บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Automations: conditions
มีความสำคัญในการสร้าง การอัตโนมัติ คือ เงื่อนไข ที่ต้องรวมอยู่ เงื่อนไขคือตัวกรองที่การกระทำที่เป็นตัวกระตุ้นต้องตรงตามเพื่อทำให้เกิดเหตุการณ์
เงื่อนไข Passive กับเงื่อนไข Active
การอัตโนมัติ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มสองประเภท: passive และ active.
- เงื่อนไข Passive ไม่แสดงถึงการเกิดการกระทำแน่ชัด ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข “ผู้สร้างใช่ฉัน” เป็น passive เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเป็นจริง
- เงื่อนไข Active ต้องการเกิดการกระทำ ตัวอย่างเช่น “ป้ายชื่อที่อื่นเป็นเย็น” หมายความว่ามีคนไหนตั้งป้ายเป็นเย็น
การแยกแยะนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหาการอัตโนมัติ หากการอัตโนมัติที่คุณสร้างไม่ทำงาน สอบถามคำถามต่อไปนี้:
การกระทำใดควรกระตุ้นการอัตโนมัตินี้?
เงื่อนไขที่ใช้ตรงกับการกระทำที่กำลังทำอยู่มั้ย?
การอัตโนมัติของฉันมีขั้นตอนการกระทำหรือไม่?
คำถามที่สามเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากไม่มีการกระตุ้นการอัตโนมัติโดยไม่ทำการกระทำ
เงื่อนไขทั่วไป
ในขณะที่บางเงื่อนไขเป็นรายการที่เข้าใจง่าย บางอย่างอาจดูเป็นจำกัดในมุมมองแรก นี้คือคำศัพท์การอัตโนมัติที่พบบ่อยและความสำคัญของมัน
เปลี่ยนเป็น | ใช้งาน | เมื่อรายการถูกอัพเดทโดยการเปลี่ยนค่าของฟิลด์เป็นค่าที่ระบุ | "สถานีดีล เปลี่ยนเป็น ข้อเสนอ" |
เปลี่ยนแล้ว | ใช้งาน | เมื่อรายการถูกอัพเดทโดยการเปลี่ยนค่าของฟิลด์เป็นค่า ใดก็ได้ | "สถานีดีล เปลี่ยนแล้ว" |
คือ | ผ่านไป | เมื่อรายการที่สร้าง/อัพเดทมีค่าของฟิลด์ที่ระบุ ต่างจาก เปลี่ยนเป็น, คือ ต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมหากถูกใช้สำหรับการอัปเดต | "สถานีดีล คือ ข้อเสนอ" และ "เจ้าของดีล เปลี่ยนแล้ว" |
มี | ผ่านไป | เมื่อฟิลด์ที่ระบุมีค่าใดๆ | "ที่อยู่องค์กร ไม่ว่างเปล่า." |
เจ้าของ/ได้รับมอบหมายไปยังผู้ใช้คือ | ผ่านไป | เมื่อผู้ใช้ที่ระบุได้รับมอบหมายเป็นรายการ (ดีล/ติดต่อ/กิจกรรม) | "กิจกรรม ได้มอบหมายไปยังผู้ใช้ คือ ผู้ใช้ A" |
ผู้สร้างคือ | ผ่านไป | นี่เป็นการแตกต่างที่สำคัญจากเจ้าของคือ ผู้สร้างคือคนที่สร้างรายการดังกล่าวในขณะที่เจ้าของสามารถเปลี่ยนได้ | "องค์กร ผู้สร้าง คือผู้ใช้ B" |
| ตัวกรองตรงกัน | ใช้งาน | เมื่อรายการตรงกับพารามิเตอร์ของตัวกรองที่ระบุ | "ชื่อผู้ ตัวกรองตรงกัน ป้ายชื่อผู้เยี่ยมเย็น" |
การเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ
หากคุณต้องการเริ่มการอัตโนมัติจากการเปลี่ยนแปลงใน ขั้นตอนดำเนินการ, ให้ใช้เงื่อนไข ขั้นตอนดำเนินการได้เปลี่ยนเป็น หรือ ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว , ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการระบุขั้นตอนหรือไม่
คุณยังสามารถใช้เงื่อนไข ขั้นตอนการดำเนินการ คือ, แต่ต้องการเงื่อนไขเสริมเพราะเป็น passives เอง
ในตัวอย่าง ดีลต้องอยู่ในขั้นตอน "Lead In" เมื่อป้ายชื่อถูกเปลี่ยนเป็น "Hot Lead" เพื่อเริ่มการเปลี่ยนเจ้าของ
บุคคลตรงกับตัวกรอง
เนื่องจากการเข้าไปยังผลการกรองเป็นการกระทำ คุณสามารถเรียกใช้ได้ด้วยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้อัตโนมัติกับรายการที่มีอยู่ภายในผลลัพธ์ของตัวกรอง
ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายของบุคคลทุกคนภายในผลการกรองโดยการเลือกตัวกรองเป็นเงื่อนไขอัตโนมัติ แทนที่นั้นคุณสามารถใช้ แก้ไขเป็นกลุ่ม เพื่อให้คนเข้าเข้ากับเงื่อนไขของตัวกรอง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่