Automações: condições
Ao criar uma automação, escolher as condições certas determina se ela será executada corretamente. As condições funcionam como filtros que precisam ser atendidos para um gatilho ser executado.
Para começar a criar uma automação, abra o menu da conta e vá para Ferramentas e aplicativos > Automações. Em seguida, clique em “+ Automação”.
Escolha o tipo de condição certo
Depois de configurar o gatilho e selecionar um item, você pode definir as condições que controlam quando a automação é executada.
Entenda os tipos de condição
Todas as condições de automação se enquadram em dois tipos:
| Tipo de condição | O que significa | Exemplo |
|---|---|---|
| Passivo | Descreve um estado. Nenhuma alteração ou ação é necessária. | “Criador do negócio é eu” |
| Ativo | Depende de uma alteração ou atualização em um campo. | “Etiqueta da pessoa mudou para frio” |
Se o tipo de condição não corresponder ao gatilho (por exemplo, usar apenas condições passivas para atualizações), a automação pode não ser executada.
Na prática:
- Use condições passivas para limitar quais itens se qualificam
- Use condições ativas quando a automação depender de uma alteração
Essa distinção é importante ao configurar ou solucionar problemas em automações.
Condições comuns e como usá-las
Depois de entender a diferença, o próximo passo é escolher a condição certa para o seu caso de uso.
| Condição | Tipo de condição | O que faz | Exemplo |
Mudou para | Ativo | Aciona quando um campo muda para um valor específico | “Etapa do negócio mudou para proposta” |
Mudou | Ativo | Aciona quando um campo muda para qualquer valor | “Etapa do negócio mudou” |
É | Passiva | Verifica se um campo atualmente tem um valor específico. Se usada para atualizações, combine-a com uma condição ativa. | “Etapa do negócio é proposta” e “Proprietário do negócio mudou” |
Contém | Passivo | Corresponde ao texto dentro de um campo | “Nome da pessoa contém empresa” |
Não está vazio | Passivo | Verifica se um campo tem algum valor | “Endereço da organização não está vazio.” |
Proprietário/atribuído a usuário é | Passivo | Verifica a quem um item está atribuído | “Atividade atribuída a usuário é usuário A” |
Criador é | Passiva | Refere-se ao criador original, não ao responsável atual | “Criador da organização é usuário B” |
Filtro corresponde a | Ativa | Aciona quando um item entra nos critérios de um filtro | “Filtro da pessoa corresponde a etiqueta de pessoa é frio” |
Exemplo: acionar a partir de alterações na etapa do negócio
Para acionar uma automação quando um negócio muda de etapa:
- Use etapa do negócio mudou para para uma etapa específica
- Use etapa do negócio mudou para qualquer alteração
Se você usar etapa do negócio é, adicione uma condição ativa para garantir que a automação seja acionada.
Adicione ramificações com condições if/else
Além das condições padrão, você pode usar condições if/else para criar uma lógica de ramificação na automação.
Isso permite que a automação siga caminhos diferentes dependendo de a condição ser atendida ou não.
Exemplo:
“Se um e-mail for respondido, adicione uma atividade de acompanhamento; caso contrário, envie um e-mail de acompanhamento”.
Adicionar uma condição if/else
No menu da automação, vá para Próxima etapa > Condição if/else.
Depois:
- Defina a condição em condição atendida (este caminho é executado quando a condição é
true) - Defina a alternativa em condição não atendida (este caminho é executado quando a condição é
false) - Clique em "Aplicar condições"
Depois de adicioná-la, você pode continuar criando a automação em qualquer um dos caminhos.
Use condições if/else em automações existentes
Você também pode inserir uma condição if/else em um fluxo de trabalho existente.
Ao adicioná-la:
-
Escolha se as etapas existentes devem ir para o caminho condição atendida ou condição não atendida
-
Depois de clicar em "Aplicar condições", as etapas serão movidas automaticamente
Excluir uma condição if/else
Para excluir uma condição if/else:
-
Passe o mouse sobre a condição e clique no ícone da lixeira
-
Selecione qual caminho excluir — Condição atendida ou Condição não atendida
-
Todas as etapas nesse caminho serão excluídas
-
As etapas restantes serão reconectadas em um único caminho linear
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