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Automazioni: condizioni
Un aspetto cruciale nella creazione di automazioni è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di attivazione deve soddisfare per essere eseguita.
Condizioni passive vs. attive
Le condizioni di automazione possono essere suddivise in due gruppi: passive e attive.
- Le condizioni passive non implicano che un'azione sia avvenuta. Ad esempio, la condizione “Il creatore dell'affare sono io” è passiva, poiché l'affare non deve cambiare per essere vero.
- Le condizioni attive richiedono che un'azione sia avvenuta. Ad esempio, “Etichetta persona è cambiata in fredda”, significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in fredda.
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione che hai creato non funziona, poni le seguenti domande:
Quale azione dovrebbe attivare questa automazione?
La condizione che sto usando corrisponde all'azione che sto eseguendo?
La mia automazione ha almeno un passaggio di azione?
La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione.
Condizioni comuni
Mentre alcune condizioni sono semplici, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni di automazione e il loro significato.
È cambiato in | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico | “Fase dell'affare è cambiata in proposta” |
È cambiato | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore | “Fase dell'affare è cambiata.” |
È | Passivo | Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore di campo specifico. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se utilizzato per un aggiornamento. | “Fase dell'affare è proposta” e “Proprietario dell'affare è cambiato” |
Contiene | Passivo | Quando un campo basato su testo contiene determinate parole o frasi | “Nome della persona contiene affari” |
Non è vuoto | Passivo | Quando un campo specificato contiene un valore qualsiasi | “Indirizzo dell'organizzazione non è vuoto. |
Proprietario/assegnato a utente è | Passivo | Quando un utente specifico è stato assegnato a un elemento (affare/contatto/attività) | “Attività assegnata a utente è utente A” |
Creatore è | Passivo | Questa è una distinzione importante rispetto a proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento in questione mentre il proprietario può essere cambiato. | “Organizzazione creatore è utente B” |
Il filtro corrisponde | Attivo | Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato. | “Persona il filtro corrisponde l'etichetta della persona è fredda” |
Modifiche allo stato dell'affare
Se desideri attivare un'automazione basata su un cambiamento nello stato dell'affare, utilizza la condizione lo stato dell'affare è cambiato a o lo stato dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stato.
Puoi anche utilizzare la condizione lo stato dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva da sola.
Nell'esempio, un affare deve essere nello stato “Lead In” quando l'etichetta viene cambiata in “Hot Lead” per attivare il cambiamento di proprietà.
Le persone corrispondono al filtro
Poiché l'ingresso nei risultati di un filtro costituisce un'azione, puoi attivarlo con automazioni. Tuttavia, non puoi utilizzare automazioni su elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non puoi cambiare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione per l'automazione. Invece, puoi utilizzare la modifica in blocco per adattare le persone ai requisiti del filtro.
Condizioni if/else
Molti manager di vendita e amministratori faticano con le limitazioni delle automazioni lineari.
Senza logica condizionale, gli utenti spesso devono creare flussi di lavoro duplicati o fare affidamento su strumenti di terze parti come Zapier. Questo porta a uno sforzo di configurazione aggiuntivo, costi più elevati e una manutenzione più complessa.
Per risolvere questo, puoi utilizzare la condizione if/else. Questa funzionalità consente ai flussi di lavoro di ramificarsi in base a se una condizione definita è soddisfatta o meno.
Ad esempio:
“Se viene risposto a un'email, aggiungi un'attività di follow-up – altrimenti, invia un'email di follow-up”.
Disponibilità
Il numero di condizioni if/else disponibili per flusso di lavoro dipende dal tuo piano.
Piani Pipedrive vecchi
Livello del piano |
Condizioni per flusso di lavoro |
|---|---|
Essenziale | N/A |
Avanzato |
1 |
Professionale |
5 |
Power |
10 |
Enterprise | 20 |
Nuovi piani Pipedrive
Livello del piano |
Condizioni per flusso di lavoro |
|---|---|
Lite |
N/A |
Crescita |
3 |
Premium |
10 |
Ultimate | 20 |
Dove posso trovare la condizione if/else?
Nell'editor del flusso di lavoro, fai clic su ”Passo successivo”. Poi, seleziona ”Condizione if/else” dal menu.
Impostare una nuova condizione if/else
-
Dal menu Passo successivo, scegli Condizione if/else
-
Definisci la/e condizione/i sotto il percorso ”Condizione soddisfatta” (il ramo
true) -
Se la condizione non è soddisfatta, l'automazione seguirà il percorso ”Condizione non soddisfatta” (il ramo
false) -
Fai clic su ”Applica condizioni” per aggiungere la condizione if/else al tuo canvas di flusso di lavoro
Una volta aggiunta, puoi continuare a costruire l'automazione su entrambi i percorsi.
Aggiungere condizioni if/else a flussi di lavoro esistenti
Puoi anche inserire una condizione if/else nel mezzo di un flusso di lavoro esistente.
Quando la aggiungi:
-
Ti verrà chiesto di selezionare se i passaggi esistenti devono spostarsi nel percorso condizione soddisfatta o condizione non soddisfatta
-
Dopo aver cliccato su Applica condizioni, i passaggi si sposteranno automaticamente nel percorso selezionato
Eliminare una condizione if/else
Per eliminare una condizione if/else:
-
Passa il mouse sopra il passaggio nel canvas e fai clic sull'icona cestino.
-
Seleziona quale percorso eliminare — Condizione soddisfatta o Condizione non soddisfatta.
-
Tutti i passaggi nel percorso selezionato verranno eliminati.
-
I passaggi rimanenti verranno riconnessi in un percorso lineare.
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