Dit artikel is automatisch vertaald
Automatiseringen: voorwaarden
Een cruciaal aspect bij het creëren van automatiseringen is welke voorwaarden moeten worden opgenomen. Voorwaarden zijn filters waaraan een trigger actie moet voldoen om te worden geactiveerd.
Passieve vs. actieve voorwaarden
Automatiseringsvoorwaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: passieve en actieve.
- Passieve voorwaarden suggereren geen actie die heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, de voorwaarde "Deal maker ben ik" is passief, omdat de deal niet hoeft te veranderen om waar te zijn.
- Actieve voorwaarden vereisen een actie die heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, "Persoonlijkheidsetiket is gewijzigd naar koud", betekent dat iemand het label heeft veranderd naar koud.
Deze onderscheiding is vooral belangrijk voor probleemoplossing bij automatisering. Als een automatisering die je hebt gemaakt niet werkt, stel dan de volgende vragen:
Welke actie moet deze automatisering triggeren?
Komt de voorwaarde die ik gebruik overeen met de actie die ik uitvoer?
Heeft mijn automatisering überhaupt een actiestap?
De derde vraag is cruciaal, omdat geen enkele automatisering kan worden gestart zonder een actie uit te voeren.
Algemene voorwaarden
Hoewel sommige voorwaarden duidelijk zijn, kunnen andere op het eerste gezicht vaag lijken. Hier zijn enkele veel voorkomende automatiseringstermen en hun betekenis.
Is veranderd naar | Actief | Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te veranderen naar een specifieke waarde | "Deal stadium is veranderd naar voorstel" |
Is veranderd | Actief | Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te veranderen naar elke andere waarde | "Deal stadium is veranderd" |
Is | Passief | Wanneer een gecreëerd/bijgewerkt item een specifieke veldwaarde bevat. In tegenstelling tot is veranderd naar, is vereist een aanvullende voorwaarde indien gebruikt voor een update. | "Deal stadium is voorstel" en "Deal eigenaar is veranderd" |
Bevat | Passief | Wanneer een tekstveld bepaalde woorden of zinnen bevat | "Persoonsnaam bevat bedrijf" |
Niet leeg is | Passief | Wanneer een opgegeven veld een waarde bevat | "Organisatie adres is niet leeg" |
Eigenaar/toegewezen aan gebruiker is | Passief | Wanneer een specifieke gebruiker een item (deal/contact/activiteit) is toegewezen | "Activiteit toegewezen aan gebruiker is gebruiker A" |
Maker is | Passief | Dit is een belangrijk onderscheid ten opzichte van eigenaar is. De maker is de persoon die het betreffende item heeft gemaakt, terwijl de eigenaar kan worden gewijzigd. | "Organisatie maker is gebruiker B" |
Filter komt overeen | Actief | Wanneer een item binnen de parameters van een opgegeven filter valt. | "Persoon filter komt overeen persoon label is koud" |
Wijzigingen in dealfase
Als u een automatisering wilt activeren op basis van een wijziging in de dealfase, gebruik dan de voorwaarde dealfase is gewijzigd naar of dealfase is gewijzigd , afhankelijk van of u een fase wilt specificeren.
U kunt ook de voorwaarde dealfase is gebruiken, maar dit vereist een extra voorwaarde omdat het op zichzelf passief is.
In het voorbeeld moet een deal zich in de fase "Lead In" bevinden wanneer het label wordt gewijzigd in "Hot Lead" om de eigendomswijziging te activeren.
Persoon komt overeen met filter
Het invoeren van de resultaten van een filter is een actie, je kunt het dus activeren met automatiseringen. Je kunt echter geen automatiseringen gebruiken op bestaande items binnen de resultaten van de filter.
Bijvoorbeeld, je kunt niet het label van elke persoon binnen de resultaten van een filter veranderen door de filter te kiezen als voorwaarde voor automatisering. In plaats daarvan kun je massabewerkingen gebruiken om mensen aan de filtereisen te laten voldoen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee