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オートメーションの作成における重要な側面は含めるべき条件です。条件は、トリガーアクションが発生するために満たす必要があるフィルタです。

受動的対能動条件

自動化条件は、受動的および能動的の2つに分けることができます。

• 受動的条件はアクションが起こったことを意味しません。たとえば、条件「ディール作成者 は 私」は受動的であり、ディールが変化する必要がないことを示しています。

• 能動的条件はアクションの発生を必要とします。例えば、「人のラベル が変更されました cold」は、誰かがラベルをcoldに変更したことを意味します。

この区別は特に自動化のトラブルシューティングに重要です。作成した自動化が動作していない場合は、次の質問をしてください：

• この自動化をトリガーするためのアクションは何ですか？

• 使用している条件が実行しているアクションに一致していますか？

• 自動化にアクションステップが含まれていますか？

3番目の質問は重要です。なぜならアクションを実行しないと自動化がトリガーされないからです。

一般的な状況

一部の条件は明確ですが、他の条件は最初は曖昧に見えるかもしれません。以下に一般的な自動化用語とその意義を示します。

取引ステージの変更

取引ステージの変更に基づいて自動化をトリガーしたい場合は、ステージが変更された場合の条件「取引ステージが変更された」または「取引ステージが変更されたから」を使用します。これによって、ステージを指定するかどうかが異なります。

「取引ステージが〜である」という条件も使用できますが、それだけではパッシブなので追加条件が必要です。

例えば、所有権変更をトリガーするには、ラベルを「ホットリード」に変更する際に取引が「リードイン」ステージにある必要があります。

注意：取引のステージを変更すると、方向に関係なくトリガーされます。たとえば、パイプラインで前に進むのではなく取引を後退させた場合でも、このアクションは自動化をトリガーします。

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フィルターに合致する人物

フィルターの結果に入力することはアクションを構成するため、自動化でトリガーすることができます。ただし、フィルターの結果内の既存のアイテムには自動化を使用できません。

たとえば、フィルターを自動化の条件として選択して、フィルターの結果内のすべての人物のラベルを変更することはできません。代わりに、一括編集を使用して人物をフィルターの要件に適合させることができます。

注意: 自動化ツールの詳細なビジュアルガイドについては、週次ウェビナーをご覧ください。