Bilgi Bankası

Otomasyonlar oluşturmanın en önemli yönlerinden biri hangi koşulları dahil etmektir. Koşullar, bir tetikleyici eylemin gerçekleşmesi için karşılaması gereken filtrelerdir.

Pasif vs. aktif koşullar

Otomasyon koşulları iki gruba ayrılabilir: pasif ve aktif.

• Pasif koşullar bir eylemin gerçekleştiğini ima etmez. Örneğin, “Teklif yaratıcısı benim” koşulu pasiftir, çünkü teklifin doğru olması için değişmesi gerekmez.

• Aktif koşullar bir eylemin gerçekleşmesini gerektirir. Örneğin, “Kişi etiketi soğuk olarak değişti”, birinin etiketi soğuk olarak değiştirdiği anlamına gelir.

Bu ayrım, otomasyon sorun giderme açısından özellikle önemlidir. Oluşturduğunuz bir otomasyon çalışmıyorsa, aşağıdaki soruları sorun:

• Bu otomasyonu tetiklemesi gereken eylem nedir?

• Kullandığım koşul, gerçekleştirdiğim eylemle eşleşiyor mu?

• Otomasyonumda hiç eylem adımı var mı?

Üçüncü soru hayati önem taşır çünkü hiçbir otomasyon, bir eylem gerçekleştirilmeden tetiklenemez.

Ortak koşullar

Bazı koşullar basitken, diğerleri ilk bakışta belirsiz görünebilir. İşte bazı yaygın otomasyon terimleri ve anlamları.

Anlaşma aşaması değişiklikleri

Eğer anlaşma aşaması'ndaki bir değişikliğe dayalı olarak bir otomasyonu tetiklemek istiyorsanız, bir aşama belirtmek isteyip istemediğinize bağlı olarak anlaşma aşaması değişti veya anlaşma aşaması değişti koşulunu kullanın.

Ayrıca anlaşma aşaması dır koşulunu da kullanabilirsiniz, ancak bu koşul kendi başına pasif olduğu için ek bir koşul gerektirir.

Örnekte, bir anlaşmanın sahiplik değişimini tetiklemek için etiket “Hot Lead” olarak değiştirildiğinde “Lead In” aşamasında olması gerekir.

Kişi filtreyi karşılıyor

Bir filtrenin sonuçlarına girmek bir eylem oluşturduğundan, bunu otomasyonlarla tetikleyebilirsiniz. Ancak, filtre sonuçlarındaki mevcut öğeler üzerinde otomasyonları kullanamazsınız.

Örneğin, bir filtreyi otomasyon koşulu olarak seçerek filtre sonuçlarındaki her kişinin etiketini değiştiremezsiniz. Bunun yerine, kişileri filtre gereksinimlerine uydurmak için toplu düzenleme kullanabilirsiniz.

If/else koşulları

Birçok satış yöneticisi ve yönetici, lineer otomasyonların sınırlamalarıyla mücadele ediyor.

Koşullu mantık olmadan, kullanıcılar genellikle tekrar eden iş akışları oluşturmak zorunda kalıyor veya Zapier gibi üçüncü taraf araçlara güvenmek zorunda kalıyor. Bu, ekstra kurulum çabası, daha yüksek maliyetler ve daha karmaşık bakım gerektiriyor.

Bunu çözmek için if/else koşulunu kullanabilirsiniz. Bu özellik, iş akışlarının belirli bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına göre dallanmasına olanak tanır.

Örneğin:

“Bir e-postaya yanıt verildiğinde, bir takip etkinliği ekle – aksi takdirde, bir takip e-postası gönder.”

Kullanılabilirlik

if/else koşullarının her iş akışı için mevcut sayısı, planınıza bağlıdır.

Eski Pipedrive planları

Yeni Pipedrive planları

if/else koşulunu nerede bulabilirim?

İş akışı editöründe, ”Sonraki adım” seçeneğine tıklayın. Ardından, menüden ”If/else koşulu”nu seçin.

Yeni bir if/else koşulu ayarlamak

• Sonraki adım menüsünden If/else koşulunu seçin

• ”Koşul karşılandı” yolunda koşul(ları) tanımlayın ( true dalı)

• Koşul karşılanmadığında, otomasyon “Koşul karşılanmadı” yolunu takip edecektir ( false dalı)

• if/else koşulunu iş akışı tuvalinize eklemek için ”Koşulları uygula”ya tıklayın

Eklendikten sonra, otomasyonu her iki yolda da inşa etmeye devam edebilirsiniz.

Mevcut iş akışlarına if/else koşulları eklemek

Ayrıca mevcut bir iş akışının ortasına bir if/else koşulu ekleyebilirsiniz.

Ekleme yaparken:

• Mevcut adımların koşul karşılandı veya koşul karşılanmadı yoluna taşınıp taşınmayacağını seçmeniz istenecektir

• Koşulları uygula butonuna tıkladıktan sonra, adımlar otomatik olarak seçilen yola taşınacaktır

Bir if/else koşulunu silmek

Bir if/else koşulunu silmek için:

• Tuvaldeki adımın üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.

• Hangi yolun silineceğini seçin — Koşul karşılandı veya Koşul karşılanmadı.

• Seçilen yoldaki tüm adımlar silinecektir.

• Kalan adımlar, lineer bir yol üzerinde yeniden bağlanacaktır.