Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automaatio: ehdot
Keskeinen osa automaattien luomisessa on, mitkä ehdot sisällyttää. Ehdot ovat suodattimia, joiden on täytyttävä, jotta laukaisutoiminto käynnistyy.
Passiiviset vs. aktiiviset ehdot
Automaatioehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.
- Passiiviset ehdot eivät vihjaa, että toimintoa olisi tapahtunut. Esimerkiksi ehto “Deal creator on minä” on passiivinen, koska diilin ei tarvitse muuttua ollakseen totta.
- Aktiiviset ehdot vaativat, että toimenpide on tapahtunut. Esimerkiksi, “Henkilö tunniste on muuttunut kylmäksi”, tarkoittaa että joku on muuttanut tunnistetta kylmäksi.
Tämä erottelu on erityisen tärkeä automaation vianetsinnässä. Jos luomasi automaatio ei toimi, kysy seuraavat kysymykset:
Mikä toimenpide pitäisi laukaista tämä automaatio?
Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimintaan?
Onko automaatiossani lainkaan toiminta-askelta?
Kolmas kysymys on elintärkeä, koska automatisointia ei voida laukaista ilman toimenpiteen suorittamista.
```html
Yleiset ehdot
Vaikka jotkin ehdot ovat yksinkertaisia, toiset saattavat aluksi vaikuttaa epämääräisiltä. Tässä ovat joitakin yleisiä automaatiosanoja ja niiden merkitys.
On muuttunut | Aktivoitu | Kun kohteen arvoa kentässä päivitetään tiettyyn arvoon | “Kaupan vaihe on muuttunut ehdotukseksi” |
On muuttunut | Aktivoitu | Kun kohteen arvoa kentässä päivitetään mihin tahansa muuhun arvoon | “Kaupan vaihe on muuttunut.” |
On | Passiivinen | Kun luodussa/päivitettyssä kohteessa on tietty kenttäarvo. Toisin kuin on muuttunut, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivitykseen. | “Kaupan vaihe on ehdotus” ja “Kaupan omistaja on muuttunut” |
Sisältää | Passiivinen | Kun tekstipohjaisessa kentässä on tiettyjä sanoja tai lauseita | “Henkilön nimi sisältää liiketoimintaa” |
Ei ole tyhjää | Passiivinen | Kun määritellyssä kentässä on jokin arvo | “Organisaation osoite ei ole tyhjää. |
Omistaja/annettu käyttäjälle on | Passiivinen | Kun tietty käyttäjä on saanut kohteen (kauppa/yhteystieto/toiminta) | “Toiminta annettu käyttäjälle on käyttäjä A” |
Luojan on | Passiivinen | Tämä on tärkeä ero omistaja on. Luoja on se henkilö, joka loi kyseisen kohteen, kun taas omistajaa voidaan muuttaa. | “Organisaation luoja on käyttäjä B” |
Suodatin vastaa | Aktivoitu | Kun kohde kuuluu määritellyn suodattimen arvioihin. | “Henkilö suodatin vastaa henkilötunnistetta on kylmä” |
Kauppavaiheen muutokset
Jos haluat laukaista automaation kauppavaiheen muutoksen perusteella, käytä kauppavaihe on muuttunut kohdaksi tai kauppavaihe on muuttunut ehtoa, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.
Voit myös käyttää kauppavaihe on ehtoa, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on passiivinen itsessään.
Esimerkissä kaupan on oltava "Lead In" -vaiheessa, kun etiketti vaihdetaan "Hot Lead" -tunnisteeseen, jotta omistajuuden muutos laukaistaan.
Henkilö vastaa suodatinta
Koska suodattimen tuloksiin pääsy on toiminto, voit laukaista sen automaatioiden avulla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita suodattimen tuloksiin liittyviin olemassa oleviin kohteisiin.
Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön etikettiä suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaatioehdon. Sen sijaan voit käyttää massamuokkautusta saadaksesi ihmiset sopimaan suodatusvaatimuksiin.
```html
Jos / muuten -ehdot
Monet myyntipäälliköt ja ylläpitäjät kamppailevat lineaaristen automaatioiden rajoitusten kanssa.
Ilman ehdollista logiikkaa käyttäjien on usein luotava kopioita työprosesseista tai luotettava kolmannen osapuolen työkaluihin, kuten Zapier. Tämä johtaa ylimääräisiin asetuksiin, korkeampiin kustannuksiin ja monimutkaisempaan ylläpitoon.
Ongelman ratkaisemiseksi voit käyttää jos/muuten -ehtoa. Tämä ominaisuus mahdollistaa työprosessien haaroittamisen sen perusteella, onko määritetty ehto täytetty vai ei.
Esimerkiksi:
“Jos sähköpostiin vastataan, lisää seurantatoimenpide - muuten, lähetä seurantasähköposti.”
Saatavuus
Työprosessille saatavilla olevien jos/muuten -ehtojen määrä vaihtelee suunnitelman mukaan:
| Suunnitelman taso | Ehdot per työprosessi |
|---|---|
| Perus | 1 |
| Edistynyt | 5 |
| Ammattimainen | 10 |
| Tehokas | 20 |
| Kevyt | 3 |
| Kasvu | 10 |
| Premium | 20 |
| Ultimate | 20 |
Missä voin löytää jos/muuten -ehdon?
Työprosessi-editorissa napsauta “Seuraava vaihe”. Valitse sitten “Jos/muuten -ehto” valikosta.
Uuden jos/muuten -ehdon määrittäminen
-
Valitse Seuraava vaihe -valikosta Jos/muuten -ehto
-
Määritä ehto(ja) “Ehto täytetty” -polulla (true-haara)
-
Jos ehtoa ei täytetä, automaatio seuraa “Ehto ei täytetty” -polkua (false-haara)
-
Napsauta “Hyväksy ehdot” lisätäksesi jos/muuten -ehdon työprosessin kankaalle
Kun se on lisätty, voit jatkaa automaation rakentamista kummallakin polulla.
Jos/muuten -ehtojen lisääminen olemassa oleviin työprosesseihin
Voit myös lisätä jos/muuten -ehdon olemassa olevan työprosessin keskelle.
Kun lisäät sen:
-
Saat kehotteen valita, siirtyvätkö olemassa olevat vaiheet ehto täytetty tai ehto ei täytetty polulle
-
Kun napsautat Hyväksy ehdot, vaiheet siirtyvät automaattisesti valitulle polulle
Jos/muuten -ehdon poistaminen
Poistaaksesi jos/muuten -ehdon:
-
Vie hiiri vaiheen päälle kankaalla ja napsauta roskakori -kuvaketta.
-
Valitse, mikä polku poistetaan — Ehto täytetty tai Ehto ei täytetty.
-
Kaikki valitun polun vaiheet poistetaan.
-
Jäljelle jäävät vaiheet yhdistetään lineaariselle polulle.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei