Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Automations
```html
Automasi
Jika Anda mendapati diri Anda mengulangi tugas administratif yang sama di Pipedrive – menjadwalkan aktivitas yang sama setelah kesepakatan dipindahkan ke tahap tertentu dalam saluran Anda – maka mungkin ini adalah kepentingan perusahaan Anda untuk mengotomatiskan tugas-tugas tersebut, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada hal-hal penting yang membuat bisnis Anda berkembang.
Automasi di Pipedrive terdiri dari dua bagian – peristiwa pemicu dan peristiwa tindakan.
- Peristiwa pemicu adalah bagian “jika” dari persamaan jika-maka: Sebelum automasi terjadi, tindakan yang diprogram ini perlu terjadi.
Ini bisa berupa pembuatan, pembaruan, atau penghapusan orang, organisasi, aktivitas, atau kesepakatan di Pipedrive. - Peristiwa tindakan adalah bagian “maka” dari persamaan jika-maka: Setelah peristiwa pemicu terjadi, ini adalah tindakan yang Anda inginkan untuk dilakukan.
Ini bisa berupa pembuatan, pembaruan, atau penghapusan orang, organisasi, aktivitas, atau kesepakatan di Pipedrive, atau pengiriman email dari alamat email yang disinkronkan ke akun Pipedrive Anda.
```html
Membuat otomatisasi
Untuk mengakses fitur otomatisasi, klik pada tab “...” (lebih banyak) > Otomatisasi.
Untuk mulai membuat otomatisasi, klik tombol “+ Otomatisasi” di kanan atas halaman otomatisasi.
Untuk mulai merancang otomatisasi Anda, klik tombol “Tambahkan pemicu”. Anda akan melihat sidebar di mana Anda dapat memilih item dan peristiwa yang akan memicu otomatisasi Anda.
Saat mengonfigurasi pemicu Anda, Anda dapat memilih di antara enam opsi – kesepakatan, orang, aktivitas, prospek, organisasi, dan proyek – dengan tiga opsi apa peristiwa yang terkait dengan item tersebut yang akan memicu otomatisasi – pembuatan, pembaruan, atau penghapusan.
Setelah Anda memilih jenis pemicu dan acara pemicu, klik tombol “Terapkan pemicu”
Dengan peristiwa pemicu yang telah ditetapkan, Anda akan memiliki opsi untuk menerapkan kondisi (atau kondisi) pada pemicu Anda. Di sini, Anda dapat mendefinisikan dalam keadaan apa otomatisasi Anda akan dipicu.
Setelah menyimpan kondisi Anda, klik tanda plus “+“ untuk memilih langkah berikutnya. Ini bisa berupa kondisi lain atau acara tindakan Anda.
Saat mendefinisikan tindakan Anda, Anda dapat memilih di antara opsi default – orang, organisasi, prospek, kesepakatan, aktivitas, email, catatan, kampanye, proyek dan webhooks– serta integrasi – Slack, Microsoft Teams, Trello dan Asana. Anda dapat memilih jenis tindakan yang spesifik untuk setiap opsi.
Anda dapat menambahkan beberapa tindakan ke otomatisasi Anda, dan tindakan tersebut akan selalu dieksekusi dari atas dan bekerja turun ke daftar. Misalnya, langkah 3 hanya akan dieksekusi setelah langkah 2 selesai.
Namun, perhatikan bahwa otomatisasi akan memeriksa hanya sekali jika kondisi untuk setiap tindakan yang dipicu terpenuhi kecuali Anda menggunakan kondisi wait until event. Jika kondisi dari tindakan tertentu tidak terpenuhi, tindakan tersebut tidak akan dieksekusi dan sistem tidak akan melaksanakan langkah berikutnya.
Di sini, Anda dapat melihat cara mengatur otomatisasi yang memindahkan kesepakatan baru Anda ke saluran berbeda tergantung pada pemilik kesepakatan.
Untuk menentukan pengguna mana yang diizinkan untuk memicu otomatisasi ini, periksa opsi di bagian atas otomatisasi dan pilih opsi mana yang Anda inginkan.
