Basis Pengetahuan

Integrasi Pipedrive dengan Microsoft Teams akan memungkinkan Anda mengirim pembaruan real-time dari Pipedrive ke Microsoft Teams menggunakan fitur Automations, sehingga tim Anda dapat tetap terinformasi meskipun bukan pengguna Pipedrive.

Dengan integrasi ini, Anda dapat mengirim pesan pribadi atau ke saluran berdasarkan pembaruan pada kesepakatan Anda, organisasi kontak, atau orang kontak.

Integrasi ini juga akan memungkinkan Anda mengatur pertemuan video langsung dari tampilan aktivitas Anda.

Persiapan integrasi

Anda dapat menginstal integrasi dengan pergi ke Tools dan apps > Microsoft Teams dan klik ”Hubungkan sekarang”.

Anda juga dapat menginstal integrasi dari prompt Jadwalkan aktivitas.

Sebagai alternatif, Anda juga dapat menginstal integrasi langsung dari halaman Marketplace kami.

Anda akan diminta untuk membuka aplikasi Microsoft Teams pada perangkat Anda, namun Anda juga dapat terhubung langsung dari aplikasi web.

Anda kemudian harus menambahkan Pipedrive sebagai aplikasi di akun Microsoft Teams Anda. Integrasi ini akan memungkinkan Anda untuk mengirimkan notifikasi ke pesan langsung atau ke saluran tim.

Jika Anda ingin mengirimkan notifikasi ke saluran tim tertentu, Anda perlu memilih tim dengan mengklik “Tambahkan ke sebuah tim”.

Anda akan melihat pesan dari bot Pipedrive, menampilkan opsi untuk Hubungkan Pipedrive. Saat Anda memilih ini, Anda akan diminta untuk Izinkan dan Instal aplikasi Pipedrive.

Setelah Anda klik Izinkan dan Instal, sebuah kode unik akan dihasilkan untuk Anda. Salin kode ini dan masukkan ke saluran Pipedrive di Microsoft Teams untuk menyelesaikan setup Anda.

Setup Anda sekarang selesai, dan Anda dapat mulai menggunakan integrasi Microsoft Teams Pipedrive.

Mengirimkan pemberitahuan ke Tim Microsoft

Untuk memulai membuat otomatisasi alur kerja yang akan mengirim pemberitahuan ke saluran tim, Anda perlu pertama-tama pergi ke saluran yang ingin Anda kirim pesan Anda, dan ikuti langkah-langkah berikut:

• Ketik @pipedrive
• Klik pada "Apa yang bisa saya lakukan?"
• Klik pada "link"
• Kirim pesan
• Sebuah pesan harus muncul memberi tahu bahwa aplikasi berhasil dihubungkan

Hal ini akan menghubungkan akun Pipedrive Anda ke saluran tertentu tersebut.

Anda kemudian dapat mengatur pemberitahuan dalam otomatisasi alur kerja. Anda dapat mengirim pemberitahuan sebagai pesan langsung atau ke saluran. Dalam alur kerja otomatisasi, pilih Microsoft Teams > Kirim pesan ke saluran atau "Kirim pesan langsung".

Pemberitahuan yang dikirim sebagai pesan langsung akan muncul dalam jendela bot Pipedrive.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang fitur otomatisasi alur kerja dalam artikel ini.

Jadwalkan pertemuan video

Anda juga dapat menjadwalkan pertemuan video Microsoft Teams langsung dari tampilan aktivitas Anda di Pipedrive. Untuk membuat aktivitas, buat aktivitas dan klik "Jadikan pertemuan Teams" di samping ikon video.

Lokasi dan deskripsi aktivitas akan secara otomatis diisi untuk mencakup tautan pertemuan dan undangan.

Menghapus integrasi

Anda harus mengikuti tiga langkah untuk menghapus integrasi Microsoft Teams.

Pertama, Anda harus menghapus aplikasi dari Microsoft Teams. Di sidebar, klik kanan pada aplikasi dan pilih ”Uninstall”.

Dari pop-up, klik Uninstall.

Kemudian, Anda perlu command unlink dari bot Pipedrive di Teams. Ketik “@Pipedrive unlink” untuk berhenti menerima pembaruan di tim atau saluran yang dipilih.

Terakhir, Anda perlu menghapus integrasi dari Pipedrive. Pergi ke Integrasi > Microsoft Teams dan pilih "Uninstall" di pojok kanan atas untuk menyelesaikan proses penghapusan integrasi.