Basis Pengetahuan

Jika tim Anda menggunakan Slack untuk tetap terupdate, Anda dapat menggunakan fitur otomatisasi untuk dengan mudah meneruskan pemberitahuan ke Slack sesuai dengan tindakan di akun Pipedrive perusahaan Anda.

Untuk mengatur otomatisasi Slack, pertama-tama Anda harus menginstal dan mengotorisasi aplikasi Slack dari Marketplace.

Untuk menginstal, Anda dapat pergi ke Alat dan aplikasi > Slack > Otorisasi akun Slack. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara Slack terintegrasi dengan Pipedrive, Anda dapat melihat halaman Marketplace kami di sini.

Pemberitahuan Slack kustom

Setelah aplikasi terhubung, pergilah ke halaman automasi Anda untuk memulai.

Untuk membuat otomasi Slack kustom, Anda dapat membuat otomasi kustom dan pilih opsi Slack saat mengatur tindakan Anda. Anda dapat mengatur pemicu untuk terjadi menggunakan salah satu dari opsi ini:

Dari halaman tindakan, Anda akan melihat opsi untuk mengirimkan pemberitahuan ke saluran Slack atau sebagai pesan langsung.

Setelah Anda mengklik tombol "Langkah Selanjutnya", Anda akan dibawa ke halaman untuk memilih data bidang tambahan yang ingin Anda sertakan.

Setelah itu, Anda akan dapat memilih saluran penerima pesan Slack Anda:

Kemudian, untuk bidang Pretext dan Attachment dalam tindakan Anda, Anda akan dapat memilih data bidang untuk disertakan dalam pemberitahuan Slack Anda.

Untuk memilih bidang, klik ikon Gabungkan bidang, dan pilih dari opsi yang tersedia.

Pretext

• Informasi yang muncul sebelum blok Attachment dalam pemberitahuan Slack Anda.

Attachment

• Deskripsi atau informasi terkait acara pemicu yang terjadi dalam akun Pipedrive Anda.

Setelah disimpan dan diaktifkan, otomasi baru Anda sekarang harus secara otomatis mengirimkan pemberitahuan ke akun Slack Anda.

Template notifikasi Slack

Untuk memulai dengan cepat, Anda dapat memilih dari dua template otomatisasi Slack yang sudah ada yang akan memungkinkan Anda mengirim informasi terkait penawaran ke saluran Slack Anda atau sebagai pesan pribadi.

Setelah memilih template, Anda akan diminta untuk menentukan pemicu yang Anda inginkan untuk otomatisasi Anda.

Setelah diatur, Anda dapat pergi ke tab Dibuat oleh saya untuk menyesuaikan lebih lanjut otomatisasi Slack yang Anda buat.