Bilgi Bankası

Otomasyonlar yaratmanın önemli bir yönü, hangi koşulların dahil edileceğidir. Koşullar, bir tetikleme eyleminin tetiklenmesi için karşılaması gereken filtrelerdir.

Pasif ve aktif koşullar

Otomasyon koşulları iki gruba ayrılabilir: pasif ve aktif.

• Pasif koşullar bir eylemin gerçekleştiğini ima etmez. Örneğin, "İş anlaşması yaratıcısı benim" koşulu pasif bir koşuldur, çünkü bu anlaşmanın doğru olması için değişmesi gerekmez.

• Aktif koşullar bir eylemin gerçekleşmesini gerektirir. Örneğin, "Kişi etiketi soğuk olarak değişti", birinin etiketi soğuk olarak değiştirdiği anlamına gelir.

Bu ayırım, otomasyon sorun giderme açısından özellikle önemlidir. Oluşturduğunuz bir otomasyon çalışıyorsa, aşağıdaki soruları sorun:

• Bu otomasyonu tetiklemesi gereken eylem nedir?

• Kullandığım koşul, gerçekleştirdiğim eylemle eşleşiyor mu?

• Otomasyonumda bir eylem adımı var mı?

Üçüncü soru hayati önem taşır, çünkü herhangi bir otomasyon, bir eylem gerçekleştirilmeden tetiklenemez.

Yaygın koşullar

Bazı koşullar basit görünse de, diğerleri ilk bakışta belirsiz görünebilir. İşte bazı yaygın otomasyon terimleri ve anlamları.

Teklif aşaması değişiklikleri

Eğer teklif aşaması'ndaki bir değişikliğe dayalı olarak otomasyonu tetiklemek istiyorsanız, bir aşama belirtip belirtmeyeceğinize bağlı olarak teklif aşaması şuna değişti veya teklif aşaması değişti koşulunu kullanın.

Ayrıca teklif aşaması şu an koşulunu da kullanabilirsiniz, ancak bu kendi başına pasif olduğu için ek bir koşul gerektirir.

Örnekte, etiket "Hot Lead" olarak değiştirildiğinde bir teklifin "Lead In" aşamasında olması gerekir, böylece mülkiyet değişikliği tetiklenir.

Kişi filtreyi karşılıyor

Bir filtrenin sonuçlarına girmek bir eylem oluşturduğundan, bunu otomasyonlarla tetikleyebilirsiniz. Ancak, filtre sonuçları içindeki mevcut öğeler üzerinde otomasyonlar kullanamazsınız.

Örneğin, filtrenin sonuçlarındaki her kişinin etiketini otomasyon koşulu olarak filtreyi seçerek değiştiremezsiniz. Bunun yerine, kişilerle filtre gereksinimlerini karşılamak için toplu düzenleme kullanabilirsiniz.

If/else koşulları

Birçok satış yöneticisi ve admin, lineer otomasyonların sınırlamalarıyla mücadele etmektedir.

Koşullu mantık olmadan, kullanıcılar genellikle kopya iş akışları oluşturmak veya Zapier gibi üçüncü taraf araçlara güvenmek zorunda kalıyor. Bu, ek ayar çabası, daha yüksek maliyetler ve daha karmaşık bakım ile sonuçlanır.

Bunu çözmek için if/else koşulunu kullanabilirsiniz. Bu özellik, iş akışlarının tanımlı bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına göre dallanmasına olanak tanır.

Örneğin:

“Bir e-postaya yanıt verildiğinde, bir takip aktivitesi ekleyin – aksi takdirde, bir takip e-postası gönderin”.

Mevcutlık

if/else koşullarının her iş akışı için mevcut sayısı, planınıza bağlıdır.

Eski Pipedrive planları

Yeni Pipedrive planları

if/else koşulunu nerede bulabilirim?

İş akışı editöründe, ”Sonraki adım”a tıklayın. Ardından, menüden ”If/else koşulu”nu seçin.

Yeni bir if/else koşulu ayarlamak

• Sonraki adım menüsünden If/else koşulunu seçin

• ”Koşul karşılandı” yolunun altında koşul (lar)ı tanımlayın ( true dalı)

• Kosul karşılanmazsa, otomasyon ”Koşul karşılanmadı” yolunu takip eder ( false dalı)

• if/else koşulunu iş akışı tuvali üzerine eklemek için ”Koşulları uygula”ya tıklayın

Eklendikten sonra, otomasyonu her iki yol boyunca da inşa etmeye devam edebilirsiniz.

Mevcut iş akışlarına if/else koşulları ekleme

Ayrıca mevcut bir iş akışının ortasına bir if/else koşulu da ekleyebilirsiniz.

Eklerken:

• Mevcut adımların koşul karşılandı veya koşul karşılanmadı yoluna taşınıp taşınmayacağını seçmeniz istenecektir.

• Koşulları uygulaya tıkladıktan sonra, adımlar otomatik olarak seçilen yola taşınacaktır.

Bir if/else koşulunu silmek

Bir if/else koşulunu silmek için:

• Tuval üzerindeki adımın üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.

• Hangi yolu sileceğinizi seçin — Koşul karşılandı veya Koşul karşılanmadı.

• Seçilen yoldaki tüm adımlar silinecektir.

• Kalan adımlar, lineer bir yolda yeniden bağlanacaktır.