Kunnskapsbase

Et viktig aspekt ved å opprette automatiseringer er hvilke betingelser som skal inkluderes. Betingelser er filtre som en utløserhandling må oppfylle for å aktiveres.

Passive vs. aktive forhold

Automatisering forhold kan deles inn i to grupper: passive og aktive.

• forhold antyder ikke at en handling har funnet sted. For eksempel, forholdet “Avtalaskaper er meg” er passivt, siden avtalen ikke trenger å endre seg for å være sann.

• Aktive forhold krever at en handling har funnet sted. For eksempel, “Personetikett har endret seg til kald”, betyr at noen har endret etiketten til kald.

Denne distinksjonen er spesielt viktig for feilsøking av automatisering. Hvis en automatisering du har laget ikke fungerer, still de følgende spørsmålene:

• Hvilken handling bør utløse denne automatiseringen?

• Matcher forholdet jeg bruker handlingen jeg utfører?

• Har min automatisering en handlingstrinn i det hele tatt?

Det tredje spørsmålet er avgjørende siden ingen automatisering kan bli utløst uten å utføre en handling.

Vanlige betingelser

Mens noen betingelser er enkle, kan andre virke vage ved første øyekast. Her er noen vanlige automatiseringstermer og deres betydning.

Endringer i avtalestrinn

Hvis du vil utløse en automatisering basert på en endring i avtalestrinn, bruk avtalestrinn har endret seg til eller avtalestrinn har endret seg betingelse, avhengig av om du vil spesifisere et trinn.

Du kan også bruke avtalestrinn er betingelsen, men den krever en ekstra betingelse siden den er passiv alene.

I eksemplet må en avtale være i “Lead In”-trinnet når etiketten endres til “Hot Lead” for å utløse eierskapsendringen.

Personer matcher filteret

Siden det å gå inn i resultatene av et filter utgjør en handling, kan du utløse det med automatiseringer. Du kan imidlertid ikke bruke automatiseringer på eksisterende elementer innen filterresultatene.

For eksempel kan du ikke endre etiketten for hver person innen resultatene av et filter ved å velge filteret som en automatiseringsbetingelse. I stedet kan du bruke masseendring for å tilpasse personer til filterkravene.

If/else-betingelser

Mange salgsledere og administratorer sliter med begrensningene ved lineære automasjoner.

Uten betinget logikk må brukere ofte lage dupliserte arbeidsflyter eller stole på tredjepartsverktøy som Zapier. Dette fører til ekstra oppsettarbeid, høyere kostnader og mer kompleks vedlikehold.

For å løse dette kan du bruke if/else-betingelsen. Denne funksjonen lar arbeidsflytene grene basert på om en definert betingelse er oppfylt eller ikke.

For eksempel:

“Hvis en e-post besvares, legg til en oppfølgingsaktivitet – ellers, send en oppfølgings-e-post”.

Tilgjengelighet

Antallet if/else-betingelser tilgjengelig per arbeidsflyt avhenger av planen din:

Hvor kan jeg finne if/else-betingelsen?

I arbeidsflyteditoren klikker du på ”Neste steg”. Deretter velger du ”If/else-betingelse” fra menyen.

Oppsett av en ny if/else-betingelse

• Fra Neste steg menyen, velg If/else-betingelse

• Definer betingelsen(e) under “Betingelse oppfylt” stien (den true grenen)

• Hvis betingelsen ikke er oppfylt, vil automasjonen følge “Betingelse ikke oppfylt” stien (den false grenen)

• Klikk ”Bruk betingelser” for å legge til if/else-betingelsen i arbeidsflytens lerret

Når den er lagt til, kan du fortsette å bygge automasjonen på hvilken som helst sti.

Legge til if/else-betingelser i eksisterende arbeidsflyter

Du kan også sette inn en if/else-betingelse midt i en eksisterende arbeidsflyt.

Når du legger den til:

• Du vil bli bedt om å velge om de eksisterende trinnene skal flytte til betingelse oppfylt eller betingelse ikke oppfylt stien

• Etter å ha klikket Bruk betingelser, vil trinnene automatisk flytte til den valgte stien

Fjerne en if/else-betingelse

For å slette en if/else-betingelse:

• Hold musen over trinnet i lerretet og klikk på søppelbøtte ikonet.

• Velg hvilken sti du vil slette — Betingelse oppfylt eller Betingelse ikke oppfylt.

• Alle trinn i den valgte stien vil bli slettet.

• De gjenværende trinnene vil bli gjenopprettet i en linær sti.