Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Automatiseringen: voorwaarden

SR
Steven Reinartz, 10 juli 2025
```html
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op Advanced en hogere plannen.

Een cruciaal aspect van het creëren van automatiseringen is welke voorwaarden moeten worden opgenomen. Voorwaarden zijn filters waaraan een triggeractie moet voldoen om geactiveerd te worden.

```

Passieve vs. actieve voorwaarden

Automatisering voorwaarden kunnen worden verdeeld in twee groepen: passief en actief.

  • Passieve voorwaarden impliceren niet dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, de voorwaarde “Dealmaker ben ik” is passief, aangezien de deal niet hoeft te veranderen om waar te zijn.
  • Actieve voorwaarden vereisen dat er een actie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, “Persoon label is veranderd in koud”, betekent dat iemand het label naar koud heeft veranderd.

Deze onderscheiding is vooral belangrijk voor het oplossen van automatiseringsproblemen. Als een automatisering die je hebt gemaakt niet werkt, stel dan de volgende vragen:

  • Welke actie zou deze automatisering moeten triggeren?

  • Komt de voorwaarde die ik gebruik overeen met de actie die ik uitvoer?

  • Heeft mijn automatisering überhaupt een actie stap?

De derde vraag is vitaal, aangezien geen enkele automatisering kan worden geactiveerd zonder een actie uit te voeren.


```html

Veelvoorkomende voorwaarden

Opmerking: Als een automatisering met een filter is ingesteld om geactiveerd te worden door een andere gebruiker, moet dat filter gedeeld worden met de gebruiker.

Terwijl sommige voorwaarden eenvoudig zijn, kunnen andere aanvankelijk vaag lijken. Hier zijn enkele veelvoorkomende automatiseringstermen en hun betekenis.

Is veranderd naar

Actief

Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te veranderen naar een specifieke waarde

“Dealfase is veranderd naar voorstel”

Is veranderd

Actief

Wanneer een item wordt bijgewerkt door de waarde van een veld te veranderen naar elke andere waarde

“Dealfase is veranderd.

Is

Passief

Wanneer een item dat is aangemaakt/bijgewerkt een specifieke veldwaarde bevat. In tegenstelling tot is veranderd naar, is vereist een aanvullende voorwaarde als het wordt gebruikt voor een update.

“Dealfase is voorstel”

en

“Deal eigenaar is veranderd

Bevat

Passief

Wanneer een tekstveld bepaalde woorden of zinnen bevat

“Persoon naam bevat bedrijf”

Is niet leeg

Passief

Wanneer een specifiek veld een waarde bevat

“Organisatieadres is niet leeg.

Eigenaar/toegewezen aan gebruiker is

Passief

Wanneer een specifieke gebruiker aan een item (deal/contact/activiteit) is toegewezen

“Activiteit toegewezen aan gebruiker is gebruiker A”

Maker is

Passief

Dit is een belangrijk onderscheid van eigenaar is. De maker is de persoon die het genoemde item heeft gemaakt, terwijl de eigenaar kan worden gewijzigd.

“Organisatie maker is gebruiker B”

Filter komt overeen

Actief

Wanneer een item binnen de parameters van een opgegeven filter valt.

“Persoon filter komt overeen persoonlabel is koud”

```

Wijzigingen in de dealfase

Als je een automatisering wilt activeren op basis van een wijziging in dealfase, gebruik dan de dealfase is gewijzigd naar of dealfase is gewijzigd voorwaarde, afhankelijk van of je een fase wilt specificeren.

Je kunt ook de dealfase is voorwaarde gebruiken, maar dit vereist een aanvullende voorwaarde omdat het op zichzelf passief is.


In het voorbeeld moet een deal zich in de “Lead In” fase bevinden wanneer het label wordt gewijzigd in “Hot Lead” om de eigendomsovergang te activeren.

Opmerking: Een wijziging in de fase van de deal wordt geactiveerd ongeacht de richting. Als je bijvoorbeeld een deal achteruit in plaats van vooruit in je pijplijn verplaatst, zal deze actie nog steeds je automatisering activeren.

```html

Persoon voldoet aan filter

Aangezien het invoeren van de resultaten van een filter een actie vormt, kunt u dit activeren met automatiseringen. U kunt echter geen automatiseringen gebruiken op bestaande items binnen de filterresultaten.

U kunt bijvoorbeeld het label van elke persoon binnen de resultaten van een filter niet wijzigen door het filter als een automatiseringsvoorwaarde te kiezen. In plaats daarvan kunt u bulkbewerking gebruiken om mensen aan de filtervereisten aan te passen.

Opmerking: Voor een uitgebreide visuele gids over de automatiseringstool, bekijk onze wekelijkse webinar.
```
```html

Als/anders voorwaarden

Veel sales managers en admins hebben moeite met de beperkingen van lineaire automatiseringen.

Zonder voorwaardelijke logica moeten gebruikers vaak duplicaten van workflows maken of vertrouwen op externe tools zoals Zapier. Dit leidt tot extra instap inspanning, hogere kosten en complexer onderhoud.

Om dit op te lossen, kun je de als/anders voorwaarde gebruiken. Deze functie stelt workflows in staat om takken te vormen op basis van of een gedefinieerde voorwaarde is vervuld of niet.

Bijvoorbeeld:

“Als er op een e-mail is gereageerd, voeg een vervolgactiviteit toe – anders, stuur een vervolg-e-mail”.

Beschikbaarheid

Het aantal als/anders voorwaarden dat beschikbaar is per workflow hangt af van jouw plan:

Plan niveau Voorwaarden per workflow
Essentieel 1
Geavanceerd 5
Professioneel 10
Krachtig 20
Licht 3
Groei 10
Premium 20
Ultiem 20
Opmerking: Power users hebben toegang tot 10 voorwaarden tijdens bèta testen.

Waar vind ik de als/anders voorwaarde?

In de workflow-editor, klik op ”Volgende stap”. Selecteer vervolgens ”Als/anders voorwaarde” in het menu.

Een nieuwe als/anders voorwaarde instellen

  • Kies uit het Volgende stap menu Als/anders voorwaarde

  • Definieer de voorwaarde(n) onder het ”Voorwaarde vervuld” pad (de waar tak)

  • Als de voorwaarde niet is vervuld, volgt de automatisering het ”Voorwaarde niet vervuld” pad (de onwaar tak)

  • Klik op Voorwaarden toepassen” om de als/anders voorwaarde aan je workflow canvas toe te voegen

Zodra toegevoegd, kun je doorgaan met het bouwen van de automatisering op elk pad.

Opmerking: Een workflow kan geactiveerd worden zolang deze een trigger en ten minste één actie bevat. Als een van de paden leeg is, stopt de automatisering gewoon op dat punt.

Als/anders voorwaarden toevoegen aan bestaande workflows

Je kunt ook een als/anders voorwaarde invoegen in het midden van een bestaande workflow.

Bij het toevoegen:

  • Je krijgt de keuze om te selecteren of de bestaande stappen naar het voorwaarde vervuld of voorwaarde niet vervuld pad moeten gaan

  • Na het klikken op Voorwaarden toepassen, worden de stappen automatisch naar het geselecteerde pad verplaatst

Een als/anders voorwaarde verwijderen

Om een als/anders voorwaarde te verwijderen:

  • Beweeg over de stap in het canvas en klik op het prullenbak icoon.

  • Selecteer welk pad je wilt verwijderen — Voorwaarde vervuld of Voorwaarde niet vervuld.

  • Alle stappen in het geselecteerde pad worden verwijderd.

  • Overige stappen worden opnieuw verbonden in een lineair pad.


```
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact