Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Automatiseringer: betingelser
En avgjørende del av å opprette automatiseringer er hvilke automasjoner å inkludere. Betingelser er filtre som en utløserhandling må oppfylle for å utløses.
Passive vs. aktive forhold
Automatiserings forhold kan deles inn i to grupper: passive og aktive.
- Passive forhold antar ikke at en handling har funnet sted. For eksempel er forholdet "Opprettelsesskaper er meg" passivt, siden avtalen ikke trenger å endres for å være sann.
- Aktive forhold krever at en handling har funnet sted. For eksempel betyr "Personetikett har endret seg til kald" at noen har endret etiketten til kald
Denne forskjellen er spesielt viktig for feilsøking av automatisering. Hvis en automatisering du har opprettet ikke fungerer, still følgende spørsmål:
Hva slags handling skal utløse denne automatiseringen?
Matcher forholdet jeg bruker handlingen jeg utfører?
Har automatiseringen min en handlingssteg?
Det tredje spørsmålet er viktig siden ingen automatisering kan utløses uten å utføre en handling.
Vanlige tilstander
Mens noen tilstander er enkle å forstå, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.
Har endret til | Aktiv | Når en post oppdateres ved å endre verdien av et felt til en spesifikk verdi | "Deal stage har endret til forslag" |
Har endret | Aktiv | Når en post oppdateres ved å endre verdien av et felt til enhver annen verdi | "Deal stage har endret seg." |
Er | Passiv | Når en opprettet/oppdatert post inneholder en bestemt fellesverdi. I motsetning til har endret til, er krever det en ekstra betingelse hvis det brukes for en oppdatering. | "Deal stage er forslag" og "Deal owner har endret seg" |
Inneholder | Passiv | Når et tekstbasert felt inneholder visse ord eller uttrykk | "Personnavn inneholder bedrift" |
Er ikke tom | Passiv | Når et angitt felt inneholder en hvilken som helst verdi | "Organisasjonsadresse er ikke tom." |
Eier/tilordnet til bruker er | Passiv | Når en bestemt bruker har blitt tildelt en post (avtale/kontakt/aktivitet) | "Aktivitet tilordnet bruker er bruker A" |
Skaper er | Passiv | Dette er en viktig forskjell fra eier er. Skaperen er personen som opprettet den nevnte posten, mens eieren kan endres. | "Organisasjonens skaper er bruker B" |
Filter matcher | Aktiv | Når en post er innenfor parameterne til en spesifisert filter. | "Person filter matcher personetiketten er kald" |
Endringer i avtalesstadiet
Hvis du vil utløse en automatisering basert på en endring i avtalesstadiet, bruk betingelsen avtalesstadium har endret seg til eller avtalesstadium har endret seg avhengig av om du vil spesifisere et stadium.
Du kan også bruke betingelsen avtalesstadium er, men det krever en ekstra betingelse siden den er passiv alene.
I eksempelet må en avtale være i "Lead In" -stadiet når etiketten endres til "Hot Lead" for å utløse eierskiftet.
Person samsvarer med filteret
Siden å legge inn resultater fra et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automatiseringer. Du kan imidlertid ikke bruke automatiseringer på eksisterende elementer innenfor filterresultatene.
For eksempel kan du ikke endre etiketten til hver person innenfor filterets resultater ved å velge filteret som en betingelse for automatiseringen. I stedet kan du bruke masseendre for å tilpasses personene til filterkravene.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei