ナレッジベース

自動化を作成する際の重要な側面は、どの条件を含めるかです。条件は、トリガーアクションが発動するために満たす必要があるフィルターです。

受動的条件と能動的条件

自動化の条件は、受動的と能動的の2つのグループに分けることができます。

• 受動的条件は、行動が行われたことを示唆しません。例えば、「取引作成者 は 私」という条件は受動的です。なぜなら、取引が真であるために変更される必要はないからです。

• 能動的条件は、行動が行われたことを必要とします。例えば、「人物ラベル が コールドに変更された」は、誰かがラベルをコールドに変更したことを意味します。

この区別は、自動化のトラブルシューティングにおいて特に重要です。作成した自動化が機能していない場合、次の質問をしてください：

• この自動化をトリガーするのはどの行動ですか？

• 私が使用している条件は、私が行っている行動と一致していますか？

• 私の自動化には、行動ステップがありますか？

3つ目の質問は重要です。なぜなら、行動を行わなければ自動化はトリガーされないからです。

一般的な条件

いくつかの条件は明確ですが、他の条件は一見あいまいに見えるかもしれません。ここでは一般的な自動化用語とその重要性について説明します。

取引ステージの変更

取引ステージの変更に基づいて自動化をトリガーしたい場合は、取引ステージがに変更されたまたは取引ステージが変更された 条件を使用してください。ステージを指定したいかどうかによって異なります。

また、取引ステージ は条件を使用することもできますが、それ自体は受動的であるため、追加の条件が必要です。

この例では、所有権の変更をトリガーするためには、ラベルが「ホットリード」に変更されるときに、取引が「リードイン」ステージにある必要があります。

フィルターに一致する人物

フィルターの結果に入ることはアクションを構成するため、自動化でトリガーできます。ただし、フィルター結果内の既存のアイテムに自動化を使用することはできません。

たとえば、フィルターを自動化条件として選択することで、フィルターの結果内のすべての人物のラベルを変更することはできません。その代わりに、一括編集を使用して人々をフィルターの要件に合わせることができます。

if/else 条件

多くの営業マネージャーや管理者は、線形自動化の制限に苦しんでいます。

条件付きロジックがないと、ユーザーはしばしば重複したワークフローを作成する必要があるか、Zapierのようなサードパーティツールに頼ることになります。これにより、追加の設定作業、コストの増加、より複雑なメンテナンスが必要になります。

これを解決するために、if/else 条件を使用できます。この機能により、ワークフローは定義された条件が満たされているかどうかに基づいて分岐します。

例えば：

「メールに返信があった場合、フォローアップ活動を追加 – そうでなければ、フォローアップメールを送信します。」

利用可能性

if/else 条件の数は、プランによって異なります。

旧 Pipedrive プラン

新しい Pipedrive プラン

if/else 条件はどこにありますか？

ワークフローエディタで、「次のステップ」をクリックします。次に、メニューから「if/else 条件」を選択します。

新しい if/else 条件の設定

• 「次のステップ」メニューからif/else 条件を選択します

• 「条件が満たされた」パスの下で条件を定義します（true ブランチ）

• 条件が満たされない場合、自動化は「条件が満たされていない」パス（false ブランチ）に従います

• 「条件を適用」をクリックして、if/else 条件をワークフローキャンバスに追加します

追加されたら、どちらのパスでも自動化を続けて構築できます。

既存のワークフローに if/else 条件を追加する

既存のワークフローの途中に if/else 条件を挿入することもできます。

追加する際には：

• 既存のステップが条件が満たされたまたは条件が満たされていないパスに移動するか選択するように求められます

• 「条件を適用」をクリックすると、ステップは自動的に選択したパスに移動します

if/else 条件の削除

if/else 条件を削除するには：

• キャンバス内のステップにカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックします。

• 削除するパスを選択します — 条件が満たされたまたは条件が満たされていない。

• 選択したパス内のすべてのステップが削除されます。

• 残りのステップは直線的なパスで再接続されます。