Kennisdatabase

Kennisdatabase/Functies/Workflow automatisering/Automatiseringen: voo...

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Automatiseringen: voorwaarden

Steven Reinartz

Laatst bijgewerkt: 12 juni 2026

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar vanaf het Growth-abonnement.

Wanneer je een automatisering maakt, zorgen de juiste voorwaarden ervoor dat je automatisering correct werkt. Voorwaarden werken als filters: er moet aan zijn voldaan voordat een trigger wordt geactiveerd.

Om een automatisering te maken, open je het accountmenu en ga je naar Tools en apps > Automatiseringen. Klik daarna op “+ Automatisering”.

Opmerking: Automatiseringen hebben gebruiks- en configuratielimieten, afhankelijk van je abonnement. Bekijk voor meer informatie het artikel over automatiseringslimieten.

Kies het juiste type voorwaarde

Nadat je je trigger hebt ingesteld en een item hebt geselecteerd, kun je de voorwaarden definiëren die bepalen wanneer je automatisering wordt uitgevoerd.

Typen voorwaarden begrijpen

Alle voorwaarden in automatiseringen zijn onder te verdelen in twee typen:

Type voorwaarde	Wat het betekent	Voorbeeld
Passief	Beschrijft een status. Er is geen wijziging of actie nodig.	“Maker van deal is ik”
Actief	Is afhankelijk van een wijziging of update van een veld.	“Label contactpersoon is gewijzigd naar koud”

Als je type voorwaarde niet overeenkomt met je trigger (bijvoorbeeld als je alleen passieve voorwaarden gebruikt voor updates), wordt je automatisering mogelijk niet uitgevoerd.

In de praktijk:

Gebruik passieve voorwaarden om te bepalen welke items in aanmerking komen
Gebruik actieve voorwaarden als je automatisering afhangt van een wijziging

Dit onderscheid is belangrijk wanneer je automatiseringen instelt of problemen met automatiseringen oplost.

Veelgebruikte voorwaarden en hoe je ze gebruikt

Zodra je het verschil begrijpt, is de volgende stap de juiste voorwaarde kiezen voor jouw situatie.

Voorwaarde	Type voorwaarde	Wat het doet	Voorbeeld
Is veranderd naar	Actief	Wordt geactiveerd wanneer een veld naar een specifieke waarde wordt gewijzigd	“Deal fase is veranderd naar voorstel”
Is veranderd	Actief	Wordt geactiveerd bij elke wijziging van een veldwaarde	“Deal fase is veranderd.”
Is (is gelijk aan)	Passief	Controleert of een veld momenteel een specifieke waarde heeft. Als je dit voor updates gebruikt, combineer het dan met een actieve voorwaarde.	“Deal fase is voorstel” en “Deal eigenaar is veranderd”
Bevat	Passief	Controleert of tekst in een veld overeenkomt	“Persoonsnaam bevat bedrijf”
Is niet leeg	Passief	Controleert of een veld een waarde heeft	“Organisatieadres is niet leeg.
Eigenaar/toegewezen aan gebruiker is	Passief	Controleert aan wie een item is toegewezen	“Activiteit toegewezen aan gebruiker is gebruiker A”
Maker is	Passief	Verwijst naar de oorspronkelijke maker, niet naar de huidige eigenaar	“Organisatie maker is gebruiker B”
Filter komt overeen met	Actief	Wordt geactiveerd wanneer een item aan de criteria van een filter gaat voldoen	“Persoon filter komt overeen met persoonlabel is koud”

Opmerking: Velden met een datumbereik kunnen niet rechtstreeks in voorwaarden worden gebruikt. Als je een datumbereik wilt gebruiken, maak dan eerst een filter met de gewenste criteria en gebruik dat filter daarna als voorwaarde. Zorg ervoor dat het filter gedeeld is als andere gebruikers de automatisering ook moeten kunnen activeren.

Voorbeeld: activeren bij wijzigingen in het dealstadium

Om een automatisering te activeren wanneer een deal tussen stadia wordt verplaatst:

Gebruik dealstadium is gewijzigd naar voor een specifiek stadium
Gebruik dealstadium is gewijzigd voor elke wijziging

Als je dealstadium is gebruikt, voeg dan een actieve voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat de automatisering wordt geactiveerd.

Opmerking: Een deal vooruit of achteruit verplaatsen activeert in beide gevallen de automatisering.

Vertakkingen toevoegen met if/else-voorwaarden

Naast standaardvoorwaarden kun je if/else-voorwaarden gebruiken om vertakkingslogica aan je automatisering toe te voegen.

Hierdoor kan de automatisering verschillende paden volgen, afhankelijk van of aan een voorwaarde wordt voldaan.

Voorbeeld:

“Als er op een e-mail wordt gereageerd, voeg een follow-up activiteit toe – anders, stuur een follow-up e-mail”.

Een if/else-voorwaarde toevoegen

Ga in het automatiseringsmenu naar Volgende stap > If/else-voorwaarde.

Vervolgens:

Definieer de voorwaarde onder Voorwaarde voldaan (dit pad wordt gevolgd wanneer de voorwaarde true is)
Definieer het alternatief onder Voorwaarde niet voldaan (dit pad wordt gevolgd wanneer de voorwaarde false is)
Klik op ”Voorwaarden toepassen”

Zodra deze is toegevoegd, kun je doorgaan met het bouwen van de automatisering op elk pad.

Opmerking: Je automatisering moet een trigger en minimaal één actie bevatten. Als een vertakking geen stappen bevat, stopt de automatisering daar.

Als/anders-voorwaarden gebruiken in bestaande automatiseringen

Je kunt ook een als/anders-voorwaarde invoegen in een bestaande workflow.

Bij het toevoegen:

Kies naar welk pad de bestaande stappen moeten worden verplaatst: Voorwaarde voldaan of Voorwaarde niet voldaan
Nadat je op "Voorwaarden toepassen" hebt geklikt, worden de stappen automatisch verplaatst

Een als/anders-voorwaarde verwijderen

Om een als/anders voorwaarde te verwijderen:

Beweeg de muis over de voorwaarde en klik op het prullenbak-pictogram
Selecteer welk pad je wilt verwijderen — Voorwaarde voldaan of Voorwaarde niet voldaan
Alle stappen in dat pad worden verwijderd
De resterende stappen worden opnieuw met elkaar verbonden tot één lineair pad