기술 자료

자동화를 만들 때 중요한 측면은 포함해야 할 조건입니다. 조건은 트리거 동작이 발생하려면 충족해야 하는 필터입니다.

수동 대 능동 조건

자동화 조건은 두 그룹으로 나뉠 수 있습니다: 수동 및 능동.

• 수동 조건은 행동이 발생했다는 것을 의미하지 않습니다. 예를 들어, 조건 "거래 생성자 는 나입니다"는 수동적입니다. 거래는 변화하지 않아도 true가 될 필요가 없기 때문입니다.

• 능동 조건은 행동이 발생했을 때 필요합니다. 예를 들어, "사람 라벨 을 바꾸려면 차가워야 한다"는 누군가가 라벨을 차가워로 변경했다는 것을 의미합니다.

이 구분은 자동화 문제 해결 시 특히 중요합니다. 만든 자동화가 작동하지 않는 경우 다음 질문을 하십시오:

• 어떤 조치가 이 자동화를 트리거해야 합니까?

• 사용 중인 조건과 수행 중인 작업이 일치합니까?

• 나의 자동화에는 작업 단계가 있는가?

세 번째 질문은 모든 자동화는 작업을 수행하지 않으면 트리거될 수 없으므로 매우 중요합니다.

공통된 조건들

어떤 조건은 명확하지만, 다른 조건은 처음 봤을 때 모호할 수 있습니다. 여기에는 몇 가지 일반적인 자동화 용어와 그 중요성이 있습니다.

거래 단계 변경

거래 단계 변경에 따라 자동화를 트리거하려면 거래 단계가 변경됨까지 또는 거래 단계가 변경됨을 사용하십시오. 단계를 지정하려면 조건을 사용하십시오.

또한, 거래 단계이라는 조건을 사용할 수 있지만, 단독으로는 수동적이므로 추가 조건이 필요합니다.

예를 들어 라벨이 "Hot Lead"로 변경될 때 거래가 "리드 인" 단계에 있어야 소유권 변경을 트리거할 수 있습니다.

필터와 일치하는 사람

필터 결과에 들어가는 것은 동작으로 간주되므로 자동화로 트리거를 작동시킬 수 있습니다. 그러나 필터 결과 내의 기존 항목에 대해 자동화를 사용할 수는 없습니다.

예를 들어, 자동화 조건으로 필터를 선택하여 필터 결과 내의 모든 사람의 레이블을 변경할 수는 없습니다. 대신, 대량 편집을 사용하여 사람들을 필터 요구 사항에 맞출 수 있습니다.