Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Automasi: kondisi
Aspek penting dalam membuat otomatisasi adalah kondisi-kondisi yang harus disertakan. Kondisi-kondisi tersebut adalah filter yang harus dipenuhi oleh tindakan pemicu agar dapat berjalan.
Kondisi Pasif vs. aktif
Otomatisasi kondisi dapat dibagi menjadi dua kelompok: pasif dan aktif.
- Kondisi Pasif tidak menyiratkan suatu tindakan telah terjadi. Misalnya, kondisi "Pencipta tawaran adalah saya" adalah pasif, karena tawaran tidak perlu berubah untuk menjadi benar.
- Kondisi Aktif membutuhkan suatu tindakan telah terjadi. Misalnya, "Label orang telah berubah menjadi dingin", berarti seseorang telah mengubah label menjadi dingin.
Pembedaan ini sangat penting untuk pemecahan masalah otomatisasi. Jika otomatisasi yang Anda buat tidak berfungsi, ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:
Tindakan apa yang harus memicu otomatisasi ini?
Apakah kondisi yang saya gunakan sesuai dengan tindakan yang saya lakukan?
Apakah otomatisasi saya memiliki langkah tindakan sama sekali?
Pertanyaan ketiga sangat penting karena tidak ada otomatisasi yang dapat dipicu tanpa melakukan tindakan.
Kondisi umum
Sementara beberapa kondisi adalah langsung, yang lain mungkin terlihat samar pada pandangan pertama. Berikut ini beberapa istilah otomatisasi umum beserta signifikansinya.
Telah berubah menjadi | Aktif | Ketika suatu item diperbarui dengan mengubah nilai suatu field menjadi nilai tertentu | "Tahap penawaran telah berubah menjadi proposal" |
Telah berubah | Aktif | Ketika suatu item diperbarui dengan mengubah nilai suatu field menjadi nilai apa pun | "Tahap penawaran telah berubah." |
Adalah | Pasif | Ketika suatu item yang dibuat/diperbarui mengandung nilai field tertentu. Berbeda dengan telah berubah menjadi, adalah memerlukan kondisi tambahan jika digunakan untuk sebuah pembaruan. | "Tahap penawaran adalah proposal" dan "Pemilik penawaran telah berubah” |
Mengandung | Pasif | Ketika suatu field berbasis teks mengandung kata-kata atau frasa tertentu | "Nama orang mengandung bisnis" |
Tidak kosong | Pasif | Ketika field yang spesifik mengandung nilai apapun | "Alamat organisasi tidak kosong." |
Pemilik/diassign ke pengguna adalah | Pasif | Ketika pengguna tertentu telah diberikan tugas suatu item (penawaran/kontak/aktivitas) | "Aktivitas diassign ke pengguna adalah pengguna A" |
Pencipta adalah | Pasif | Ini adalah perbedaan penting dari pemilik adalah. Pencipta adalah orang yang membuat item tersebut sedangkan pemilik dapat diubah. | "Pencipta organisasi adalah pengguna B" |
Filter cocok | Aktif | Ketika suatu item memenuhi parameter-filter yang ditentukan. | "Orang filter cocok label orang adalah dingin" |
Perubahan tahap penawaran
Jika Anda ingin memicu otomatisasi berdasarkan perubahan dalam tahap penawaran, gunakan kondisi tahap penawaran telah berubah menjadi atau tahap penawaran telah berubah , tergantung apakah Anda ingin menentukan tahapnya.
Anda juga dapat menggunakan kondisi tahap penawaran adalah, tetapi ini membutuhkan kondisi tambahan karena berdiri sendiri secara pasif.
Pada contoh ini, penawaran harus berada dalam tahap "Lead In" ketika label diubah menjadi "Hot Lead" untuk memicu perubahan kepemilikan.
Orang cocok dengan filter
Karena memasukkan hasil filter merupakan tindakan, Anda dapat memicunya dengan otomatisasi. Namun, Anda tidak dapat menggunakan otomatisasi pada item yang sudah ada dalam hasil filter.
Misalnya, Anda tidak dapat mengubah label setiap orang dalam hasil filter dengan memilih filter sebagai kondisi otomatisasi. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan pengeditan massal untuk menghasilkan orang yang sesuai dengan persyaratan filter.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak