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Automazioni: condizioni
Un aspetto cruciale della creazione di automazioni è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di attivazione deve soddisfare per essere attivata.
Condizioni passive vs. attive
Condizioni di automazione possono essere divise in due gruppi: passive e attive.
- Condizioni passive non implicano che un’azione abbia avuto luogo. Ad esempio, la condizione “Il creatore dell'affare sono io” è passiva, poiché l'affare non ha bisogno di cambiare per essere vera.
- Condizioni attive richiedono che un’azione abbia avuto luogo. Ad esempio, “La label della persona è cambiata in fredda”, significa che qualcuno ha cambiato la label in fredda.
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione che hai creato non funziona, fai le seguenti domande:
Quale azione dovrebbe attivare questa automazione?
La condizione che sto usando corrisponde all'azione che sto eseguendo?
La mia automazione ha un passaggio di azione?
La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un’azione.
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Condizioni comuni
Mentre alcune condizioni sono dirette, altre possono sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni di automazione e il loro significato.
È cambiato in | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo a un valore specifico | “Fase dell'affare è cambiata in proposta” |
È cambiato | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore | “Fase dell'affare è cambiata.” |
È | Passivo | Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore di campo specifico. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se utilizzato per un aggiornamento. | “Fase dell'affare è proposta” e “Proprietario dell'affare è cambiato” |
Contiene | Passivo | Quando un campo basato su testo contiene determinate parole o frasi | “Nome della persona contiene affari” |
Non è vuoto | Passivo | Quando un campo specificato contiene un valore qualsiasi | “Indirizzo dell'organizzazione non è vuoto. |
Proprietario/assegnato all'utente è | Passivo | Quando un utente specifico è stato assegnato a un elemento (affare/contatto/attività) | “Attività assegnata all'utente è utente A” |
Creatore è | Passivo | Questa è una distinzione importante rispetto a proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento in questione, mentre il proprietario può essere cambiato. | “Organizzazione creatore è utente B” |
Il filtro corrisponde | Attivo | Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato. | “Persona il filtro corrisponde l'etichetta della persona è fredda” |
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Modifiche allo stato dell'affare
Se desideri attivare un'automazione basata su un cambiamento nello stato dell'affare, usa la condizione lo stato dell'affare è cambiato in o lo stato dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare una fase.
Puoi anche usare la condizione lo stato dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva di per sé.
Nell'esempio, un affare deve trovarsi nella fase "Lead In" quando l'etichetta viene cambiata in "Hot Lead" per attivare il cambiamento di proprietà.
Persone che corrispondono al filtro
Poiché l'inserimento dei risultati di un filtro costituisce un'azione, puoi attivarlo con le automazioni. Tuttavia, non puoi utilizzare le automazioni sugli elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non puoi cambiare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione per l'automazione. Invece, puoi usare la modifica in blocco per adattare le persone ai requisiti del filtro.
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