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Condizioni passive vs attive
Condizioni comuni
Modifiche allo stage dell'affare
Corrispondenze della persona con il filtro

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Automazioni: condizioni

SR
Steven Reinartz, 13 novembre 2024
Nota: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.

Un aspetto cruciale nella creazione delle automatizzazioni è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per essere attivata.


Condizioni passive vs attive

Le condizioni di automazione possono essere divise in due gruppi: passive e attive.

  • Le condizioni passive non implicano che un'azione abbia avuto luogo. Ad esempio, la condizione "Il creatore dell'affare sono io" è passiva, poiché l'affare non ha bisogno di cambiare per essere vero.
  • Le condizioni attive richiedono che un'azione abbia avuto luogo. Ad esempio, "L'etichetta della persona è stata cambiata in fredda", significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in fredda.

Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione creata da te non funziona, chiediti le seguenti domande:

  • Quale azione dovrebbe innescare questa automazione?

  • La condizione che sto utilizzando corrisponde all'azione che sto eseguendo?

  • La mia automazione ha un passo di azione del tutto?

La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione.


Condizioni comuni

Nota: Se un'automazione utilizzando un filtro è impostata per essere attivata da un altro utente, quel filtro deve essere condiviso con l'utente.

Mentre alcune condizioni sono straightforward, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni relativi all'automazione e il loro significato.

È cambiato in

Attivo

Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico

"Lo stadio dell'affare è cambiato in proposta"

È cambiato

Attivo

Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore

"Lo stadio dell'affare è cambiato"

È

Passivo

Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore di campo specifico. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se usata per un aggiornamento.

"Lo stadio dell'affare è proposta"

e

"Il proprietario dell'affare è cambiato"

Contiene

Passivo

Quando un campo basato su testo contiene certe parole o frasi

"Il nome della persona contiene attività"

Non è vuoto

Passivo

Quando un campo specificato contiene un qualsiasi valore

"L'indirizzo dell'organizzazione non è vuoto."

Proprietario/asignato all'utente è

Passivo

Quando un utente specifico è stato assegnato a un elemento (affare/contatto/attività)

"L'attività assegnata all'utente è utente A"

Creatore è

Passivo

Questa è una distinzione importante rispetto a il proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento in questione mentre il proprietario può essere cambiato.

"L'organizzazione creatore è utente B"

Il filtro corrisponde

Attivo

Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato.

"La persona il filtro corrisponde l'etichetta della persona è freddo"


Modifiche allo stage dell'affare

Se desideri attivare un'automazione basata su una modifica allo stadio dell'affare, utilizza la condizione lo stadio dell'affare è cambiato a o lo stadio dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stadio.

Puoi anche utilizzare la condizione lo stadio dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva da sola.


Nell'esempio, un affare deve trovarsi nello stadio "Lead In" quando l'etichetta viene cambiata in "Hot Lead" affinché si attivi il cambio di proprietà.

Nota: Una modifica allo stadio dell'affare verrà attivata indipendentemente dalla direzione. Ad esempio, se sposti un affare all'indietro anziché in avanti nel pipeline, quest'azione attiverà comunque la tua automazione.

Corrispondenze della persona con il filtro

Poiché l'entrata dei risultati di un filtro costituisce un'azione, è possibile attivarla con le automazioni. Tuttavia, non è possibile utilizzare automazioni sui elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.

Ad esempio, non è possibile modificare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione di automazione. Invece, è possibile utilizzare modifica di massa per adattare le persone ai requisiti del filtro.

Nota: Per una guida visuale dettagliata sullo strumento di automazione, controlla il nostro webinar settimanale.
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