Kennisdatabase

Een cruciaal aspect van het creëren van automatiseringen is welke voorwaarden moeten worden opgenomen. Voorwaarden zijn filters waarmee een triggeractie moet voldoen om geactiveerd te worden.

Passieve vs. actieve voorwaarden

Automatisering voorwaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: passief en actief.

• Passieve voorwaarden impliceren niet dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, de voorwaarde “Deal creator is ik” is passief, aangezien de deal niet hoeft te veranderen om waar te zijn.

• Actieve voorwaarden vereisen dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, “Persoon label is veranderd naar koud”, betekent dat iemand het label naar koud heeft veranderd.

Deze onderscheid is vooral belangrijk voor het oplossen van problemen met automatisering. Als een automatisering die je hebt gemaakt niet werkt, stel dan de volgende vragen:

• Welke actie zou deze automatisering moeten triggeren?

• Is de voorwaarde die ik gebruik overeenkomend met de actie die ik uitvoer?

• Heeft mijn automatisering überhaupt een actie stap?

De derde vraag is van vitaal belang, aangezien geen enkele automatisering kan worden getriggerd zonder een actie uit te voeren.

Veelvoorkomende voorwaarden

Hoewel sommige voorwaarden eenvoudig zijn, kunnen anderen in eerste instantie vaag lijken. Hier zijn enkele veelgebruikte automatiseringstermen en hun betekenis.

Wijzigingen in dealfase

Als je een automatisering wilt activeren op basis van een wijziging in dealfase, gebruik dan de dealfase is veranderd naar of dealfase is veranderd voorwaarde, afhankelijk van of je een fase wilt specificeren.

Je kunt ook de dealfase is voorwaarde gebruiken, maar dat vereist een aanvullende voorwaarde omdat het op zichzelf passief is.

In het voorbeeld moet een deal zich in de “Lead In” fase bevinden wanneer het label wordt gewijzigd in “Hot Lead” om de eigendomsovergang te activeren.

Persoon past filter aan

Aangezien het invoeren van de resultaten van een filter een actie is, kun je dit activeren met automatiseringen. Je kunt echter geen automatiseringen gebruiken op bestaande items binnen de filterresultaten.

Bijvoorbeeld, je kunt het label van elke persoon binnen de resultaten van een filter niet wijzigen door de filter als een automatiseringsvoorwaarde te kiezen. In plaats daarvan kun je bulkbewerking gebruiken om mensen aan de filtervereisten te laten voldoen.

Als/anders voorwaarden

Veel sales managers en admins worstelen met de beperkingen van lineaire automatiseringen.

Zonder voorwaardelijke logica moeten gebruikers vaak duplicaat workflows maken of vertrouwen op derde partij tools zoals Zapier. Dit leidt tot extra setup-inspanningen, hogere kosten en complexer onderhoud.

Om dit op te lossen, kun je de als/anders voorwaarde gebruiken. Deze functie maakt het mogelijk dat workflows zich vertakken op basis van of aan een gedefinieerde voorwaarde is voldaan of niet.

Bijvoorbeeld:

“Als er op een e-mail wordt gereageerd, voeg dan een follow-upactiviteit toe – anders, stuur een follow-up e-mail”.

Beschikbaarheid

Het aantal als/anders voorwaarden dat beschikbaar is per workflow hangt af van je plan.

Oude Pipedrive-plannen

Nieuwe Pipedrive-plannen

Waar kan ik de als/anders voorwaarde vinden?

In de workflow-editor, klik op ”Volgende stap”. Selecteer vervolgens ”Als/anders voorwaarde” uit het menu.

Een nieuwe als/anders voorwaarde instellen

• Uit het Volgende stap menu, kies Als/anders voorwaarde

• Definieer de voorwaarde(n) onder het ”Voorwaarde voldaan” pad (de true tak)

• Als de voorwaarde niet is voldaan, zal de automatisering het ”Voorwaarde niet voldaan” pad volgen (de false tak)

• Klik op ”Toepassen voorwaarden” om de als/anders voorwaarde aan je workflow canvas toe te voegen

Zodra toegevoegd, kun je doorgaan met het bouwen van de automatisering op elk pad.

Als/anders voorwaarden toevoegen aan bestaande workflows

Je kunt ook een als/anders voorwaarde invoegen in het midden van een bestaande workflow.

Bij het toevoegen:

• Je wordt gevraagd om te selecteren of de bestaande stappen naar het voorwaarde voldaan of voorwaarde niet voldaan pad moeten verplaatsen

• Na het klikken op Toepassen voorwaarden, zullen de stappen automatisch naar het geselecteerde pad verplaatsen

Een als/anders voorwaarde verwijderen

Om een als/anders voorwaarde te verwijderen:

• Houd de muis boven de stap in het canvas en klik op het prullenbak pictogram.

• Selecteer welk pad te verwijderen — Voorwaarde voldaan of Voorwaarde niet voldaan.

• Alle stappen in het geselecteerde pad zullen worden verwijderd.

• Overgebleven stappen zullen opnieuw worden verbonden in een lineair pad.