Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Automasi: kondisi
Aspek penting dalam membuat automasi adalah kondisi mana yang harus disertakan. Kondisi adalah filter yang harus dipenuhi oleh tindakan pemicu agar dapat dijalankan.
Kondisi pasif vs. aktif
Kondisi otomatisasi dapat dibagi menjadi dua kelompok: pasif dan aktif.
- Kondisi pasif tidak menunjukkan bahwa suatu tindakan telah terjadi. Misalnya, kondisi “Pembuat kesepakatan adalah saya” adalah pasif, karena kesepakatan tidak perlu berubah untuk menjadi benar.
- Kondisi aktif memerlukan suatu tindakan telah terjadi. Misalnya, “Label orang telah berubah menjadi dingin”, berarti seseorang telah mengubah label menjadi dingin.
Perbedaan ini sangat penting untuk pemecahan masalah otomatisasi. Jika otomatisasi yang telah Anda buat tidak berfungsi, ajukan pertanyaan berikut:
Tindakan apa yang seharusnya memicu otomatisasi ini?
Apakah kondisi yang saya gunakan sesuai dengan tindakan yang saya lakukan?
Apakah otomatisasi saya memiliki langkah tindakan sama sekali?
Pertanyaan ketiga sangat penting karena tidak ada otomatisasi yang dapat dipicu tanpa melakukan tindakan.
Kondisi umum
Sementara beberapa kondisi cukup jelas, yang lain mungkin tampak samar pada pandangan pertama. Berikut adalah beberapa istilah otomatisasi umum dan maknanya.
Telah berubah menjadi | Aktif | Ketika sebuah item diperbarui dengan mengubah nilai suatu bidang menjadi nilai tertentu | “Tahap kesepakatan telah berubah menjadi proposal” |
Telah berubah | Aktif | Ketika sebuah item diperbarui dengan mengubah nilai suatu bidang menjadi nilai lain | “Tahap kesepakatan telah berubah.” |
Adalah | Pasif | Ketika sebuah item yang dibuat/diperbarui mengandung nilai bidang tertentu. Berbeda dengan telah berubah menjadi, adalah memerlukan kondisi tambahan jika digunakan untuk pembaruan. | “Tahap kesepakatan adalah proposal” dan “Pemilik kesepakatan telah berubah” |
Berisi | Pasif | Ketika sebuah bidang berbasis teks mengandung kata atau frasa tertentu | “Nama orang berisi bisnis” |
Tidak kosong | Pasif | Ketika sebuah bidang yang ditentukan mengandung nilai apa pun | “Alamat organisasi tidak kosong. |
Pemilik/ditugaskan kepada pengguna adalah | Pasif | Ketika seorang pengguna tertentu telah ditugaskan sebuah item (kesepakatan/kontak/aktivitas) | “Aktivitas ditugaskan kepada pengguna adalah pengguna A” |
Pembuat adalah | Pasif | Ini adalah perbedaan penting dari pemilik adalah. Pembuat adalah orang yang membuat item tersebut sedangkan pemilik dapat diubah. | “Organisasi pembuat adalah pengguna B” |
Filter cocok | Aktif | Ketika sebuah item jatuh dalam parameter filter yang ditentukan. | “Orang filter cocok label orang adalah dingin” |
Perubahan tahap kesepakatan
Jika Anda ingin memicu otomatisasi berdasarkan perubahan di tahap kesepakatan, gunakan tahap kesepakatan telah berubah ke atau tahap kesepakatan telah berubah kondisi, tergantung pada apakah Anda ingin menentukan sebuah tahap.
Anda juga dapat menggunakan kondisi tahap kesepakatan adalah, tetapi itu memerlukan kondisi tambahan karena bersifat pasif sendiri.
Dalam contoh ini, sebuah kesepakatan harus berada di tahap “Lead In” ketika label diubah menjadi “Hot Lead” untuk memicu perubahan kepemilikan.
Orang cocok dengan filter
Karena memasukkan hasil filter merupakan suatu tindakan, Anda dapat memicu ini dengan otomatisasi. Namun, Anda tidak dapat menggunakan otomatisasi pada item yang sudah ada dalam hasil filter.
Sebagai contoh, Anda tidak dapat mengubah label setiap orang dalam hasil filter dengan memilih filter sebagai kondisi otomatisasi. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan pengeditan massal untuk menyesuaikan orang dengan persyaratan filter.
Kondisi if/else
Banyak manajer penjualan dan admin yang berjuang dengan keterbatasan otomatisasi linier.
Tanpa logika kondisional, pengguna sering kali perlu membuat alur kerja duplikat atau bergantung pada alat pihak ketiga seperti Zapier. Ini mengarah pada usaha pengaturan tambahan, biaya yang lebih tinggi, dan pemeliharaan yang lebih kompleks.
Untuk mengatasi ini, Anda dapat menggunakan kondisi if/else. Fitur ini memungkinkan alur kerja bercabang berdasarkan apakah kondisi yang ditentukan terpenuhi atau tidak.
Contohnya:
“Jika email dibalas, tambahkan aktivitas tindak lanjut – jika tidak, kirim email tindak lanjut”.
Ketersediaan
Jumlah kondisi if/else yang tersedia per alur kerja tergantung pada rencana Anda.
Rencana Pipedrive Lama
Tingkat rencana |
Kondisi per alur kerja |
|---|---|
Esensial | N/A |
Advanced |
1 |
Profesional |
5 |
Daya |
10 |
Perusahaan | 20 |
Rencana Pipedrive Baru
Tingkat rencana |
Kondisi per alur kerja |
|---|---|
Lite |
N/A |
Growth |
3 |
Premium |
10 |
Ultimate | 20 |
Di mana saya bisa menemukan kondisi if/else?
Di editor alur kerja, klik ”Langkah berikutnya”. Kemudian, pilih ”Kondisi if/else” dari menu.
Menyiapkan kondisi if/else baru
-
Dari menu Langkah berikutnya, pilih Kondisi if/else
-
Tentukan kondisi di bawah jalur ”Kondisi terpenuhi” (cabang
true) -
Jika kondisi tidak terpenuhi, otomatisasi akan mengikuti jalur ”Kondisi tidak terpenuhi” (cabang
false) -
Klik ”Terapkan kondisi” untuk menambahkan kondisi if/else ke kanvas alur kerja Anda
Setelah ditambahkan, Anda dapat melanjutkan membangun otomatisasi di salah satu jalur.
Menambahkan kondisi if/else ke alur kerja yang ada
Anda juga dapat menyisipkan kondisi if/else di tengah alur kerja yang ada.
Saat menambahkannya:
-
Anda akan diminta untuk memilih apakah langkah-langkah yang ada harus pindah ke jalur kondisi terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi
-
Setelah mengklik Terapkan kondisi, langkah-langkah akan secara otomatis pindah ke jalur yang dipilih
Menghapus kondisi if/else
Untuk menghapus kondisi if/else:
-
Arahkan kursor ke langkah di kanvas dan klik ikon tempat sampah.
-
Pilih jalur mana yang akan dihapus — Kondisi terpenuhi atau Kondisi tidak terpenuhi.
-
Semua langkah di jalur yang dipilih akan dihapus.
-
Langkah-langkah yang tersisa akan dihubungkan kembali dalam jalur linier.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak