Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Automatizálások: feltételek
Az automatizálások létrehozásának egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy mely feltételeket kell beleértve. A feltételek szűrők, amelyeket egy kiváltó műveletnek teljesítenie kell a kiváltáshoz.
Passzív vs. aktív feltételek
Automatizálás feltételeket két csoportra oszthatjuk: passzív és aktív.
- Passzív feltételek nem jelentik, hogy egy cselekvés megtörtént. Például a "Az ügylet létrehozója én vagyok" feltétel passzív, mivel az ügyletnek nem kell megváltoznia, hogy igaz legyen.
- Aktív feltételekhez szükséges, hogy egy cselekvés már megtörtént legyen. Például, ha azt mondjuk, hogy "A személy címkeje megváltozott hidegré", az azt jelenti, hogy valaki megváltoztatta a címkét hidegre.
Ez a megkülönböztetés különösen fontos az automatizálási hibaelhárítás során. Ha az általad létrehozott automatizálás nem működik, teszdd fel az alábbi kérdéseket:
Melyik cselekvésnek kell kiváltania ezt az automatizálást?
Egyezik-e a felhasznált feltétel a végrehajtott cselekvéssel?
Van-e egyáltalán cselekvési lépés az automatizálásomban?
A harmadik kérdés nélkülözhetetlen, mivel egyetlen automatizálás sem indul el cselekvés nélkül.
Általános feltételek
Bár néhány feltétel egyértelmű, mások első pillantásra homályosnak tűnhetnek. Íme néhány gyakori automatizálási kifejezés és jelentőségük.
Megváltozott | Aktív | Amikor egy tétel frissítve lett egy mező értékének megváltoztatásával egy adott értékre | “Ajánlat állapota megváltozott javaslatra” |
Megváltozott | Aktív | Amikor egy tétel frissítve lett egy mező értékének megváltoztatásával bármilyen más értékre | “Ajánlat állapota megváltozott.” |
Az | Passzív | Amikor egy létrehozott / frissített tétel tartalmaz egy adott mező értéket. Ellentétben a megváltozott , az egy további feltételt igényel, ha frissítésre használjuk. | “Ajánlat állapota az javaslat” és “Ajánlat tulajdonosa megváltozott” |
Tartalmazza | Passzív | Amikor egy szöveges mező tartalmaz bizonyos szavakat vagy kifejezéseket | “Személy név tartalmazza üzlet” |
Nem üres | Passzív | Amikor egy meghatározott mező bármilyen értéket tartalmaz | “Szervezet címe nem üres.” |
Tulajdonos/hozzárendelt felhasználó | Passzív | Amikor egy adott felhasználóhoz lett rendelve egy tétel (ajánlat/kapcsolat/tevékenység) | “Tevékenység hozzárendelt felhasználóhoz az felhasználó A” |
Létrehozó | Passzív | Ez egy fontos megkülönböztetés az tulajdonostól. A létrehozó az a személy, aki a tételt létrehozta, míg a tulajdonos megváltoztatható. | “Szervezet létrehozó az B felhasználó” |
Szűrő egyezik | Aktív | Amikor egy tétel illeszkedik egy meghatározott szűrő paramétereihez. | “Személy szűrő egyezik személy címkéje hideg” |
Szerződés állapotának változásai
Ha automatizmust szeretne bekapcsolni a szerződés állapotának változása alapján, használja a szerződés állapota megváltozott erre vagy a szerződés állapota megváltozott feltételt, attól függően, hogy szeretne-e megadni egy állapotot.
Használhatja a szerződés állapota az feltételt is, de további feltétel szükséges mellé, mivel magában passzív.
Például, egy megállapodásnak a "Lead In" szakaszban kell lennie, amikor a címke megváltozik "Hot Lead"-re, hogy kiváltság változzon.
Személy illeszkedik a szűrőhöz
Mivel egy szűrő eredményeinek megtekintése műveletnek számít, automatizálhatja azt. Azonban nem használhat automatizálást az már meglévő elemeken a szűr eredményein belül.
Például nem változtathatja meg minden szűrő eredményében szereplő személy címét, ha a szűrőt automatizálási feltételként választja ki. Ehelyett használhatja tömeges szerkesztést a személyek illesztésére a szűrő követelményeihez.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem