Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації: умови
Ключовим аспектом створення автоматизацій є те, які умови включити. Умови - це фільтри, яким повинна відповідати тригерна дія, щоб спрацювати.

Пасивні та активні умови
Умови автоматизації можна поділити на дві групи: пасивні та активні.
- Пасивні умови не передбачають, що дія відбулася. Наприклад, умова “Створювач угоди це я” є пасивною, оскільки угода не повинна змінюватися, щоб бути істинною.
- Активні умови вимагають, щоб дія відбулася. Наприклад, “Мітка особи змінилася на холодну”, означає, що хтось змінив мітку на холодну.
Ця різниця особливо важлива для усунення неполадок в автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайтесь наступними питаннями:
Яка дія повинна викликати цю автоматизацію?
Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?
Чи має моя автоматизація взагалі крок дії?
Третє питання є критично важливим, оскільки жодна автоматизація не може бути викликана без виконання дії.
```html
Звичайні умови
Хоча деякі умови є зрозумілими, інші можуть здатися неясними на перший погляд. Ось кілька поширених термінів автоматизації та їх значення.
Змінилося на | Активно | Коли елемент оновлюється, змінюючи значення поля на конкретне значення | “Стадія угоди змінилася на пропозицію” |
Змінилося | Активно | Коли елемент оновлюється, змінюючи значення поля на будь-яке інше значення | “Стадія угоди змінилася.” |
Є | Пасивно | Коли створений/оновлений елемент містить конкретне значення поля. На відміну від змінилося на, є вимагає додаткової умови, якщо використовується для оновлення. | “Стадія угоди є пропозиція” і “Власник угоди змінився” |
Містить | Пасивно | Коли текстове поле містить певні слова або фрази | “Ім'я особи містить бізнес” |
Не є порожнім | Пасивно | Коли вказане поле містить будь-яке значення | “Адреса організації не є порожньою. |
Власник/призначено користувачу | Пасивно | Коли конкретному користувачу призначено елемент (угода/контакт/активність) | “Активність призначена користувачу є користувач A” |
Створив | Пасивно | Це важливе відмінність від власника є. Створювач - це особа, яка створила вказаний елемент, тоді як власника можна змінити. | “Організація створена користувачем B” |
Фільтр відповідає | Активно | Коли елемент відповідає параметрам вказаного фільтра. | “Особа фільтр відповідає етикетці особи холодний” |
Зміни етапів угоди
Якщо ви хочете запустити автоматизацію на основі зміни в етапі угоди, використовуйте етап угоди змінився на або етап угоди змінився умову, в залежності від того, чи хочете ви вказати етап.
Ви також можете використовувати умову є етап угоди, але це вимагає додаткової умови, оскільки вона є пасивною сама по собі.

В прикладі угода повинна знаходитись на етапі “Lead In”, коли позначка змінюється на “Hot Lead”, щоб запустити зміну власності.
Персональний відповідник фільтру
Оскільки введення результатів фільтра є дією, ви можете ініціювати його за допомогою автоматизацій. Однак ви не можете використовувати автоматизації на наявних предметах у результатах фільтра.
Наприклад, ви не можете змінити мітку для кожної особи у результатах фільтра, вибравши фільтр як умову автоматизації. Натомість ви можете використовувати масове редагування, щоб відповідати людей вимогам фільтра.
```html
Умови if/else
Багато менеджерів з продажу та адміністраторів стикаються з обмеженнями лінійних автоматизацій.
Без умовної логіки користувачі часто повинні створювати дублікати робочих процесів або покладатися на сторонні інструменти, такі як Zapier. Це призводить до додаткових зусиль у налаштуванні, більших витрат і більш складного обслуговування.
Щоб вирішити цю проблему, ви можете використовувати умову if/else. Ця функція дозволяє робочим процесам ділитися в залежності від того, чи виконується визначена умова чи ні.
Наприклад:
“Якщо на електронний лист відповіли, додайте активність для подальшої дії – інакше надішліть електронний лист для подальшої дії”.
Доступність
Кількість умов if/else, доступних для кожного робочого процесу, залежить від вашого плану.
Старі плани Pipedrive
Рівень плану |
Умови на робочий процес |
---|---|
Основний | Не застосовується |
Розширений |
1 |
Професійний |
5 |
Потужний |
10 |
Корпоративний | 20 |
Нові плани Pipedrive
Рівень плану |
Умови на робочий процес |
---|---|
Легкий |
Не застосовується |
Зростання |
3 |
Преміум |
10 |
Універсальний | 20 |
Де я можу знайти умову if/else?
У редакторі робочих процесів натисніть ”Наступний крок”. Потім виберіть ”Умова if/else” з меню.

Налаштування нової умови if/else
-
З меню Наступний крок виберіть Умова if/else
-
Визначте умову(и) під шляхом ”Умова виконана” (гілка
true
) -
Якщо умова не виконана, автоматизація слідуватиме шляху ”Умова не виконана” (гілка
false
) -
Натисніть ”Застосувати умови”, щоб додати умову if/else до вашого робочого процесу

Після додавання ви можете продовжити будувати автоматизацію на будь-якому з шляхів.
Додавання умов if/else до існуючих робочих процесів
Ви також можете вставити умову if/else в середині існуючого робочого процесу.
При додаванні:
-
Вам буде запропоновано вибрати, чи повинні існуючі кроки перейти до шляху умова виконана чи умова не виконана
-
Після натискання Застосувати умови кроки автоматично перейдуть до вибраного шляху

Видалення умови if/else
Щоб видалити умову if/else:
-
Наведіть курсор на крок на полотні і натисніть іконку смітника.
-
Виберіть, який шлях видалити — Умова виконана чи Умова не виконана.
-
Всі кроки у вибраному шляху будуть видалені.
-
Залишені кроки будуть повторно з'єднані в лінійному шляху.

Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні