Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Automations: умови
Важливим аспектом створення автоматизації є включення умов. Умови - це фільтри, яким повинно відповідати дія тригера для спрацювання.
Пасивні проти активних умов
Автоматизовані умови можна розділити на дві групи: пасивні та активні.
- Пасивні умови не передбачають дії, яка відбулася. Наприклад, умова "Створювач угоди це я" є пасивною, оскільки угода не повинна змінюватися, щоб була правдою.
- Активні умови потребують дії, яка відбулася. Наприклад, "Мітка особи змінилася на холодна", означає, що хтось змінив мітку на холодна.
Ця різниця особливо важлива для усунення неполадок автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайте наступні питання:
Яка дія повинна спрацювати цю автоматизацію?
Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?
Чи є у моїй автоматизації дієвий крок взагалі?
Третє питання є важливим, оскільки жодна автоматизація не може бути запущена без виконання дії.
Загальні умови
Хоча деякі умови є простими, інші можуть здатися неоднозначними на перший погляд. Ось деякі загальні терміни автоматизації та їх важливість.
Змінився на | Активний | Коли елемент оновлюється шляхом зміни значення поля на конкретне значення | “Стадія угоди змінилася на пропозицію” |
Змінився | Активний | Коли елемент оновлюється шляхом зміни значення поля на будь-яке інше значення | “Стадія угоди змінилася” |
Є | Пасивний | Коли елемент, створений/оновлений, містить певне значення поля. На відміну від змінився на, є потребує додаткової умови, якщо використовується для оновлення. | “Стадія угоди є пропозиція” і “Власник угоди змінився” |
Містить | Пасивний | Коли текстове поле містить певні слова або фрази | “Ім'я особи містить бізнес” |
Не є порожнім | Пасивний | Якщо вказане поле містить будь-яке значення | “Адреса організації не є порожньою.” |
Створення/призначено користувачем | Пасивний | Коли певному користувачеві призначено елемент (угода/контакт/подія) | “Подія призначена користувачеві є користувач A” |
Створив | Пасивний | Це важлива відмінність від власник. Створювач - це особа, яка створила вказаний елемент, тоді як власник може бути змінений. | “Організація створена користувачем В” |
Фільтр співпадінь | Активний | Коли елемент потрапляє в межі вказаного фільтра. | “Особа фільтр співпадінь мітка особи холодна” |
Зміни стадії угоди
Якщо ви хочете спрацювати автоматизацію на основі зміни стадії угоди, використовуйте умову стадія угоди змінилася на або стадія угоди змінилася , залежно від того, чи хочете ви вказати стадію.
Ви також можете використовувати умову стадія угоди є, але для цього потрібна додаткова умова, оскільки сама по собі вона є пасивною.
У прикладі угода повинна бути на стадії "Лід у роботі", коли мітка змінюється на "Гарячий лід", щоб спрацювати зміна власності.
Особа відповідає фільтру
Оскільки введення результатів фільтру становить дію, ви можете спрацьовувати її автоматизацією. Однак ви не можете використовувати автоматизацію для існуючих елементів у результаті фільтрування.
Наприклад, ви не можете змінити мітку кожної особи в результаті фільтру шляхом вибору фільтру як умови автоматизації. Замість цього ви можете використовувати опцію масового редагування для відповідності осіб вимогам фільтру.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні