Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automatisoinnit: ehdot
Keskeinen osa automaatioiden luomisessa on se, mitkä ehdot sisällytetään. Ehdot ovat suodattimia, joiden on täytyttävä, jotta laukaisutoiminto voidaan suorittaa.
Passiiviset vs. aktiiviset ehdot
Automatisointi ehtoja voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.
- Passiiviset ehdot eivät tarkoita, että jotain toimintaa olisi tapahtunut. Esimerkiksi ehto “Deal creator on minä” on passiivinen, koska kaupan ei tarvitse muuttua ollakseen totta.
- Aktiiviset ehdot edellyttävät, että toimintaa on tapahtunut. Esimerkiksi “Henkilön etiketti on muuttunut kylmäksi” tarkoittaa, että joku on muuttanut etiketin kylmäksi.
Tämä ero on erityisen tärkeä automatisoinnin vianetsinnässä. Jos luomasi automatisointi ei toimi, kysy seuraavat kysymykset:
Mikä toimenpide tulisi laukaista tälle automaatiolle?
Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimintoon?
Onko automaatiollani ollenkaan toimintovaihetta?
Kolmas kysymys on elintärkeä, sillä mitään automaatiota ei voida laukaista ilman toimintoa.
```html
Yleisimmät ehdot
Vaikka jotkut ehdot ovat suoraviivaisia, toiset saattavat aluksi tuntua epäselviltä. Tässä on joitakin yleisiä automaatioitermiä ja niiden merkitys.
On muuttunut | Aktiivinen | Kun kohtaa päivitetään muuttamalla kentän arvoa tiettyyn arvoon | “Kauppavaihe on muuttunut ehdotukseksi” |
On muuttunut | Aktivinen | Kun kohtaa päivitetään muuttamalla kentän arvoa mihin tahansa muuhun arvoon | “Kauppavaihe on muuttunut.” |
On | Passiivinen | Kun luotu/päivitetty kohde sisältää tietyn kentän arvon. Toisin kuin on muuttunut, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä. | “Kauppavaihe on ehdotus” ja “Kaupan omistaja on muuttunut” |
Sisältää | Passiivinen | Kun tekstiperustaisessa kentässä on tiettyjä sanoja tai lauseita | “Henkilön nimi sisältää liiketoiminta” |
Ei ole tyhjää | Passiivinen | Kun määritellyssä kentässä on jokin arvo | “Organisaation osoite ei ole tyhjää. |
Omistaja/kuulunut käyttäjälle on | Passiivinen | Kun tietylle käyttäjälle on osoitettu kohde (kauppa/yhteystieto/toiminto) | “Toiminto on osoitettu käyttäjälle on käyttäjä A” |
Luoja on | Passiivinen | Tämä on tärkeä ero omistaja on. Luoja on henkilö, joka on luonut kyseisen kohteen, kun taas omistajaa voidaan muuttaa. | “Organisaation luoja on käyttäjä B” |
Suodatin täsmää | Aktivinen | Kun kohde kuuluu määritellyn suodattimen parametreihin. | “Henkilö suodatin täsmää henkilömerkintä on kylmä” |
Sopimuksen vaiheiden muutokset
Jos haluat laukaista automaation perustuen muutokseen sopimuksen vaiheessa, käytä sopimuksen vaihe on muuttunut muotoon tai sopimuksen vaihe on muuttunut -ehtoa, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.
Voit myös käyttää sopimuksen vaihe on -ehtoa, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on itse asiassa passiivinen.
Esimerkissä sopimuksen on oltava “Lead In” -vaiheessa, kun etiketti vaihdetaan “Hot Lead” -muotoon, jotta omistusoikeuden muutos laukaistaan.
```html
Henkilö vastaa suodattimen kriteerejä
Koska suodattimen tuloksiin pääseminen on toiminto, voit laukaista sen automaatioilla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita olemassa oleviin kohteisiin suodattimen tuloksissa.
Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön etikettiä suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaatiotilaksi. Sen sijaan voit käyttää massaeditoria varmistaaksesi, että ihmiset täyttävät suodattimen vaatimukset.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei