Znalostní báze

Klíčovým aspektem vytváření automatizací je, jaké podmínky zahrnout. Podmínky jsou filtry, které musí akce spouštěče splnit, aby došlo k aktivaci.

Pasivní vs. aktivní podmínky

Automatizace podmínky lze rozdělit do dvou skupin: pasivní a aktivní.

• Pasivní podmínky neimplikují, že došlo k nějaké akci. Například podmínka „Tvůrce dohody jsem já” je pasivní, protože dohoda se nemusí změnit, aby byla pravdivá.

• Aktivní podmínky vyžadují, aby došlo k nějaké akci. Například „Štítek osoby se změnil na studený”, znamená, že někdo změnil štítek na studený.

Toto rozlišení je obzvlášť důležité pro odstraňování problémů s automatizací. Pokud automatizace, kterou jste vytvořili, nefunguje, položte si následující otázky:

• Jaká akce by měla spustit tuto automatizaci?

• Odpovídá podmínka, kterou používám, akci, kterou vykonávám?

• Má moje automatizace vůbec krok akce?

Třetí otázka je zásadní, protože žádná automatizace nemůže být spuštěna bez provedení akce.

Běžné podmínky

Zatímco některé podmínky jsou přímočaré, jiné se mohou na první pohled zdát vágní. Zde je několik běžných termínů pro automatizaci a jejich význam.

Změny fáze obchodu

Pokud chcete spustit automatizaci na základě změny ve fázi obchodu, použijte fáze obchodu se změnila na nebo fáze obchodu se změnila podmínku, v závislosti na tom, zda chcete specifikovat fázi.

Můžete také použít podmínku fáze obchodu je, ale vyžaduje to další podmínku, protože sama o sobě je pasivní.

V tomto příkladu musí být obchod ve fázi “Lead In”, když je štítek změněn na “Hot Lead”, aby se spustila změna vlastnictví.

Osoba odpovídá filtru

Jelikož zadání výsledků filtru představuje akci, můžete jej spustit pomocí automatizací. Nicméně automatizace nelze použít na existující položky ve výsledcích filtru.

Například nemůžete změnit štítek každé osoby ve výsledcích filtru výběrem filtru jako podmínku automatizace. Místo toho můžete použít hromadné úpravy, aby odpovídaly lidé požadavkům filtru.

Podmínky if/else

Mnoho prodejních manažerů a administrátorů se potýká s omezeními lineárních automatizací.

Bez podmínkové logiky často musí uživatelé vytvářet duplicitní pracovní toky nebo se spoléhat na externí nástroje jako je Zapier. To vede k dodatečnému úsilí o nastavení, vyšším nákladům a složitější údržbě.

Abychom tento problém vyřešili, můžete použít podmínku if/else. Tato funkce umožňuje pracovní toky větvit na základě toho, zda je splněna definovaná podmínka nebo ne.

Například:

„Pokud je na e-mail odpovězeno, přidejte následující aktivitu – jinak pošlete následný e-mail“.

Dostupnost

Počet dostupných podmínek if/else na pracovní tok závisí na vašem plánu.

Staré plány Pipedrive

Nové plány Pipedrive

Kde mohu najít podmínku if/else?

V editoru pracovního toku klikněte na „Další krok”. Poté vyberte „Podmínka if/else” z nabídky.

Nastavení nové podmínky if/else

• V nabídce Další krok vyberte Podmínka if/else

• Definujte podmínku(y) pod „Podmínka splněna” cestou (větev true)

• Pokud podmínka není splněna, automatizace se vydá po „Podmínka nesplněna” cestě (větev false)

• Klikněte na „Použít podmínky” pro přidání podmínky if/else do vašeho pracovního plátna

Jakmile je přidána, můžete pokračovat ve vytváření automatizace na kterékoliv cestě.

Přidání podmínek if/else do stávajících pracovních toků

Můžete také vložit podmínku if/else uprostřed stávajícího pracovního toku.

Při jejím přidávání:

• Budete vyzváni k výběru, zda by měly stávající kroky přejít na cestu podmínka splněna nebo podmínka nesplněna

• Po kliknutí na Použít podmínky se kroky automaticky přesunou na vybranou cestu

Smazání podmínky if/else

Chcete-li smazat podmínku if/else:

• Najděte krok na plátně a klikněte na ikonu koše.

• Vyberte, kterou cestu chcete smazat — Podmínka splněna nebo Podmínka nesplněna.

• Všechny kroky ve vybrané cestě budou smazány.

• Zbylé kroky budou znovu propojeny v lineární cestě.