Basis Pengetahuan

Dalam penjualan, seperti dalam hidup, waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki. Template automasi Pipedrive membantu Anda menjaga sumber daya ini dengan membuatnya lebih mudah untuk mengotomatiskan tugas tertentu dalam proses penjualan Anda.

Template ini berfungsi sebagai automasi siap pakai yang dapat diterapkan dengan cepat dan dengan upaya minimal, memungkinkan Anda menggunakan waktu Anda untuk hal-hal yang penting.

Template juga merupakan cara yang bagus bagi Anda untuk merasa nyaman dan mahir dengan fitur automasi kami jika Anda baru mengenal Pipedrive.

Untuk mengakses template, pergi ke “...” (lebih banyak) > Automasi > Template di akun Pipedrive Anda.

Menggunakan template

Dari halaman automasi, klik “Template“ untuk menampilkan automasi siap pakai yang tersedia, yang dikurasi berdasarkan jenis dan koleksi. Temukan proses yang ingin Anda otomatisasi dari pilihan ini dan klik pada template untuk mulai mengonfigurasi automasi yang Anda pilih.

Dialog Pengaturan Template akan meminta semua detail yang diperlukan oleh automasi. Cukup buat pilihan Anda dan klik "Lanjutkan". Semua kolom wajib diisi kecuali yang ditandai sebagai “(Opsional)”.

Setelah disimpan, automasi Anda aktif, dan Anda dapat kembali melakukan apa yang Anda lakukan dengan baik, dibantu oleh automasi penghemat waktu baru Anda.

Semua automasi yang dibuat dari template dapat diedit dari halaman automasi kapan saja.

Jika Anda membuat automasi, itu akan muncul di filter “Dimiliki oleh saya”. Automasi yang dibuat oleh rekan kerja akan muncul di bawah “Dimiliki oleh orang lain”. Automasi yang dibuat dari template akan berfungsi sama seperti automasi yang Anda buat dari awal.

Template yang Tersedia

Pipedrive menawarkan 36 template otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya, dikategorikan berdasarkan koleksi. Setiap template yang kuat ini memungkinkan untuk kustomisasi di dalam template dan kustomisasi tambahan setelah selesai.

Fokus pada kesepakatan

• Tambahkan produk ke kesepakatan yang ada:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru, tambahkan produk ke dalamnya.
• Tambahkan produk ke kesepakatan baru:
  Setiap kali sebuah kesepakatan ditambahkan, tambahkan produk ke kesepakatan tersebut.
• Terlibat kembali dengan kesepakatan yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti kesepakatan yang tidak aktif.
• Interaksi dengan kesepakatan baru:
  Tindak lanjuti setiap kali sebuah kesepakatan ditambahkan.
• Terlibat dengan kesepakatan yang sedang berkembang:
  Tindak lanjuti ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru.
• Hindari kesepakatan yang membusuk:
  Tindak lanjuti setiap kali sebuah kesepakatan tidak berubah tahap selama waktu tertentu.
  
• Hubungi pelanggan baru:
  Ketika sebuah kesepakatan baru ditambahkan, kirim kampanye.
• Hubungi kesepakatan yang dimenangkan:
  Setiap kali sebuah kesepakatan dimenangkan, kirim kampanye.
• Kampanye fokus untuk kesepakatan yang hilang:
  Setiap kali sebuah kesepakatan hilang, kirim kampanye.
• Kirim kampanye ketika kesepakatan dipindahkan:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap pipeline baru, kirim kampanye.
• Tindak lanjuti aktivitas yang telah selesai:
  Ketika sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai, tindak lanjuti dan pindahkan kesepakatan ke tahap pipeline baru.
• Tambahkan kesepakatan baru:
  Setiap kali orang baru ditambahkan, buatlah sebuah kesepakatan.

Terlibat dengan prospek

• Email ke prospek baru:
  Setiap kali prospek ditambahkan, kirim email.
• Email ke prospek yang ada:
  Ketika label prospek diperbarui, kirim email.
• Rawat prospek baru:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek ditambahkan.
• Hubungi prospek baru:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek ditambahkan dan labelnya tidak berubah.
• Terlibat kembali dengan prospek yang tidak aktif:
  Tindak lanjuti setiap kali prospek diperbarui dan labelnya tidak berubah.
• Fokus pada prospek yang diperbarui:
  Ketika label prospek diperbarui, kirim kampanye.
• Sambut prospek baru:
  Ketika prospek baru ditambahkan, kirim kampanye.

Optimalkan pekerjaan Anda

• Kualifikasi prospek:
  Setiap kali label prospek diperbarui, ubah prospek menjadi kesepakatan.
• Awasi aktivitas yang telah selesai:
  Tindak lanjuti setiap kali sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai.
• Kirim kampanye pada aktivitas yang telah selesai:
  Ketika sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai, kirim kampanye.
• Sambut orang baru:
  Tindak lanjuti setiap kali orang baru ditambahkan.
• Kirim kampanye sambutan kepada orang baru:
  Setiap kali seseorang dibuat dan status pemasaran berlangganan, kirim kampanye.
  
• Kirim kampanye sambutan kepada orang yang baru berlangganan:
  Ketika status pemasaran seseorang berubah menjadi berlangganan, kirimkan mereka kampanye email.
• Kirim kampanye yang ditargetkan berdasarkan orang yang difilter:
  Ketika seseorang jatuh ke dalam filter tertentu, kirimkan mereka kampanye.

Aplikasi eksternal

• Tambahkan tugas saat memindahkan kesepakatan:
  Ketika sebuah kesepakatan dipindahkan ke tahap, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Off boarding kesepakatan yang hilang:
  Ketika sebuah kesepakatan hilang, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Serahkan kesepakatan yang dimenangkan:
  Ketika sebuah kesepakatan dimenangkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
  
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan baru:
  Ketika sebuah kesepakatan ditambahkan, kirim pesan.
• Perbarui tim Anda tentang kesepakatan yang bergerak:
  Ketika sebuah kesepakatan bergerak ke tahap baru, kirim pesan.
  
• Rayakan ketika kesepakatan dimenangkan:
  Komunikasikan setiap kali sebuah kesepakatan dimenangkan.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang hilang:
  Komunikasikan setiap kali sebuah kesepakatan hilang.
• Beritahu tim Anda tentang kesepakatan yang diarsipkan:
  Ketika sebuah prospek diarsipkan, kirim pesan.
• Siapkan untuk prospek baru:
  Ketika sebuah prospek ditambahkan, tambahkan item di aplikasi eksternal.
• Komunikasikan tentang orang baru:
  Ketika seseorang ditambahkan, kirim pesan.