Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Automatiseringer: forhold
Et avgjørende aspekt ved å lage automatiseringer er hvilke betingelser som skal inkluderes. Betingelser er filtre som en triggerehandling må oppfylle for å utløses.
Passive vs. aktive vilkår
Automatisering vilkår kan deles inn i to grupper: passive og aktive.
- Passive vilkår antyder ikke at en handling har funnet sted. For eksempel, vilkåret "Avtaleskaper er meg" er passiv, siden avtalen ikke trenger å endres for å være sant.
- Aktive vilkår krever at en handling har funnet sted. For eksempel, betyr "Personetikett har endret seg til kald", at noen har endret etiketten til kald.
Denne distinksjonen er spesielt viktig for automatisering feilsøking. Hvis en automatisering du har opprettet ikke fungerer, still følgende spørsmål:
Hva slags handling bør utløse denne automatiseringen?
Passer vilkåret jeg bruker handlingen jeg utfører?
Har min automatisering en handlingstrinn i det hele tatt?
Det tredje spørsmålet er viktig siden ingen automatisering kan utløses uten å utføre en handling.
Vanlige tilstander
Mens noen vilkår er enkle, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.
Har endret til | Aktiv | Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til en bestemt verdi | "Avtalestadium har endret til forslag" |
Har endret | Aktiv | Når et element oppdateres ved å endre verdien av et felt til en hvilken som helst annen verdi | "Avtalestadium har endret seg." |
Er | Passiv | Når et opprettet/oppdatert element inneholder en bestemt feltverdi. I motsetning til har endret til, er krever en ekstra betingelse hvis det brukes for en oppdatering. | "Avtalestadium er forslag" og "Avtaleeier har endret seg" |
Inneholder | Passiv | Når et tekstbasert felt inneholder visse ord eller fraser | "Personnavn inneholder forretnings" |
Er ikke tom | Passiv | Når et spesifisert felt inneholder en hvilken som helst verdi | "Organisasjonsadresse er ikke tom." |
Eier/tildelt til bruker er | Passiv | Når en spesifikk bruker har blitt tildelt et element (avtale/kontakt/aktivitet) | "Aktivitet tildelt til bruker er bruker A" |
Skaper er | Passiv | Dette er en viktig forskjell fra eier er. Skaperen er personen som opprettet det aktuelle elementet mens eieren kan endres. | "Organisasjonens skaper er bruker B" |
Filter matcher | Aktiv | Når et element passer innenfor parameterne til et spesifisert filter. | "Person filter matcher personetikett er kald" |
Endringer i avtalestadiet
Hvis du vil utløse en automatisering basert på en endring i avtalestadiet, bruk avtalestadiet har endret seg til eller avtalestadiet har endret seg -betingelsen, avhengig av om du vil spesifisere et stadie.
Du kan også bruke avtalestadiet er-betingelse, men det krever en tilleggsbetingelse siden den er passiv alene.
I eksempelet må en avtale være i "Opplæringsfasen" når etiketten endres til "Interessant avtale" for å utløse eierskifte.
Person samsvarer med filter
Siden å gå inn i resultatene av et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automatiseringer. Du kan imidlertid ikke bruke automatiseringer på eksisterende elementer innenfor filterresultatene.
For eksempel kan du ikke endre etiketten til hver person innenfor resultatene av et filter ved å velge filteret som en automatisk betingelse. I stedet kan du bruke masseendring for å tilpasse mennesker til filterkravene.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei