Tietokanta

Tietokanta/Ominaisuudet/Workflow Automation/Automatisoinnit: ehdot

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Automatisoinnit: ehdot

Steven Reinartz, 21. heinäkuuta 2025

Huomautus: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.

Keskeinen osa automaation luomista on, mitkä ehdot sisällytetään. Ehdot ovat suodattimia, jotka laukaisevan toiminnan on täytettävä, jotta se käynnistyy.

Passiiviset vs. aktiiviset ehdot

Automaatioehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.

Passiiviset ehdot eivät tarkoita, että toimintoa olisi tapahtunut. Esimerkiksi ehto “Deal creator on minä” on passiivinen, koska kaupan ei tarvitse muuttua ollakseen totta.

Aktiiviset ehdot edellyttävät, että toimintoa on tapahtunut. Esimerkiksi “Henkilömerkki on muuttunut kylmäksi” tarkoittaa, että joku on muuttanut merkin kylmäksi.

Tämä ero on erityisen tärkeä automaation vianetsinnässä. Jos luomasi automaatio ei toimi, kysy seuraavat kysymykset:

Mikä toiminto pitäisi laukaista tämä automaatio?
Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimintoon?
Onko automaatiossani ylipäätään toimintovaihetta?

Kolmas kysymys on elintärkeä, koska mitään automaatiota ei voida laukaista ilman toiminnan suorittamista.

Yleiset ehdot

Huomautus: Jos automaatio, joka käyttää suodatinta, on asetettu toisen käyttäjän laukaisemaksi, suodattimen on oltava jaettu käyttäjän kanssa.

Vaikka jotkut ehdot ovat yksinkertaisia, toiset saattavat aluksi vaikuttaa epämääräisiltä. Tässä on joitakin yleisiä automaatiosanoja ja niiden merkitys.

On muuttunut	Aktivoitu	Kun kohdetta päivitetään muuttamalla kentän arvoa tiettyyn arvoon	“Kauppavaihe on muuttunut ehdotukseksi”
On muuttunut	Aktivoitu	Kun kohdetta päivitetään muuttamalla kentän arvoa mihin tahansa muuhun arvoon	“Kauppavaihe on muuttunut.”
On	Passiivinen	Kun luodussa/päivitettyssä kohteessa on tietty kenttäarvo. Toisin kuin on muuttunut, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä.	“Kauppavaihe on ehdotus” ja “Kauppanomistaja on muuttunut”
Sisältää	Passiivinen	Kun tekstipohjainen kenttä sisältää tiettyjä sanoja tai lauseita	“Henkilön nimi sisältää liiketoiminnan”
Ei ole tyhjää	Passiivinen	Kun määritetty kenttä sisältää minkä tahansa arvon	“Organisaation osoite ei ole tyhjää.
Omistaja/osoitettu käyttäjälle on	Passiivinen	Kun tietty käyttäjä on saanut kohteen (kauppa/yhteystieto/toiminto)	“Toiminto osoitettu käyttäjälle on käyttäjä A”
Luoja on	Passiivinen	Tämä on tärkeä ero *omistaja on*. Luoja on henkilö, joka loi kyseisen kohteen, kun taas omistajaa voidaan muuttaa.	“Organisaation luoja on käyttäjä B”
Suodatin vastaa	Aktivoitu	Kun kohde kuuluu määritellyn suodattimen parametreihin.	“Henkilö suodatin vastaa henkilömerkki on kylmä”

Kauppavaiheen muutokset

Jos haluat laukaista automaation perustuen kauppavaiheen muutokseen, käytä kauppavaihe on muuttunut tilaksi tai kauppavaihe on muuttunut -ehtoa, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.

Voit myös käyttää kauppavaihe on -ehtoa, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on passiivinen itsessään.

Esimerkissä kaupan on oltava "Lead In" -vaiheessa, kun etiketti muutetaan "Hot Lead" -tilaksi, jotta omistajuuden muutos laukaistaan.

