Basis Pengetahuan

Dalam penjualan, seperti dalam kehidupan, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki. Templat otomatisasi Pipedrive membantu Anda mempertahankan sumber daya ini dengan membuatnya menjadi lebih mudah untuk mengotomatisasi certain tasks dalam proses penjualan Anda.

Templat-templat ini berfungsi sebagai otomatisasi siap pakai yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan dengan usaha minimal, memungkinkan Anda untuk menggunakan waktu Anda untuk hal yang penting.

Templat juga merupakan cara yang baik bagi Anda untuk menjadi nyaman dan mahir dengan fitur otomatisasi jika Anda baru menggunakan Pipedrive.

Untuk mengakses templat, buka "..." (lebih banyak) > Automatisasi > Templat di akun Pipedrive Anda.

Menggunakan template

Dari halaman otomatisasi, klik “Templates“ untuk menampilkan otomatisasi siap pakai yang tersedia, yang dikurasi berdasarkan tipe dan koleksi. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasi dari pilihan ini dan klik pada template untuk mulai mengkonfigurasi otomatisasi yang dipilih.

Dialog Pengaturan Template akan meminta semua detail yang dibutuhkan oleh otomatisasi. Cukup pilih pilihan Anda dan klik "Lanjutkan". Semua bidang wajib diisi kecuali ditandai sebagai “(Opsional)”.

Setelah disimpan, otomatisasi Anda aktif, dan Anda dapat kembali melakukan apa yang Anda lakukan dengan baik, dibantu oleh otomatisasi penghemat waktu baru Anda.

Semua otomatisasi yang dibuat menggunakan template dapat diedit dari halaman otomatisasi kapan pun.

Jika Anda membuat otomatisasi, itu akan muncul di filter “Dimiliki oleh saya”. Otomatisasi yang dibuat oleh rekan akan muncul di bawah “Dimiliki oleh orang lain”. Otomatisasi yang dibuat oleh template akan berperilaku sama seperti otomatisasi yang Anda buat dari awal.

Template yang tersedia

Pipedrive menawarkan 36 template otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya, dikategorikan per koleksi. Setiap template yang powerfull ini memungkinkan untuk disesuaikan di dalam template dan penyesuaian tambahan setelah selesai.

Fokus pada transaksi

• Tambahkan produk ke transaksi yang ada:
  Ketika transaksi dipindahkan ke tahap pipeline baru, tambahkan produk ke dalamnya.
• Tambahkan produk ke transaksi baru:
  Setiap kali transaksi ditambahkan, tambahkan produk ke transaksi tersebut.
• Terlibat kembali dengan transaksi yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti transaksi yang tidak aktif.
• Interaksi dengan transaksi baru:
  Ikuti setiap kali transaksi ditambahkan.
• Terlibat dengan transaksi yang sedang berlangsung:
  Ikuti ketika transaksi dipindahkan ke tahap pipeline baru.
• Hindari transaksi yang sudah usang:
  Ikuti setiap kali transaksi tidak berganti tahap dalam jangka waktu tertentu.
  
• Hubungi pelanggan baru:
  Ketika transaksi baru ditambahkan, kirimkan sebuah kampanye.
• Hubungi transaksi yang menang:
  Setiap kali transaksi dimenangkan, kirimkan sebuah kampanye.
• Fokus kampanye untuk transaksi yang kalah:
  Setiap kali transaksi kalah, kirimkan sebuah kampanye.
• Kirimkan kampanye saat transaksi dipindahkan:
  Ketika transaksi dipindahkan ke tahap pipeline baru, kirimkan sebuah kampanye.
• Ikuti tindak lanjutan dari aktivitas yang telah diselesaikan:
  Ketika aktivitas ditandai sebagai selesai, ikuti dan pindahkan transaksi ke tahap pipeline baru.
• Tambahkan transaksi baru:
  Setiap kali orang baru ditambahkan, buatlah transaksi.

Terlibat dengan prospek

• Urutan email ke prospek baru:
  Setiap kali prospek ditambahkan, kirimkan urutan email.
• Urutan email ke prospek yang ada:
  Ketika label prospek diperbarui, kirimkan urutan email.
• Nutrisi prospek baru:
  Ikuti setiap kali prospek ditambahkan.
• Hubungi prospek baru:
  Ikuti setiap kali prospek ditambahkan dan labelnya belum berubah.
• Terlibat kembali dengan prospek yang tidak aktif:
  Ikuti setiap kali prospek diperbarui dan labelnya belum berubah.
• Fokus pada prospek yang diperbarui:
  Ketika label prospek diperbarui, kirimkan sebuah kampanye.
• Sambut prospek baru:
  Ketika prospek baru ditambahkan, kirimkan sebuah kampanye.

Optimalkan pekerjaan Anda

• Kualifikasi prospek:
  Setiap kali label prospek diperbarui, ubah prospek menjadi transaksi.
• Simpan informasi tentang aktivitas yang telah diselesaikan:
  Ikuti setiap kali sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai.
• Kirimkan kampanye tentang aktivitas yang telah selesai:
  Ketika sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai, kirimkan sebuah kampanye.
• Sambut pelanggan baru:
  Ikuti setiap kali orang baru ditambahkan.
• Kirim urutan kampanye selamat datang ke orang baru:
  Setiap kali orang dibuat dan status pemasarannya berlangganan, kirimkan sebuah kampanye.
  
• Kirim kampanye selamat datang kepada orang yang baru berlangganan:
  Ketika status pemasaran orang berubah menjadi berlangganan, kirimkan kampanye email kepada mereka.
• Kirimkan kampanye yang ditargetkan berdasarkan orang yang difilter:
  Ketika seseorang jatuh ke dalam filter tertentu, kirimkan kampanye kepada mereka.

Aplikasi eksternal

• Tambahkan tugas ketika memindahkan transaksi:
  Ketika transaksi dipindahkan ke tahap, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Off boarding transaksi yang kalah:
  Ketika transaksi kalah, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Penyerahan transaksi yang menang:
  Ketika transaksi menang, tambahkan item di aplikasi eksternal.


• Informasikan tim Anda tentang transaksi baru:
  Ketika transaksi ditambahkan, kirim pesan.
• Perbarui tim Anda tentang transaksi yang bergerak:
  Ketika transaksi bergerak ke tahap baru, kirim pesan.


• Rayakan ketika transaksi dimenangkan:
  Informasikan setiap kali transaksi dimenangkan.
• Beritahu tim Anda tentang transaksi yang kalah:
  Informasikan setiap kali transaksi kalah.
• Beritahu tim Anda tentang transaksi yang diarsipkan:
  Ketika prospek diarsipkan, kirim pesan.
• Persiapan untuk prospek baru:
  Ketika prospek ditambahkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Komunikasikan tentang orang baru:
  Ketika orang ditambahkan, kirim pesan.