База знань

Ключовим аспектом створення автоматизацій є те, які умови включити. Умови - це фільтри, яким повинна відповідати тригерна дія, щоб спрацювати.

Пасивні та активні умови

Умови автоматизації можна поділити на дві групи: пасивні та активні.

• Пасивні умови не передбачають, що дія відбулася. Наприклад, умова “Створювач угоди це я” є пасивною, оскільки угода не повинна змінюватися, щоб бути істинною.

• Активні умови вимагають, щоб дія відбулася. Наприклад, “Мітка особи змінилася на холодну”, означає, що хтось змінив мітку на холодну.

Ця різниця особливо важлива для усунення неполадок в автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайтесь наступними питаннями:

• Яка дія повинна викликати цю автоматизацію?

• Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?

• Чи має моя автоматизація взагалі крок дії?

Третє питання є критично важливим, оскільки жодна автоматизація не може бути викликана без виконання дії.

Звичайні умови

Хоча деякі умови є зрозумілими, інші можуть здатися неясними на перший погляд. Ось кілька поширених термінів автоматизації та їх значення.

Зміни етапів угоди

Якщо ви хочете запустити автоматизацію на основі зміни в етапі угоди, використовуйте етап угоди змінився на або етап угоди змінився умову, в залежності від того, чи хочете ви вказати етап.

Ви також можете використовувати умову є етап угоди, але це вимагає додаткової умови, оскільки вона є пасивною сама по собі.

В прикладі угода повинна знаходитись на етапі “Lead In”, коли позначка змінюється на “Hot Lead”, щоб запустити зміну власності.

Персональний відповідник фільтру

Оскільки введення результатів фільтра є дією, ви можете ініціювати його за допомогою автоматизацій. Однак ви не можете використовувати автоматизації на наявних предметах у результатах фільтра.

Наприклад, ви не можете змінити мітку для кожної особи у результатах фільтра, вибравши фільтр як умову автоматизації. Натомість ви можете використовувати масове редагування, щоб відповідати людей вимогам фільтра.

Умови if/else

Багато менеджерів з продажу та адміністраторів стикаються з обмеженнями лінійних автоматизацій.

Без умовної логіки користувачі часто повинні створювати дублікати робочих процесів або покладатися на сторонні інструменти, такі як Zapier. Це призводить до додаткових зусиль у налаштуванні, більших витрат і більш складного обслуговування.

Щоб вирішити цю проблему, ви можете використовувати умову if/else. Ця функція дозволяє робочим процесам ділитися в залежності від того, чи виконується визначена умова чи ні.

Наприклад:

“Якщо на електронний лист відповіли, додайте активність для подальшої дії – інакше надішліть електронний лист для подальшої дії”.

Доступність

Кількість умов if/else, доступних для кожного робочого процесу, залежить від вашого плану.

Старі плани Pipedrive

Нові плани Pipedrive

Де я можу знайти умову if/else?

У редакторі робочих процесів натисніть ”Наступний крок”. Потім виберіть ”Умова if/else” з меню.

Налаштування нової умови if/else

• З меню Наступний крок виберіть Умова if/else

• Визначте умову(и) під шляхом ”Умова виконана” (гілка true)

• Якщо умова не виконана, автоматизація слідуватиме шляху ”Умова не виконана” (гілка false)

• Натисніть ”Застосувати умови”, щоб додати умову if/else до вашого робочого процесу

Після додавання ви можете продовжити будувати автоматизацію на будь-якому з шляхів.

Додавання умов if/else до існуючих робочих процесів

Ви також можете вставити умову if/else в середині існуючого робочого процесу.

При додаванні:

• Вам буде запропоновано вибрати, чи повинні існуючі кроки перейти до шляху умова виконана чи умова не виконана

• Після натискання Застосувати умови кроки автоматично перейдуть до вибраного шляху

Видалення умови if/else

Щоб видалити умову if/else:

• Наведіть курсор на крок на полотні і натисніть іконку смітника.

• Виберіть, який шлях видалити — Умова виконана чи Умова не виконана.

• Всі кроки у вибраному шляху будуть видалені.

• Залишені кроки будуть повторно з'єднані в лінійному шляху.