База знань

Ключовим аспектом створення автоматизацій є те, які умови включити. Умови - це фільтри, які тригерна дія повинна відповідати, щоб спрацювати.

Пасивні та активні умови

Умови автоматизації можна поділити на дві групи: пасивні та активні.

• Пасивні умови не передбачають, що дія відбулася. Наприклад, умова “Творець угоди це я” є пасивною, оскільки угода не потребує змін, щоб бути істинною.

• Активні умови вимагають, щоб дія відбулася. Наприклад, “Мітка особи змінилася на холодну”, означає, що хтось змінив мітку на холодну.

Ця відмінність особливо важлива для усунення неполадок в автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайте наступні питання:

• Яка дія повинна запустити цю автоматизацію?

• Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?

• Чи має моя автоматизація взагалі крок дії?

Третє питання є життєво важливим, оскільки жодна автоматизація не може бути запущена без виконання дії.

Загальні умови

Хоча деякі умови є зрозумілими, інші можуть здаватися розмитими на перший погляд. Ось деякі загальні терміни автоматизації та їх значення.

Зміни стадії угоди

Якщо ви хочете запустити автоматизацію на основі зміни стадії угоди, використовуйте умову стадія угоди змінилася на або стадія угоди змінилася , в залежності від того, чи хочете ви вказати стадію.

Ви також можете використовувати умову стадія угоди є, але вона вимагає додаткової умови, оскільки сама по собі є пасивною.

У прикладі угода повинна бути на стадії “Lead In”, коли мітка змінюється на “Hot Lead”, щоб запустити зміну власності.

Особи відповідають фільтру

Оскільки введення результатів фільтра є дією, ви можете активувати його за допомогою автоматизацій. Однак ви не можете використовувати автоматизації на існуючих елементах у результатах фільтра.

Наприклад, ви не можете змінити мітку кожної особи у результатах фільтра, вибравши фільтр як умову автоматизації. Натомість ви можете використовувати масове редагування, щоб відповідати людям вимогам фільтра.

Умови if/else

Багато менеджерів з продажу та адміністраторів стикаються з обмеженнями лінійних автоматизацій.

Без умовної логіки користувачам часто потрібно створювати дублікати робочих процесів або покладатися на сторонні інструменти, такі як Zapier. Це призводить до додаткових зусиль при налаштуванні, вищих витрат і більш складного обслуговування.

Щоб вирішити цю проблему, ви можете використовувати умову if/else. Ця функція дозволяє робочим процесам розгалужуватися в залежності від того, чи виконана визначена умова чи ні.

Наприклад:

“Якщо на електронну пошту відповіли, додайте діяльність для подальшого контакту – інакше надішліть електронний лист для подальшого контакту”.

Доступність

Кількість умов if/else, доступних для кожного робочого процесу, залежить від вашого плану.

Старі плани Pipedrive

Нові плани Pipedrive

Де я можу знайти умову if/else?

У редакторі робочих процесів натисніть ”Наступний крок”. Потім виберіть ”Умова if/else” з меню.

Налаштування нової умови if/else

• У меню Наступний крок виберіть Умова if/else

• Визначте умову(и) під шляхом ”Умова виконана” (гілка true)

• Якщо умова не виконана, автоматизація слідуватиме шляху ”Умова не виконана” (гілка false)

• Натисніть ”Застосувати умови”, щоб додати умову if/else до вашого робочого процесу

Після додавання ви можете продовжити створення автоматизації на будь-якому з шляхів.

Додавання умов if/else до існуючих робочих процесів

Ви також можете вставити умову if/else посеред існуючого робочого процесу.

При додаванні:

• Вам буде запропоновано вибрати, чи повинні існуючі кроки перейти до шляху умова виконана або умова не виконана

• Після натискання Застосувати умови кроки автоматично перейдуть до вибраного шляху

Видалення умови if/else

Щоб видалити умову if/else:

• Наведіть курсор на крок у полотні та натисніть іконку смітника.

• Виберіть, який шлях видалити — Умова виконана або Умова не виконана.

• Всі кроки у вибраному шляху будуть видалені.

• Залишилися кроки будуть знову з'єднані в лінійному шляху.