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ワークフローオートメーションを作成する上で重要なのは、自動化に含める条件です。条件は、トリガーアクションが発生するために満たす必要のあるフィルタです。

受動的条件と能動的条件

自動化条件は受動的条件と能動的条件の2つに分けられます。

• 受動的条件は行動が起こったことを暗示しません。たとえば、「ディール作成者は私」という条件は受動的であり、ディールは変化する必要がありません。

• 能動的条件は行動が起こることが必要です。たとえば、「人のラベルがcoldに変更された」という条件は、誰かがラベルをcoldに変更したことを意味します。

この区別は特に自動化のトラブルシューティングに重要です。作成した自動化が機能していない場合は、以下の質問をする必要があります：

• どの行動がこの自動化をトリガーする必要がありますか？

• 使用している条件は実行している行動に一致していますか？

• 私の自動化には行動ステップがありますか？

3つ目の質問は重要です。なぜなら、行動を実行しなければ自動化はトリガーされないからです。

一般的な状況

いくつかの状況は明白ですが、他のものは最初は曖昧に見えるかもしれません。以下は一般的な自動化用語とその重要性です。

取引段階の変更

もしも取引段階の変更に基づいて自動化を実行したい場合は、取引段階が変更された場合または取引段階の変更がある場合の条件を使用し、ステージを指定するかどうかによって使用するものを選択してください。

また、取引段階がある場合の条件も使用できますが、単体では使用できないため、追加の条件が必要です。

例えば、所有権の変更を実行するためには、「リードイン」ステージでのディールのラベルが「ホットリード」に変更される必要があります。

フィルターに一致する人

フィルターの結果を取得することはアクションとなるため、これを自動化でトリガーすることができます。ただし、フィルターの結果内の既存のアイテムには自動化を使用できません。

例えば、フィルターを自動化の条件として選択して、フィルターの結果内のすべての人のラベルを変更することはできません。代わりに、一括編集を使用して人をフィルターの要件に合わせることができます。