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자동화: 조건들

Steven Reinartz, 2025년 7월 3일

참고: 이 기능은 고급 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

자동화를 생성하는 중요한 측면은 어떤 조건을 포함할지를 결정하는 것입니다. 조건은 트리거 작업이 실행되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.

자동화 조건은 두 그룹으로 나눌 수 있습니다: 수동 및 능동.

수동 조건은 행동이 발생하지 않았음을 의미합니다. 예를 들어, “거래 생성자 는 나입니다”라는 조건은 수동이며, 거래가 참이기 위해서는 변경될 필요가 없습니다.

능동 조건은 행동이 발생해야 함을 요구합니다. 예를 들어, “사람 라벨 이 차가워졌습니다”은 누군가가 라벨을 차가움으로 변경했음을 의미합니다.

이 구분은 자동화 문제 해결에 특히 중요합니다. 생성한 자동화가 작동하지 않는 경우 다음 질문을 해보십시오:

세 번째 질문은 필수적입니다. 행동을 수행하지 않고는 어떤 자동화도 트리거될 수 없기 때문입니다.

```html

참고: 필터를 사용하는 자동화가 다른 사용자가 트리거되도록 설정되어 있는 경우 해당 필터는 사용자와 공유되어야 합니다.

일부 조건은 직설적이지만, 다른 조건은 처음에는 모호하게 보일 수 있습니다. 여기 일반적인 자동화 용어와 그 의미가 있습니다.

으로 변경됨	활성	항목의 필드 값을 특정 값으로 변경하여 업데이트될 때	“거래 단계 으로 변경됨 제안”
변경됨	활성	항목의 필드 값을 어떤 다른 값으로 변경하여 업데이트될 때	“거래 단계 변경됨.”
이다	수동	생성/업데이트된 항목에 특정 필드 값이 포함될 때. 으로 변경됨과 달리, 이다 는 업데이트에 사용될 경우 추가 조건이 필요합니다.	“거래 단계 는 제안” 그리고 “거래 소유자 변경됨”
포함됨	수동	텍스트 기반 필드에 특정 단어나 구문이 포함될 때	“사람 이름 포함됨 비즈니스”
비어 있지 않음	수동	지정된 필드에 어떤 값이 포함될 때	“조직 주소 비어 있지 않음.
소유자/할당된 사용자 이다	수동	특정 사용자에게 항목(거래/연락처/활동)이 할당되었을 때	“활동 할당된 사용자 는 사용자 A”
제작자 이다	수동	이는 *소유자이다*와 중요한 구별입니다. 제작자는 해당 항목을 생성한 사람이며 소유자는 변경될 수 있습니다.	“조직 제작자는 사용자 B”
필터 일치	활성	항목이 지정된 필터의 매개변수에 해당할 때.	“사람 필터 일치 사람 라벨은 차가움”

```

거래 단계 변경에 따라 자동화를 트리거하려면, 특정 단계를 지정할지 여부에 따라 거래 단계가 변경됨 조건 또는 거래 단계가 변경됨 을 사용하세요.

또한 거래 단계 은 조건을 사용할 수 있지만, 이 조건 자체로는 수동적이기 때문에 추가 조건이 필요합니다.

예를 들어, 소유권 변경을 트리거하려면 거래가 "Lead In" 단계에 있어야 하며, 레이블이 "Hot Lead"로 변경되어야 합니다.

참고: 거래 단계의 변경은 방향에 관계없이 트리거됩니다. 예를 들어, 파이프라인에서 거래를 앞으로가 아닌 뒤로 이동시켜도 이 작업은 여전히 자동화를 트리거합니다.

필터 결과에 들어가는 것은 행동을 구성하므로, 자동화로 이를 트리거할 수 있습니다. 그러나 필터 결과 내의 기존 항목에 자동화를 사용할 수는 없습니다.

예를 들어, 필터를 자동화 조건으로 선택하여 필터 결과 내의 모든 사람의 레이블을 변경할 수는 없습니다. 대신, 대량 편집을 사용하여 사람들을 필터 요구 사항에 맞출 수 있습니다.

참고: 자동화 도구에 대한 심층 시각 가이드를 보려면, 우리의 주간 웨비나.를 확인하세요.

예

아니요