Huom: Kaupan vaiheen muutos laukaistaan riippumatta suunnasta. Esimerkiksi, jos siirrät kauppaa taaksepäin sen sijaan, että siirtäisit sitä eteenpäin putkessasi, tämä toiminto laukaisee silti automaattisi.

Henkilö vastaa suodatinta

Koska suodattimen tulosten sisällyttäminen muodostaa toiminnan, voit laukaista sen automaatioilla. Kuitenkin et voi käyttää automaatioita olemassa oleville kohteille suodattimen tuloksissa.

Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön etikettiä suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaatiokäyttöehdon. Sen sijaan voit käyttää massamuokkausta saadaksesi ihmiset vastaamaan suodattimen vaatimuksia.

Huom: Syvälliseen visuaaliseen oppaaseen automaatiotyökalusta, tutustu viikoittaiseen webinaariimme.

If/else-ehdot

Monet myyntipäälliköt ja ylläpitäjät kamppailevat lineaaristen automaatioiden rajoitusten kanssa.

Ilman ehdollista logiikkaa käyttäjien on usein luotava kaksoistyönkulkuja tai luotettava kolmannen osapuolen työkaluihin, kuten Zapier. Tämä johtaa ylimääräisiin asennusvaatimuksiin, korkeampiin kustannuksiin ja monimutkaisempaan ylläpitoon.

Tämän ratkaisemiseksi voit käyttää if/else-ehdot. Tämä ominaisuus mahdollistaa työnkulkujen haarautuvan sen perusteella, täyttyykö määritelty ehto vai ei.

Esimerkiksi:

“Jos sähköpostiin vastataan, lisää seurantatoiminto – muuten, lähetä seurantasähköposti”.

Saatavuus

If/else-ehdot työnkulkua kohden riippuu suunnitelmastasi.

Vanhoja Pipedrive-suunnitelmia

Suunnitelman taso	Ehdot per työnkulku
Perus	Ei saatavilla
Edistynyt	1
Ammattilainen	5
Teho	10
Yritys	20

Huom: Yrityskäyttäjillä on pääsy 10 ehtoon beta-testauksen aikana.

Uudet Pipedrive-suunnitelmat

Suunnitelman taso	Ehdot per työnkulku
Lite	Ei saatavilla
Kasvu	3
Premium	10
Ultimate	20

Missä voin löytää if/else-ehdon?

Työnkulkueditorissa napsauta ”Seuraava vaihe”. Valitse sitten ”If/else-ehdot” valikosta.

Uuden if/else-ehdon määrittäminen

Valitse Seuraava vaihe -valikosta If/else-ehdot
Määritä ehto(e) ”Ehto täytetty” -polulla ( true -haara)
Jos ehtoa ei täytetä, automaatio seuraa ”Ehto ei täytetty” -polkua ( false -haara)
Napsauta ”Vahvista ehdot” lisätäksesi if/else-ehdon työnkulkuasi.

Kun se on lisätty, voit jatkaa automaation rakentamista kummallakin polulla.

Huom: Työnkulku voidaan aktivoida, kunhan se sisältää laukaisevan tapahtuman ja vähintään yhden toiminnon. Jos kumpikaan polku on tyhjää, automaatio pysähtyy tuossa kohdassa.

If/else-ehdon lisääminen olemassa oleviin työnkulkuihin

Voit myös lisätä if/else-ehdon olemassa olevan työnkulun keskelle.

Kun lisäät sen:

Sinua pyydetään valitsemaan, siirtyvätkö olemassa olevat vaiheet ehdon täyttymiseen vai ehdon täyttymättömyyteen polulle
Kun napsautat Vahvista ehdot, vaiheet siirtyvät automaattisesti valitulle polulle

If/else-ehdon poistaminen

Poistaaksesi if/else-ehdon:

Vie hiiri vaiheen päälle kankaalla ja napsauta roskakori -kuvaketta.
Valitse, mikä polku poistetaan — Ehto täytetty tai Ehto ei täytetty.
Kaikki valitun polun vaiheet poistetaan.
Jäljelle jäävät vaiheet yhdistetään lineaariseksi poluksi.