Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Automatiseringer: betingelser
Et avgjørende aspekt ved å lage automatiseringer er hvilke betingelser som skal inkluderes. Betingelser er filtre som en triggerhandling må oppfylle for å aktiveres.
```html
Passive vs. aktive betingelser
Automatisering betingelser kan deles inn i to grupper: passive og aktive.
- Passive betingelser antyder ikke at en handling har funnet sted. For eksempel, betingelsen "Deal creator er meg" er passiv, siden avtalen ikke trenger å endres for å være sann.
- Aktive betingelser krever at en handling har funnet sted. For eksempel, "Person label har endret seg til kald", betyr at noen har endret etiketten til kald.
Denne distinksjonen er spesielt viktig for feilsøking av automatisering. Hvis en automatisering du har opprettet ikke fungerer, still følgende spørsmål:
Hvilken handling skal utløse denne automatiseringen?
Matcher betingelsen jeg bruker handlingen jeg utfører?
Har automatiseringen min et handlingstrinn i det hele tatt?
Det tredje spørsmålet er avgjørende, siden ingen automatisering kan utløses uten å utføre en handling.
``````html
Vanlige betingelser
Mens noen betingelser er enkle, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.
Har endret seg til | Aktiv | Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til en spesifikk verdi | “Abonnementsfase har endret seg til forslag” |
Har endret seg | Aktiv | Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til enhver annen verdi | “Abonnementsfase har endret seg.” |
Er | Passiv | Når et opprettet/oppdatert element inneholder en spesifikk feltverdi. I motsetning til har endret seg til, er krever en ekstra betingelse hvis den brukes for en oppdatering. | “Abonnementsfase er forslag” og “Eier har endret seg” |
Inneholder | Passiv | Når et tekstbasert felt inneholder bestemte ord eller setninger | “Personnavn inneholder virksomhet” |
Er ikke tomt | Passiv | Når et spesifisert felt inneholder en hvilken som helst verdi | “Organisasjonsadresse er ikke tom. |
Eier/tildelt til bruker er | Passiv | Når en spesifikk bruker har blitt tildelt et element (avtale/kontakt/aktivitet) | “Aktivitet tilordnet til bruker er bruker A” |
Oppretter er | Passiv | Dette er en viktig distinksjon fra eier er. Oppretteren er personen som opprettet det nevnte elementet, mens eieren kan endres. | “Organisasjon oppretter er bruker B” |
Filteret samsvarer med | Aktiv | Når et element faller innenfor parameterne til et spesifisert filter. | “Person filter samsvarer med personetikett er kald” |
```html
Endringer i avtalesituasjonen
Hvis du ønsker å utløse en automatisering basert på en endring i avtalesituasjonen, bruk avtalesituasjonen har endret seg til eller avtalesituasjonen har endret seg betingelsen, avhengig av om du ønsker å spesifisere en situasjon.
Du kan også bruke avtalesituasjonen er betingelsen, men det krever en ekstra betingelse siden det er passivt alene.
I eksemplet må en avtale være i “Lead In”-situasjonen når etiketten endres til “Hot Lead” for å utløse eierskapsendringen.
Personer som matcher filteret
Siden det å gå inn i resultatene av et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automasjoner. Du kan imidlertid ikke bruke automasjoner på eksisterende elementer innenfor filterresultatene.
For eksempel kan du ikke endre etiketten på hver person innenfor resultatene av et filter ved å velge filteret som en betingelse for automatisering. I stedet kan du bruke masse redigering for å tilpasse folk til filterkravene.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei