Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automations: conditions
Kriittinen osa automatisoinnin luomisessa on, mitkä ehtoja sisällyttää. Ehdot ovat suodattimia, joita laukaisutoiminnon on täytettävä lauetakseen.
Passiivisen ja aktiivisen tilan vertailu
Automatisointi ehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.
- Passiiviset ehdot eivät osoita, että toimenpide on tapahtunut. Esimerkiksi ehto "Sopimuksen luojana olen minä" on passiivinen, koska sopimusta ei tarvitse muuttaa sen toteutumiseksi.
- Aktiiviset ehdot vaativat toimenpiteen tapahtuneen. Esimerkiksi "Henkilön tunniste on vaihtunut kylmään” tarkoittaa, että joku on vaihtanut tunnisteen kylmään.
Tämä erottelu on erityisen tärkeä automatisoinnin vianmäärityksessä. Jos luomasi automatisointi ei toimi, kysy seuraavia kysymyksiä:
Mikä toimenpide käynnistää tämän automatisoinnin?
Vastaaako käyttämäni ehto sitä toimenpidettä, jota suoritan?
Onko automatisoinnissani toimintovaihetta lainkaan?
Kolmas kysymys on oleellinen, koska mikään automatisointi ei voi käynnistyä ilman toimenpidettä.
Yleiset ehdot
Vaikka jotkut ehdot ovat suoraviivaisia, toiset saattavat vaikuttaa epämääräisiltä ensisilmäyksellä. Tässä muutamia yleisiä automaation termejä ja niiden merkitys.
On muuttunut | Aktiivinen | Kun kohteen arvo on päivitetty vaihtamalla kentän arvo tiettyyn arvoon. | "Sopimuksen vaihe on muuttunut toteamukseksi" |
On muuttunut | Aktiivinen | Kun kohde on päivitetty muuttamalla kentän arvoa mihin tahansa muuhun arvoon. | "Sopimuksen vaihe on muuttunut." |
On | Passiivinen | Kun luotu/päivitetty kohde sisältää tietyn kenttäarvon. Toisin kuin on muuttunut, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä. | "Sopimuksen vaihe on toteamus" ja "Sopimuksen omistaja on muuttunut" |
Sisältää | Passiivinen | Kun tekstipohjainen kenttä sisältää tiettyjä sanoja tai lauseita | "Henkilönimi sisältää yritys" |
Ei ole tyhjä | Passiivinen | Kun määritetty kenttä sisältää minkä tahansa arvon | "Organisaation osoite ei ole tyhjä." |
Omistaja/tehty käyttäjäksi on | Passiivinen | Kun tietty käyttäjä on määrätty kohteelle (sopimus/yhteystieto/toiminto) | "Toiminto määrätty käyttäjäksi on käyttäjä A" |
Luoja on | Passiivinen | Tämä on tärkeä erottelu omistaja on. Luoja on henkilö, joka loi kyseisen kohteen, kun taas omistaja voi vaihtua. | "Organisaation luoja on käyttäjä B" |
Suodatin täsmää | Aktiivinen | Kun kohde täyttää määritetyn suodattimen parametrit. | "Henkilö suodatin täsmää henkilön tunniste on kylmä" |
Tapahtumavaiheen muutokset
Jos haluat laukaista automaation, joka perustuu muutokseen tapahtumavaiheessa, käytä ehtoja tapahtumavaihe on muuttunut aseella tai tapahtumavaihe on muuttunut, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.
Voit myös käyttää ehtoa tapahtumavaihe on, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on passiivinen itsessään.
Esimerkissä kaupan on oltava vaiheessa "Lead In", kun tunnus on muutettu "Hot Lead" laukaistaksesi omistajan vaihdos.
Henkilö vastaa suodatinta
Koska suodattimen tulosten syöttäminen on toiminto, voit laukaista sen automaatioilla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita olemassa oleviin kohteisiin suodatintuloksissa.
Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön tunnistetta suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaation ehtona. Sen sijaan voit käyttää massamuokkausta sovittaaksesi henkilöt suodatinvaatimuksiin.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei