Tudástár

Tudástár/Jellemzők/Automatizálások/Automations: feltételek

Témák

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Automations: feltételek

Steven Reinartz

Legutóbb frissítve: 2026. június 12.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a Növekedés és annál magasabb csomagokban érhető el.

Amikor egy automatizálást hozol létre, a megfelelő feltételek kiválasztása határozza meg, hogy az automatizálás megfelelően működik-e. A feltételek szűrőként működnek: teljesülniük kell ahhoz, hogy az aktiváló elinduljon.

Az automatizálás létrehozásának megkezdéséhez nyisd meg a fiókmenüt, lépj az Eszközök és alkalmazások > Automatizálások menüpontra, majd kattints a „+ Automatizálás” gombra.

Megjegyzés: Az automatizálásokra a csomagodtól függő használati és konfigurációs korlátok vonatkoznak. További részletekért olvasd el az automatizálási korlátokról szóló cikket.

A megfelelő feltételtípus kiválasztása

Miután beállítottad az aktiválót és kiválasztottál egy elemet, megadhatod azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák, mikor fusson az automatizálás.

A feltételtípusok megértése

Minden automatizálási feltétel két típusba sorolható:

Feltétel típusa	Mit jelent	Példa
Passzív	Egy állapotot ír le. Nem kell hozzá változás vagy művelet.	„Az üzlet létrehozója én vagyok”
Aktív	Egy mező megváltozásától vagy frissítésétől függ.	„A személy címkéje hidegre változott”

Ha a feltételtípus nem illeszkedik az aktiválóhoz (például ha frissítéseknél csak passzív feltételeket használsz), előfordulhat, hogy az automatizálás nem fut le.

A gyakorlatban:

A passzív feltételekkel szűkítheted le, mely elemek jöhetnek szóba
Használj aktív feltételeket, ha az automatizálás egy változástól függ

Ez a különbség fontos az automatizálások beállításakor és az automatizálások hibaelhárításakor.

Gyakori feltételek és használatuk

Miután megértetted a különbséget, a következő lépés az, hogy a felhasználási esetedhez megfelelő feltételt válaszd ki.

Feltétel	Feltétel típusa	Mit csinál	Példa
Megváltozott	Aktív	Elindítja az automatizálást, amikor egy mező egy adott értékre változik	“Ügylet szakasz megváltozott javaslatra”
Megváltozott	Aktív	Elindítja az automatizálást, amikor egy mező bármilyen értékre változik	“Ügylet szakasz megváltozott.”
Van	Passzív	Ellenőrzi, hogy egy mezőnek jelenleg egy adott értéke van-e. Ha frissítésekhez használod, kombináld egy aktív feltétellel.	“Ügylet szakasz van javaslat” és “Ügylet tulajdonos megváltozott”
Tartalmaz	Passzív	Egy mezőben lévő szövegre illeszkedik	“Személy neve tartalmazza az üzletet”
Nincs üres	Passzív	Ellenőrzi, hogy egy mező tartalmaz-e bármilyen értéket	“Szervezet címe nincs üres.
Tulajdonos/hozzárendelt felhasználó	Passzív	Ellenőrzi, kihez van hozzárendelve egy elem	“Tevékenység hozzárendelve felhasználóhoz van A felhasználó”
Létrehozó	Passzív	Az eredeti létrehozóra utal, nem a jelenlegi tulajdonosra	“Szervezet létrehozója B felhasználó”
Szűrő megfelel	Aktív	Elindítja az automatizálást, amikor egy elem elkezd megfelelni egy szűrő feltételeinek	“Személy szűrő megfelel a személy címkéje hideg”

Megjegyzés: A dátumtartomány-mezők nem használhatók közvetlenül feltételekben. Ha dátumtartományt szeretnél használni, először hozz létre egy szűrőt a kívánt feltételekkel, majd használd ezt a szűrőt feltételként. Ha más felhasználóknak is el kell indítaniuk az automatizálást, győződj meg róla, hogy a szűrő meg van osztva.

Példa: automatizálás indítása üzletszakasz-változáskor

Ha azt szeretnéd, hogy az automatizálás akkor induljon el, amikor egy üzlet egyik szakaszból a másikba kerül:

Adott szakaszhoz használd a üzletszakasz erre változott feltételt
Bármilyen változáshoz használd a üzletszakasz megváltozott feltételt

Ha a üzletszakasz egyenlő feltételt használod, adj hozzá egy aktív feltételt, hogy az automatizálás biztosan elinduljon.

Megjegyzés: Az automatizálás az üzlet előre- és visszaléptetésekor is elindul.

Elágazások hozzáadása if/else feltételekkel

A szokásos feltételek mellett if/else feltételekkel elágazó logikát is létrehozhatsz az automatizálásban.

Így az automatizálás különböző ágakon folytatódhat attól függően, hogy a feltétel teljesül-e.

Példa:

“Ha egy e-mailre válaszolnak, adjon hozzá egy követő tevékenységet – különben küldjön egy követő e-mailt”.

If/else feltétel hozzáadása

Az automatizálás menüjében lépj a Következő lépés > If/else feltétel menüpontra.

Ezután:

Állítsd be a feltételt a feltétel teljesül ág alatt (ez az ág akkor fut le, ha a feltétel true)
Állítsd be az alternatívát a feltétel nem teljesül ág alatt (ez az ág akkor fut le, ha a feltétel false)
Kattints a „Feltételek alkalmazása” gombra

Miután hozzáadta, folytathatja az automatizálás építését bármelyik úton.

Megjegyzés: Az automatizálásnak tartalmaznia kell egy aktiválót és legalább egy műveletet. Ha egy ág nem tartalmaz lépéseket, az automatizálás ott megáll.

If/else feltételek használata meglévő automatizálásokban

If/else feltételt egy meglévő munkafolyamatba is beilleszthet.

Amikor hozzáadja:

Válassza ki, hogy a meglévő lépések a feltétel teljesült vagy a feltétel nem teljesült útvonalra kerüljenek
A "Feltételek alkalmazása" gombra kattintás után a lépések automatikusan áthelyeződnek

If/else feltétel törlése

If/else feltétel törléséhez:

Vigye a kurzort a feltétel fölé, majd kattintson a szemetes ikonra
Válassza ki, melyik útvonalat szeretné törölni — Feltétel teljesült vagy Feltétel nem teljesült
Az adott útvonalon lévő összes lépés törlődik
A megmaradt lépések újra egyetlen lineáris útvonallá kapcsolódnak össze

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek

Van kérdése?

Vegye fel velünk a kapcsolatot