Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Automatizace: podmínky

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Automatizace: podmínky

Steven Reinartz

Poslední aktualizace: 12. června 2026

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v tarifu Growth a vyšších tarifech.

Při vytváření automatizace rozhoduje výběr správných podmínek o tom, zda se bude automatizace spouštět správně. Podmínky fungují jako filtry, které musí být splněny, aby se spouštěč aktivoval.

Chcete-li začít vytvářet automatizaci, otevřete nabídku účtu, přejděte na Nástroje a aplikace > Automatizace a potom klikněte na „+ Automatizace“.

Poznámka: Automatizace mají limity použití a konfigurace podle vašeho tarifu. Další podrobnosti najdete v článku o limitech automatizací.

Vyberte správný typ podmínky

Po nastavení spouštěče a výběru položky můžete definovat podmínky, které určují, kdy se automatizace spustí.

Seznamte se s typy podmínek

Všechny podmínky automatizace spadají do dvou typů:

Typ podmínky	Co to znamená	Příklad
Pasivní	Popisuje stav. Není potřeba žádná změna ani akce.	„Autor dealu jsem já“
Aktivní	Závisí na změně nebo aktualizaci pole.	„Štítek osoby se změnil na studený“

Pokud typ podmínky neodpovídá spouštěči (například když pro aktualizace použijete jen pasivní podmínky), automatizace se nemusí spustit.

V praxi:

Používejte pasivní podmínky ke zúžení okruhu položek, které připadají v úvahu
Používejte aktivní podmínky, když automatizace závisí na změně

Toto rozlišení je důležité při nastavování automatizací i při řešení problémů s automatizacemi.

Běžné podmínky a jak je používat

Jakmile pochopíte rozdíl, dalším krokem je vybrat správnou podmínku pro váš konkrétní případ použití.

Podmínka	Typ podmínky	Co dělá	Příklad
Bylo změněno na	Aktivní	Spustí se, když se pole změní na konkrétní hodnotu	“Fáze obchodu byla změněna na návrh”
Bylo změněno	Aktivní	Spustí se, když se pole změní na jakoukoli hodnotu	“Fáze obchodu byla změněna.”
Je	Pasivní	Kontroluje, zda má pole aktuálně konkrétní hodnotu. Pokud ji používáte pro aktualizace, kombinujte ji s aktivní podmínkou.	“Fáze obchodu je návrh” a “Majitel obchodu byl změněn”
Obsahuje	Pasivní	Vyhledává shodu textu v poli	“Jméno osoby obsahuje podnikání”
Není prázdné	Pasivní	Kontroluje, zda má pole nějakou hodnotu	“Adresa organizace není prázdná.
Majitel/přiřazený uživateli je	Pasivní	Kontroluje, komu je položka přiřazena	“Aktivita přiřazena uživateli je uživatel A”
Tvůrce je	Pasivní	Odkazuje na původního autora, ne na aktuálního vlastníka	“Organizace tvůrce je uživatel B”
Filtr odpovídá	Aktivní	Spustí se, když položka začne splňovat kritéria filtru	“Osoba filtr odpovídá štítek osoby je studený”

Poznámka: Pole s rozmezím dat nelze použít přímo v podmínkách. Chcete-li použít rozmezí dat, nejprve vytvořte filtr s požadovanými kritérii a poté tento filtr použijte jako podmínku. Pokud mají automatizaci spouštět i další uživatelé, ujistěte se, že je filtr sdílený.

Příklad: spuštění při změně fáze dealu

Chcete-li spustit automatizaci, když se deal přesune mezi fázemi:

Pro konkrétní fázi použijte fáze dealu se změnila na
Pro jakoukoli změnu použijte fáze dealu se změnila

Pokud použijete fáze dealu je, přidejte aktivní podmínku, aby se automatizace spustila.

Poznámka: Přesunutí dealu dopředu i dozadu automatizaci spustí.

Přidejte větvení pomocí podmínek if/else

Kromě standardních podmínek můžete v automatizaci použít podmínky if/else a vytvořit tak větvenou logiku.

Díky tomu může automatizace pokračovat různými větvemi podle toho, zda je podmínka splněna.

Příklad:

„Pokud je na e-mail odpovězeno, přidejte následnou aktivitu – jinak pošlete následný e-mail.”

Přidejte podmínku if/else

V nabídce automatizace přejděte na Další krok > Podmínka if/else.

Poté:

V části podmínka splněna nastavte podmínku (tato větev se spustí, když je podmínka true)
V části podmínka nesplněna nastavte alternativu (tato větev se spustí, když je podmínka false)
Klikněte na ”Použít podmínky”

Jakmile je přidána, můžete pokračovat ve vytváření automatizace na kterékoliv cestě.

Poznámka: Automatizace musí obsahovat spouštěč a alespoň jednu akci. Pokud větev neobsahuje žádné kroky, automatizace se v ní zastaví.

Použití podmínek if/else v existujících automatizacích

Můžete také vložit podmínku if/else do existujícího pracovního postupu.

Při jejím přidávání:

Vyberte, zda se mají stávající kroky přesunout na cestu podmínka splněna nebo podmínka nesplněna
Po kliknutí na "Použít podmínky" se kroky automaticky přesunou

Smazání podmínky if/else

Pro smazání podmínky if/else:

Najeďte na podmínku a klikněte na ikonu koše
Vyberte, kterou cestu chcete smazat — Podmínka splněna nebo Podmínka nesplněna
Všechny kroky na této cestě budou smazány
Zbývající kroky se znovu propojí do jedné lineární cesty