Znalostní báze

Klíčovým aspektem vytváření automatizací je, jaké podmínky zahrnout. Podmínky jsou filtry, které musí akce spouštěče splnit, aby došlo k aktivaci.

Pasivní vs. aktivní podmínky

Automatizační podmínky lze rozdělit do dvou skupin: pasivní a aktivní.

• Pasivní podmínky neimplikují, že došlo k nějaké akci. Například podmínka „Tvůrce obchodu jsem já“ je pasivní, protože obchod se nemusí měnit, aby byla pravdivá.

• Aktivní podmínky vyžadují, aby došlo k nějaké akci. Například „Štítek osoby se změnil na studený“ znamená, že někdo změnil štítek na studený.

Toto rozlišení je obzvlášť důležité pro odstraňování problémů s automatizací. Pokud automatizace, kterou jste vytvořili, nefunguje, zeptejte se na následující otázky:

• Jaká akce by měla tuto automatizaci spustit?

• Odpovídá podmínka, kterou používám, akci, kterou provádím?

• Má moje automatizace vůbec nějaký krok akce?

Třetí otázka je zásadní, protože žádná automatizace nemůže být spuštěna bez provedení akce.

Běžné podmínky

Zatímco některé podmínky jsou přímočaré, jiné se na první pohled mohou zdát vágní. Zde jsou některé běžné termíny automatizace a jejich význam.

Změny fáze obchodu

Pokud chcete spustit automatizaci na základě změny ve fázi obchodu, použijte podmínku fáze obchodu se změnila na nebo fáze obchodu se změnila , v závislosti na tom, zda chcete specifikovat fázi.

Můžete také použít podmínku fáze obchodu je, ale vyžaduje to další podmínku, protože je sama o sobě pasivní.

V příkladu musí být obchod ve fázi “Lead In”, když je štítek změněn na “Hot Lead”, aby došlo ke změně vlastnictví.

Osoba odpovídá filtru

Vzhledem k tomu, že vstup do výsledků filtru představuje akci, můžete ji spustit pomocí automatizací. Nicméně, nemůžete používat automatizace na existující položky v rámci výsledků filtru.

Například nemůžete změnit štítek každé osoby v rámci výsledků filtru tím, že vyberete filtr jako podmínku automatizace. Místo toho můžete použít hromadné úpravy k přizpůsobení lidí požadavkům filtru.

Podmínky if/else

Mnoho obchodních manažerů a administrátorů se potýká s omezeními lineárních automatizací.

Bez podmínkové logiky musí uživatelé často vytvářet duplicitní pracovní postupy nebo se spoléhat na nástroje třetích stran, jako je Zapier. To vede k dodatečnému úsilí při nastavení, vyšším nákladům a složitější údržbě.

K vyřešení tohoto problému můžete použít podmínku if/else. Tato funkce umožňuje větvení pracovních postupů na základě toho, zda je splněna definovaná podmínka nebo ne.

Například:

„Pokud je na e-mail odpovězeno, přidejte následnou aktivitu – jinak pošlete následný e-mail.”

Dostupnost

Počet podmínek if/else dostupných na pracovní postup závisí na vašem plánu.

Staré plány Pipedrive

Nové plány Pipedrive

Kde mohu najít podmínku if/else?

V editoru pracovních postupů klikněte na „Další krok”. Poté vyberte „Podmínku if/else” z nabídky.

Nastavení nové podmínky if/else

• V nabídce Další krok vyberte Podmínku if/else

• Definujte podmínku(y) pod cestou „Podmínka splněna” (větev true)

• Pokud podmínka není splněna, automatizace bude následovat cestu „Podmínka nesplněna” (větev false)

• Klikněte na „Použít podmínky” pro přidání podmínky if/else do vašeho pracovního plátna

Jakmile je přidána, můžete pokračovat ve vytváření automatizace na kterékoliv cestě.

Přidání podmínek if/else do existujících pracovních postupů

Můžete také vložit podmínku if/else do prostředka existujícího pracovního postupu.

Při jejím přidávání:

• Budete vyzváni k výběru, zda by měly existující kroky přejít na cestu podmínka splněna nebo podmínka nesplněna

• Po kliknutí na Použít podmínky se kroky automaticky přesunou na vybranou cestu

Smazání podmínky if/else

Pro smazání podmínky if/else:

• Najděte krok na plátně a klikněte na ikonu koše.

• Vyberte, kterou cestu chcete smazat — Podmínka splněna nebo Podmínka nesplněna.

• Všechny kroky ve vybrané cestě budou smazány.

• Zbývající kroky budou znovu propojeny v lineární cestě.