Setelah Anda membuat semua pilihan Anda dan merancang otomatisasi Anda, klik tombol “Simpan” untuk menyelesaikan otomatisasi Anda.
Setelah Anda menyimpan otomatisasi Anda, itu akan terdaftar di tampilan daftar otomatisasi.
```html
Daftar tampilan otomasi
Anda juga dapat melihat semua otomasi yang telah Anda buat beserta otomasi yang telah dibuat untuk akun Pipedrive perusahaan secara keseluruhan, urutkan berdasarkan waktu pembaruan dan terapkan filter.
Anda dapat mengedit, menghapus, atau menandai otomasi sebagai aktif atau tidak aktif. Jika sebuah otomasi ditandai sebagai tidak aktif, fungsi pemicu dan tindakan tidak akan terjadi.
Otomasi yang tidak aktif akan ditampilkan dengan warna abu-abu untuk memungkinkan Anda dengan cepat memahami otomasi mana yang saat ini aktif di akun Pipedrive Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang tampilan daftar otomasi di artikel ini.
``````html
Otomatisasi transfer
Apakah seorang pengguna meninggalkan perusahaan atau hanya mengambil cuti, pengguna lain mungkin perlu mengakses otomatisasi mereka untuk memecahkan masalah atau menugaskannya kepada orang lain. Ini dapat dilakukan dengan mentransfer otomatisasi yang ada.
Pengguna dan izin
Hanya tipe pengguna berikut yang dapat mentransfer otomatisasi:
- Admin aplikasi global dapat mentransfer otomatisasi apa pun kepada diri mereka sendiri atau kepada admin aplikasi global lainnya
- Admin aplikasi Deals dan pengguna reguler global dengan izin ”Tambah otomatisasi” dapat mentransfer otomatisasi mereka sendiri kepada admin aplikasi global
Transfer kepemilikan
Transfer tunggal
Buka pratinjau otomatisasi. Saat mengarahkan kursor ke nama pemilik di sebelah kiri, klik ikon pensil, atau klik ”...” di sebelah kanan dan “Transfer kepemilikan.”
Transfer massal
Di tampilan daftar, klik ”Pilih beberapa” di sebelah kanan layar Anda dan tandai kotak centang untuk otomatisasi yang ingin Anda transfer.
Kemudian, klik “Transfer kepemilikan”.
Saat mengklik “Transfer kepemilikan” Anda harus memilih pengguna kepada siapa Anda ingin mentransfer otomatisasi tersebut.
Sebelum menyelesaikan transfer, Anda akan melihat penafian dengan daftar peristiwa yang akan terjadi setelah otomatisasi ditransfer. Peristiwa dalam penafian dapat bervariasi tergantung pada langkah-langkah otomatisasi (misalnya, jika ada eksekusi yang tertunda aktif, jika integrasi diinstal dan digunakan dalam otomatisasi).
Pastikan untuk membaca penafian ini dengan cermat sebelum melanjutkan.
Di prompt penafian, Anda dapat membatalkan eksekusi yang tertunda untuk otomatisasi tersebut. Jika Anda mencentang kotak, setiap eksekusi yang tertunda akan dibatalkan dan tidak akan dijalankan. Misalnya, jika otomatisasi diatur untuk mengirim email 5 hari setelah pemicu dan eksekusi tersebut masih dalam proses, mereka akan dibatalkan dan email tidak akan dikirim.
Setelah otomatisasi ditransfer, ia akan muncul dalam tampilan daftar otomatisasi pemilik yang menerima. Otomatisasi akan ditransfer dalam keadaan tidak aktif, sehingga pemilik yang menerima dapat meninjau otomatisasi dan melakukan pemecahan masalah jika diperlukan.
Otomatisasi akan memiliki label ditransfer yang ditambahkan untuk menunjukkan bahwa ia telah ditransfer.
Pemilik yang menerima kini dapat mengonfigurasi otomatisasi – termasuk pengeditan dan aktivasi.
```Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak