Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Automācijas/Automations: nosacījumi

Tēmas

Pieejamība Kur es varu atrast ja/ja nosacījumu?Jauna ja/ja nosacījuma iestatīšana Ja/ja nosacījumu pievienošana esošajām darba plūsmām Ja/ja nosacījuma dzēšana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Automations: nosacījumi

Steven Reinartz, 2025. gada 10. jūlijs

Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai uz Advanced un augstākām plānu iespējam.

Nozīmīgs aspekts automatizāciju izveidē ir tas, kuras nosacījumus iekļaut. Nosacījumi ir filtri, kuriem trigeru darbībai jāatbilst, lai tas tiktu aktivizēts.

Pasīvie un aktīvie nosacījumi

Automatizācijas nosacījumus var iedalīt divās grupās: pasīvie un aktīvie.

Pasīvie nosacījumi nenozīmē, ka darbība ir notikusi. Piemēram, nosacījums “Darījuma izveidotājs es esmu” ir pasīvs, jo darījumam nav jāmainās, lai tas būtu patiess.

Aktīvie nosacījumi nosaka, ka ir notikusi darbība. Piemēram, “Personas etiķete ir mainījusies uz aukstais”, nozīmē, ka kāds ir mainījis etiķeti uz aukstais.

Šī atšķirība ir īpaši svarīga automatizācijas problēmu novēršanā. Ja automatizācija, ko esat izveidojis, nedarbojas, uzdodiet šādus jautājumus:

Kāda darbība vajadzētu aktivizēt šo automatizāciju?
Vai nosacījums, ko izmantoju, atbilst veicamajai darbībai?
Vai manai automatizācijai vispār ir darbības solis?

Trešais jautājums ir vitāli svarīgs, jo neviena automatizācija nevar tikt aktivizēta bez darbības veikšanas.

```html

Bieži sastopami nosacījumi

Piezīme: Ja automatizācija izmanto filtrus, un to aktivizē cits lietotājs, šis filtrs ir jāsadala ar lietotāju.

Lai gan daži nosacījumi ir vienkārši, citi var šķist neskaidri pirmajā mirklī. Šeit ir daži bieži sastopami automatizācijas termini un to nozīme.

Ir mainījies uz	Aktīvs	Kad objekts tiek atjaunināts, mainot lauka vērtību uz konkrētu vērtību	“Darījuma posms ir mainījies uz piedāvājumu”
Ir mainījies	Aktīvs	Kad objekts tiek atjaunināts, mainot lauka vērtību uz jebkuru citu vērtību	“Darījuma posms ir mainījies.”
Ir	Pasīvs	Kad izveidotajā/atjauninātajā objektā ir noteikta lauka vērtība. Atšķirībā no ir mainījies uz, ir prasa papildu nosacījumu, ja to izmanto, lai atjauninātu.	“Darījuma posms ir piedāvājums” un “Darījuma īpašnieks ir mainījies”
Satur	Pasīvs	Kad teksta lauks satur noteiktas vārdus vai frāzes	“Personas vārds satur biznesu”
Nav tukšs	Pasīvs	Kad norādītajā laukā ir jebkura vērtība	“Organizācijas adrese nav tukša.
Īpašnieks/piešķirts lietotājam ir	Pasīvs	Kad konkrētais lietotājs ir piešķirts objektam (darījumam/kontaktam/darbībai)	“Darbība piešķirta lietotājam ir lietotājs A”
Veidotājs ir	Pasīvs	Tas ir svarīgs atšķirības punkts no *īpašnieks ir*. Veidotājs ir persona, kas izveidoja attiecīgo objektu, savukārt īpašnieku var mainīt.	“Organizācijas veidotājs ir lietotājs B”
Filtrs atbilst	Aktīvs	Kad objekts atbilst noteikta filtra parametriem.	“Persona filtrs atbilst personas etiķete ir auksta”

```

Darījumu posma izmaiņas

Ja vēlaties izsaukt automātizāciju, pamatojoties uz izmaiņu darījumu posmā, izmantojiet darījumu posms ir mainījies uz vai darījumu posms ir mainījies nosacījumu, atkarībā no tā, vai vēlaties precizēt posmu.

Jūs varat arī izmantot darījumu posms ir nosacījumu, bet tam ir nepieciešams papildu nosacījums, jo tas pats par sevi ir pasīvs.

