Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automātiskie darbības: nosacījumi
Svarīgs aspekts, veidojot automācijas, ir iekļaut nosacījumus. Nosacījumi ir filtri, kuriem izpildoties, iedarbinās notikuma trigeris.
Pārejas pret aktīvām nosacījumiem
Automatizācijas nosacījumus var iedalīt divās grupās: pārejas un aktīvās.
- Pārejas nosacījumi nenorāda, ka kāda darbība ir notikusi. Piemēram, nosacījums "Deal creator ir es" ir pārejas nosacījums, jo darījumam nav jāmainās, lai tas būtu patiess.
- Aktīvie nosacījumi pieprasa, lai būtu notikusi kāda darbība. Piemēram, "Person label mainījies uz cold" nozīmē, ka kāds ir mainījis etiķeti uz cold.
Šī atšķirība ir īpaši svarīga, lai novērstu problēmas ar automatizāciju. Ja jums izveidotā automatizācija nedarbojas, jautājieties sekojošo jautājumu:
Kāda darbība izraisa šo automatizāciju?
Vai nosacījums, ko es izmantoju, atbilst veiktajai darbībai?
Vai manai automatizācijai vispār ir darbības solis?
Trešais jautājums ir būtisks, jo neviena automatizācija nevar tikt izraisīta bez veiktas darbības.
Bieži sastopamie stāvokļi
Lai gan daži nosacījumi ir skaidri, citi var šķist neskaidri pirmo reizi uzskatot. Šeit ir daži bieži sastopamie automatizācijas termini un to nozīme.
Ir mainījies uz | Aktīvs | Kad vienuma vērtība ir atjaunināta, mainot lauka vērtību uz konkrētu vērtību | “Darījuma posms mainījies uz priekšlikumu” |
Ir mainījies | Aktīvs | Kad vienums tiek atjaunināts, mainot lauka vērtību uz jebkādu citu vērtību | “Darījuma posms ir mainījies.” |
Ir | Pasīvs | Kad izveidots/atjaunināts vienums satur konkrētas lauka vērtības. Atšķirībā no ir mainījies uz, ir prasa papildu nosacījumu, ja tas tiek izmantots atjaunināšanai. | “Darījuma posms ir priekšlikums” un “Darījuma īpašnieks ir mainījies” |
Satur | Pasīvs | Kad teksta lauks satur noteiktas vārdus vai frāzes | “Personas vārds satur uzņēmumu” |
Nav tukšs | Pasīvs | Kad norādītais lauks satur jebkādu vērtību | “Organizācijas adrese nav tukša.” |
Īpašnieks/piešķirts lietotājam ir | Pasīvs | Kad konkrētam lietotājam ir piešķirts vienums (darījums/kontakts/aktivitāte) | “Aktivitāte piešķirta lietotājam ir lietotājs A” |
Izveidotājs ir | Pasīvs | Tas ir svarīgs atšķirības punkts no īpašnieks ir. Izveidotājs ir persona, kas izveidoja minēto vienumu, kamēr īpašnieks var tikt mainīts. | “Organizācijas izveidotājs ir lietotājs B” |
Filtru atbilstība | Aktīvs | Kad vienums iekļaujas norādītā filtra parametros. | “Persona filtru atbilstība persona ir auksta” |
Darījuma posma izmaiņas
Ja vēlaties ieviest automatizāciju, pamatojoties uz darījuma posma izmaiņām, izmantojiet nosacījumu darījuma posms ir mainījies uz vai darījuma posms ir mainījies , atkarībā no tā, vai vēlaties precizēt posmu.
Jūs varat arī izmantot nosacījumu darījuma posms ir, bet tam nepieciešams papildu nosacījums, jo tas pats par sevi ir pasīvs.
Piemērā darījumam jābūt posmā "Potenciālais darījums", ja uzlīme tiek mainīta uz "Karsts potenciāls", lai aktivizētu īpašnieka maiņu.
Persona atbilst filtram
Tā kā filtru rezultātu ievade ir darbība, to var aktivizēt ar automatizāciju. Tomēr jūs nevarat lietot automatizācijas esošiem vienumiem filtru rezultātos.
Piemēram, nevarat mainīt katras personas marķējumu filtru rezultātos, izvēloties filtru kā automatizācijas nosacījumu. Tā vietā, jūs varat izmantot masveida rediģēšanu, lai piemērotu cilvēkus filtru prasībām.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē