Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Automatiseringar: con...

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automatiseringar: conditions

SR
Steven Reinartz, 10 juli 2025
Notis: Denna funktion är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer.

Ett avgörande aspekt av att skapa automationer är vilka villkor som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att aktiveras.


Passiva vs. aktiva villkor

Automatiseringsvillkor kan delas in i två grupper: passiva och aktiva.

  • Passiva villkor innebär inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, villkoret “Affärsskapare är jag” är passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sann.
  • Aktiva villkor kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, “Personetikett har förändrats till kall”, betyder att någon har ändrat etiketten till kall.

Denna åtskillnad är särskilt viktig för felsökning av automatiseringar. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, ställ följande frågor:

  • Vilken åtgärd bör utlösa denna automatisering?

  • Matcherar villkoret jag använder åtgärden jag utför?

  • Har min automatisering överhuvudtaget ett åtgärdss steg?

Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.


```html

Vanliga villkor

Notera: Om en automatisering med en filter är inställd för att triggas av en annan användare, måste den filtret delas med användaren.

Medan vissa villkor är tydliga, kan andra verka vaga vid första anblicken. Här är några vanliga automationsvillkor och deras betydelse.

Har ändrats till

Aktiv

När en post uppdateras genom att ändra värdet av ett fält till ett specifikt värde

“Affärsstadium har ändrats till förslag”

Har ändrats

Aktiv

När en post uppdateras genom att ändra värdet av ett fält till vilket som helst annat värde

“Affärsstadium har ändrats.

Är

Passiv

När en post som skapats/uppdaterats innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från har ändrats till, är kräver ett ytterligare villkor om det används för en uppdatering.

“Affärsstadium är förslag”

och

“Affärsägares har ändrats

Innehåller

Passiv

När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser

“Personnamn innehåller verksamhet”

Är inte tomt

Passiv

När ett angivet fält innehåller något värde

“Organisationsadress är inte tomt.

Ägare/tilldelad användare är

Passiv

När en specifik användare har tilldelats en post (affär/kontakt/aktivitet)

“Aktivitet tilldelad användare är användare A”

Skapare är

Passiv

Detta är en viktig skillnad från ägare är. Skaparen är den person som skapade den nämnda posten medan ägaren kan ändras.

“Organisation skapare är användare B”

Filter matchar

Aktiv

När en post ligger inom parametrarna för ett angivet filter.

“Person filter matchar personetikett är kall”

```

Ändringar av affärssteg

Om du vill utlösa en automatisering baserat på en förändring i affärssteg, använd affärssteg har ändrats till eller affärssteg har ändrats villkor, beroende på om du vill specificera ett steg.

Du kan också använda affärssteg är villkoret, men det kräver ett ytterligare villkor eftersom det är passivt på egen hand.


I exemplet måste en affär vara i “Lead In”-steget när etiketten ändras till “Hot Lead” för att utlösa ägarbytet.

Observera: En förändring av affärens steg kommer att utlösas oavsett riktning. Till exempel, om du flyttar en affär bakåt istället för framåt i din pipeline, kommer denna åtgärd fortfarande att utlösa din automatisering.

Personer matchar filtret

Eftersom att ange resultaten från ett filter utgör en åtgärd, kan du utlösa det med automationer. Du kan dock inte använda automationer på befintliga objekt inom filterresultaten.

Till exempel, du kan inte ändra etiketten för varje person inom resultaten från ett filter genom att välja filtret som en automationsbetingelse. Istället kan du använda masstrimning för att anpassa personer till filtrens krav.

Notera: För en djupgående visuell guide till automationverktyget, kolla in vårt veckovisa webinar.

```html

If/else-villkor

Många försäljningschefer och administratörer kämpar med begränsningarna av linjära automationer.

Utan villkorslogik behöver användarna ofta skapa duplicerade arbetsflöden eller förlita sig på tredjepartsverktyg som Zapier. Detta leder till extra installationsinsatser, högre kostnader och mer komplex underhåll.

För att lösa detta kan du använda if/else-villkoret. Denna funktion tillåter arbetsflöden att förgrena sig baserat på om ett definierat villkor uppfylls eller inte.

Till exempel:

“Om ett e-postmeddelande besvaras, lägg till en uppföljningsaktivitet – annars, skicka ett uppföljnings-e-postmeddelande”.

Tillgänglighet

Antalet if/else-villkor som finns tillgängliga per arbetsflöde beror på din plan:

Plannivå Villkor per arbetsflöde
Grundläggande 1
Avancerad 5
Professionell 10
Power 20
Lite 3
Tillväxt 10
Premium 20
Ultimate 20
Notera: Power-användare har tillgång till 10 villkor under beta-testning.

Var hittar jag if/else-villkoret?

I arbetsflödesredigeraren klickar du på ”Nästa steg”. Välj sedan ”If/else-villkor” från menyn.

Ställa in ett nytt if/else-villkor

  • Från Nästa steg menyn, välj If/else-villkor

  • Definiera villkoret/ villkoren under ”Villkor uppfyllt” vägen (den true grenen)

  • Om villkoret inte uppfylls, kommer automationen att följa ”Villkor ej uppfyllt” vägen (den false grenen)

  • Klicka på Tillämpa villkor” för att lägga till if/else-villkoret till ditt arbetsflödescanvas

När den har lagts till kan du fortsätta bygga automationen på antingen väg.

Notera: Ett arbetsflöde kan aktiveras så länge det inkluderar en utlösare och minst en åtgärd. Om någon av vägarna är tom, kommer automationen helt enkelt att stanna där.

lägga till if/else-villkor i befintliga arbetsflöden

Du kan även införa ett if/else-villkor mitt i ett befintligt arbetsflöde.

Vid tillägg:

  • Du kommer att bli ombedd att välja om de befintliga stegen ska flytta till villkor uppfyllt eller villkor ej uppfyllt vägen

  • Efter att ha klickat på Tillämpa villkor, kommer stegen automatiskt att flytta till den valda vägen

Ta bort ett if/else-villkor

För att ta bort ett if/else-villkor:

  • Hovra över steget i canvas och klicka på soptunnor ikonen.

  • Välj vilken väg som ska tas bort — Villkor uppfyllt eller Villkor ej uppfyllt.

  • Alla steg i den valda vägen kommer att tas bort.

  • Återstående steg kommer att kopplas ihop i en linjär väg.


```
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss