Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Automatiseringar: conditions
Ett avgörande aspekt av att skapa automationer är vilka villkor som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att aktiveras.

Passiva vs. aktiva villkor
Automatiseringsvillkor kan delas in i två grupper: passiva och aktiva.
- Passiva villkor innebär inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, villkoret “Affärsskapare är jag” är passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sann.
- Aktiva villkor kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel, “Personetikett har förändrats till kall”, betyder att någon har ändrat etiketten till kall.
Denna åtskillnad är särskilt viktig för felsökning av automatiseringar. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, ställ följande frågor:
Vilken åtgärd bör utlösa denna automatisering?
Matcherar villkoret jag använder åtgärden jag utför?
Har min automatisering överhuvudtaget ett åtgärdss steg?
Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.
```html
Vanliga villkor
Medan vissa villkor är tydliga, kan andra verka vaga vid första anblicken. Här är några vanliga automationsvillkor och deras betydelse.
Har ändrats till | Aktiv | När en post uppdateras genom att ändra värdet av ett fält till ett specifikt värde | “Affärsstadium har ändrats till förslag” |
Har ändrats | Aktiv | När en post uppdateras genom att ändra värdet av ett fält till vilket som helst annat värde | “Affärsstadium har ändrats.” |
Är | Passiv | När en post som skapats/uppdaterats innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från har ändrats till, är kräver ett ytterligare villkor om det används för en uppdatering. | “Affärsstadium är förslag” och “Affärsägares har ändrats” |
Innehåller | Passiv | När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser | “Personnamn innehåller verksamhet” |
Är inte tomt | Passiv | När ett angivet fält innehåller något värde | “Organisationsadress är inte tomt. |
Ägare/tilldelad användare är | Passiv | När en specifik användare har tilldelats en post (affär/kontakt/aktivitet) | “Aktivitet tilldelad användare är användare A” |
Skapare är | Passiv | Detta är en viktig skillnad från ägare är. Skaparen är den person som skapade den nämnda posten medan ägaren kan ändras. | “Organisation skapare är användare B” |
Filter matchar | Aktiv | När en post ligger inom parametrarna för ett angivet filter. | “Person filter matchar personetikett är kall” |
Ändringar av affärssteg
Om du vill utlösa en automatisering baserat på en förändring i affärssteg, använd affärssteg har ändrats till eller affärssteg har ändrats villkor, beroende på om du vill specificera ett steg.
Du kan också använda affärssteg är villkoret, men det kräver ett ytterligare villkor eftersom det är passivt på egen hand.

I exemplet måste en affär vara i “Lead In”-steget när etiketten ändras till “Hot Lead” för att utlösa ägarbytet.
Personer matchar filtret
Eftersom att ange resultaten från ett filter utgör en åtgärd, kan du utlösa det med automationer. Du kan dock inte använda automationer på befintliga objekt inom filterresultaten.
Till exempel, du kan inte ändra etiketten för varje person inom resultaten från ett filter genom att välja filtret som en automationsbetingelse. Istället kan du använda masstrimning för att anpassa personer till filtrens krav.
```html
If/else-villkor
Många försäljningschefer och administratörer kämpar med begränsningarna av linjära automationer.
Utan villkorslogik behöver användarna ofta skapa duplicerade arbetsflöden eller förlita sig på tredjepartsverktyg som Zapier. Detta leder till extra installationsinsatser, högre kostnader och mer komplex underhåll.
För att lösa detta kan du använda if/else-villkoret. Denna funktion tillåter arbetsflöden att förgrena sig baserat på om ett definierat villkor uppfylls eller inte.
Till exempel:
“Om ett e-postmeddelande besvaras, lägg till en uppföljningsaktivitet – annars, skicka ett uppföljnings-e-postmeddelande”.
Tillgänglighet
Antalet if/else-villkor som finns tillgängliga per arbetsflöde beror på din plan:
Plannivå | Villkor per arbetsflöde |
---|---|
Grundläggande | 1 |
Avancerad | 5 |
Professionell | 10 |
Power | 20 |
Lite | 3 |
Tillväxt | 10 |
Premium | 20 |
Ultimate | 20 |
Var hittar jag if/else-villkoret?
I arbetsflödesredigeraren klickar du på ”Nästa steg”. Välj sedan ”If/else-villkor” från menyn.

Ställa in ett nytt if/else-villkor
-
Från Nästa steg menyn, välj If/else-villkor
-
Definiera villkoret/ villkoren under ”Villkor uppfyllt” vägen (den
true
grenen) -
Om villkoret inte uppfylls, kommer automationen att följa ”Villkor ej uppfyllt” vägen (den
false
grenen) -
Klicka på ”Tillämpa villkor” för att lägga till if/else-villkoret till ditt arbetsflödescanvas

När den har lagts till kan du fortsätta bygga automationen på antingen väg.
lägga till if/else-villkor i befintliga arbetsflöden
Du kan även införa ett if/else-villkor mitt i ett befintligt arbetsflöde.
Vid tillägg:
-
Du kommer att bli ombedd att välja om de befintliga stegen ska flytta till villkor uppfyllt eller villkor ej uppfyllt vägen
-
Efter att ha klickat på Tillämpa villkor, kommer stegen automatiskt att flytta till den valda vägen

Ta bort ett if/else-villkor
För att ta bort ett if/else-villkor:
-
Hovra över steget i canvas och klicka på soptunnor ikonen.
-
Välj vilken väg som ska tas bort — Villkor uppfyllt eller Villkor ej uppfyllt.
-
Alla steg i den valda vägen kommer att tas bort.
-
Återstående steg kommer att kopplas ihop i en linjär väg.

Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej