Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Automatiseringar: vil...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automatiseringar: villkor

Steven Reinartz

Uppdaterades senast: 12 juni 2026

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig på abonnemangen Growth och högre.

När du bygger en automatisering avgör valet av rätt villkor om automatiseringen körs som den ska. Villkor fungerar som filter som måste uppfyllas för att en utlösare ska aktiveras.

För att börja bygga en automatisering öppnar du kontomenyn och går till Verktyg och appar > Automatiseringar. Klicka sedan på “+ Automatisering”.

Obs! Automatiseringar har användnings- och konfigurationsgränser beroende på vilket abonnemang du har. Mer information finns i artikeln om begränsningar för automatiseringar.

Välj rätt villkorstyp

När du har ställt in utlösaren och valt ett objekt kan du definiera de villkor som styr när automatiseringen körs.

Förstå villkorstyperna

Alla villkor i automatiseringar delas in i två typer:

Villkorstyp	Vad det betyder	Exempel
Passiv	Beskriver ett tillstånd. Ingen ändring eller åtgärd krävs.	“Affärens skapare är jag”
Aktiv	Bygger på att ett fält ändras eller uppdateras.	“Personetikett har ändrats till kall”

Om villkorstypen inte passar din utlösare (till exempel om du bara använder passiva villkor för uppdateringar) kanske automatiseringen inte körs.

I praktiken:

Använd passiva villkor för att avgränsa vilka objekt som uppfyller kraven
Använd aktiva villkor när automatiseringen är beroende av en ändring

Den här skillnaden är viktig när du ställer in eller felsöker automatiseringar.

Vanliga villkor och hur du använder dem

När du förstår skillnaden är nästa steg att välja rätt villkor för det du vill uppnå.

Villkor	Villkorstyp	Vad det gör	Exempel
Har ändrats till	Aktiv	Utlöses när ett fält ändras till ett specifikt värde	“Affärsstadium har ändrats till förslag”
Har ändrats	Aktiv	Utlöses när ett fält ändras till valfritt värde	“Affärsstadium har ändrats.”
Är	Passiv	Kontrollerar om ett fält för närvarande har ett specifikt värde. Om du använder det för uppdateringar ska du kombinera det med ett aktivt villkor.	“Affärsstadium är förslag” och “Affärsägarens har ändrats”
Innehåller	Passiv	Matchar text i ett fält	“Personnamn innehåller företag”
Är inte tomt	Passiv	Kontrollerar om ett fält har något värde	“Organisationsadress är inte tom.
Ägare/tilldelad användare är	Passiv	Kontrollerar vilken användare ett objekt är tilldelat till	“Aktivitet tilldelad till användare är användare A”
Skapare är	Passiv	Syftar på den ursprungliga skaparen, inte den nuvarande ägaren	“Organisation skapare är användare B”
Filter matchar	Aktiv	Utlöses när ett objekt börjar uppfylla ett filters kriterier	“Person filter matchar personetikett är kall”

Obs! Datumintervallfält kan inte användas direkt i villkor. Om du vill använda ett datumintervall skapar du först ett filter med önskade kriterier och använder sedan filtret som ett villkor. Se till att filtret delas om andra användare också behöver kunna utlösa automatiseringen.

Exempel: Utlösa en automatisering vid ändringar i affärsfas

Om du vill utlösa en automatisering när en affär flyttas mellan faser:

Använd affärsfas har ändrats till för en specifik fas
Använd affärsfas har ändrats för alla ändringar

Om du använder affärsfas är lägger du till ett aktivt villkor för att säkerställa att automatiseringen utlöses.

Obs! Automatiseringen utlöses både när en affär flyttas framåt och när den flyttas bakåt.

Lägg till förgreningar med if/else-villkor

Utöver vanliga villkor kan du använda if/else-villkor för att skapa logik med förgreningar i automatiseringen.

Det gör att automatiseringen kan följa olika vägar beroende på om ett villkor uppfylls eller inte.

Exempel:

“Om ett e-postmeddelande besvaras, lägg till en uppföljningsaktivitet – annars, skicka ett uppföljnings-e-postmeddelande”.

Lägg till ett if/else-villkor

I automatiseringsmenyn går du till Nästa steg > If/else-villkor.

Därefter:

Definiera villkoret under villkor uppfyllt (den här grenen körs när villkoret är true)
Definiera alternativet under villkor inte uppfyllt (den här grenen körs när villkoret är false)
Klicka på ”Tillämpa villkor”

När det har lagts till kan du fortsätta bygga automatiseringen på antingen väg.

Obs! Din automatisering måste innehålla en utlösare och minst en åtgärd. Om en gren inte har några steg stannar automatiseringen där.

Använd if/else-villkor i befintliga automatiseringar

Du kan också infoga ett if/else-villkor i ett befintligt arbetsflöde.

När du lägger till det:

Välj om de befintliga stegen ska flyttas till grenen villkor uppfyllt eller villkor inte uppfyllt
När du klickar på "Tillämpa villkor" flyttas stegen automatiskt

Ta bort ett if/else-villkor

För att ta bort ett if/else-villkor:

Hovra över villkoret och klicka på papperskorgsikonen
Välj vilken gren som ska tas bort — Villkor uppfyllt eller Villkor inte uppfyllt
Alla steg i den grenen tas bort
De återstående stegen kopplas ihop igen i ett enda linjärt flöde