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Automazioni: condizioni
Un aspetto cruciale per la creazione di automazioni è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per essere attivata.
Condizioni passive vs. attive
Le condizioni di automazione possono essere suddivise in due gruppi: passive e attive.
- Le condizioni passive non implicano che un'azione sia avvenuta. Ad esempio, la condizione “Il creatore dell'affare sono io” è passiva, poiché l'affare non ha bisogno di cambiare per essere vero.
- Le condizioni attive richiedono che un'azione sia avvenuta. Ad esempio, “L'etichetta della persona è cambiata in fredda”, significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in fredda.
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione che hai creato non funziona, poniti le seguenti domande:
Quale azione dovrebbe attivare questa automazione?
La condizione che sto usando corrisponde all'azione che sto eseguendo?
La mia automazione ha almeno un passaggio d'azione?
La terza domanda è fondamentale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione.
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Condizioni comuni
Mentre alcune condizioni sono semplici, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini di automazione comuni e il loro significato.
È cambiato in | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico | “Fase dell'affare è cambiata in proposta” |
È cambiato | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore | “Fase dell'affare è cambiata.” |
È | Passivo | Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore di campo specifico. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se usata per un aggiornamento. | “Fase dell'affare è proposta” e “Proprietario dell'affare è cambiato” |
Contiene | Passivo | Quando un campo basato su testo contiene determinate parole o frasi | “Nome della persona contiene affari” |
Non è vuoto | Passivo | Quando un campo specificato contiene qualsiasi valore | “Indirizzo dell'organizzazione non è vuoto. |
Proprietario/assegnato a utente è | Passivo | Quando un utente specifico è stato assegnato a un elemento (affare/contatto/attività) | “Attività assegnata a utente è utente A” |
Il creatore è | Passivo | Questa è un'importante distinzione da il proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento suddetto, mentre il proprietario può essere cambiato. | “Organizzazione creatore è utente B” |
Il filtro corrisponde | Attivo | Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato. | “Persona il filtro corrisponde l'etichetta della persona è fredda” |
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Cambiamenti nello stadio dell'affare
Se desideri attivare un'automazione in base a un cambiamento nel stadio dell'affare, utilizza la condizione lo stadio dell'affare è cambiato a oppure lo stadio dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stadio.
Puoi anche utilizzare la condizione lo stadio dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva da sola.
Nell'esempio, un affare deve essere nello stadio “Lead In” quando l'etichetta viene cambiata in “Hot Lead” per attivare il cambiamento di proprietà.
Le persone corrispondono al filtro
Poiché l'ingresso nei risultati di un filtro costituisce un'azione, puoi attivarlo con automazioni. Tuttavia, non puoi utilizzare automazioni su elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non puoi cambiare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione per l'automazione. Invece, puoi utilizzare la modifica in blocco per adattare le persone ai requisiti del filtro.
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Condizioni if/else
Molti responsabili vendite e amministratori fanno fatica con le limitazioni delle automazioni lineari.
Senza logica condizionale, gli utenti spesso devono creare flussi di lavoro duplicati o fare affidamento su strumenti di terze parti come Zapier. Questo porta a uno sforzo di configurazione extra, costi più elevati e una manutenzione più complessa.
Per risolvere questo, puoi usare la condizione if/else. Questa funzione consente ai flussi di lavoro di ramificarsi in base a se una condizione definita è soddisfatta o meno.
Ad esempio:
“Se un'email viene risposta, aggiungi un'attività di follow-up – altrimenti, invia un'email di follow-up”.
Disponibilità
Il numero di condizioni if/else disponibili per flusso di lavoro dipende dal tuo piano.
Vecchi piani Pipedrive
Livello di piano |
Condizioni per flusso di lavoro |
|---|---|
Essenziale | N/A |
Avanzato |
1 |
Professionale |
5 |
Power |
10 |
Enterprise | 20 |
Nuovi piani Pipedrive
Livello di piano |
Condizioni per flusso di lavoro |
|---|---|
Lite |
N/A |
Crescita |
3 |
Premium |
10 |
Ultimate | 20 |
Dove posso trovare la condizione if/else?
Nell'editor del flusso di lavoro, clicca su ”Passo successivo”. Poi, seleziona ”Condizione if/else” dal menu.
Impostare una nuova condizione if/else
-
Dal menu Passo successivo, scegli Condizione if/else
-
Definisci la/e condizione/i sotto il percorso ”Condizione soddisfatta” (il ramo
true) -
Se la condizione non è soddisfatta, l'automazione seguirà il percorso ”Condizione non soddisfatta” (il ramo
false) -
Clicca ”Applica condizioni” per aggiungere la condizione if/else al tuo canvas di flusso di lavoro
Una volta aggiunta, puoi continuare a costruire l'automazione su entrambi i percorsi.
Aggiungere condizioni if/else a flussi di lavoro esistenti
Puoi anche inserire una condizione if/else nel mezzo di un flusso di lavoro esistente.
Quando la aggiungi:
-
Ti verrà chiesto di selezionare se i passi esistenti devono andare al percorso condizione soddisfatta o condizione non soddisfatta
-
Dopo aver cliccato Applica condizioni, i passi si sposteranno automaticamente nel percorso selezionato
Eliminare una condizione if/else
Per eliminare una condizione if/else:
-
Passa il mouse sopra il passo nel canvas e clicca sull'icona del cestino.
-
Seleziona quale percorso eliminare — Condizione soddisfatta o Condizione non soddisfatta.
-
Tutti i passi nel percorso selezionato verranno eliminati.
-
I passi rimanenti verranno riconnessi in un percorso lineare.
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