Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Automace: podmínky
Zásadním aspektem vytváření automatizací je, jaké podmínky zahrnout. Podmínky jsou filtry, které musí trigger akce splnit, aby se spustila.
Pasivní vs. aktivní podmínky
Automatizační podmínky lze rozdělit do dvou skupin: pasivní a aktivní.
- Pasivní podmínky nenaznačují, že k akci došlo. Například podmínka “Tvůrce obchodu jsem já” je pasivní, protože obchod se nemusí změnit, aby byla pravdivá.
- Aktivní podmínky vyžadují, aby k akci došlo. Například “Štítek osoby se změnil na studený”, znamená, že někdo změnil štítek na studený.
Toto rozlišení je obzvláště důležité pro řešení problémů s automatizací. Pokud automatizace, kterou jste vytvořili, nefunguje, zeptejte se na následující otázky:
Jaká akce by měla spustit tuto automatizaci?
Odpovídá podmínka, kterou používám, akci, kterou provádím?
Má moje automatizace vůbec akční krok?
Třetí otázka je zásadní, protože žádná automatizace nemůže být spuštěna, pokud se neprovádí akce.
```html
Běžné podmínky
Zatímco některé podmínky jsou přímočaré, jiné se na první pohled mohou zdát nejasné. Zde jsou některé běžné pojmy automatizace a jejich význam.
Bylo změněno na | Aktivní | Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na konkrétní hodnotu | „Fáze obchodu byla změněna na návrh” |
Bylo změněno | Aktivní | Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na jakoukoli jinou hodnotu | „Fáze obchodu byla změněna.” |
Je | Pasivní | Když vytvořená/aktualizovaná položka obsahuje určitou hodnotu pole. Na rozdíl od bylo změněno na, je vyžaduje dodatečnou podmínku, pokud se používá pro aktualizaci. | „Fáze obchodu je návrh” a „Majitel obchodu byl změněn” |
Obsahuje | Pasivní | Když textové pole obsahuje určitá slova nebo fráze | „Jméno osoby obsahuje podnik” |
Je neprázdné | Pasivní | Když specifikované pole obsahuje jakoukoli hodnotu | „Adresa organizace není prázdná. |
Majitel/přiřazeno uživateli je | Pasivní | Když byla konkrétnímu uživateli přiřazena položka (obchod/kontakt/aktivity) | „Aktivita přiřazena uživateli je uživatel A” |
Tvůrce je | Pasivní | Tohle je důležité rozlišení od majitel je. Tvůrce je osoba, která uvedenou položku vytvořila, zatímco majitel může být změněn. | „Organizace tvůrce je uživatel B” |
Filtr odpovídá | Aktivní | Když položka spadá do parametrů daného filtru. | „Osoba filtr odpovídá štítku osoby je studený” |
Změny fáze obchodu
Pokud chcete spustit automatizaci na základě změny fáze obchodu, použijte podmínku fáze obchodu se změnila na nebo fáze obchodu se změnila , v závislosti na tom, zda chcete specifikovat fázi.
Můžete také použít podmínku fáze obchodu je, ale vyžaduje to dodatečnou podmínku, protože je sama o sobě pasivní.
V příkladu musí být obchod ve fázi „Zájemce“ když je štítek změněn na „Horký zájemce“, aby byla spuštěna změna vlastnictví.
Osoby odpovídají filtru
Protože vstup do výsledků filtru představuje akci, můžete ji spustit pomocí automatizací. Nicméně, nemůžete používat automatizace na již existující položky v rámci výsledků filtru.
Například nemůžete změnit štítek každé osoby v rámci výsledků filtru tím, že vyberete filtr jako podmínku automatizace. Místo toho můžete použít hromadné úpravy, abyste přizpůsobili lidi požadavkům filtru.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne