Basis Pengetahuan

Integrasi Pipedrive dengan Microsoft Teams akan memungkinkan Anda mengirim pembaruan real-time dari Pipedrive ke Microsoft Teams menggunakan fitur Automations, sehingga tim Anda tetap terinformasi bahkan jika mereka bukan pengguna Pipedrive.

Dengan integrasi ini, Anda dapat mengirim pesan pribadi atau saluran berdasarkan pembaruan pada kesepakatan Anda, organisasi kontak, atau kontak orang.

Integrasi ini juga akan memungkinkan Anda untuk jadwalkan pertemuan video langsung dari tampilan aktivitas Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang automasi alur kerja.

Persiapan integrasi

Anda dapat menginstal integrasi dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Microsoft Teams dan klik ”Hubungkan sekarang”.

Anda juga bisa menginstal integrasi dari prompt Jadwalkan aktivitas.

Sebagai alternatif, Anda juga dapat menginstal integrasi langsung dari halaman Marketplace kami.

Anda akan diminta membuka aplikasi Microsoft Teams di perangkat Anda, tetapi Anda juga dapat terhubung langsung dari aplikasi web.

Anda kemudian harus menambahkan Pipedrive sebagai aplikasi di akun Microsoft Teams Anda. Integrasi ini akan memungkinkan Anda mengirim notifikasi ke pesan langsung atau ke saluran tim.

Jika Anda ingin mengirim notifikasi ke saluran tim tertentu, Anda perlu memilih tim tersebut dengan mengklik “Tambahkan ke tim”.

Anda akan melihat pesan dari bot Pipedrive, menampilkan opsi Hubungkan Pipedrive. Saat Anda memilih ini, Anda akan diminta untuk Izinkan dan Instal aplikasi Pipedrive.

Setelah Anda klik Izinkan dan Instal, kode unik akan dibuat untuk Anda. Salin kode ini dan masukkan ke saluran Pipedrive di Microsoft Teams untuk menyelesaikan pengaturan Anda.

Pengaturan Anda sekarang telah selesai, dan Anda dapat mulai menggunakan integrasi Microsoft Teams Pipedrive.

Mengirimkan notifikasi ke Microsoft Teams

Untuk mulai membuat otomatisasi alur kerja yang akan mengirimkan notifikasi ke saluran tim, Anda harus pertama-tama pergi ke saluran yang ingin Anda kirimkan pesan, dan ikuti langkah-langkah berikut:

• Ketik @pipedrive
• Klik pada "Lakukan apa?"
• Klik pada "link"
• Kirim pesan
• Sebuah pesan akan muncul memberi tahu bahwa aplikasi berhasil terhubung

Ini akan menghubungkan akun Pipedrive Anda ke saluran tertentu tersebut.

Anda dapat mengatur notifikasi dalam otomatisasi alur kerja. Anda dapat mengirimkan notifikasi sebagai pesan langsung atau ke saluran. Dalam otomatisasi alur kerja Anda, pilih Microsoft Teams > Kirimkan pesan saluran atau "Kirim pesan langsung".

Notifikasi yang dikirim sebagai pesan langsung akan muncul di jendela bot Pipedrive.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang fitur otomatisasi alur kerja dalam artikel ini.

Jadwalkan pertemuan video

Anda juga dapat menjadwalkan pertemuan video Microsoft Teams langsung dari tampilan aktivitas di Pipedrive. Untuk membuat aktivitas, buat aktivitas dan klik "Jadikan pertemuan Teams" di sebelah ikon video.

Lokasi dan deskripsi aktivitas akan secara otomatis diisi untuk menyertakan tautan pertemuan dan undangan.

Menghapus integrasi

Anda harus mengikuti tiga langkah untuk menghapus integrasi Microsoft Teams.

Pertama, Anda harus menghapus aplikasi dari Microsoft Teams. Di bilah sisi, klik kanan pada aplikasi dan pilih ”Uninstall”.

Dari pop-up, klik Uninstall.

Kemudian Anda harus unlink command dari bot Pipedrive di Teams. Ketik “@Pipedrive unlink” untuk menghentikan menerima pembaruan di tim atau saluran tertentu.

Terakhir, Anda harus menghapus integrasi dari Pipedrive. Pergi ke Integrations > Microsoft Teams dan pilih "Uninstall" di pojok kanan atas untuk menyelesaikan penghapusan integrasi.