Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Automations: conditions

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automations: conditions

Steven Reinartz, 21 juli 2025

Notera: Denna funktion är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.

En avgörande aspekt av att skapa automatiseringar är vilka villkor som ska ingå. Villkor är filter som en triggeråtgärd måste uppfylla för att aktiveras.

Passiva vs. aktiva villkor

Automations villkor kan delas in i två grupper: passiva och aktiva.

Passiva villkor antyder inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, villkoret “Affärsskapare är jag” är passivt, eftersom affären inte behöver förändras för att vara sann.

Aktiva villkor kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, “Personetikett har ändrats till kall”, betyder att någon har ändrat etiketten till kall.

Denna distinktion är särskilt viktig för att felsöka automation. Om en automation du har skapat inte fungerar, ställ följande frågor:

Vilken åtgärd bör utlösa denna automation?
Matchar det villkor jag använder den åtgärd jag utför?
Har min automation överhuvudtaget ett åtgärd steg?

Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automation kan utlösas utan att utföra en åtgärd.

```html

Vanliga villkor

Observera: Om en automation som använder en filter är inställd för att utlösas av en annan användare, måste den filtern delas med användaren.

Medan vissa villkor är raka och tydliga, kan andra verka vaga vid första anblicken. Här är några vanliga automatiseringsvillkor och deras betydelse.

Har ändrats till	Aktiv	När ett objekt uppdateras genom att ändra värdet av ett fält till ett specifikt värde	“Affärssteg har ändrats till förslag”
Har ändrats	Aktiv	När ett objekt uppdateras genom att ändra värdet av ett fält till vilket som helst annat värde	“Affärssteg har ändrats.”
Är	Passiv	När ett skapade/uppdaterade objekt innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från har ändrats till, är kräver ett ytterligare villkor om det används för en uppdatering.	“Affärssteg är förslag” och “Affärsägare har ändrats”
Innehåller	Passiv	När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser	“Personnamn innehåller affärer”
Är inte tomt	Passiv	När ett specificerat fält innehåller något värde	“Organisationsadress är inte tom.
Ägare/tilldelad användare är	Passiv	När en specifik användare har tilldelats ett objekt (affär/kontakt/aktivitet)	“Aktivitet tilldelad användare är användare A”
Skapare är	Passiv	Detta är en viktig åtskillnad från *ägare är*. Skaparen är den person som skapade nämnda objekt medan ägaren kan ändras.	“Organisation skapare är användare B”
Filter matchar	Aktiv	När ett objekt faller inom parametrarna för ett specificerat filter.	“Person filter matchar personetikett är kall”

```

```html

Ändringar av affärsstegar

Om du vill utlösa en automation baserat på en förändring i affärssteg, använd affärssteg har ändrats till eller affärssteg har ändrats villkor, beroende på om du vill specificera en steg.

Du kan också använda affärssteg är villkor, men det kräver ett tilläggsvillkor eftersom det är passivt på egen hand.

I exemplet måste en affär vara i "Lead In"-steget när etiketten ändras till "Hot Lead" för att utlösa ägarskapsförändringen.

Notera: En förändring av affärens steg kommer att utlösas oavsett riktning. Om du till exempel flyttar en affär bakåt istället för framåt i din pipeline kommer denna åtgärd fortfarande att utlösa din automation.

```

Personer matchar filter

Eftersom att ange en filtrerings resultat utgör en åtgärd, kan du utlösa den med automatiseringar. Du kan dock inte använda automatiseringar på befintliga objekt inom filterresultaten.

Till exempel kan du inte ändra etiketten för varje person inom filterresultaten genom att välja filtret som en automatiseringsvillkor. Istället kan du använda massredigering för att anpassa personer till filtreringskraven.

Observera: För en djupgående visuell guide till automatiseringsverktyget, kolla in vårt veckovisa webbseminarium.

```html

If/else-villkor

Många säljchefer och administratörer kämpar med begränsningarna i linjära automationer.

Utan villkorslogik behöver användare ofta skapa duplicerade flöden eller förlita sig på tredjepartsverktyg som Zapier. Detta leder till extra installationsinsats, högre kostnader och mer komplex underhåll.

För att lösa detta kan du använda if/else-villkor. Denna funktion tillåter flöden att förgrena sig baserat på om ett definierat villkor är uppfyllt eller inte.

Till exempel:

“Om ett e-postmeddelande besvaras, lägg till en uppföljningsaktivitet – annars, skicka ett uppföljande e-postmeddelande.”

Tillgänglighet

Antalet if/else-villkor som finns tillgängliga per arbetsflöde beror på din plan.

Gamla Pipedrive-planer

Plan nivå	Villkor per arbetsflöde
Essential	N/A
Advanced	1
Professional	5
Power	10
Enterprise	20

Notera: Enterprise-användare har tillgång till 10 villkor under beta testning.

Ny Pipedrive-planer

Plan nivå	Villkor per arbetsflöde
Lite	N/A
Growth	3
Premium	10
Ultimate	20

Var kan jag hitta if/else-villkoret?

I arbetsflödesredigeraren, klicka på ”Nästa steg”. Välj sedan ”If/else-villkor” från menyn.

Ställa in ett nytt if/else-villkor

Från Nästa steg menyn, välj If/else-villkor
Definiera villkoret/ villkoren under ”Villkor uppfyllt” vägen (den true grenen)
Om villkoret inte är uppfyllt, kommer automationen att följa vägen ”Villkor inte uppfyllt” (den false grenen)
Klicka ”Tillämpa villkor” för att lägga till if/else villkoret till ditt arbetsflödescanvas

När det har lagts till kan du fortsätta bygga automationen på antingen väg.

Notera: Ett arbetsflöde kan aktiveras så länge det innehåller en trigger och minst en åtgärd. Om någon av vägarna är tom, kommer automationen helt enkelt att stanna vid den punkten.

Lägga till if/else-villkor i befintliga arbetsflöden

Du kan också sätta in ett if/else-villkor mitt i ett befintligt arbetsflöde.

När du lägger till det:

Du kommer att bli ombedd att välja om de befintliga stegen ska flyttas till villkor uppfyllt eller villkor inte uppfyllt vägen
Efter att ha klickat på Tillämpa villkor, kommer stegen automatiskt att flyttas till den valda vägen

Ta bort ett if/else-villkor

För att ta bort ett if/else-villkor:

Hovra över steget i duken och klicka på soptunna ikonen.
Välj vilken väg som ska tas bort — Villkor uppfyllt eller Villkor inte uppfyllt.
Alla steg i den valda vägen kommer att tas bort.
Återstående steg kommer att kopplas ihop i en linjär väg.

```

Var den här artikeln till någon hjälp?

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss