Tietokanta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Automatisoinnit: ehdot

SR
Steven Reinartz, 3. heinäkuuta 2025
Huomautus: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.

Keskeinen osa automaatioiden luomisessa on se, mitkä ehdot sisällytetään. Ehdot ovat suodattimia, joiden on täytyttävä, jotta laukaisutoiminto voidaan suorittaa.


Passiiviset vs. aktiiviset ehdot

Automatisointi ehtoja voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.

  • Passiiviset ehdot eivät tarkoita, että jotain toimintaa olisi tapahtunut. Esimerkiksi ehto “Deal creator on minä” on passiivinen, koska kaupan ei tarvitse muuttua ollakseen totta.
  • Aktiiviset ehdot edellyttävät, että toimintaa on tapahtunut. Esimerkiksi “Henkilön etiketti on muuttunut kylmäksi” tarkoittaa, että joku on muuttanut etiketin kylmäksi.

Tämä ero on erityisen tärkeä automatisoinnin vianetsinnässä. Jos luomasi automatisointi ei toimi, kysy seuraavat kysymykset:

  • Mikä toimenpide tulisi laukaista tälle automaatiolle?

  • Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimintoon?

  • Onko automaatiollani ollenkaan toimintovaihetta?

Kolmas kysymys on elintärkeä, sillä mitään automaatiota ei voida laukaista ilman toimintoa.


```html

Yleisimmät ehdot

Huom: Jos automaatio, joka käyttää suodatinta, on asetettu toisen käyttäjän laukaisemaksi, suodatin on jaettava käyttäjän kanssa.

Vaikka jotkut ehdot ovat suoraviivaisia, toiset saattavat aluksi tuntua epäselviltä. Tässä on joitakin yleisiä automaatioitermiä ja niiden merkitys.

On muuttunut

Aktiivinen

Kun kohtaa päivitetään muuttamalla kentän arvoa tiettyyn arvoon

“Kauppavaihe on muuttunut ehdotukseksi”

On muuttunut

Aktivinen

Kun kohtaa päivitetään muuttamalla kentän arvoa mihin tahansa muuhun arvoon

“Kauppavaihe on muuttunut.

On

Passiivinen

Kun luotu/päivitetty kohde sisältää tietyn kentän arvon. Toisin kuin on muuttunut, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä.

“Kauppavaihe on ehdotus”

ja

“Kaupan omistaja on muuttunut

Sisältää

Passiivinen

Kun tekstiperustaisessa kentässä on tiettyjä sanoja tai lauseita

“Henkilön nimi sisältää liiketoiminta”

Ei ole tyhjää

Passiivinen

Kun määritellyssä kentässä on jokin arvo

“Organisaation osoite ei ole tyhjää.

Omistaja/kuulunut käyttäjälle on

Passiivinen

Kun tietylle käyttäjälle on osoitettu kohde (kauppa/yhteystieto/toiminto)

“Toiminto on osoitettu käyttäjälle on käyttäjä A”

Luoja on

Passiivinen

Tämä on tärkeä ero omistaja on. Luoja on henkilö, joka on luonut kyseisen kohteen, kun taas omistajaa voidaan muuttaa.

“Organisaation luoja on käyttäjä B”

Suodatin täsmää

Aktivinen

Kun kohde kuuluu määritellyn suodattimen parametreihin.

“Henkilö suodatin täsmää henkilömerkintä on kylmä”

```

Sopimuksen vaiheiden muutokset

Jos haluat laukaista automaation perustuen muutokseen sopimuksen vaiheessa, käytä sopimuksen vaihe on muuttunut muotoon tai sopimuksen vaihe on muuttunut -ehtoa, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.

Voit myös käyttää sopimuksen vaihe on -ehtoa, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on itse asiassa passiivinen.


Esimerkissä sopimuksen on oltava “Lead In” -vaiheessa, kun etiketti vaihdetaan “Hot Lead” -muotoon, jotta omistusoikeuden muutos laukaistaan.

Huom: Muutos sopimuksen vaiheessa laukaisee automaation suuntaa riippumatta. Esimerkiksi, jos siirrät sopimusta taaksepäin sen sijaan, että siirtäisit sitä eteenpäin myyntiputkessasi, tämä toiminto laukaisee silti automaation.

```html

Henkilö vastaa suodattimen kriteerejä

Koska suodattimen tuloksiin pääseminen on toiminto, voit laukaista sen automaatioilla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita olemassa oleviin kohteisiin suodattimen tuloksissa.

Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön etikettiä suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaatiotilaksi. Sen sijaan voit käyttää massaeditoria varmistaaksesi, että ihmiset täyttävät suodattimen vaatimukset.

Huom: Jos haluat syvällisen visuaalisen oppaan automaatiotyökalusta, katso viikoittainen webinaarimme.
```
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä