Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Funksjoner/Workflow Automatisering/Automatiseringer: bet...

Emner

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Automatiseringer: betingelser

Steven Reinartz

Sist oppdatert: 12. juni 2026

Merknad: Denne funksjonen er bare tilgjengelig med Growth-abonnementet eller høyere.

Når du bygger en automatisering, avgjør valget av riktige betingelser om automatiseringen fungerer som den skal. Betingelser fungerer som filtre som må være oppfylt for at en utløser skal aktiveres.

For å begynne å bygge en automatisering åpner du kontomenyen og går til Verktøy og apper > Automatiseringer, og klikker deretter på “+ Automatisering”.

Merknad: Automatiseringer har bruks- og konfigurasjonsgrenser som avhenger av abonnementet ditt. Du finner mer informasjon i artikkelen om begrensninger for automatiseringer.

Velg riktig betingelsestype

Når du har satt opp utløseren og valgt et element, kan du definere betingelsene som styrer når automatiseringen kjøres.

Forstå betingelsestyper

Alle betingelser i automatiseringer deles inn i to typer:

Betingelsestype	Hva det betyr	Eksempel
Passiv	Beskriver en tilstand. Ingen endring eller handling kreves.	“Oppretter av salgsavtale er meg”
Aktiv	Avhenger av at et felt endres eller oppdateres.	“Personetikett er endret til kald”

Hvis betingelsestypen ikke samsvarer med utløseren (for eksempel hvis du bare bruker passive betingelser ved oppdateringer), kan det hende at automatiseringen ikke kjører.

I praksis:

Bruk passive betingelser for å snevre inn hvilke elementer som oppfyller kravene
Bruk aktive betingelser når automatiseringen avhenger av en endring

Dette skillet er viktig når du setter opp eller feilsøker automatiseringer.

Vanlige betingelser og hvordan du bruker dem

Når du forstår forskjellen, er neste steg å velge riktig betingelse for ditt brukstilfelle.

Betingelse	Betingelsestype	Hva den gjør	Eksempel
Har endret seg til	Aktiv	Utløses når et felt endres til en bestemt verdi	“Avtale fase har endret seg til forslag”
Har endret seg	Aktiv	Utløses når et felt endres, uansett hvilken verdi det får	“Avtale fase har endret seg.”
Er	Passiv	Kontrollerer om et felt for øyeblikket har en bestemt verdi. Hvis den brukes ved oppdateringer, kombiner den med en aktiv betingelse.	“Avtale fase er forslag” og “Avtale eier har endret seg”
Inneholder	Passiv	Matcher tekst i et felt	“Personnavn inneholder virksomhet”
Er ikke tomt	Passiv	Kontrollerer om et felt har en verdi	“Organisasjonsadresse er ikke tom.
Eier/tilordnet bruker er	Passiv	Kontrollerer hvem som er tildelt et element	“Aktivitet tilordnet bruker er bruker A”
Oppretter er	Passiv	Gjelder den opprinnelige oppretteren, ikke den nåværende eieren	“Organisasjon oppretter er bruker B”
Filteret samsvarer med	Aktiv	Utløses når et element begynner å oppfylle kriteriene i et filter	“Person filteret samsvarer med personetikett er kald”

Merknad: Datointervallfelter kan ikke brukes direkte i betingelser. Hvis du vil bruke et datointervall, oppretter du først et filter med de ønskede kriteriene og bruker deretter filteret som en betingelse. Sørg for at filteret er delt hvis andre brukere også må kunne utløse automatiseringen.

Eksempel: Utløsing ved endringer i salgsavtalefasen

Hvis du vil utløse en automatisering når en salgsavtale flyttes mellom faser:

Bruk salgsavtalefase er endret til for en bestemt fase
Bruk salgsavtalefase er endret ved enhver endring

Hvis du bruker salgsavtalefase er, må du legge til en aktiv betingelse for å sikre at automatiseringen utløses.

Merknad: Å flytte en salgsavtale fremover eller bakover utløser automatiseringen i begge tilfeller.

Legg til forgrening med if/else-betingelser

I tillegg til standardbetingelser kan du bruke if/else-betingelser for å lage forgreningslogikk i automatiseringen.

Da kan automatiseringen følge ulike veier avhengig av om en betingelse er oppfylt.

Eksempel:

“Hvis en e-post blir besvart, legg til en oppfølgingsaktivitet – ellers, send en oppfølgings-e-post”.

Legg til en if/else-betingelse

I automatiseringsmenyen går du til Neste steg > If/else-betingelse.

Deretter:

Definer betingelsen under Betingelse oppfylt (denne banen kjøres når betingelsen er true)
Definer alternativet under Betingelse ikke oppfylt (denne banen kjøres når betingelsen er false)
Klikk på ”Bruk betingelser”

Når den er lagt til, kan du fortsette å bygge automasjonen på enten sti.

Merknad: Automatiseringen må inneholde en utløser og minst én handling. Hvis en gren ikke har noen trinn, stopper automatiseringen der.

Bruk if/else-betingelser i eksisterende automatiseringer

Du kan også sette inn en if/else-betingelse i en eksisterende arbeidsflyt.

Når du legger den til:

Velg om de eksisterende trinnene skal flyttes til Betingelse oppfylt-stien eller Betingelse ikke oppfylt-stien
Etter at du har klikket på "Bruk betingelser", flyttes trinnene automatisk

Slett en if/else-betingelse

For å slette en if/else-betingelse:

Hold pekeren over betingelsen og klikk på søppelbøtte-ikonet
Velg hvilken sti som skal slettes — Betingelse oppfylt eller Betingelse ikke oppfylt
Alle trinn i den stien blir slettet
De gjenværende trinnene kobles sammen igjen til én lineær sti