Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації: умови
Ключовим аспектом створення автоматизації є включення умов. Умови - це фільтри, які повинна задовольняти дія спрацьовування тригера.
Пасивні проти активних умов
Умови автоматизації можна розділити на дві групи: пасивні та активні.
- Пасивні умови не передбачають здійснення дії. Наприклад, умова "Створювач угоди - я" є пасивною, оскільки угода не потребує змін для її відповідності умові.
- Активні умови передбачають здійснення дії. Наприклад, "Позначка особи змінилася на холодна", означає, що хтось змінив позначку на "холодна".
Ця розбіжність особливо важлива для усунення неполадок при автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайте наступні питання:
Яка дія має спрацьовувати цю автоматизацію?
Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?
Чи має моя автоматизація крок дії взагалі?
Третє питання є важливим, оскільки без здійснення дії не може бути спрацьована жодна автоматизація.
Загальні умови
Хоча деякі умови є прямолінійними, інші на перший погляд можуть здатися неясними. Ось деякі загальні терміни автоматизації та їх значення.
Змінили на | Активний | Коли елемент оновлюється шляхом зміни значення поля на конкретне значення | “Етап угоди змінено на пропозиція” |
Змінили | Активний | Коли елемент оновлюється шляхом зміни значення поля на будь-яке інше значення | “Етап угоди було змінено.” |
Є | Пасивний | Коли створений/оновлений елемент містить певне значення поля. На відміну від змінили на, є вимагає додаткової умови, якщо використовується для оновлення. | “Етап угоди є пропозиція” та “Власник угоди змінився” |
Містить | Пасивний | Коли поле, засноване на тексті, містить певні слова або фрази | “Ім'я особи містить бізнес” |
Не є порожнім | Пасивний | Коли вказане поле містить будь-яке значення | “Адреса організації не є порожньою.” |
Власник/призначений користувачем є | Пасивний | Коли конкретний користувач призначений елементу (угоді/контакту/діяльності) | “Діяльність призначена користувачеві user A” |
Створено користувачем | Пасивний | Це важлива відмінність від власник є. Творець - це особа, яка створила даний елемент, тоді як власник може бути змінений. | “Організація створена користувачем user B” |
Фільтр відповідає | Активний | Коли елемент відповідає параметрам вказаного фільтра. | “Особа фільтр відповідає мітці особи - холодна” |
Зміни етапу угоди
Якщо ви хочете спрацювати автоматизацію на підставі зміни етапу угоди, використовуйте умову етап угоди змінився на на або етап угоди змінився , в залежності від того, чи хочете ви вказати етап.
Ви також можете використовувати умову етап угоди є, але для цього потрібна додаткова умова, оскільки вона сама по собі є пасивною.
У цьому прикладі, щоб спрацювала зміна власності угоди, угода повинна перебувати на етапі "Lead In", коли мітка змінюється на "Hot Lead".
Співпадіння осіб за фільтром
Так як виконання фільтру є дією, його можна викликати автоматизаціями. Однак наявні елементи результатів фільтру не можна редагувати автоматизовано.
Наприклад, ви не можете змінити мітку для кожної особи з результатів фільтру, вибравши фільтр як умову для автоматизації. Замість цього ви можете використовувати масове редагування, щоб відповідати вимогам фільтру для людей.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні