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Automazioni: condizioni
Un aspetto cruciale nella creazione delle automazioni è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per essere attivata.
Condizioni passive vs attive
Automazione le condizioni possono essere divise in due gruppi: passive e attive.
- Passive le condizioni non implicano che sia avvenuta un'azione. Ad esempio, la condizione "Il creatore del contratto sono io" è passiva, poiché il contratto non ha bisogno di cambiare per essere vero.
- Attive condizioni richiedono che sia stata eseguita un'azione. Ad esempio, "La etichetta della persona è stata cambiata in freddo", significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in freddo.
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione che hai creato non funziona, fai le seguenti domande:
Quale azione dovrebbe attivare questa automazione?
La condizione che sto utilizzando corrisponde all'azione che sto eseguendo?
La mia automazione ha un passaggio di azione?
La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione.
Condizioni comuni
Mentre alcune condizioni sono semplici, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni nell'automazione e la loro importanza.
È cambiato in | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico. | "Stadio dell'affare è cambiato in proposta." |
È cambiato | Attivo | Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore. | "Stadio dell'affare è cambiato." |
È | Passivo | Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore specifico nel campo. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se utilizzato per un aggiornamento. | "Stadio dell'affare è proposta." e "Il proprietario dell'affare è cambiato." |
Contiene | Passivo | Quando un campo basato su testo contiene determinate parole o frasi. | "Nome della persona contiene business." |
Non è vuoto | Passivo | Quando un campo specificato contiene un qualsiasi valore. | "Indirizzo dell'organizzazione non è vuoto." |
Proprietario/assegnato a utente è | Passivo | Quando un utente specifico è stato assegnato ad un elemento (affare/contatto/attività). | "Attività assegnata all'utente è utente A." |
Il creatore è | Passivo | Questa è un'importante distinzione rispetto a il proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento, mentre il proprietario può essere modificato. | "Il creatore dell'organizzazione è l'utente B." |
Il filtro corrisponde | Attivo | Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato. | "Persona il filtro corrisponde all'etichetta persona è freddo." |
Cambiamenti dello stadio dell'affare
Se desideri attivare un'automazione in base a un cambiamento dello stadio dell'affare, utilizza la condizione lo stadio dell'affare è cambiato a o lo stadio dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stadio.
Puoi anche utilizzare la condizione lo stadio dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva perché è passiva da sola.
Nell'esempio, affinché il cambiamento di proprietà venga attivato, un affare deve essere nello stadio "Lead In" quando l'etichetta viene modificata in "Hot Lead".
La persona corrisponde al filtro
Poiché l'inserimento dei risultati di un filtro costituisce un'azione, puoi attivarla con le automazioni. Tuttavia, non puoi utilizzare le automazioni sugli elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non puoi cambiare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione per l'automazione. Invece, puoi utilizzare modifica in blocco per adattare le persone ai requisiti del filtro.
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