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Wenn Sie eine Automation erstellen, entscheidet die Auswahl der richtigen Bedingungen darüber, ob Ihre Automation korrekt ausgeführt wird. Bedingungen dienen als Filter, die erfüllt sein müssen, damit ein Trigger ausgeführt wird.

Um mit der Erstellung einer Automation zu beginnen, öffnen Sie das Kontomenü und gehen Sie zu Tools und Apps > Automations. Klicken Sie anschließend auf „+ Automation“.

Auswählen des richtigen Bedingungstyps

Nachdem Sie Ihren Trigger eingerichtet und ein Element ausgewählt haben, können Sie die Bedingungen festlegen, die steuern, wann die Automation ausgeführt wird.

Erläuterung der Bedingungstypen

Alle Automation-Bedingungen lassen sich in zwei Typen unterteilen:

Wenn Ihr Bedingungstyp nicht zu Ihrem Trigger passt (z. B. wenn Sie für Aktualisierungen nur passive Bedingungen verwenden), wird Ihre Automation möglicherweise nicht ausgeführt.

In der Praxis:

• Verwenden Sie passive Bedingungen, um einzugrenzen, welche Elemente infrage kommen
• Verwenden Sie aktive Bedingungen, wenn Ihre Automation von einer Änderung abhängt

Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn Sie Automations einrichten oder Fehler bei Automations beheben.

Häufige Bedingungen und ihre Verwendung

Wenn Sie den Unterschied kennen, besteht der nächste Schritt darin, die richtige Bedingung für Ihren Anwendungsfall auszuwählen.

Beispiel: Auslösen durch Änderungen der Deal-Phase

Um eine Automation auszulösen, wenn ein Deal zwischen Phasen verschoben wird:

• Verwenden Sie Deal-Phase hat sich geändert zu für eine bestimmte Phase
• Verwenden Sie Deal-Phase hat sich geändert für jede Änderung

Wenn Sie Deal-Phase ist verwenden, fügen Sie eine aktive Bedingung hinzu, damit die Automation ausgelöst wird.

Hinzufügen von Verzweigungen mit If/else-Bedingungen

Zusätzlich zu Standardbedingungen können Sie If/else-Bedingungen verwenden, um Verzweigungslogik in Ihrer Automation zu erstellen.

Dadurch kann die Automation unterschiedliche Pfade durchlaufen, je nachdem, ob eine Bedingung erfüllt ist.

Beispiel:

„Wenn auf eine E-Mail geantwortet wird, fügen Sie eine Follow-up-Aktivität hinzu – andernfalls senden Sie eine Follow-up-E-Mail“.

Hinzufügen einer If/else-Bedingung

Gehen Sie im Automation-Menü zu Nächster Schritt > If/else-Bedingung.

Danach:

• Definieren Sie die Bedingung unter Bedingung erfüllt (dieser Pfad wird ausgeführt, wenn die Bedingung true ist)
• Definieren Sie die Alternative unter Bedingung nicht erfüllt (dieser Pfad wird ausgeführt, wenn die Bedingung false ist)
• Klicken Sie auf „Bedingungen anwenden“

Nach dem Hinzufügen können Sie die Automation auf einem der beiden Pfade weiter aufbauen.

Verwenden von If/else-Bedingungen in bestehenden Automations

Sie können eine If/else-Bedingung auch in einen bestehenden Workflow einfügen.

Beim Hinzufügen:

• Wählen Sie aus, ob die vorhandenen Schritte in den Pfad Bedingung erfüllt oder Bedingung nicht erfüllt verschoben werden sollen

• Nachdem Sie auf „Bedingungen anwenden“ geklickt haben, werden die Schritte automatisch verschoben

Löschen einer If/else-Bedingung

So löschen Sie eine If/else-Bedingung:

• Fahren Sie mit der Maus über die Bedingung und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol

• Wählen Sie aus, welcher Pfad gelöscht werden soll — Bedingung erfüllt oder Bedingung nicht erfüllt

• Alle Schritte in diesem Pfad werden gelöscht

• Die verbleibenden Schritte werden wieder zu einem einzelnen linearen Pfad verbunden