Zināšanu bāze

• Aktīvie nosacījumi prasa, lai būtu notikusi kāda darbība. Piemēram, “Personas uzlīme ir mainījusi uz aukstu”, nozīmē, ka kāds ir mainījis uzlīmi uz aukstu.

Šī atšķirība ir īpaši svarīga automatizācijas problēmu novēršanai. Ja automatizācija, ko esat izveidojis, nedarbojas, uzdodiet sekojošos jautājumus:

• Kāda darbība jāaktivizē šai automatizācijai?

• Vai nosacījums, ko izmantoju, atbilst veicamai darbībai?

• Vai manai automatizācijai ir kāda darbības pakāpe vispār?

Trešais jautājums ir vitāli svarīgs, jo nekāda automatizācija nevar tikt aktivizēta, neveicot darbību.

Biežāk sastopamie apstākļi

Lai arī daži apstākļi ir acīmredzami, citi var sākumā šķist neskaidri. Šeit ir daži bieži izmantotie automatizācijas termini un to nozīme.

Darījuma posma izmaiņas

Ja vēlaties aktivizēt automatizāciju, pamatojoties uz izmaiņām darījuma posmā, izmantojiet darījuma posms ir mainījies uz vai darījuma posms ir mainījies nosacījumu, atkarībā no tā, vai vēlaties norādīt posmu.

Jūs arī varat izmantot darījuma posms ir nosacījumu, bet tas prasa papildu nosacījumu, jo tas pats par sevi ir pasīvs.

Šajā piemērā darījumam jābūt “Lead In” posmā, kad uzlīme tiek mainīta uz “Hot Lead”, lai aktivizētu īpašumtiesību maiņu.

Personas atbilst filtram

Filtra rezultātu apstrāde tiek uzskatīta par darbību, tāpēc to varat aktivizēt ar automatizācijām. Tomēr jūs nevarat izmantot automatizācijas esošiem vienumiem filtra rezultātos.

Piemēram, jūs nevarat mainīt katras personas marķējumu filtra rezultātos, izvēloties filtru kā automatizācijas nosacījumu. Tā vietā jūs varat izmantot masveida rediģēšanu, lai pielāgotu cilvēkus filtra prasībām.

If/else nosacījumi

Daudzi pārdošanas vadītāji un administratora saskaras ar lineāro automatizāciju ierobežojumiem.

Bez nosacījumu loģikas lietotājiem bieži jāizveido dublēti darba plūsmas vai jāpaļaujas uz trešo pušu rīkiem, piemēram, Zapier. Tas noved pie papildu iestatīšanas centieniem, augstākām izmaksām un sarežģītākas uzturēšanas.

Lai to atrisinātu, jūs varat izmantot if/else nosacījumu. Šī funkcija ļauj darba plūsmām sazaroties, pamatojoties uz to, vai noteikts nosacījums ir izpildīts vai nav.

Piemēram:

“Ja uz e-pastu tiek atbildēts, pievienojiet turpinājuma darbību – citādi nosūtiet turpinājuma e-pastu”.

Pieejamība

Pieejamais if/else nosacījumu skaits katram darba plūsmai ir atkarīgs no jūsu plāna.

Vecie Pipedrive plāni

Jaunā Pipedrive plāni

Kur es varu atrast if/else nosacījumu?

Darba plūsmas redaktorā noklikšķiniet uz ”Nākamais solis”. Pēc tam izvēlieties ”If/else nosacījums” no izvēlnes.

Jauna if/else nosacījuma iestatīšana

• No Nākamā soļa izvēlnes izvēlieties If/else nosacījums

• Definējiet nosacījumu(s) ”Nosacījums izpildīts” ceļā (true zars)

• Ja nosacījums nav izpildīts, automatizācija sekos ”Nosacījums nav izpildīts ceļam (false zars)

• Noklikšķiniet uz ”Piemērot nosacījumus” lai pievienotu if/else nosacījumu jūsu darba plūsmas kanvas.

Pievienojot, jūs varat turpināt veidot automatizāciju pa jebkuru ceļu.

If/else nosacījumu pievienošana esošajām darba plūsmām

Jūs varat arī ievietot if/else nosacījumu esošās darba plūsmas vidū.

Pievienojot to:

• Jūs tiksiet aicināts izvēlēties, vai esošie soļi jāizvieto nosacījumā izpildīts vai nosacījumā nav izpildīts ceļā.

• Pēc noklikšķināšanas uz Piemērot nosacījumus soļi automātiski pārvietosies uz izvēlēto ceļu.

If/else nosacījuma dzēšana

Lai izdzēstu if/else nosacījumu:

• Pārvietojiet peli virs soļa kanvas un noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas.

• Izvēlieties, kuru ceļu dzēst — Nosacījums izpildīts vai Nosacījums nav izpildīts.

• Visi soļi izvēlētajā ceļā tiks izdzēsti.

• Atlikušajiem soļiem būs atjaunota saite lineārā ceļā.