Automatizaciones: condiciones
Al crear automatizaciones, uno de los aspectos más importantes es qué condiciones debes incluir. Las condiciones son filtros que debe cumplir una acción de activación para que se dispare.
Condiciones pasivas vs. condiciones activas
Las condiciones de automatización se pueden dividir en dos grupos: pasivas y activas.
- Las condiciones pasivas no implican que ya se llevó a cabo una acción. Por ejemplo, la condición "Creador del trato es (nombre)" es pasiva, ya que no es necesario que el trato cambie para que sea verdadera.
- Las condiciones activas requieren que se haya llevado a cabo una acción. Por ejemplo, "Etiqueta de la persona ha cambiado a poco interesada" significa que alguien ha cambiado la etiqueta a poco interesada.
Esta distinción es particularmente importante para la solución de problemas de automatización. Si una automatización que has creado no funciona, intenta hacerte las siguientes preguntas:
¿Qué acción debería activar esta automatización?
¿La condición que estoy usando corresponde con la acción que estoy ejecutando?
¿Mi automatización tiene algún paso de acción?
La tercera pregunta es especialmente importante, ya que no se puede activar ninguna automatización sin realizar una acción.
Condiciones comunes
Si bien algunas condiciones son directas, otras pueden parecer vagas a primera vista. Estos son algunos términos comunes de automatización y su respectivo significado.
Ha cambiado a | Activa | Cuando un elemento se actualiza al cambiar el valor de un campo a un valor específico. | "Etapa del trato ha cambiado a propuesta" |
Ha cambiado | Activa | Cuando un elemento se actualiza al cambiar el valor de un campo a cualquier otro valor. | "Etapa del trato ha cambiado" |
Es | Pasiva | Cuando un elemento que se ha creado/actualizado contiene un valor de campo específico. A diferencia de ha cambiado a, es requiere una condición adicional si se usa para una actualización. | "Etapa del trato es propuesta" y "Propietario del trato ha cambiado" |
Contiene | Pasiva | Cuando un campo basado en texto contiene ciertas palabras o frases. | “Nombre de la persona contiene negocio” |
No está vacío | Pasiva | Cuando un campo especificado contiene cualquier valor. | "Dirección de la organización no está vacía" |
Propietario / asignado al usuario es | Pasiva | Cuando a un usuario específico se le asigna un elemento (trato/contacto/actividad). | "Usuario asignado a la actividad es el usuario A" |
Creador es | Pasiva | Esta es una distinción importante de propietario es. El creador es la persona que creó dicho elemento, mientras que el propietario se puede cambiar. | "Creador de la organización es el usuario B" |
Filtro coincide con | Activa | Cuando un elemento está dentro de los parámetros de un filtro especificado. | "Filtro de la persona coincide con la etiqueta de la persona como poco interesada" |
Cambios en la etapa del trato
Si deseas activar una automatización basada en un cambio en la etapa del trato, utiliza la condición "Etapa del trato ha cambiado a" o "Etapa del trato ha cambiado", dependiendo de si deseas especificar una etapa.
También puedes usar la condición "Etapa del trato es", pero requiere una condición adicional, ya que es pasiva por sí sola.
En el ejemplo, un trato debe estar en la etapa "Ingreso de prospecto" cuando la etiqueta se cambia a "Prospecto muy interesado" para activar el cambio de propiedad.
La persona coincide con el filtro
Dado que ingresar los resultados de un filtro constituye una acción, puedes activarlo con automatizaciones. Sin embargo, no puedes usar automatizaciones en elementos existentes dentro de los resultados del filtro.
Por ejemplo, no puedes cambiar la etiqueta de cada persona dentro de los resultados de un filtro al elegir el filtro como una condición de automatización. En su lugar, puedes usar la edición en grupo para adaptar a las personas a los requisitos del filtro.
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