Šajā piemērā darījumam jābūt “Lead In” posmā, kad etiķete tiek mainīta uz “Hot Lead”, lai izsauktu īpašumtiesību maiņu.

Piezīme: Izmaiņas darījuma posmā tiks izsauktas neatkarīgi no virziena. Piemēram, ja pārvietojat darījumu atpakaļ, nevis uz priekšu savā kanālā, šī darbība joprojām izsauks jūsu automātizāciju.

```html

Personas atbilst filtram

Ievadot filtra rezultātus, tiek veikta darbība, tādēļ jūs varat to aktivizēt ar automatizācijām. Tomēr jūs nevarat izmantot automatizācijas jau esošiem objektiem filtra rezultātos.

Piemēram, jūs nevarat mainīt katras personas nosaukumu filtra rezultātos, izvēloties filtru kā automatizācijas nosacījumu. Tā vietā jūs varat izmantot masveida rediģēšanu, lai pielāgotu cilvēkus filtra prasībām.

Piezīme: Lai iegūtu padziļinātu vizuālo ceļvedi automatizācijas rīkam, apskatiet mūsu nedēļas vebināru.

```

```html

Ja/ja nosacījumi

Daudzi pārdošanas vadītāji un administratori saskaras ar lineāro automatizāciju ierobežojumiem.

Bez nosacījuma loģikas lietotāji bieži vien ir spiesti izveidot dublētus darba plūsmas vai paļauties uz trešo pušu rīkiem, piemēram, Zapier. Tas noved pie papildu uzstādīšanas pūlēm, augstākiem izdevumiem un sarežģītākas apkalpošanas.

Lai to atrisinātu, jūs varat izmantot ja/ja nosacījumu. Šī funkcija ļauj darba plūsmām dalīties atkarībā no tā, vai noteikts nosacījums ir izpildīts vai nav.

Piemēram:

“Ja uz e-pastu atbild, pievienojiet turpinājuma aktivitāti – ja nē, nosūtiet turpinājuma e-pastu”.

Pieejamība

Pieejamo ja/ja nosacījumu skaits katrai darba plūsmai ir atkarīgs no jūsu plāna:

Plāna līmenis	Nosacījumi katrai darba plūsmai
Pamats	1
Uzlabots	5
Profesionāls	10
Jaudīgs	20
Lite	3
Izaugsme	10
Premium	20
Ultimate	20

Piezīme: Jaudīgie lietotāji var piekļūt 10 nosacījumiem beta testēšanas laikā.

Kur es varu atrast ja/ja nosacījumu?

Darba plūsmas redaktorā noklikšķiniet uz ”Nākamais posms”. Pēc tam izvēlieties ”Ja/ja nosacījums” no izvēlnes.

Jauna ja/ja nosacījuma iestatīšana

No Nākamā posma izvēlnes izvēlieties Ja/ja nosacījums
Definējiet nosacījumu(s) ”Nosacījums izpildīts” ceļā ( true zars)
Ja nosacījums nav izpildīts, automatizācija sekos ”Nosacījums nav izpildīts” ceļam ( false zars)
Noklikšķiniet uz ”Pielāgot nosacījumus”, lai pievienotu ja/ja nosacījumu savai darba plūsmai

Pienācīgi pievienots, jūs varat turpināt veidot automatizāciju abos ceļos.

Piezīme: Darba plūsmu var aktivizēt, ja tajā ir iekļauts trigeris un vismaz viena darbība. Ja kāds ceļš ir tukšs, automatizācija vienkārši apstāsies tajā brīdī.

Ja/ja nosacījumu pievienošana esošajām darba plūsmām

Jūs varat arī ievietot ja/ja nosacījumu esošas darba plūsmas vidū.

Pievienojot to:

Jūs tiksiet aicināts izvēlēties, vai esošie soļi jāpārvieto uz nosacījums izpildīts vai nosacījums nav izpildīts ceļu
Pēc noklikšķināšanas uz Pielāgot nosacījumus, soļi automātiski pārvietosies uz izvēlēto ceļu

Ja/ja nosacījuma dzēšana

Lai dzēstu ja/ja nosacījumu:

Pārvietojieties virs soļa kanvas un noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas.
Izvēlieties, kuru ceļu dzēst — Nosacījums izpildīts vai Nosacījums nav izpildīts.
Visi soļi izvēlētajā ceļā tiks dzēsti.
Atlikušās darbības tiks atkārtoti savienotas lineārā ceļā.

```

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums