Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automations: edellytykset
Tärkeä osa automaatioita luotaessa on määrittää, mitkä ehtoja käytetään. Ehdot ovat suodattimia, jotka laukaisutoiminnon on täytettävä lauetakseen.
Passiiviset vs. aktiiviset ehdot
Automaatioehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.
- Passiiviset ehdot eivät tarkoita, että toimenpide on tapahtunut. Esimerkiksi ehto "Kaupan luojalla on minut" on passiivinen, koska kaupan ei tarvitse muuttua ollakseen totta.
- Aktiiviset ehdot vaativat toimenpiteen tapahtuneen. Esimerkiksi "Henkilön etiketti on muuttunut kylmäksi" tarkoittaa, että joku on muuttanut etiketin kylmäksi.
Tämä ero on erityisen tärkeä automaation vianetsinnässä. Jos luomasi automaatio ei toimi, kysy seuraavat kysymykset:
Mikä toimenpide laukaisee tämän automaation?
Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimenpidettä?
Onko automaatiollani lainkaan toimenpideaskelta?
Kolmas kysymys on olennainen, koska mikään automaatio ei voi laueta suorittamatta toimenpidettä.
Yleiset ehdot
Vaikka jotkut ehdot ovat suoraviivaisia, toiset saattavat vaikuttaa aluksi epämääräisiltä. Tässä on muutamia yleisiä automaation termejä ja niiden merkitys.
On muutettu arvoon | Aktiivinen | Kun kohteen arvo päivitetään muuttamalla kentän arvoa tietyksi arvoksi | "Diilin vaihe on muutettu arvoon ehdotus" |
On muutettu | Aktiivinen | Kun kohde päivitetään muuttamalla kentän arvoa miksin muuksi arvoksi | "Diilin vaihe on muutettu." |
On | Passiivinen | Kun luotu/päivitetty kohde sisältää tietylle kentälle määritetyn arvon. Toisin kuin on muutettu arvoon, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä. | "Diilin vaihe on ehdotus" ja "Diilin omistaja on muuttunut" |
Sisältää | Passiivinen | Kun tekstin perusteella tehtävä sisältää tietyt sanat tai lauseet | "Henkilön nimi sisältää yritys" |
Ei ole tyhjä | Passiivinen | Kun määritetty kenttä sisältää mitä tahansa arvoa | "Organisaation osoite ei ole tyhjä." |
Omistaja/nimetty käyttäjä on | Passiivinen | Kun tietylle käyttäjälle on määritetty kohde (diili/yhteystieto/toiminto) | "Toiminto nimetty käyttäjälle on käyttäjä A" |
Luoja on | Passiivinen | Tämä on tärkeä eroavaisuus omistaja on. Luoja on henkilö, joka loi kyseisen kohteen, kun taas omistaja voi vaihtua. | "Organisaation luoja on käyttäjä B" |
Suodatin vastaa | Aktiivinen | Kun kohde täyttää tietyn suodattimen parametrit. | "Henkilö suodatin vastaa henkilön tunniste on kylmä" |
Vaiheen muutokset
Jos haluat laukaista automaation muutoksesta myyntivaihessa, käytä myyntivaihe on muuttunut kohtaan tai myyntivaihe on muuttunut -ehtoa, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.
Voit myös käyttää ehtoa myyntivaihe on, mutta se vaatii lisäehdon, koska se toimii passiivisena itsenäisesti.
Esimerkissä kaupan on oltava "Lead In" -vaiheessa, kun etiketti muuttuu "Hot Lead" -vaiheeksi, jotta omistajuuden muutos laukaistaan.
Henkilö sopii suodattimeen
Koska suodattimen tuloksiin siirtyminen on toimenpide, voit laukaista sen automaatioiden avulla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita suodattimen tuloksena oleviin olemassa oleviin kohteisiin.
Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön tunnistetta, joka kuuluu suodattimen tuloksiin, valitsemalla suodattimen automaatioiden ehtona. Sen sijaan voit käyttää ryhmämuokkauksia sovittamaan ihmiset suodattimen vaatimuksiin.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei