Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Funksjoner/Workflow Automatisering/Automatiseringer: bet...

Emner

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Automatiseringer: betingelser

Steven Reinartz, 21. juli 2025

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Advanced og høyere planer.

Et avgjørende aspekt ved å lage automatiseringer er hvilke betingelser som skal inkluderes. Betingelser er filtre som en utløserhandling må oppfylle for å bli aktivert.

Passive vs. aktive betingelser

Automatisering betingelser kan deles inn i to grupper: passive og aktive.

Passive betingelser antyder ikke at en handling har funnet sted. For eksempel, betingelsen “Avtaleskaper er meg” er passiv, siden avtalen ikke trenger å endres for å være sann.

Aktive betingelser krever at en handling har funnet sted. For eksempel, “Personetikett har endret seg til kald”, betyr at noen har endret etiketten til kald.

Denne distinksjonen er spesielt viktig for feilsøking av automatisering. Hvis en automatisering du har opprettet ikke fungerer, still følgende spørsmål:

Hvilken handling skal utløse denne automatiseringen?
Matcher betingelsen jeg bruker handlingen jeg utfører?
Har automatiseringen min i det hele tatt et handlingssteg?

Det tredje spørsmålet er avgjørende siden ingen automatisering kan utløses uten å utføre en handling.

Vanlige betingelser

Merk: Hvis en automatisering som bruker et filter er satt til å bli utløst av en annen bruker, må det filteret deles med brukeren.

Mens noen betingelser er enkle, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.

Har endret seg til	Aktiv	Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til en spesifikk verdi	“Avtale fase har endret seg til forslag”
Har endret seg	Aktiv	Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til hvilken som helst annen verdi	“Avtale fase har endret seg.”
Er	Passiv	Når et opprettet/oppdatert element inneholder en spesifikk feltverdi. I motsetning til har endret seg til, er krever en ekstra betingelse hvis det brukes for en oppdatering.	“Avtale fase er forslag” og “Avtale eier har endret seg”
Inneholder	Passiv	Når et tekstbasert felt inneholder bestemte ord eller setninger	“Personnavn inneholder virksomhet”
Er ikke tomt	Passiv	Når et spesifisert felt inneholder en hvilken som helst verdi	“Organisasjonsadresse er ikke tom.
Eier/tilordnet bruker er	Passiv	Når en spesifikk bruker har blitt tildelt et element (avtale/kontakt/aktivitet)	“Aktivitet tilordnet bruker er bruker A”
Oppretter er	Passiv	Dette er en viktig distinksjon fra *eier er*. Oppretteren er personen som opprettet det nevnte elementet, mens eieren kan endres.	“Organisasjon oppretter er bruker B”
Filteret samsvarer med	Aktiv	Når et element faller innenfor parameterne til et spesifisert filter.	“Person filteret samsvarer med personetikett er kald”

Endringer i avtale stadier

Hvis du vil utløse en automatisering basert på en endring i avtale stadium, bruk avtale stadium har endret seg til eller avtale stadium har endret seg betingelse, avhengig av om du vil spesifisere et stadium.

Du kan også bruke avtale stadium er betingelsen, men det krever en ekstra betingelse siden det er passivt alene.

I eksemplet må en avtale være i “Lead In” stadium når etiketten endres til “Hot Lead” for å utløse eierskapsendringen.

Merk: En endring av avtalens stadium vil bli utløst uavhengig av retning. For eksempel, hvis du flytter en avtale bakover i stedet for fremover i din pipeline, vil denne handlingen fortsatt utløse din automatisering.

Personer matcher filteret

Siden det å gå inn i resultatene fra et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automatiseringer. Du kan imidlertid ikke bruke automatiseringer på eksisterende elementer innenfor filterresultatene.

For eksempel kan du ikke endre etiketten til hver person innenfor resultatene fra et filter ved å velge filteret som en automatiseringsbetingelse. I stedet kan du bruke masseredigering for å tilpasse folk til filterkravene.

Merk: For en grundig visuell guide til automatiseringsverktøyet, sjekk ut vårt ukentlige webinar.

If/else-betingelser

Mange salgsledere og administratorer sliter med begrensningene til lineære automasjoner.

Uten betinget logikk må brukerne ofte opprette dupliserte arbeidsflyter eller stole på tredjepartsverktøy som Zapier. Dette fører til ekstra oppsettarbeid, høyere kostnader og mer kompleks vedlikehold.

For å løse dette kan du bruke if/else-betingelsen. Denne funksjonen lar arbeidsflyter forgrene seg basert på om en definert betingelse er oppfylt eller ikke.

For eksempel:

“Hvis en e-post blir besvart, legg til en oppfølgingsaktivitet – ellers, send en oppfølgings-e-post”.

Tilgjengelighet

Antallet if/else-betingelser tilgjengelig per arbeidsflyt avhenger av planen din.

Gamle Pipedrive-planer

Plan nivå	Betingelser per arbeidsflyt
Essensielt	Ikke tilgjengelig
Avansert	1
Profesjonell	5
Power	10
Enterprise	20

Merk: Enterprise-brukere har tilgang til 10 betingelser under beta testing.

Ny Pipedrive-planer

Plan nivå	Betingelser per arbeidsflyt
Lite	Ikke tilgjengelig
Vekst	3
Premium	10
Ultimate	20

Hvor kan jeg finne if/else-betingelsen?

I arbeidsflytredigereren, klikk ”Neste steg”. Deretter velger du ”If/else-betingelse” fra menyen.

Oppsett av en ny if/else-betingelse

Fra Neste steg menyen, velg If/else-betingelse
Definer betingelsen(e) under ”Betingelse oppfylt” stien (den sanntid grenen)
Hvis betingelsen ikke er oppfylt, vil automasjonen følge ”Betingelse ikke oppfylt” stien (den falsk grenen)
Klikk ”Bruk betingelser” for å legge til if/else-betingelsen til arbeidsflytduken din

Når den er lagt til, kan du fortsette å bygge automasjonen på enten sti.

Merk: En arbeidsflyt kan aktiveres så lenge den inkluderer en utløser og minst én handling. Hvis en av stiene er tom, vil automasjonen rett og slett stoppe på det punktet.

Legge til if/else-betingelser i eksisterende arbeidsflyter

Du kan også sette inn en if/else-betingelse midt i en eksisterende arbeidsflyt.

Når du legger den til:

Du vil bli bedt om å velge om de eksisterende trinnene skal flyttes til betingelse oppfylt eller betingelse ikke oppfylt stien
Etter å ha klikket Bruk betingelser, vil trinnene automatisk flyttes til den valgte stien

Slette en if/else-betingelse

For å slette en if/else-betingelse:

Hold musen over trinnet i duken og klikk på søppelbøtte ikonet.
Velg hvilken sti som skal slettes — Betingelse oppfylt eller Betingelse ikke oppfylt.
Alle trinn i den valgte stien vil bli slettet.
Gjenstående trinn vil bli koblet sammen i en lineær sti.