Automatizaciones: condiciones
Al crear una automatización, elegir las condiciones correctas determina si tu automatización se ejecuta correctamente. Las condiciones funcionan como filtros que deben cumplirse para que se ejecute un activador.
Para empezar a crear una automatización, abre el menú de la cuenta y ve a Herramientas y aplicaciones > Automatizaciones; luego haz clic en “+ Automatización”.
Elige el tipo de condición correcto
Después de configurar tu activador y seleccionar un elemento, puedes definir las condiciones que controlan cuándo se ejecuta la automatización.
Entender los tipos de condiciones
Todas las condiciones de automatización se dividen en dos tipos:
| Tipo de condición | Qué significa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Pasiva | Describe un estado. No se requiere ningún cambio ni acción. | “Creador del trato es yo” |
| Activa | Depende de un cambio o una actualización en un campo. | “Etiqueta de persona ha cambiado a fría” |
Si tu tipo de condición no coincide con tu activador (por ejemplo, usar solo condiciones pasivas para actualizaciones), es posible que tu automatización no se ejecute.
En la práctica:
- Usa condiciones pasivas para delimitar qué elementos cumplen los requisitos
- Usa condiciones activas cuando tu automatización dependa de un cambio
Esta distinción es importante al configurar o solucionar problemas con automatizaciones.
Condiciones comunes y cómo usarlas
Una vez que entiendas la diferencia, el siguiente paso es elegir la condición correcta para tu caso de uso.
| Condición | Tipo de condición | Qué hace | Ejemplo |
Ha cambiado a | Activa | Se activa cuando un campo cambia a un valor específico | "Etapa del trato ha cambiado a propuesta" |
Ha cambiado | Activa | Se activa cuando un campo cambia a cualquier valor | "Etapa del trato ha cambiado" |
Es | Pasiva | Verifica si un campo tiene actualmente un valor específico. Si se usa para actualizaciones, combínala con una condición activa. | "Etapa del trato es propuesta" y "Propietario del trato ha cambiado" |
Contiene | Pasiva | Busca coincidencias de texto dentro de un campo | “Nombre de la persona contiene negocio” |
No está vacío | Pasiva | Verifica si un campo tiene algún valor | "Dirección de la organización no está vacía" |
Propietario / asignado al usuario es | Pasiva | Verifica a quién está asignado un elemento | "Usuario asignado a la actividad es el usuario A" |
Creador es | Pasiva | Se refiere al creador original, no al propietario actual | "Creador de la organización es el usuario B" |
Filtro coincide con | Activa | Se activa cuando un elemento cumple los criterios de un filtro | "Filtro de la persona coincide con la etiqueta de la persona como poco interesada" |
Ejemplo: Activación a partir de cambios en la etapa del trato
Para activar una automatización cuando un trato se mueve entre etapas:
- Usa etapa del trato ha cambiado a para una etapa específica
- Usa etapa del trato ha cambiado para cualquier cambio
Si usas etapa del trato es, agrega una condición activa para asegurarte de que la automatización se active.
Agregar ramificaciones con condiciones si/no
Además de las condiciones estándar, puedes usar condiciones si/no para crear lógica de ramificación en tu automatización.
Esto permite que la automatización siga diferentes rutas según si se cumple una condición.
Ejemplo:
“Si se responde un correo electrónico, agrega una acción de seguimiento; de lo contrario, envía un correo electrónico de seguimiento”.
Agregar una condición si/no
En el menú de automatización, ve a Siguiente paso > Condición si/no.
Después:
- Define la condición en condición cumplida (esta ruta se ejecuta cuando la condición es
true) - Define la alternativa en condición no cumplida (esta ruta se ejecuta cuando la condición es
false) - Haz clic en "Aplicar condiciones"
Una vez agregada, puedes seguir creando la automatización en cualquiera de las dos rutas.
Usar condiciones si/no en automatizaciones existentes
También puedes insertar una condición si/no en un flujo de trabajo existente.
Al agregarla:
-
Elige si los pasos existentes deben moverse a la ruta condición cumplida o condición no cumplida
-
Después de hacer clic en "Aplicar condiciones", los pasos se moverán automáticamente
Eliminar una condición si/no
Para eliminar una condición si/no:
-
Pasa el cursor sobre la condición y haz clic en el icono de papelera
-
Selecciona qué ruta quieres eliminar: Condición cumplida o Condición no cumplida
-
Se eliminarán todos los pasos de esa ruta
-
Los pasos restantes se reconectarán en una sola ruta lineal
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