Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Automace: podmínky
Klíčovým aspektem vytváření automatizací je, které podmínky zahrnout. Podmínky jsou filtry, které musí vykonat akční spoušť, aby se zapnuly.
Pasivní vs. aktivní podmínky
Automatizace podmínky lze rozdělit do dvou skupin: pasivní a aktivní.
- Pasivní podmínky neznamenají, že se událost stala. Například podmínka „Tvorba obchodu je já“ je pasivní, protože obchod nemusí být změněn, aby byl pravdivý.
- Aktivní podmínky vyžadují, aby se událost stala. Například „Osoba označení se změnilo na cold“, znamená, že někdo změnil označení na cold.
Toto rozlišení je zejména důležité pro řešení problémů s automatizací. Pokud automat, který jste vytvořili, nefunguje, položte si následující otázky:
Jaká událost by měla spustit tuto automatizaci?
Odpovídá podmínka, kterou používám, akci, kterou provádím?
Má moje automatizace vůbec akční krok?
Třetí otázka je zásadní, protože žádná automatizace nemůže být spuštěna bez provedení akce.
Běžné podmínky
Zatímco některé podmínky jsou přímočaré, jiné se zdají být na první pohled nejasné. Zde jsou některé běžné termíny automatizace a jejich význam.
Se změnilo na | Aktivní | Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na konkrétní hodnotu | “Stav obchodu se změnil na nabídka” |
Se změnilo | Aktivní | Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na jakoukoliv jinou hodnotu | “Stav obchodu se změnilo.” |
Je | Pasivní | Když je vytvořená/aktualizovaná položka obsahuje konkrétní hodnotu pole. Na rozdíl od se změnilo na, je vyžaduje další podmínku, pokud se používá pro aktualizaci. | “Stav obchodu je nabídka” a “Vlastník obchodu se změnil” |
Obsahuje | Passivní | Když textové pole obsahuje určitá slova nebo fráze | “Jméno osoby obsahuje podnik” |
Není prázdné | Passivní | Když určené pole obsahuje jakoukoliv hodnotu | “Adresa organizace není prázdná.” |
Vlastník/přiřazen uživatel je | Passivní | Když byl konkrétní uživatel přiřazen k položce (obchod/kontakt/aktivita) | “Aktivita přiřazena uživateli je uživatel A” |
Tvůrce je | Passivní | Toto je důležité odlišení od vlastník je. Tvůrce je osoba, která vytvořila danou položku, zatímco vlastník může být změněn. | “Organizace tvůrce je uživatel B” |
Filtr odpovídá | Aktivní | Když položka spadá do parametrů určeného filtru. | “Osoba filtr odpovídá štítku osoba je studená” |
Změny ve fázi obchodu
Pokud chcete spustit automatizaci na základě změny ve fázi obchodu, použijte podmínku fáze obchodu se změnila na nebo fáze obchodu se změnila , v závislosti na tom, zda chcete specifikovat fázi.
Můžete také použít podmínku fáze obchodu je, ale vyžaduje další podmínku, protože sama o sobě je pasivní.
V příkladu musí být obchod ve fázi "Lead In", když je štítek změněn na "Hot Lead", aby bylo spuštěno změna vlastnictví.
Osoba odpovídá filtru
Vstup do výsledků filtru představuje akci, kterou můžete spouštět pomocí automatizací. Nemůžete však použít automatizace na existující položky v výsledcích filtru.
Nemůžete například změnit štítek každé osobě výsledků filtru výběrem filtru jako podmínky pro automatizaci. Místo toho můžete použít váhovou úpravu k přizpůsobení osob požadavkům filtru.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne