База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації: умови

SR
Steven Reinartz, 21 липня 2025 р.
```html
Примітка: Ця функція доступна тільки в планах Advanced та вище.

Ключовим аспектом створення автоматизацій є те, які умови включити. Умови - це фільтри, яким повинна відповідати тригерна дія, щоб спрацювати.

```

Пасивні та активні умови

Умови автоматизації можна поділити на дві групи: пасивні та активні.

  • Пасивні умови не передбачають, що дія відбулася. Наприклад, умова “Створювач угоди це я” є пасивною, оскільки угода не повинна змінюватися, щоб бути істинною.
  • Активні умови вимагають, щоб дія відбулася. Наприклад, “Мітка особи змінилася на холодну”, означає, що хтось змінив мітку на холодну.

Ця різниця особливо важлива для усунення неполадок в автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайтесь наступними питаннями:

  • Яка дія повинна викликати цю автоматизацію?

  • Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?

  • Чи має моя автоматизація взагалі крок дії?

Третє питання є критично важливим, оскільки жодна автоматизація не може бути викликана без виконання дії.


```html

Звичайні умови

Примітка: Якщо автоматизація, що використовує фільтр, налаштована на триггер іншого користувача, цей фільтр повинен бути спільним з користувачем.

Хоча деякі умови є зрозумілими, інші можуть здатися неясними на перший погляд. Ось кілька поширених термінів автоматизації та їх значення.

Змінилося на

Активно

Коли елемент оновлюється, змінюючи значення поля на конкретне значення

“Стадія угоди змінилася на пропозицію”

Змінилося

Активно

Коли елемент оновлюється, змінюючи значення поля на будь-яке інше значення

“Стадія угоди змінилася.

Є

Пасивно

Коли створений/оновлений елемент містить конкретне значення поля. На відміну від змінилося на, є вимагає додаткової умови, якщо використовується для оновлення.

“Стадія угоди є пропозиція”

і

“Власник угоди змінився

Містить

Пасивно

Коли текстове поле містить певні слова або фрази

“Ім'я особи містить бізнес”

Не є порожнім

Пасивно

Коли вказане поле містить будь-яке значення

“Адреса організації не є порожньою.

Власник/призначено користувачу

Пасивно

Коли конкретному користувачу призначено елемент (угода/контакт/активність)

“Активність призначена користувачу є користувач A”

Створив

Пасивно

Це важливе відмінність від власника є. Створювач - це особа, яка створила вказаний елемент, тоді як власника можна змінити.

“Організація створена користувачем B”

Фільтр відповідає

Активно

Коли елемент відповідає параметрам вказаного фільтра.

“Особа фільтр відповідає етикетці особи холодний”

```

Зміни етапів угоди

Якщо ви хочете запустити автоматизацію на основі зміни в етапі угоди, використовуйте етап угоди змінився на або етап угоди змінився умову, в залежності від того, чи хочете ви вказати етап.

Ви також можете використовувати умову є етап угоди, але це вимагає додаткової умови, оскільки вона є пасивною сама по собі.


В прикладі угода повинна знаходитись на етапі “Lead In”, коли позначка змінюється на “Hot Lead”, щоб запустити зміну власності.

Примітка: Зміна етапу угоди буде запущена незалежно від напрямку. Наприклад, якщо ви перемістите угоду назад, а не вперед у вашій воронці, ця дія все одно запустить вашу автоматизацію.

Персональний відповідник фільтру

Оскільки введення результатів фільтра є дією, ви можете ініціювати його за допомогою автоматизацій. Однак ви не можете використовувати автоматизації на наявних предметах у результатах фільтра.

Наприклад, ви не можете змінити мітку для кожної особи у результатах фільтра, вибравши фільтр як умову автоматизації. Натомість ви можете використовувати масове редагування, щоб відповідати людей вимогам фільтра.

Примітка: Для детального візуального посібника про інструмент автоматизації перегляньте наш щотижневий вебінар.

```html

Умови if/else

Багато менеджерів з продажу та адміністраторів стикаються з обмеженнями лінійних автоматизацій.

Без умовної логіки користувачі часто повинні створювати дублікати робочих процесів або покладатися на сторонні інструменти, такі як Zapier. Це призводить до додаткових зусиль у налаштуванні, більших витрат і більш складного обслуговування.

Щоб вирішити цю проблему, ви можете використовувати умову if/else. Ця функція дозволяє робочим процесам ділитися в залежності від того, чи виконується визначена умова чи ні.

Наприклад:

“Якщо на електронний лист відповіли, додайте активність для подальшої дії – інакше надішліть електронний лист для подальшої дії”.

Доступність

Кількість умов if/else, доступних для кожного робочого процесу, залежить від вашого плану.

Старі плани Pipedrive

Рівень плану
Умови на робочий процес
Основний
Не застосовується
Розширений
1
Професійний
5
Потужний
10
Корпоративний
20
Примітка: Користувачі корпоративного плану мають доступ до 10 умов під час бета тестування.

Нові плани Pipedrive

Рівень плану
Умови на робочий процес
Легкий
Не застосовується
Зростання
3
Преміум
10
Універсальний
20

Де я можу знайти умову if/else?

У редакторі робочих процесів натисніть ”Наступний крок”. Потім виберіть ”Умова if/else” з меню.

Налаштування нової умови if/else

  • З меню Наступний крок виберіть Умова if/else

  • Визначте умову(и) під шляхом ”Умова виконана” (гілка true)

  • Якщо умова не виконана, автоматизація слідуватиме шляху ”Умова не виконана” (гілка false)

  • Натисніть Застосувати умови”, щоб додати умову if/else до вашого робочого процесу

Після додавання ви можете продовжити будувати автоматизацію на будь-якому з шляхів.

Примітка: Робочий процес може бути активованим, якщо він містить тригер і хоча б одну дію. Якщо хоча б один шлях порожній, автоматизація просто зупиниться на цьому моменті.

Додавання умов if/else до існуючих робочих процесів

Ви також можете вставити умову if/else в середині існуючого робочого процесу.

При додаванні:

  • Вам буде запропоновано вибрати, чи повинні існуючі кроки перейти до шляху умова виконана чи умова не виконана

  • Після натискання Застосувати умови кроки автоматично перейдуть до вибраного шляху

Видалення умови if/else

Щоб видалити умову if/else:

  • Наведіть курсор на крок на полотні і натисніть іконку смітника.

  • Виберіть, який шлях видалити — Умова виконана чи Умова не виконана.

  • Всі кроки у вибраному шляху будуть видалені.

  • Залишені кроки будуть повторно з'єднані в лінійному шляху.


```
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами