Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Automations: villkor
En avgörande aspekt av att skapa automatiseringar är vilka villkor som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att träda i kraft.
Passiva vs. aktiva förhållanden
Automatisering förhållanden kan delas in i två grupper: passiva och aktiva.
- Passiva förhållanden antyder inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel är förhållandet "Affärsskapare är jag" passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sann.
- Aktiva förhållanden kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel betyder "Personetikett har ändrats till kall", att någon har ändrat etiketten till kall.
Denna åtskillnad är särskilt viktig för felsökning av automatisering. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, fråga följande frågor:
Vilken åtgärd ska utlösa denna automatisering?
Matchar den förutsättning jag använder den åtgärd jag utför?
Har min automatisering någon åtgärdssteg alls?
Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.
Vanliga tillstånd
Även om vissa villkor är raka, kan andra verka vagt till en början. Här är några vanliga automatiseringstermer och deras betydelse.
Har ändrats till | Aktiv | När ett föremål uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till ett specifikt värde | "Affärsstadiet har ändrats till förslag" |
Har ändrats | Aktiv | När ett föremål uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till något annat värde | "Affärsstadiet har ändrats." |
Är | Passiv | När ett föremål som skapats/uppdaterats innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från har ändrats till, är kräver en ytterligare villkor om den används för en uppdatering. | "Affärsstadiet är förslag" och "Affärsägare har ändrats" |
Innehåller | Passiv | När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser | "Personnamn innehåller affär" |
Är inte tom | Passiv | När ett angivet fält innehåller något värde | "Organisationsadress är inte tom." |
Ägare/tilldelad till användare är | Passiv | När en specifik användare har tilldelats ett föremål (affär/kontakt/aktivitet) | "Aktivitet tilldelad till användare är användare A" |
Skapare är | Passiv | Detta är en viktig åtskillnad från ägare är. Skaparen är personen som skapade det angivna föremålet medan ägaren kan ändras. | "Organisationens skapare är användare B" |
Filter matchar | Aktiv | När ett föremål faller inom parametrarna för en angiven filter. | "Personen filter matchar personmärket är kallt" |
Ändringar av affärsetapp
Om du vill utlösa en automation baserad på en förändring i affärsetapp, använd villkoret affärsetapp har ändrats till eller affärsetapp har ändrats, beroende på om du vill specificera en etapp.
Du kan också använda villkoret affärsetapp är, men det kräver ett ytterligare villkor eftersom det är passivt på egen hand.
I exemplet måste en deal vara i etappen "Lead In" när etiketten ändras till "Hot Lead" för att utlösa ägarbytet.
Person matchar filter
Eftersom att ange en söljares resultat utgör en åtgärd, kan du trigga det med automationer. Du kan dock inte använda automationer på befintliga objekt inom filterresultaten.
Till exempel kan du inte ändra etiketten för varje person inom ett filters resultat genom att välja filtret som en automatiseringsvillkor. Istället kan du använda massredigering för att passa personer till filterkraven.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej