Dit artikel is automatisch vertaald
Automatiseringen: voorwaarden
Een cruciaal aspect van het maken van automatiseringen is welke voorwaarden moeten worden opgenomen. Voorwaarden zijn filters waaraan een triggeractie moet voldoen om te worden geactiveerd.
Passieve vs. actieve condities
Automatisering condities kunnen worden verdeeld in twee groepen: passieve en actieve.
- Passieve condities impliceren niet dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, de conditie "Deal creator ben ik" is passief, omdat de deal niet hoeft te veranderen om waar te zijn.
- Actieve condities vereisen dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, " Person label is veranderd naar koud", betekent dat iemand het label naar koud heeft veranderd.
Deze onderscheiding is vooral belangrijk voor het oplossen van automatiseringsproblemen. Als een automatisering die je hebt gemaakt niet werkt, stel dan de volgende vragen:
Welke actie moet deze automatisering triggeren?
Komt de conditie die ik gebruik overeen met de actie die ik uitvoer?
Heeft mijn automatisering überhaupt een actiestap?
De derde vraag is essentieel omdat er geen automatisering kan worden geactiveerd zonder een actie uit te voeren.
Gemeenschappelijke voorwaarden
Terwijl sommige voorwaarden eenvoudig zijn, kunnen andere op het eerste gezicht vaag lijken. Hier zijn enkele veelvoorkomende termen voor automatisering en hun betekenis.
Is gewijzigd naar | Actief | Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te wijzigen naar een specifieke waarde | “Deal fase is gewijzigd naar voorstel” |
Is gewijzigd | Actief | Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te wijzigen naar elke andere waarde | “Deal fase is gewijzigd.” |
Is | Passief | Wanneer een item dat is gemaakt/bijgewerkt een specifieke veldwaarde bevat. In tegenstelling tot is gewijzigd naar, is is een aanvullende voorwaarde vereist als het wordt gebruikt voor een update. | “Deal fase is voorstel” en “Deal eigenaar is gewijzigd” |
Bevat | Passief | Wanneer een op tekst gebaseerd veld bepaalde woorden of zinnen bevat | “Naam persoon bevat bedrijf” |
Is niet leeg | Passief | Wanneer een gespecificeerd veld een waarde bevat | “Organisatie adres is niet leeg.” |
Eigenaar/toegewezen aan gebruiker is | Passief | Wanneer een specifieke gebruiker een item (deal/contact/activiteit) toegewezen heeft gekregen | “Activiteit toegewezen aan gebruiker is gebruiker A” |
Maker is | Passief | Dit is een belangrijk onderscheid van eigenaar is. De maker is de persoon die het genoemde item heeft gemaakt terwijl de eigenaar kan worden gewijzigd. | “Organisatie maker is gebruiker B” |
Filter komt overeen | Actief | Wanneer een item binnen de parameters van een gespecificeerde filter valt. | “Persoon filter komt overeen met persoon label is koud” |
Deal stadium veranderingen
Als u een automatisering wilt activeren op basis van een verandering in deal stadium, gebruik dan de deal stadium is veranderd in of deal stadium is veranderd voorwaarde, afhankelijk van of u een stadium wilt specificeren.
U kunt ook de deal stadium is voorwaarde gebruiken, maar dit vereist een aanvullende voorwaarde omdat het op zichzelf passief is.
In het voorbeeld moet een deal zich in het stadium "Lead In" bevinden wanneer het label wordt gewijzigd in "Hot Lead" om de eigendomsverandering te activeren.
Persoon komt overeen met filter
Omdat het invoeren van de resultaten van een filter een actie vormt, kunt u dit activeren met automatiseringen. U kunt echter geen automatiseringen gebruiken op bestaande items binnen de filterresultaten.
U kunt bijvoorbeeld niet het label van elke persoon binnen de resultaten van een filter wijzigen door de filter als automatiseringsvoorwaarde te kiezen. In plaats daarvan kunt u bulk bewerking gebruiken om mensen aan de filtervereisten aan te passen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee