Bilgi Bankası

Otomasyonlar oluşturmanın kritik bir yönü otomasyonlar için hangi şartların dahil edileceğidir. Şartlar, bir tetikleme eyleminin gerçekleşmesi için karşılaması gereken filtrelerdir.

Pasif ve aktif koşullar

Otomasyon koşulları iki gruba ayrılabilir: pasif ve aktif.

• Pasif koşullar, bir eylemin gerçekleştiğini ima etmez. Örneğin, “Teklif yaratıcısı benim” koşulu pasif bir koşuldur, çünkü teklifin doğru olması için değişmesi gerekmez.

• Aktif koşullar, bir eylemin gerçekleşmesini gerektirir. Örneğin, “Kişi etiketi şu şekilde değiştisoğuk” demek, birinin etiketi soğuk olarak değiştirdiği anlamına gelir.

Bu ayrım, otomasyon sorun giderme açısından özellikle önemlidir. Oluşturduğunuz bir otomasyon çalışmıyorsa, şu soruları sorun:

• Bu otomasyonu tetikleyecek eylem nedir?

• Kullandığım koşul, gerçekleştirdiğim eylemle eşleşiyor mu?

• Otomasyonumda hiç eylem adımı var mı?

Üçüncü soru hayati öneme sahiptir çünkü hiçbir otomasyon, bir eylem gerçekleştirilmeden tetiklenemez.

Ortak koşullar

Bazı koşullar basitken, diğerleri ilk bakışta belirsiz görünebilir. İşte bazı yaygın otomasyon terimleri ve anlamları.

Anlaşma aşaması değişiklikleri

Eğer anlaşma aşaması'ndaki bir değişikliğe bağlı olarak bir otomasyon tetiklemek istiyorsanız, bir aşamayı belirtip belirtmemeye bağlı olarak anlaşma aşaması değişti veya anlaşma aşaması değişti koşulunu kullanın.

Ayrıca anlaşma aşaması şu an koşulunu da kullanabilirsiniz, ancak bu koşul kendi başına pasif olduğu için ek bir koşul gerektirir.

Örnekte, bir anlaşmanın etiketinin “Sıcak Potansiyel” olarak değiştirilmesi için “Lead In” aşamasında olması gerekir; bu nedenle sahiplik değişikliğini tetikler.

Kişi filtreyi eşleştiriyor

Bir filtrenin sonuçlarına girmek bir eylem oluşturduğundan, bunu otomasyonlarla tetikleyebilirsiniz. Ancak, filtre sonuçları içindeki mevcut öğelerde otomasyonları kullanamazsınız.

Örneğin, bir filtreyi otomasyon koşulu olarak seçerek filtre sonuçlarındaki her kişinin etiketini değiştiremezsiniz. Bunun yerine, kişileri filtre gereksinimlerine uydurmak için toplu düzenleme kullanabilirsiniz.

Eğer/else koşulları

Birçok satış yöneticisi ve yöneticisi doğrusal otomasyonların sınırlamalarıyla mücadele ediyor.

Koşullu mantık olmadan, kullanıcılar genellikle tekrar eden iş akışları oluşturmak ya da Zapier gibi üçüncü taraf araçlara güvenmek zorunda kalıyor. Bu, ek kurulum çabası, daha yüksek maliyetler ve daha karmaşık bakım gerektirir.

Bunu çözmek için eğer/else koşulunu kullanabilirsiniz. Bu özellik, iş akışlarının tanımlanmış bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına göre dalbudaklanmasına olanak tanır.

Örneğin:

“Bir e-posta yanıtlandıysa, bir takip etkinliği ekle – aksi takdirde, bir takip e-postası gönder”.

Mevcudiyet

Her iş akışı başına mevcut olan eğer/else koşulları planınıza bağlıdır:

Eğer/else koşulunu nerede bulabilirim?

İş akışı editöründe, ”Sonraki adım” butonuna tıklayın. Ardından, menüden ”Eğer/else koşulu” seçeneğini seçin.

Yeni bir if/else koşulunu ayarlamak

• Sonraki adım menüsünden Eğer/else koşulu seçeneğini seçin

• ”Koşul karşılandı” yolunun altında koşulu(ları) tanımlayın (doğru dal)

• Koşul karşılanmazsa, otomasyon “Koşul karşılanmadı” yolunu takip edecektir (yanlış dal)

• Eğer/else koşulunu iş akışı tuvalinize eklemek için ”Koşulları uygula” butonuna tıklayın

Bir kez eklendiğinde, otomasyonu her iki yol üzerinde de oluşturmaya devam edebilirsiniz.

Mevcut iş akışlarına if/else koşulları eklemek

Mevcut bir iş akışının ortasına da bir if/else koşulu ekleyebilirsiniz.

Eklerken:

• Mevcut adımların koşul karşılandı veya koşul karşılanmadı yoluna geçip geçmeyeceğini seçmeniz istenecektir

• Koşulları uygula butonuna tıkladıktan sonra, adımlar otomatik olarak seçilen yola geçecektir

Bir if/else koşulunu silmek

Bir if/else koşulunu silmek için:

• Tuvaldeki adımın üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.

• Silinecek yolu seçin — Koşul karşılandı veya Koşul karşılanmadı.

• Seçilen yoldaki tüm adımlar silinecektir.

• Kalan adımlar, lineer bir yolda yeniden bağlanacaktır.