Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації: умови
Ключовим аспектом створення автоматизацій є те, які умови включити. Умови – це фільтри, які тригерна дія повинна виконувати, щоб спрацювати.
Пасивні та активні умови
Умови автоматизації можна розділити на дві групи: пасивні та активні.
- Пасивні умови не передбачають, що дія відбулася. Наприклад, умова “Створювач угоди це я” є пасивною, оскільки угода не потребує зміни, щоб бути правильною.
- Активні умови вимагають, щоб дія відбулася. Наприклад, “Ярлик особи змінився на холодний”, означає, що хтось змінив ярлик на холодний.
Цей розподіл особливо важливий для усунення несправностей автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайте наступні запитання:
Яка дія повинна активувати цю автоматизацію?
Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?
Чи має моя автоматизація хоча б один етап дії?
Третє запитання є життєво важливим, оскільки жодна автоматизація не може бути активована без виконання дії.
```html
Загальні умови
Хоча деякі умови є зрозумілими, інші можуть здаватися невизначеними на перший погляд. Ось деякі загальні терміни автоматизації та їх значення.
Змінився на | Активний | Коли елемент оновлюється, змінюючи значення поля на конкретне значення | “Стадія угоди змінилася на пропозицію” |
Змінився | Активний | Коли елемент оновлюється, змінюючи значення поля на будь-яке інше значення | “Стадія угоди змінилася.” |
Є | Пасивний | Коли створений/оновлений елемент містить конкретне значення поля. На відміну від змінився на, є вимагає додаткової умови, якщо використовується для оновлення. | “Стадія угоди є пропозиція” і “Власник угоди змінився” |
Містить | Пасивний | Коли текстове поле містить певні слова чи фрази | “Ім’я особи містить бізнес” |
Не є пустим | Пасивний | Коли вказане поле містить будь-яке значення | “Адреса організації не є пустою. |
Власник/призначений користувач є | Пасивний | Коли конкретному користувачу було призначено елемент (угода/контакт/діяльність) | “Діяльність призначена користувачу є користувач A” |
Створювач є | Пасивний | Це важливе розрізнення від власник є. Створювач - це особа, яка створила вказаний елемент, тоді як власник може бути змінений. | “Організація створювач є користувач B” |
Фільтр відповідає | Активний | Коли елемент потрапляє під параметри вказаного фільтра. | “Особа фільтр відповідає етикетці особи, яка є холодною” |
Зміни етапу угоди
Якщо ви хочете ініціювати автоматизацію на основі зміни в епосту угоди, використовуйте епост угоди змінився на або епост угоди змінився умову, залежно від того, чи хочете ви вказати етап.
Ви також можете використовувати умову епост угоди є, але вона потребує додаткової умови, оскільки сама по собі є пасивною.
У наведеному прикладі угода повинна бути на етапі “Lead In”, коли мітка змінюється на “Hot Lead”, щоб ініціювати зміну власності.
Особи відповідно до фільтра
Оскільки введення результатів фільтра є дією, ви можете запустити його за допомогою автоматизацій. Однак ви не можете використовувати автоматизації на існуючих елементах у результатах фільтра.
Наприклад, ви не можете змінити мітку кожної особи у результатах фільтра, вибравши фільтр як умову автоматизації. Натомість ви можете використовувати масове редагування, щоб відповідати людям вимогам фільтра.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні