База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматизації: умови

Теми

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації: умови

Steven Reinartz

Останнє оновлення: 12 червня 2026 р.

Примітка: Ця функція доступна лише в планах Growth і вище.

Під час створення автоматизації від правильного вибору умов залежить, чи працюватиме вона коректно. Умови працюють як фільтри: тригер спрацює лише тоді, коли їх виконано.

Щоб почати створювати автоматизацію, відкрийте меню облікового запису і перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації, а потім натисніть “+ Автоматизація”.

Примітка: Для автоматизацій діють обмеження щодо використання та налаштування залежно від вашого плану. Докладніше читайте в статті про обмеження автоматизацій.

Виберіть правильний тип умови

Після налаштування тригера й вибору елемента ви можете задати умови, які визначають, коли запускатиметься автоматизація.

Типи умов

Усі умови автоматизації поділяються на два типи:

Тип умови	Що це означає	Приклад
Пасивний	Описує стан. Не потребує жодної зміни чи дії.	“Автор угоди — це я”
Активний	Залежить від зміни або оновлення поля.	“Мітка контактної особи змінилася на «холодний»”

Якщо тип умови не відповідає вашому тригеру (наприклад, якщо для оновлень використовуються лише пасивні умови), автоматизація може не запуститися.

На практиці:

Використовуйте пасивні умови, щоб звузити коло відповідних елементів
Використовуйте активні умови, коли автоматизація залежить від зміни

Ця відмінність важлива під час налаштування або усунення проблем з автоматизаціями.

Поширені умови та способи їх використання

Після того як ви зрозумієте різницю, наступний крок — вибрати правильну умову для вашого сценарію.

Умова	Тип умови	Що робить	Приклад
Змінився на	Активний	Спрацьовує, коли значення поля змінюється на конкретне значення	“Стадія угоди змінилася на пропозицію”
Змінився	Активний	Спрацьовує, коли значення поля змінюється на будь-яке інше значення	“Стадія угоди змінилася.”
Є	Пасивний	Перевіряє, чи має поле зараз певне значення. Якщо ви використовуєте цю умову для оновлень, поєднайте її з активною умовою.	“Стадія угоди є пропозиція” і “Власник угоди змінився”
Містить	Пасивний	Шукає текстовий збіг у полі	“Ім'я особи містить бізнес”
Не порожнє	Пасивний	Перевіряє, чи має поле будь-яке значення	“Адреса організації не порожня.
Власник/призначений користувач є	Пасивний	Перевіряє, кому призначено елемент	“Діяльність призначена користувачу є користувач A”
Творець є	Пасивний	Стосується початкового автора, а не поточного власника	“Організація творець є користувач B”
Фільтр відповідає	Активний	Спрацьовує, коли елемент починає відповідати критеріям фільтра	“Особа фільтр відповідає мітці особи, що є холодною”

Примітка: Поля з діапазоном дат не можна використовувати безпосередньо в умовах. Щоб використати діапазон дат, спочатку створіть фільтр з потрібними критеріями, а потім застосуйте цей фільтр як умову. Якщо іншим користувачам теж потрібно запускати автоматизацію, переконайтеся, що фільтр є спільним.

Приклад: запуск у разі зміни етапу угоди

Щоб автоматизація запускалася, коли угода переміщується між етапами:

Використовуйте етап угоди змінився на для певного етапу
Використовуйте етап угоди змінився для будь-якої зміни

Якщо ви використовуєте етап угоди є, додайте активну умову, щоб автоматизація точно спрацювала.

Примітка: І переміщення угоди вперед, і назад запустять автоматизацію.

Додайте розгалуження за допомогою умов if/else

Окрім стандартних умов, ви можете використовувати умови if/else, щоб створювати розгалужену логіку в автоматизації.

Це дає змогу автоматизації переходити різними гілками залежно від того, чи виконується умова.

Наприклад:

“Якщо на електронну пошту відповіли, додайте діяльність для подальшого контакту – інакше надішліть електронний лист для подальшого контакту”.

Додайте умову if/else

У меню автоматизації перейдіть до Наступний крок > Умова if/else.

Потім:

Налаштуйте умову в гілці умову виконано (ця гілка виконується, коли умова має значення true)
Налаштуйте альтернативу в гілці умову не виконано (ця гілка виконується, коли умова має значення false)
Натисніть ”Застосувати умови”

Після додавання ви можете продовжити створення автоматизації на будь-якому з шляхів.

Примітка: Автоматизація має містити тригер і принаймні одну дію. Якщо в гілці немає жодних кроків, автоматизація на цьому зупиниться.

Використання умов if/else в існуючих автоматизаціях

Ви також можете вставити умову if/else в існуючий робочий процес.

При додаванні:

Виберіть, до якого шляху мають перейти існуючі кроки: Умова виконана чи Умова не виконана
Після натискання "Застосувати умови" кроки перемістяться автоматично

Видалення умови if/else

Щоб видалити умову if/else:

Наведіть курсор на умову й натисніть значок кошика
Виберіть, який шлях видалити — Умова виконана чи Умова не виконана
Усі кроки на цьому шляху буде видалено
Решту кроків буде знову об'єднано в єдиний лінійний шлях

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами