ฐานความรู้

ด้านที่สำคัญของการสร้าง อัตโนมัติ คือ เงื่อนไข ที่จะรวมเข้าไปด้วย เงื่อนไขเป็นตัวกรองที่การกระตุ้นต้องเป็นไปตามเพื่อให้เกิดการทำงาน.

เงื่อนไขแบบพาสซีฟและแอคทีฟ

เงื่อนไขในการทำงานอัตโนมัติ สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: แบบพาสซีฟและแบบแอคทีฟ.

• เงื่อนไขแบบพาสซีฟ ไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข “ผู้สร้างข้อตกลง คือฉัน” เป็นแบบพาสซีฟ เนื่องจากข้อตกลงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้เป็นจริง.

• เงื่อนไขแบบแอคทีฟ ต้องการให้มีการกระทำเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น “ป้ายชื่อบุคคล ได้เปลี่ยนเป็นเย็น” หมายความว่ามีคนได้เปลี่ยนป้ายชื่อเป็น เย็น.

ความแตกต่างนี้สำคัญโดยเฉพาะสำหรับการแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติ หากการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นไม่ทำงาน ให้ถามคำถามต่อไปนี้:

• การกระทำใดที่ควรกระตุ้นการทำงานอัตโนมัตินี้?

• เงื่อนไขที่ฉันใช้ตรงกับการกระทำที่ฉันทำหรือไม่?

• การทำงานอัตโนมัติของฉันมีขั้นตอนการกระทำหรือไม่?

คำถามที่สามเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากไม่มีการทำงานอัตโนมัติใดๆ ที่สามารถกระตุ้นได้โดยไม่ทำการกระทำ.

เงื่อนไขทั่วไป

ในขณะที่เงื่อนไขบางอย่างเป็นเรื่องง่าย เงื่อนไขอื่นๆ อาจดูไม่ชัดเจนในแวบแรก นี่คือคำศัพท์การทำงานอัตโนมัติทั่วไปและความสำคัญของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงระยะการทำธุรกรรม

หากคุณต้องการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงใน ระยะการทำธุรกรรม ให้ใช้ ระยะการทำธุรกรรมได้เปลี่ยน เป็น หรือ ระยะการทำธุรกรรมได้เปลี่ยน เงื่อนไข ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการระบุระยะหรือไม่

คุณยังสามารถใช้เงื่อนไข ระยะการทำธุรกรรม คือ แต่ต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมเนื่องจากมันไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

ในตัวอย่าง ธุรกรรมจะต้องอยู่ในระยะ “นำเสนอ” เมื่อต้องเปลี่ยนป้ายเป็น “ลูกค้าเป้าหมายที่ร้อนแรง” เพื่อที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

การจับคู่บุคคลกับตัวกรอง

เนื่องจากการเข้าถึงผลลัพธ์ของตัวกรองถือเป็นการกระทำ คุณสามารถกระตุ้นมันด้วยการทำงานอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้การทำงานอัตโนมัติในรายการที่มีอยู่ภายในผลลัพธ์ของตัวกรอง

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนป้ายชื่อของบุคคลทุกคนภายในผลลัพธ์ของตัวกรองโดยการเลือกตัวกรองเป็นเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ แทนที่คุณสามารถใช้ การแก้ไขจำนวนมาก เพื่อให้ผู้คนตรงตามข้อกำหนดของตัวกรอง

เงื่อนไข If/else

ผู้จัดการขายและผู้ดูแลระบบหลายคนมักประสบปัญหากับข้อจำกัดของการทำงานอัตโนมัติแบบเชิงเส้น

หากไม่มีตรรกะเงื่อนไข ผู้ใช้มักจำเป็นต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ซ้ำหรือพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สามเช่น Zapier ซึ่งนำไปสู่ความพยายามในการตั้งค่าที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้ เงื่อนไข if/else ฟีเจอร์นี้ทำให้เวิร์กโฟลว์สามารถแบ่งแยกตาม ว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่

ตัวอย่างเช่น:

“ถ้าตอบกลับอีเมล ให้เพิ่มกิจกรรมติดตาม – หากไม่เช่นนั้น ส่งอีเมลติดตาม”

ความพร้อมใช้งาน

จำนวน เงื่อนไข if/else ที่มีอยู่ต่อเวิร์กโฟลว์ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ

แผน Pipedrive เก่า

แผน Pipedrive ใหม่

ฉันจะหามหาเงื่อนไข if/else ได้ที่ไหน?

ในโปรแกรมแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก ”ขั้นตอนถัดไป” แล้วเลือก ”เงื่อนไข If/else” จากเมนู

การตั้งค่าเงื่อนไข if/else ใหม่

• จากเมนู ขั้นตอนถัดไป ให้เลือก เงื่อนไข If/else

• กำหนดเงื่อนไขภายใต้เส้นทาง “เงื่อนไขที่ตรงตาม” (สาขา true)

• หากเงื่อนไขไม่ตรงกัน การทำงานอัตโนมัติจะตามเส้นทาง “เงื่อนไขที่ไม่ตรง” (สาขา false)

• คลิก ”ใช้เงื่อนไข” เพื่อเพิ่มเงื่อนไข if/else ลงในผืนผ้าใบเวิร์กโฟลว์ของคุณ

เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างการทำงานอัตโนมัติบนเส้นทางใดก็ได้

การเพิ่มเงื่อนไข if/else ลงในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่

คุณยังสามารถแทรกเงื่อนไข if/else ในกลางเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้

เมื่อเพิ่ม:

• คุณจะได้รับการขอให้เลือกว่าขั้นตอนที่มีอยู่ควรย้ายไปยังเส้นทาง เงื่อนไขที่ตรงตาม หรือ เงื่อนไขที่ไม่ตรงตาม

• หลังจากคลิก ใช้เงื่อนไข ขั้นตอนจะย้ายไปยังเส้นทางที่เลือกโดยอัตโนมัติ

การลบเงื่อนไข if/else

ในการลบเงื่อนไข if/else:

• เลื่อนเมาส์เหนือขั้นตอนในผืนผ้าใบและคลิกที่ไอคอน ถังขยะ

• เลือกเส้นทางที่จะลบ — เงื่อนไขที่ตรงตาม หรือ เงื่อนไขที่ไม่ตรงตาม

• ขั้นตอนทั้งหมดในเส้นทางที่เลือกจะถูกลบ

• ขั้นตอนที่เหลือจะถูกเชื่อมต่อใหม่ในเส้นทางเชิงเส้น