Kunskapsbas

Ämnen
Passiva vs. aktiva villkor
Vanliga tillstånd
Förändringar av affärssteg
Person matches filter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automations: villkor

SR
Steven Reinartz, 2 november 2023
OBS: Denna funktion är endast tillgänglig på planer för Advanced och högre.

En viktig aspekt av att skapa automatiseringar är vilka villkor som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att utlösas.


Passiva vs. aktiva villkor

Automatiserings villkor kan delas upp i två grupper: passiva och aktiva.

  • Passiva villkor innebär inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel är villkoret "Skapare av affären är jag" passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sant.
  • Aktiva villkor kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel betyder "Personetikett har ändrats till kallt", att någon har ändrat etiketten till kallt.

Denna distinktion är särskilt viktig vid felsökning av automatisering. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, fråga dig själv följande frågor:

  • Vilken åtgärd ska utlösa denna automatisering?

  • Matchar villkoret jag använder åtgärden jag utför?

  • Har min automatisering överhuvudtaget en åtgärdssteg?

Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.


Vanliga tillstånd

Observera: Om en automatisering med ett filter är inställd på att bli utlöst av en annan användare måste det filtret delas med användaren.

Vissa tillstånd är enkla, medan andra kan verka vaga vid första anblicken. Här är några vanliga automatiseringstermer och deras betydelse.

Har ändrats till

Aktiv

När en post uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till ett specifikt värde

"Deal-stadium har ändrats till erbjudande"

Har ändrats

Aktiv

När en post uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till vilket som helst annat värde

"Deal-stadium har ändrats."

Är

Passiv

När en skapad/uppdaterad post innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från har ändrats till kräver är ett ytterligare tillstånd om det används för en uppdatering.

"Deal-stadium är erbjudande"

och

"Deal-ägare har ändrats"

Innehåller

Passiv

När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser

"Personnamn innehåller företag"

Är inte tom

Passiv

När ett angivet fält innehåller något värde

"Organisationsadress är inte tom."

Ägare/tilldelad till användare är

Passiv

När en specifik användare har tilldelats en post (affär/kontakt/aktivitet)

"Aktivitet tilldelad till användare är användare A"

Skapare är

Passiv

Detta är en viktig skillnad från ägare är. Skaparen är personen som skapade den angivna posten medan ägaren kan ändras.

"Organisationens skapare är användare B"

Filter matchar

Aktiv

När en post uppfyller parametrarna för ett angivet filter.

"Personen filter matchar personens märke är "kall"


Förändringar av affärssteg

Om du vill utlösa en automation baserad på en förändring i affärssteg, använd villkoret affärssteg har ändrats till eller affärssteg har ändrats , beroende på om du vill specificera ett steg.

Du kan också använda villkoret affärssteg är, men det kräver ett extra villkor eftersom det är passivt på egen hand.


I exemplet måste en affär vara i steget "Lead In" när etiketten ändras till "Hot Lead" för att utlösa ägarbytet.

Observera: En förändring av affärens steg kommer att utlösas oavsett riktning. Till exempel, om du flyttar en affär bakåt istället för framåt i din pipelinen, kommer denna åtgärd ändå att utlösa din automation.

Person matches filter

Eftersom att ange filterresultat utgör en åtgärd kan du utlösa det med automatiseringar. Du kan dock inte använda automatiseringar på befintliga objekt inom filterresultaten.

Till exempel kan du inte ändra etiketten för varje person inom filterresultaten genom att välja filtret som en automatiseringsvillkor. Istället kan du använda massredigering för att anpassa personer till filterkraven.

Observera: För en detaljerad visuell guide till automatiseringsverktyget, titta på vårt veckovisa webbinarium.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss