Automations : conditions
Lorsque vous créez des automations, l'un des aspects les plus importants à prendre en compte a trait aux conditions que vous pouvez inclure.
Les conditions sont des filtres qu'une action de déclenchement doit satisfaire pour être exécutée.
Conditions passives ou actives
Les conditions des automations se répartissent en deux groupes suivant qu'elles sont passives ou actives.
- Les conditions passives ne supposent pas qu'une action ait eu lieu. Par exemple, la condition « Le créateur de l'affaire est moi-même » est passive, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'affaire soit modifiée pour que ce soit vrai.
- Les conditions actives supposent qu'une action a eu lieu. Par exemple, « L'étiquette de la personne est passée à froid » signifie que quelqu'un a changé l'étiquette en froid.
Cette distinction est très importante lorsque vous tentez de débusquer une erreur dans une automation. Si une automation que vous avez créée ne fonctionne pas, essayez de vous poser les questions suivantes :
Quelle action devrait déclencher cette automation ?
La condition que j'utilise correspond-elle à l'action que j'effectue ?
Mon automatisation a-t-elle bien une étape d'action ?
La troisième question est particulièrement importanst, car aucune automation ne peut être déclenchée sans effectuer une action.
Conditions courantes
Si certaines conditions se comprennent toutes seules, d'autres peuvent sembler vagues à première vue. Voici quelques termes courants pour les conditions, avec leurs significations respectives.
Est devenu | Lorsqu'un élément est mis à jour par le changement de la valeur d'un champ en une valeur bien précise. | « L'étape de l'affaire est devenue proposition » |
A changé | Lorsqu'un élément est mis à jour en changeant la valeur d'un champ en une valeur différente quelconque. | « L'étape de l'affaire a changé » |
Est | Lorsqu'un élément créé/modifié contient une valeur de champ spécifique. À la différence de est devenu, est nécessite une condition supplémentaire on l'utilise pour une modification. | « L'étape de l'affaire est proposition » et « Le propriétaire de l'affaire a changé » |
Contient | Lorsqu'un champ texte contient certains mots ou expressions | « Le nom de la personne contient business » |
N'est pas vide | Lorsqu'un champ spécifique contient une valeur, quelle qu'elle soit. | « L'adresse de l'organisation n'est pas vide » |
Le propriétaire/utilisateur attributaire est | Lorsqu'un utilisateur spécifique s'est vu attribuer un élément (affaire/contact/activité). | « L'utilisateur attributaire de l'activité est l'utilisateur A » |
Créateur est | Attention à ne pas confondre avec propriétaire est. Le créateur est la personne qui a créé l'élément en question, tandis que le propriétaire a pu changer. | « Le créateur de l'organisation est l'utilisateur B » |
Satisfait au filtre | Lorsqu'un élément correspond aux paramètres constitutifs d'un filtre spécifique. | « La personne satisfait au filtre l'étiquette de la personne est froid » |
Changement d'étape d'une affaire
Si vous souhaitez déclencher une automatisation sur la base d'un changement d'étape de l'affaire, utilisez l'une des conditions L'étape de l'affaire est devenue ou L'étape de l'affaire a changé, suivant que vous souhaitez ou non spécifier une étape. Vous pouvez également utiliser la condition L'étape de l'affaire est. Toutefois, cette dernière condition, puisqu'elle est passive, devra s'accompagner d'une condition supplémentaire.
Notez qu'un changement d'étape de l'affaire sera déclencheur quelle que soit sa direction. Par exemple, si une affaire recule dans votre pipeline au lieu d'avancer, cette action déclenchera tout de même votre automation.
Personne satisfaisant à un filtre
Comme l'affichage des résultats d'un filtre constitue une action, vous pouvez le déclencher par des automations. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser d'automations sur les éléments présents dans les résultats du filtre.
Par exemple, vous ne pouvez pas changer l'étiquette de toutes les personnes figurant dans les résultats d'un filtre en choisissant ce filtre comme condition d'une automation. Mais vous pouvez utiliser une modification en bloc pour conformer les personnes aux critères du filtre.
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