Tudástár

A automatizálások létrehozásának kulcsfontosságú aspektusa, hogy mely feltételeket kell belefoglalni. A feltételek olyan szűrők, amelyeket egy trigger akciónak teljesítenie kell ahhoz, hogy aktiválódjon.

Passzív vs. aktív feltételek

Automatizálás feltételei két csoportra oszthatók: passzív és aktív.

• Passzív feltételek nem jelentenek cselekvést. Például a “Ügylet létrehozó én vagyok” feltétel passzív, mivel az ügyletnek nem kell megváltoznia ahhoz, hogy igaz legyen.

• Aktív feltételek megkövetelik, hogy cselekvés történjen. Például, “Személy címke megváltozott hidegre”, azt jelenti, hogy valaki megváltoztatta a címkét hidegre.

Ez a megkülönböztetés különösen fontos az automatizálás hibaelhárításához. Ha egy általad létrehozott automatizálás nem működik, tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen cselekvésnek kellene kiváltania ezt az automatizálást?

• A használt feltétel megfelel a végrehajtott cselekvésnek?

• Van egyáltalán cselekvési lépés az automatizálásomban?

A harmadik kérdés létfontosságú, mivel egy automatizálás nem indítható el cselekvés végrehajtása nélkül.

Gyakori feltételek

Míg egyes feltételek egyértelműek, mások első pillantásra homályosnak tűnhetnek. Íme néhány gyakori automatizálási kifejezés és jelentésük.

Ügylet szakasz változások

Ha automatizálást szeretnél indítani egy ügylet szakasz változása alapján, használd a ügylet szakasz megváltozott erre vagy ügylet szakasz megváltozott feltételt, attól függően, hogy szeretnél-e megadni egy szakaszt.

Használhatod a ügylet szakasz van feltételt is, de ez további feltételt igényel, mivel önállóan passzív.

A példában egy ügyletnek az “Lead In” szakaszban kell lennie, amikor a címke “Hot Lead”-re változik, hogy elindítsa a tulajdonjog változását.

Személyek megfelelnek a szűrőnek

Mivel a szűrő eredményeinek megjelenítése egy műveletet jelent, automatizálásokkal aktiválhatja azt. Azonban nem használhat automatizálásokat a szűrő eredményein belüli meglévő elemekre.

Például nem változtathatja meg minden személy címkéjét a szűrő eredményein belül, ha a szűrőt automatizálási feltételként választja. Ehelyett használhatja a tömeges szerkesztést az emberek szűrőkövetelményeihez való illesztésére.

If/else feltételek

Sok értékesítési menedzser és adminisztrátor küzd a lineáris automatizálások korlátaival.

Feltételes logika nélkül a felhasználóknak gyakran duplikált munkafolyamatokat kell létrehozniuk, vagy harmadik féltől származó eszközökre, mint például Zapier kell támaszkodniuk. Ez extra beállítási erőfeszítést, magasabb költségeket és bonyolultabb karbantartást eredményez.

Ennek megoldására használhatja az if/else feltételt. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatok ágazzanak a meghatározott feltétel teljesülése alapján.

Például:

“Ha egy e-mailre válaszolnak, adjon hozzá egy követő tevékenységet – különben küldjön egy követő e-mailt”.

Elérhetőség

A munkafolyamatonként elérhető if/else feltételek száma a tervétől függ.

Régi Pipedrive tervek

Új Pipedrive tervek

Hol találom az if/else feltételt?

A munkafolyamat szerkesztőben kattintson a ”Következő lépés” gombra. Ezután válassza az ”If/else feltétel” lehetőséget a menüből.

Új if/else feltétel beállítása

• A Következő lépés menüből válassza az If/else feltétel lehetőséget

• Határozza meg a feltételt a ”Feltétel teljesült” úton (a true ágon)

• Ha a feltétel nem teljesül, az automatizálás a ”Feltétel nem teljesült” úton folytatódik (a false ágon)

• Kattintson a ”Feltételek alkalmazása” gombra, hogy hozzáadja az if/else feltételt a munkafolyamat vászonhoz

Miután hozzáadta, folytathatja az automatizálás építését bármelyik úton.

If/else feltételek hozzáadása meglévő munkafolyamatokhoz

If/else feltételt is beilleszthet egy meglévő munkafolyamat közepébe.

Amikor hozzáadja:

• Meg fogja kérdezni, hogy a meglévő lépéseket a feltétel teljesült vagy a feltétel nem teljesült útra szeretné-e áthelyezni

• A Feltételek alkalmazása gombra kattintva a lépések automatikusan áthelyeződnek a kiválasztott útra

If/else feltétel törlése

If/else feltétel törléséhez:

• Húzza az egeret a vásznon lévő lépés fölé, és kattintson a szemetes ikonra.

• Válassza ki, melyik utat szeretné törölni — Feltétel teljesült vagy Feltétel nem teljesült.

• A kiválasztott úton lévő összes lépés törlésre kerül.

• A megmaradt lépések lineáris úton újra csatlakoznak.