Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Automasi/Automasi: kondisi

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Automasi: kondisi

SR
Steven Reinartz, 3 Juli 2025
Catatan: Fitur ini hanya tersedia di paket Advanced dan yang lebih tinggi.

Aspek penting dalam membuat automasi adalah kondisi mana yang harus disertakan. Kondisi adalah filter yang harus dipenuhi oleh aksi pemicu agar dapat berjalan.


```html

Kondisi pasif vs. aktif

Automatisasi dapat dibagi menjadi dua kelompok: pasif dan aktif.

  • Kondisi pasif tidak menyiratkan bahwa suatu tindakan telah dilakukan. Misalnya, kondisi “Pembuat kesepakatan adalah saya” adalah pasif, karena kesepakatan tidak perlu berubah untuk menjadi benar.
  • Kondisi aktif memerlukan suatu tindakan telah dilakukan. Misalnya, “Label orang telah berubah menjadi dingin”, berarti seseorang telah mengubah label menjadi dingin.

Perbedaan ini sangat penting untuk pemecahan masalah otomatisasi. Jika otomatisasi yang telah Anda buat tidak berfungsi, ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

  • Tindakan apa yang seharusnya memicu otomatisasi ini?

  • Apakah kondisi yang saya gunakan sesuai dengan tindakan yang saya lakukan?

  • Apakah otomatisasi saya memiliki langkah tindakan sama sekali?

Pertanyaan ketiga adalah penting karena tidak ada otomatisasi yang dapat dipicu tanpa melakukan tindakan.

```
```html

Kondisi umum

Catatan: Jika sebuah otomatisasi menggunakan filter diatur untuk dipicu oleh pengguna lain, filter tersebut harus dibagikan dengan pengguna.

Sementara beberapa kondisi cukup sederhana, yang lain mungkin tampak kabur pada pandangan pertama. Berikut adalah beberapa istilah otomatisasi umum dan arti pentingnya.

Telah berubah menjadi

Aktif

Ketika sebuah item diperbarui dengan mengubah nilai sebuah field menjadi nilai tertentu

“Tahap kesepakatan telah berubah menjadi proposal”

Telah berubah

Aktif

Ketika sebuah item diperbarui dengan mengubah nilai sebuah field menjadi nilai lain

“Tahap kesepakatan telah berubah.

Adalah

Pasif

Ketika sebuah item yang dibuat/diperbarui berisi nilai field tertentu. Tidak seperti telah berubah menjadi, adalah memerlukan kondisi tambahan jika digunakan untuk pembaruan.

“Tahap kesepakatan adalah proposal”

dan

“Pemilik kesepakatan telah berubah

Berisi

Pasif

Ketika sebuah field berbasis teks berisi kata atau frasa tertentu

“Nama orang berisi bisnis”

Tidak kosong

Pasif

Ketika sebuah field yang ditentukan berisi nilai apa pun

“Alamat organisasi tidak kosong.

Pemilik/yang ditugaskan kepada pengguna adalah

Pasif

Ketika seorang pengguna tertentu telah ditugaskan sebuah item (kesepakatan/kontak/aktivitas)

“Aktivitas ditugaskan kepada pengguna adalah pengguna A”

Pembuat adalah

Pasif

Ini adalah perbedaan penting dari pemilik adalah. Pembuat adalah orang yang membuat item tersebut, sedangkan pemilik dapat diubah.

“Organisasi pembuat adalah pengguna B”

Filter cocok

Aktif

Ketika sebuah item jatuh dalam parameter filter yang ditentukan.

“Orang filter cocok label orang adalah dingin”

```

Perubahan tahap kesepakatan

Jika Anda ingin memicu otomatisasi berdasarkan perubahan pada tahap kesepakatan, gunakan tahap kesepakatan telah berubah ke atau tahap kesepakatan telah berubah , tergantung apakah Anda ingin menentukan suatu tahap.

Anda juga dapat menggunakan kondisi tahap kesepakatan adalah, tetapi ini memerlukan kondisi tambahan karena bersifat pasif sendiri.


Dalam contoh ini, sebuah kesepakatan harus berada di tahap “Lead In” saat label diubah menjadi “Hot Lead” untuk memicu perubahan kepemilikan.

Catatan: Perubahan pada tahap kesepakatan akan dipicu terlepas dari arah. Misalnya, jika Anda memindahkan kesepakatan mundur daripada maju di dalam pipeline Anda, tindakan ini masih akan memicu otomatisasi Anda.

Orang cocok dengan filter

Karena memasukkan hasil filter merupakan sebuah tindakan, Anda dapat memicu ini dengan otomatisasi. Namun, Anda tidak dapat menggunakan otomatisasi pada item yang ada dalam hasil filter.

Sebagai contoh, Anda tidak dapat mengubah label setiap orang dalam hasil filter dengan memilih filter sebagai kondisi otomatisasi. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan pengeditan massal untuk menyesuaikan orang dengan persyaratan filter.

Catatan: Untuk panduan visual mendalam tentang alat otomatisasi, lihat webinar mingguan kami.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami