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Automazioni: condizioni
Un aspetto cruciale nella creazione delle automazioni è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per poter essere avviata.
Condizioni passive vs. attive
Le condizioni dell'automazione possono essere suddivise in due gruppi: passive e attive.
- Le condizioni passive non implicano che sia avvenuta un'azione. Ad esempio, la condizione "Il creatore dell'accordo sono io" è passiva, poiché l'accordo non ha bisogno di cambiare per essere vero.
- Le condizioni attive richiedono che sia avvenuta un'azione. Ad esempio, "La etichetta della persona è stata cambiata in fredda", significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in fredda.
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione che hai creato non funziona, poni le seguenti domande:
Quale azione dovrebbe innescare questa automazione?
La condizione che sto utilizzando corrisponde all'azione che sto eseguendo?
La mia automazione ha un passaggio di azione?
La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere innescata senza eseguire un'azione.
Condizioni comuni
Mentre alcune condizioni sono semplici, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni dell'automazione e il loro significato.
È cambiato in | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo a un valore specifico | "Fase dell'accordo è cambiata in proposta" |
È cambiato | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo a qualsiasi altro valore | "Fase dell'accordo è cambiata." |
È | Passivo | Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore specifico del campo. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se usato per un aggiornamento. | "Fase dell'accordo è proposta" e "Proprietario dell'accordo è cambiato" |
Contiene | Passivo | Quando un campo basato su testo contiene determinate parole o frasi | "Nome della persona contiene business" |
Non è vuoto | Passivo | Quando un campo specifico contiene un qualsiasi valore | "Indirizzo dell'organizzazione non è vuoto." |
Proprietario/assegnato all'utente è | Passivo | Quando a un utente specifico è stato assegnato un elemento (accordo/contatto/attività) | "Attività assegnata all'utente è utente A" |
Creatore è | Passivo | Questo è un importante distinzione da proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento in questione, mentre il proprietario può essere cambiato. | "Creatore dell'organizzazione è l'utente B" |
Un filtro corrisponde | Attivo | Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato. | "Persona un filtro corrisponde la persona è etichettata come fredda" |
Cambiamenti dello stadio dell'affare
Se vuoi attivare un'automazione in base a un cambiamento dello stadio dell'affare, utilizza la condizione lo stadio dell'affare è cambiato in o lo stadio dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stadio.
Puoi anche utilizzare la condizione lo stadio dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva poiché è passiva di per sé.
Nell'esempio, affinché si attivi il cambio di proprietà, un affare deve trovarsi nello stadio "Lead In" quando l'etichetta viene cambiata in "Hot Lead".
Persona corrisponde al filtro
Poiché inserire i risultati di un filtro costituisce un'azione, è possibile attivarla tramite automazioni. Tuttavia, non è possibile utilizzare automazioni sugli elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non è possibile cambiare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione di automazione. Invece, è possibile utilizzare modifica di massa per adattare le persone ai requisiti del filtro.
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