Kunskapsbas

Ett avgörande aspekt av att skapa automationer är vilka villkor som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att aktiveras.

Passiva vs. aktiva villkor

Automatiseringsvillkor kan delas in i två grupper: passiva och aktiva.

• Passiva villkor innebär inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, villkoret “Affärsskapare är jag” är passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sann.

• Aktiva villkor kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, “Personetikett har förändrats till kall”, betyder att någon har ändrat etiketten till kall.

Denna åtskillnad är särskilt viktig för felsökning av automatiseringar. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, ställ följande frågor:

• Vilken åtgärd bör utlösa denna automatisering?

• Matcherar villkoret jag använder åtgärden jag utför?

• Har min automatisering överhuvudtaget ett åtgärdss steg?

Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.

Vanliga villkor

Medan vissa villkor är tydliga, kan andra verka vaga vid första anblicken. Här är några vanliga automationsvillkor och deras betydelse.

Ändringar av affärssteg

Om du vill utlösa en automatisering baserat på en förändring i affärssteg, använd affärssteg har ändrats till eller affärssteg har ändrats villkor, beroende på om du vill specificera ett steg.

Du kan också använda affärssteg är villkoret, men det kräver ett ytterligare villkor eftersom det är passivt på egen hand.

I exemplet måste en affär vara i “Lead In”-steget när etiketten ändras till “Hot Lead” för att utlösa ägarbytet.

Personer matchar filtret

Eftersom att ange resultaten från ett filter utgör en åtgärd, kan du utlösa det med automationer. Du kan dock inte använda automationer på befintliga objekt inom filterresultaten.

Till exempel, du kan inte ändra etiketten för varje person inom resultaten från ett filter genom att välja filtret som en automationsbetingelse. Istället kan du använda masstrimning för att anpassa personer till filtrens krav.

If/else-villkor

Många försäljningschefer och administratörer kämpar med begränsningarna av linjära automationer.

Utan villkorslogik behöver användarna ofta skapa duplicerade arbetsflöden eller förlita sig på tredjepartsverktyg som Zapier. Detta leder till extra installationsinsatser, högre kostnader och mer komplex underhåll.

För att lösa detta kan du använda if/else-villkoret. Denna funktion tillåter arbetsflöden att förgrena sig baserat på om ett definierat villkor uppfylls eller inte.

Till exempel:

“Om ett e-postmeddelande besvaras, lägg till en uppföljningsaktivitet – annars, skicka ett uppföljnings-e-postmeddelande”.

Tillgänglighet

Antalet if/else-villkor som finns tillgängliga per arbetsflöde beror på din plan:

Var hittar jag if/else-villkoret?

I arbetsflödesredigeraren klickar du på ”Nästa steg”. Välj sedan ”If/else-villkor” från menyn.

Ställa in ett nytt if/else-villkor

• Från Nästa steg menyn, välj If/else-villkor

• Definiera villkoret/ villkoren under ”Villkor uppfyllt” vägen (den true grenen)

• Om villkoret inte uppfylls, kommer automationen att följa ”Villkor ej uppfyllt” vägen (den false grenen)

• Klicka på ”Tillämpa villkor” för att lägga till if/else-villkoret till ditt arbetsflödescanvas

När den har lagts till kan du fortsätta bygga automationen på antingen väg.

lägga till if/else-villkor i befintliga arbetsflöden

Du kan även införa ett if/else-villkor mitt i ett befintligt arbetsflöde.

Vid tillägg:

• Du kommer att bli ombedd att välja om de befintliga stegen ska flytta till villkor uppfyllt eller villkor ej uppfyllt vägen

• Efter att ha klickat på Tillämpa villkor, kommer stegen automatiskt att flytta till den valda vägen

Ta bort ett if/else-villkor

För att ta bort ett if/else-villkor:

• Hovra över steget i canvas och klicka på soptunnor ikonen.

• Välj vilken väg som ska tas bort — Villkor uppfyllt eller Villkor ej uppfyllt.

• Alla steg i den valda vägen kommer att tas bort.

• Återstående steg kommer att kopplas ihop i en linjär väg.