Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Automations: podmínky

Témata
Pasivní podmínky vs. aktivní podmínky
Společné podmínky
Změny fáze obchodu
Osoba odpovídající filtru

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Automations: podmínky

SR
Steven Reinartz, 31. října 2023
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v pokročilých a vyšších plánech.

Zásadním aspektem při vytváření automatizace je volba podmínek. Podmínky jsou filtry, které musí splňovat akce spouštěče, aby se vykonaly.


Pasivní podmínky vs. aktivní podmínky

Automatizace se mohou rozdělit do dvou skupin: pasivní a aktivní.

  • Pasivní podmínky neznamenají, že se událost stala. Například podmínka "Vytvořitel obchodu jsem já" je pasivní, protože pro splnění podmínky není nutná změna obchodu.
  • Aktivní podmínky vyžadují dokončení nějaké akce. Například "Štítek osoby se změnil na studený" znamená, že někdo změnil štítek na studený.

Tato rozlišení jsou zejména důležitá pro řešení problémů s automatizací. Pokud se vámi vytvořená automatizace nespouští, položte si následující otázky:

  • Jaká akce má spustit tuto automatizaci?

  • Shoduje se podmínka, kterou používám, s akcí, kterou provádím?

  • Má moje automatizace vůbec nějaký akční krok?

Třetí otázka je zásadní, protože bez provedení akce nemůže být spuštěna žádná automatizace.


Společné podmínky

Poznámka: Pokud je automatizace pomocí filtru nastavena tak, aby byla spuštěna jiným uživatelem, musí být tento filtr sdílen s uživatelem.

Zatímco některé podmínky jsou přímočaré, jiné se na první pohled mohou zdát nejasné. Zde jsou některé běžné pojmy v automatizaci a jejich význam.

Změněno na

Aktivní

Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na konkrétní hodnotu

„Stav obchodu se změnil na návrh“

Změněno

Aktivní

Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na jakoukoli jinou hodnotu

„Stav obchodu se změnil.

Je

Pasivní

Když položka vytvořená/aktualizovaná obsahuje konkrétní hodnotu pole. Na rozdíl od změněno na, je vyžaduje další podmínku, pokud je použito pro aktualizaci.

„Stav obchodu je návrh“

a

„Vlastník obchodu se změnil

Obsahuje

Pasivní

Když textové pole obsahuje určité slova nebo fráze

„Jméno osoby obsahuje podnikání“

Není prázdné

Pasivní

Když určené pole obsahuje jakoukoli hodnotu

„Adresa organizace není prázdná.“

Vlastník/přiřazený uživatel je

Pasivní

Když je konkrétnímu uživateli přiřazena položka (obchod/kontakt/aktivita)

„Aktivita přiřazená uživateli je uživatel A“

Tvůrce je

Pasivní

Toto je důležité odlišení od vlastník je. Tvůrce je osoba, která vytvořila danou položku, zatímco vlastník může být změněn.

„Tvůrce organizace je uživatel B“

Filtr odpovídá

Aktivní

Když se položka vejde do parametrů určitého filtru.

„Osoba filtr odpovídá označení osoba je chladná“


Změny fáze obchodu

Pokud chcete spustit automatizaci na základě změny fáze obchodu, použijte podmínku fáze obchodu se změnila na nebo fáze obchodu se změnila , v závislosti na tom, zda chcete specifikovat fázi.

Můžete také použít podmínku fáze obchodu je, ale vyžaduje další podmínku, protože je samostatně pasivní.


V příkladu musí být obchod ve fázi „Lead In“, když se štítek změní na „Hot Lead“, aby byla spuštěna změna vlastnictví.

Poznámka: Změna fáze obchodu bude spuštěna bez ohledu na směr. Například, pokud posunete obchod zpět namísto dopředu ve svém potrubí, tato akce stále spustí vaši automatizaci.

Osoba odpovídající filtru

Jelikož vstup do výsledků filtru představuje akci, můžete ji spustit pomocí automatizace. Avšak nemůžete použít automatizace na existující položky výsledků filtru.

Například nemůžete změnit značku každé osoby v rámci výsledků filtru využitím filtru jako podmínky pro automatizaci. Místo toho můžete použít hromadnou úpravu k přizpůsobení osob požadavkům filtru.

Poznámka: Pro podrobný vizuální průvodce automatizačním nástrojem navštivte náš týdenní webinář.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás