Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Automatiseringer: betingelser
Et viktig aspekt ved å opprette automatiseringer er hvilke betingelser som skal inkluderes. Betingelser er filtre som en utløserhandling må oppfylle for å aktiveres.

Passive vs. aktive forhold
Automatisering forhold kan deles inn i to grupper: passive og aktive.
forhold antyder ikke at en handling har funnet sted. For eksempel, forholdet “Avtalaskaper er meg” er passivt, siden avtalen ikke trenger å endre seg for å være sann.
- Aktive forhold krever at en handling har funnet sted. For eksempel, “Personetikett har endret seg til kald”, betyr at noen har endret etiketten til kald.
Denne distinksjonen er spesielt viktig for feilsøking av automatisering. Hvis en automatisering du har laget ikke fungerer, still de følgende spørsmålene:
Hvilken handling bør utløse denne automatiseringen?
Matcher forholdet jeg bruker handlingen jeg utfører?
Har min automatisering en handlingstrinn i det hele tatt?
Det tredje spørsmålet er avgjørende siden ingen automatisering kan bli utløst uten å utføre en handling.
```html
Vanlige betingelser
Mens noen betingelser er enkle, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.
Har endret seg til | Aktiv | Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til en spesifikk verdi | “Avtalefase har endret seg til tilbud” |
Har endret seg | Aktiv | Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til hvilken som helst annen verdi | “Avtalefase har endret seg.” |
Er | Passiv | Når et opprettet/oppdatert element inneholder en spesifikk feltverdi. I motsetning til har endret seg til, er krever en ekstra betingelse hvis den brukes for en oppdatering. | “Avtalefase er tilbud” og “Avtaleeier har endret seg” |
Inneholder | Passiv | Når et tekstbasert felt inneholder visse ord eller fraser | “Personnavn inneholder virksomhet” |
Er ikke tom | Passiv | Når et spesifisert felt inneholder en hvilken som helst verdi | “Organisasjonsadresse er ikke tom. |
Eier/tilordnet bruker er | Passiv | Når en spesifikk bruker har blitt tildelt et element (avtale/kontakt/aktivitet) | “Aktivitet tilordnet bruker er bruker A” |
Oppretter er | Passiv | Dette er en viktig distinksjon fra eier er. Oppretteren er personen som opprettet det aktuelle elementet, mens eieren kan endres. | “Organisasjon oppretter er bruker B” |
Filter stemmer overens | Aktiv | Når et element faller innenfor rammene av et spesifisert filter. | “Person filter stemmer overens personetikett er kald” |
Endringer i avtalestrinn
Hvis du vil utløse en automatisering basert på en endring i avtalestrinn, bruk avtalestrinn har endret seg til eller avtalestrinn har endret seg betingelse, avhengig av om du vil spesifisere et trinn.
Du kan også bruke avtalestrinn er betingelsen, men den krever en ekstra betingelse siden den er passiv alene.

I eksemplet må en avtale være i “Lead In”-trinnet når etiketten endres til “Hot Lead” for å utløse eierskapsendringen.
Personer matcher filteret
Siden det å gå inn i resultatene av et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automatiseringer. Du kan imidlertid ikke bruke automatiseringer på eksisterende elementer innen filterresultatene.
For eksempel kan du ikke endre etiketten for hver person innen resultatene av et filter ved å velge filteret som en automatiseringsbetingelse. I stedet kan du bruke masseendring for å tilpasse personer til filterkravene.
```html
If/else-betingelser
Mange salgsledere og administratorer sliter med begrensningene ved lineære automasjoner.
Uten betinget logikk må brukere ofte lage dupliserte arbeidsflyter eller stole på tredjepartsverktøy som Zapier. Dette fører til ekstra oppsettarbeid, høyere kostnader og mer kompleks vedlikehold.
For å løse dette kan du bruke if/else-betingelsen. Denne funksjonen lar arbeidsflytene grene basert på om en definert betingelse er oppfylt eller ikke.
For eksempel:
“Hvis en e-post besvares, legg til en oppfølgingsaktivitet – ellers, send en oppfølgings-e-post”.
Tilgjengelighet
Antallet if/else-betingelser tilgjengelig per arbeidsflyt avhenger av planen din:
Plan nivå | Betingelser per arbeidsflyt |
---|---|
Essensielt | 1 |
Avansert | 5 |
Profesjonell | 10 |
Makt | 20 |
Lite | 3 |
Vekst | 10 |
Premium | 20 |
Ultimate | 20 |
Hvor kan jeg finne if/else-betingelsen?
I arbeidsflyteditoren klikker du på ”Neste steg”. Deretter velger du ”If/else-betingelse” fra menyen.

Oppsett av en ny if/else-betingelse
-
Fra Neste steg menyen, velg If/else-betingelse
-
Definer betingelsen(e) under “Betingelse oppfylt” stien (den
true
grenen) -
Hvis betingelsen ikke er oppfylt, vil automasjonen følge “Betingelse ikke oppfylt” stien (den
false
grenen) -
Klikk ”Bruk betingelser” for å legge til if/else-betingelsen i arbeidsflytens lerret

Når den er lagt til, kan du fortsette å bygge automasjonen på hvilken som helst sti.
Legge til if/else-betingelser i eksisterende arbeidsflyter
Du kan også sette inn en if/else-betingelse midt i en eksisterende arbeidsflyt.
Når du legger den til:
-
Du vil bli bedt om å velge om de eksisterende trinnene skal flytte til betingelse oppfylt eller betingelse ikke oppfylt stien
-
Etter å ha klikket Bruk betingelser, vil trinnene automatisk flytte til den valgte stien

Fjerne en if/else-betingelse
For å slette en if/else-betingelse:
-
Hold musen over trinnet i lerretet og klikk på søppelbøtte ikonet.
-
Velg hvilken sti du vil slette — Betingelse oppfylt eller Betingelse ikke oppfylt.
-
Alle trinn i den valgte stien vil bli slettet.
-
De gjenværende trinnene vil bli gjenopprettet i en linær sti.

Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei