บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Automations: เงื่อนไข
เมื่อสร้าง การทำงานอัตโนมัติ การเลือก เงื่อนไข ที่เหมาะสมจะเป็นตัวกำหนดว่าการทำงานอัตโนมัติของคุณจะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เงื่อนไขทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ต้องตรงตามก่อนที่ทริกเกอร์จะทำงาน
หากต้องการเริ่มสร้างการทำงานอัตโนมัติ ให้เปิด เมนูบัญชี แล้วไปที่ เครื่องมือและแอป > การทำงานอัตโนมัติ จากนั้นคลิก “+ การทำงานอัตโนมัติ”.
เลือกประเภทเงื่อนไขที่เหมาะสม
หลังจากตั้งค่าทริกเกอร์และเลือกรายการแล้ว คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมว่าการทำงานอัตโนมัติจะทำงานเมื่อใด
ทำความเข้าใจประเภทของเงื่อนไข
เงื่อนไขของการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท:
| ประเภทเงื่อนไข | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| พาสซีฟ | ใช้เพื่ออธิบายสถานะ ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการ | “ผู้สร้างดีล คือ ฉัน” |
| ใช้งาน | ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตของฟิลด์ | “ป้ายกำกับผู้ติดต่อ เปลี่ยนเป็น เย็น” |
หากประเภทเงื่อนไขของคุณไม่สอดคล้องกับทริกเกอร์ (เช่น ใช้เฉพาะเงื่อนไขแบบพาสซีฟกับการอัปเดต) การทำงานอัตโนมัติของคุณอาจไม่ทำงาน
ในทางปฏิบัติ:
- ใช้ เงื่อนไขแบบพาสซีฟ เพื่อคัดกรองว่ารายการใดผ่านเกณฑ์
- ใช้ เงื่อนไขแบบแอ็กทีฟ เมื่อการทำงานอัตโนมัติของคุณขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ความแตกต่างนี้สำคัญเมื่อตั้งค่าหรือ แก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติ.
เงื่อนไขที่ใช้บ่อยและวิธีใช้งาน
เมื่อเข้าใจความแตกต่างแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ
| เงื่อนไข | ประเภทเงื่อนไข | การทำงาน | ตัวอย่าง |
ได้เปลี่ยนเป็น | ใช้งาน | ทำงานเมื่อฟิลด์เปลี่ยนเป็นค่าที่กำหนด | “สถานะการทำธุรกรรม ได้เปลี่ยนเป็น ข้อเสนอ” |
ได้เปลี่ยน | ใช้งาน | ทำงานเมื่อฟิลด์เปลี่ยนเป็นค่าใดก็ได้ | “สถานะการทำธุรกรรม ได้เปลี่ยน” |
คือ | พาสซีฟ | ตรวจสอบว่าฟิลด์มีค่าที่ระบุอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ หากใช้กับการอัปเดต ให้ใช้ร่วมกับเงื่อนไขแบบแอ็กทีฟ | “สถานะการทำธุรกิจ เป็น ข้อเสนอ” และ “เจ้าของการทำธุรกรรม ได้เปลี่ยน” |
มี | พาสซีฟ | จับคู่ข้อความภายในฟิลด์ | “ชื่อบุคคล มี ธุรกิจ” |
ไม่ว่างเปล่า | พาสซีฟ | ตรวจสอบว่าฟิลด์มีค่าใดๆ หรือไม่ | “ที่อยู่ขององค์กร ไม่ว่างเปล่า.” |
เจ้าของ/มอบหมายให้ผู้ใช้คือ | พาสซีฟ | ตรวจสอบว่ารายการถูกมอบหมายให้ใคร | “กิจกรรม มอบหมายให้ผู้ใช้ คือ ผู้ใช้ A” |
ผู้สร้างคือ | พาสซีฟ | หมายถึงผู้สร้างเดิม ไม่ใช่เจ้าของปัจจุบัน | “องค์กร ผู้สร้าง คือ ผู้ใช้ B” |
ตัวกรองตรงกัน | แอ็กทีฟ | ทำงานเมื่อรายการเริ่มตรงตามเกณฑ์ของตัวกรอง | “บุคคล ตัวกรองตรงกัน ป้ายบุคคลคือเย็น” |
ตัวอย่าง: ทริกเกอร์เมื่อขั้นตอนดีลเปลี่ยนแปลง
หากต้องการทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติเมื่อดีลย้ายระหว่างขั้นตอน:
- ใช้ ขั้นตอนดีล เปลี่ยนเป็น สำหรับขั้นตอนที่ระบุ
- ใช้ ขั้นตอนดีล มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ
หากคุณใช้ ขั้นตอนดีล คือ ให้เพิ่มเงื่อนไขแบบแอ็กทีฟเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์
เพิ่มการแยกเส้นทางด้วยเงื่อนไข if/else
นอกจากเงื่อนไขมาตรฐานแล้ว คุณยังใช้ เงื่อนไข if/else เพื่อสร้างตรรกะแบบแยกเส้นทางในการทำงานอัตโนมัติของคุณได้
ซึ่งช่วยให้การทำงานอัตโนมัติไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือไม่
ตัวอย่าง:
“ถ้ามีการตอบกลับอีเมล ให้เพิ่มกิจกรรมติดตาม – มิฉะนั้น ให้ส่งอีเมลติดตาม”
เพิ่มเงื่อนไข if/else
ในเมนูการทำงานอัตโนมัติ ให้ไปที่ ขั้นตอนถัดไป > เงื่อนไข if/else.
จากนั้น:
- กำหนดเงื่อนไขในส่วน ตรงตามเงื่อนไข (เส้นทางนี้จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น
true) - กำหนดทางเลือกในส่วน ไม่ตรงตามเงื่อนไข (เส้นทางนี้จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น
false) - คลิก ”ใช้เงื่อนไข”
เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างอัตโนมัติบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งต่อไป
ใช้เงื่อนไข if/else ในระบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว
คุณยังสามารถแทรกเงื่อนไข if/else ลงในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้
เมื่อเพิ่ม:
-
เลือกว่าขั้นตอนที่มีอยู่ควรย้ายไปยังเส้นทาง ตรงตามเงื่อนไข หรือ ไม่ตรงตามเงื่อนไข
-
เมื่อคลิก "ใช้เงื่อนไข" แล้ว ขั้นตอนจะย้ายโดยอัตโนมัติ
ลบเงื่อนไข if/else
ในการลบเงื่อนไข if/else:
-
เลื่อนเมาส์ไปที่เงื่อนไข แล้วคลิกไอคอน ถังขยะ
-
เลือกเส้นทางที่ต้องการลบ — ตรงตามเงื่อนไข หรือ ไม่ตรงตามเงื่อนไข
-
ขั้นตอนทั้งหมดในเส้นทางนั้นจะถูกลบ
-
ขั้นตอนที่เหลือจะเชื่อมต่อใหม่เป็นเส้นทางเชิงเส้นเดียว
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่