Basis Pengetahuan

Integrasi Pipedrive dengan Microsoft Teams akan memungkinkan Anda mengirim pembaruan real-time dari Pipedrive ke Microsoft Teams menggunakan fitur automasi alur kerja, sehingga tim Anda tetap terinformasi meskipun mereka bukan pengguna Pipedrive.

Dengan integrasi ini, Anda dapat mengirim pesan pribadi atau pesan saluran berdasarkan pembaruan pada penawaran Anda, organisasi kontak, atau individu kontak.

Integrasi ini juga akan memungkinkan Anda mengatur jadwal pertemuan video langsung dari tampilan aktivitas Anda.

Mengatur integrasi

Anda dapat menginstal integrasi dengan pergi ke Alat dan integrasi > Microsoft Teams > Sambung sekarang atau dari setiap tampilan aktivitas.

Anda juga dapat menginstal integrasi langsung dari halaman Marketplace kami.

Anda akan diminta untuk membuka aplikasi Microsoft Teams di perangkat Anda, tetapi Anda juga dapat terhubung langsung dari aplikasi web.

Anda kemudian harus menambahkan Pipedrive sebagai aplikasi di akun Microsoft Teams Anda. Integrasi ini akan memungkinkan Anda mengirimkan notifikasi ke pesan langsung atau ke saluran tim. Jika Anda ingin mengirimkan notifikasi ke saluran tim tertentu, Anda perlu memilih tim dengan mengklik "Tambahkan ke tim".

Anda kemudian akan melihat pesan dari bot Pipedrive, yang menampilkan opsi untuk Menghubungkan Pipedrive. Setelah Anda memilih ini, Anda akan diminta untuk Memungkinkan dan Menginstal aplikasi Pipedrive.

Setelah Anda mengklik Memungkinkan dan Menginstal, akan dibuat kode unik untuk Anda. Anda harus menyalin kode ini, dan memasukkannya ke dalam saluran Pipedrive di Microsoft Teams untuk menyelesaikan pengaturan Anda.

Pengaturan Anda sekarang telah selesai, dan Anda dapat mulai menggunakan integrasi Microsoft Teams Pipedrive.

Mengirim pemberitahuan ke Microsoft Teams

Untuk memulai membuat otomatisasi alur kerja yang akan mengirim pemberitahuan ke kanal tim, Anda perlu pergi ke kanal tempat Anda ingin mengirim pesan Anda, dan ikuti langkah-langkah ini:

• Ketik @pipedrive
• Klik "Apa yang bisa saya lakukan?"
• Klik "link"
• Kirim pesan
• Pesan akan muncul yang memberi tahu bahwa aplikasi telah berhasil terhubung

Ini akan menghubungkan akun Pipedrive Anda ke kanal tertentu tersebut.

Anda kemudian dapat mengatur pemberitahuan dalam otomatisasi alur kerja. Anda dapat mengirim pemberitahuan sebagai pesan langsung atau ke sebuah kanal. Dalam otomatisasi alur kerja Anda, pilih Microsoft Teams > Kirim pesan ke kanal atau "Kirim pesan langsung".

Pemberitahuan yang dikirim sebagai pesan langsung akan muncul di jendela bot Pipedrive.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang fitur otomatisasi alur kerja dalam artikel ini.

Jadwalkan pertemuan video

Anda juga dapat menjadwalkan pertemuan video Microsoft Teams langsung dari tampilan aktivitas di Pipedrive. Untuk membuat aktivitas, buat aktivitas dan klik "Jadikan pertemuan Teams" di samping ikon video.

Lokasi dan deskripsi aktivitas akan secara otomatis diisi untuk memasukkan tautan dan undangan pertemuan.

Menghapus integrasi

Ada tiga langkah yang harus Anda lakukan untuk menghapus integrasi Microsoft Teams. Pertama, Anda perlu menghapus aplikasi dari Microsoft Teams. Di sidebar, klik kanan pada aplikasi dan pilih "Uninstall".

Dari pop-up, klik Uninstall.

Kemudian Anda perlu command unlink dari bot Pipedrive di Teams. Ketik "@Pipedrive unlink" untuk berhenti menerima pembaruan di tim atau saluran yang dipilih.

Terakhir, Anda perlu menghapus integrasi dari Pipedrive. Pergi ke Integrations -> Microsoft Teams dan pilih "Uninstall" di sudut kanan atas untuk menyelesaikan penghapusan integrasi.