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自動化を作成する上での重要な側面は、どの条件を含めるかです。条件は、トリガーアクションが発動するために満たす必要があるフィルターです。

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受動的条件と能動的条件

自動化の条件は、受動的条件と能動的条件の2つのグループに分けることができます。

• 受動的条件は、アクションが行われたことを示さないものです。例えば、「取引作成者 は 私」という条件は受動的であり、取引が真であるために変更する必要はありません。

• 能動的条件は、アクションが行われたことを必要とします。例えば、「人のラベル が 冷たいに変更された」は、誰かがラベルを冷たいに変更したことを意味します。

この区別は、自動化のトラブルシューティングにおいて特に重要です。作成した自動化がうまく機能していない場合は、以下の質問をしてください：

• この自動化をトリガーするのはどのアクションですか？

• 私が使用している条件は、私が実行しているアクションと一致していますか？

• 私の自動化にはアクションステップがありますか？

3つ目の質問は重要です。アクションを実行せずに自動化をトリガーすることはできないからです。

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一般的な条件

いくつかの条件は明確ですが、他のものは初めて見ると曖昧に見えるかもしれません。ここでは、一般的な自動化用語とその重要性を紹介します。

に変更された	アクティブ	項目が特定の値にフィールドの値を変更して更新されたとき	“商談ステージ に変更された 提案”
変更された	アクティブ	項目がフィールドの値を他の任意の値に変更して更新されたとき	“商談ステージ 変更された。”
は	パッシブ	作成/更新された項目が特定のフィールド値を含むとき。に変更されたとは異なり、は更新に使用される場合、追加の条件が必要です。	“商談ステージ は 提案” と “担当者 変更された”
を含む	パッシブ	テキストベースのフィールドが特定の単語やフレーズを含むとき	“人物名 を含む ビジネス”
空でない	パッシブ	指定されたフィールドが任意の値を含むとき	“組織住所 は空でない。
所有者/割り当てられたユーザーが	パッシブ	特定のユーザーが項目（商談/連絡先/アクティビティ）に割り当てられているとき	“アクティビティ 割り当てられたユーザー は ユーザーA”
作成者が	パッシブ	これは所有者がという点で重要な違いです。作成者はその項目を作成した人物ですが、所有者は変更可能です。	“組織 作成者はユーザーB”
フィルターが一致する	アクティブ	項目が指定されたフィルターのパラメータ内にあるとき。	“人物 フィルターが一致する 人物ラベルは冷たい”

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取引段階の変更

取引段階の変更に基づいて自動化をトリガーしたい場合は、段階を指定したいかどうかに応じて、取引段階がに変更されたまたは取引段階が変更された 条件を使用してください。

また、取引段階は条件を使用することもできますが、それ自体は受動的であるため、追加の条件が必要です。

この例では、所有権の変更をトリガーするためには、ラベルが「ホットリード」に変更される際に、取引が「リードイン」段階にある必要があります。

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フィルターに一致する人物

フィルターの結果に入ることはアクションに該当するため、これを自動化でトリガーすることができます。ただし、フィルター結果内の既存アイテムには自動化を使用することはできません。

例えば、フィルターを自動化条件として選ぶことで、フィルターの結果にあるすべての人物のラベルを変更することはできません。その代わりに、バルク編集を使用して、人物をフィルター要件に合わせることができます。

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If/elseの条件

多くの営業マネージャーや管理者は、線形自動化の制限に苦しんでいます。

条件付きロジックがないと、ユーザーはしばしばワークフローの重複を作成する必要があるか、Zapierのようなサードパーティツールに依存することになります。これにより、追加のセットアップ作業、コストの増加、メンテナンスの複雑化が生じます。

これを解決するために、if/else条件を使用できます。この機能により、ワークフローは定義された条件が満たされるかどうかに基づいて分岐することができます。

例えば:

「メールに返信された場合、フォローアップ活動を追加 – そうでなければ、フォローアップメールを送信します。」

利用可能性

if/else条件の数は、プランによって異なります。

旧Pipedriveプラン

プラン階層	ワークフローごとの条件
エッセンシャル	N/A
アドバンス	1
プロフェッショナル	5
パワー	10
エンタープライズ	20

新しいPipedriveプラン

プラン階層	ワークフローごとの条件
ライト	N/A
グロース	3
プレミアム	10
アルティメット	20

if/else条件はどこにありますか？

ワークフローエディターで「次のステップ」をクリックします。次に、メニューから「if/else条件」を選択します。

新しいif/else条件の設定

• 「次のステップ」メニューからif/else条件を選択します

• 「条件が満たされた場合」の下に条件を定義します（trueブランチ）

• 条件が満たされない場合、自動化は「条件が満たされなかった場合」のパス（falseブランチ）に従います

• 「条件を適用」をクリックして、ワークフローキャンバスにif/else条件を追加します

追加されたら、どちらのパスでも自動化を構築し続けることができます。

既存のワークフローにif/else条件を追加する

既存のワークフローの途中にif/else条件を挿入することもできます。

追加する際:

• 既存のステップを条件が満たされた場合または条件が満たされなかった場合のパスに移動させるかどうかを選択するように促されます

• 「条件を適用」をクリックすると、ステップは自動的に選択したパスに移動します

if/else条件の削除

if/else条件を削除するには:

• キャンバスのステップにカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックします。

• どのパスを削除するかを選択します — 条件が満たされた場合または条件が満たされなかった場合。

• 選択したパス内のすべてのステップが削除されます。

• 残りのステップは線形のパスで再接続されます。

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