Automatisations : conditions
Lorsque vous créez une automatisation, le choix des bonnes conditions détermine si votre automatisation s’exécute correctement. Les conditions agissent comme des filtres qui doivent être satisfaits pour qu’un déclencheur s’exécute.
Pour commencer à créer une automatisation, ouvrez le menu du compte et accédez à Outils et applications > Automatisations, puis cliquez sur « + Automatisation ».
Choisir le bon type de condition
Après avoir configuré votre déclencheur et sélectionné un élément, vous pouvez définir les conditions qui contrôlent le moment où l’automatisation s’exécute.
Comprendre les types de conditions
Toutes les conditions d’automatisation se répartissent en deux types :
| Type de condition | Signification | Exemple |
|---|---|---|
| Passive | Décrit un état. Aucun changement ni aucune action n’est nécessaire. | « Créateur de l’affaire est moi » |
| Active | Dépend d’un changement ou d’une mise à jour d’un champ. | « Étiquette du contact est passée à froid » |
Si votre type de condition ne correspond pas à votre déclencheur (par exemple, si vous utilisez uniquement des conditions passives pour des mises à jour), votre automatisation risque de ne pas s’exécuter.
En pratique :
- Utilisez les conditions passives pour limiter les éléments éligibles
- Utilisez les conditions actives lorsque votre automatisation dépend d’un changement
Cette distinction est importante lors de la configuration ou du dépannage des automatisations.
Conditions courantes et leur utilisation
Une fois que vous comprenez la différence, l’étape suivante consiste à choisir la condition adaptée à votre cas d’utilisation.
| Condition | Type de condition | Ce qu’elle fait | Exemple |
Est devenu | Active | Se déclenche lorsqu’un champ prend une valeur spécifique | « L'étape de l'affaire est devenue proposition » |
A changé | Active | Se déclenche lorsqu’un champ prend n’importe quelle valeur | « L'étape de l'affaire a changé » |
Est | Passive | Vérifie si un champ possède actuellement une valeur spécifique. Si vous l’utilisez pour les mises à jour, associez-la à une condition active. | « L'étape de l'affaire est proposition » et « Le propriétaire de l'affaire a changé » |
Contient | Passive | Correspond au texte contenu dans un champ | « Le nom de la personne contient business » |
N'est pas vide | Passive | Vérifie si un champ contient une valeur | « L'adresse de l'organisation n'est pas vide » |
Le propriétaire/utilisateur attributaire est | Passive | Vérifie à qui un élément est attribué | « L'utilisateur attributaire de l'activité est l'utilisateur A » |
Créateur est | Passive | Fait référence au créateur d’origine, et non au propriétaire actuel | « Le créateur de l'organisation est l'utilisateur B » |
Satisfait au filtre | Active | Se déclenche lorsqu’un élément répond aux critères d’un filtre | « La personne satisfait au filtre l'étiquette de la personne est froid » |
Exemple : déclenchement à partir des changements d’étape d’affaire
Pour déclencher une automatisation lorsqu’une affaire passe d’une étape à une autre :
- Utilisez étape de l’affaire a changé pour pour une étape spécifique
- Utilisez étape de l’affaire a changé pour tout changement
Si vous utilisez étape de l’affaire est, ajoutez une condition active pour vous assurer que l’automatisation se déclenche.
Ajouter des embranchements avec des conditions si/sinon
En plus des conditions standard, vous pouvez utiliser des conditions si/sinon pour créer une logique d’embranchement dans votre automatisation.
Cela permet à l’automatisation de suivre différents chemins selon qu’une condition est remplie ou non.
Exemple :
« Si un e-mail reçoit une réponse, ajoutez une activité de suivi – sinon, envoyez un e-mail de suivi ».
Ajouter une condition si/sinon
Dans le menu de l’automatisation, accédez à Étape suivante > Condition si/sinon.
Ensuite :
- Définissez la condition sous condition remplie (ce chemin s’exécute lorsque la condition est
true) - Définissez l’alternative sous condition non remplie (ce chemin s’exécute lorsque la condition est
false) - Cliquez sur « Appliquer les conditions »
Une fois ajoutée, vous pouvez continuer à créer l’automatisation dans l’un ou l’autre des chemins.
Utiliser des conditions si/sinon dans les automatisations existantes
Vous pouvez également insérer une condition si/sinon dans un workflow existant.
Lors de son ajout :
-
Choisissez si les étapes existantes doivent être déplacées vers le chemin condition remplie ou condition non remplie
-
Après avoir cliqué sur « Appliquer les conditions », les étapes seront déplacées automatiquement
Supprimer une condition si/sinon
Pour supprimer une condition si/sinon :
-
Survolez la condition et cliquez sur l’icône de corbeille
-
Sélectionnez le chemin à supprimer : Condition remplie ou Condition non remplie
-
Toutes les étapes de ce chemin seront supprimées
-
Les étapes restantes seront reconnectées en un seul chemin linéaire
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