ฐานความรู้

ด้านที่สำคัญในการสร้าง การทำงานอัตโนมัติ คือ เงื่อนไข ที่จะรวมไว้ เงื่อนไขคือการกรองที่การกระตุ้นต้องตรงตามเพื่อให้ทำงาน.

เงื่อนไขแบบพาสซีฟกับแอคทีฟ

เงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: พาสซีฟและแอคทีฟ.

• เงื่อนไขพาสซีฟ ไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข “ผู้สร้างดีล คือ ฉัน” เป็นพาสซีฟ เนื่องจากดีลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้เป็นจริง.

• เงื่อนไขแอคทีฟ ต้องการให้มีการกระทำเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น “ป้ายชื่อบุคคล ได้เปลี่ยนเป็น เย็น” หมายความว่ามีคนได้เปลี่ยนป้ายชื่อเป็น เย็น.

การแบ่งแยกนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติ หากการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นไม่ทำงาน ให้ถามคำถามต่อไปนี้:

• การกระทำใดควรกระตุ้นการทำงานอัตโนมัตินี้?

• เงื่อนไขที่ฉันใช้ตรงกับการกระทำที่ฉันทำหรือไม่?

• การทำงานอัตโนมัติของฉันมีขั้นตอนการกระทำหรือไม่?

คำถามที่สามมีความสำคัญมาก เนื่องจากไม่มีการทำงานอัตโนมัติใดที่จะถูกกระตุ้นได้โดยไม่ต้องทำการกระทำ.

เงื่อนไขทั่วไป

ในขณะที่บางเงื่อนไขนั้นตรงไปตรงมา บางเงื่อนไขอาจดูคลุมเครือในครั้งแรก นี่คือคำศัพท์การทำงานอัตโนมัติทั่วไปและความหมายของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำดีล

หากคุณต้องการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงใน ขั้นตอนการทำดีล ให้ใช้ ขั้นตอนการทำดีลได้เปลี่ยนแปลง เป็น หรือ ขั้นตอนการทำดีลได้เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการระบุขั้นตอนหรือไม่

คุณยังสามารถใช้เงื่อนไข ขั้นตอนการทำดีล คือ แต่ต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมเนื่องจากมันเป็นแบบพาสซีฟในตัวเอง

ในตัวอย่าง ดีลต้องอยู่ในขั้นตอน “Lead In” เมื่อมีการเปลี่ยนป้ายเป็น “Hot Lead” เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

บุคคลตรงตามฟิลเตอร์

การเข้าสู่ผลลัพธ์ของฟิลเตอร์ถือเป็นการกระทำ คุณสามารถกระตุ้นมันด้วยการทำงานอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้การทำงานอัตโนมัติในรายการที่มีอยู่ภายในผลลัพธ์ของฟิลเตอร์ได้

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนป้ายชื่อของบุคคลทุกคนภายในผลลัพธ์ของฟิลเตอร์โดยการเลือกฟิลเตอร์เป็นเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ แทนที่คุณสามารถใช้ การแก้ไขแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้คนตรงตามข้อกำหนดของฟิลเตอร์

เงื่อนไข If/else

ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้ดูแลระบบหลายคนประสบปัญหากับข้อจำกัดของการทำงานอัตโนมัติแบบเชิงเส้น

หากไม่มีตรรกะเงื่อนไข ผู้ใช้มักจะต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ซ้ำหรือพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Zapier ซึ่งนำไปสู่ความพยายามในการตั้งค่าที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น

เพื่อแก้ปัญหานี้ คุณสามารถใช้ เงื่อนไข if/else ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เวิร์กโฟลว์สามารถแยกออกตาม ว่ามีการตอบสนองเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่

ตัวอย่างเช่น:

“ถ้ามีการตอบกลับอีเมล ให้เพิ่มกิจกรรมติดตาม – มิฉะนั้น ให้ส่งอีเมลติดตาม”

ความพร้อมใช้งาน

จำนวน เงื่อนไข if/else ที่มีอยู่ต่อเวิร์กโฟลว์ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ

แผน Pipedrive เก่า

แผน Pipedrive ใหม่

ฉันจะหาความเงื่อนไข if/else ได้ที่ไหน?

ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ คลิก ”ขั้นตอนถัดไป” จากนั้นเลือก ”เงื่อนไข If/else” จากเมนู

การตั้งค่าเงื่อนไข if/else ใหม่

• จากเมนู ขั้นตอนถัดไป ให้เลือก เงื่อนไข If/else

• กำหนดเงื่อนไขภายใต้เส้นทาง ”เงื่อนไขที่ตรงตาม” (สาขา true)

• หากเงื่อนไขไม่ตรงตาม อัตโนมัติจะติดตามเส้นทาง ”เงื่อนไขที่ไม่ตรงตาม” (สาขา false)

• คลิก ”ใช้เงื่อนไข” เพื่อเพิ่มเงื่อนไข if/else ลงในผืนผ้าใบเวิร์กโฟลว์ของคุณ

เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างอัตโนมัติบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งต่อไป

การเพิ่มเงื่อนไข if/else ลงในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่

คุณยังสามารถแทรกเงื่อนไข if/else ในกลางเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่

เมื่อเพิ่ม:

• คุณจะถูกถามให้เลือกว่าขั้นตอนที่มีอยู่ควรย้ายไปยังเส้นทาง เงื่อนไขที่ตรงตาม หรือ เงื่อนไขที่ไม่ตรงตาม

• หลังจากคลิก ใช้เงื่อนไข ขั้นตอนจะย้ายไปยังเส้นทางที่เลือกโดยอัตโนมัติ

การลบเงื่อนไข if/else

ในการลบเงื่อนไข if/else:

• ชี้ไปที่ขั้นตอนในผืนผ้าใบและคลิกที่ไอคอน ถังขยะ

• เลือกเส้นทางที่จะลบ — เงื่อนไขที่ตรงตาม หรือ เงื่อนไขที่ไม่ตรงตาม

• ขั้นตอนทั้งหมดในเส้นทางที่เลือกจะถูกลบ

• ขั้นตอนที่เหลือจะถูกเชื่อมต่อใหม่ในเส้นทางเชิงเส้น