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자동화를 생성하는 것의 중요한 측면은 포함해야 할 자동화 조건입니다. 조건은 트리거 동작이 발생하기 위해 충족해야 하는 필터입니다.

수동 대 능동 조건

자동화 조건은 수동과 능동 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

• 수동 조건은 행동이 발생하지 않았음을 시사하지 않습니다. 예를 들어, "거래 생성자는 나"라는 조건은 수동적이며, 거래가 변화하지 않아도 참이 됩니다.

• 능동 조건은 행동이 발생해야 합니다. 예를 들어 "개인 레이블이 '추운'으로 변경됨"은 누군가가 레이블을 '추운'으로 변경했음을 의미합니다.

이 구분은 특히 자동화 문제 해결에 중요합니다. 만약 만든 자동화가 작동하지 않는다면 다음 질문을 해보세요:

• 어떤 행동이 이 자동화를 트리거해야 할까요?

• 사용하고 있는 조건이 수행하는 행동과 일치하는가요?

• 내 자동화에는 행동 단계가 있는가요?

3번째 질문은 매우 중요합니다. 어떤 행동도 없이는 자동화를 트리거할 수 없습니다.

일반적인 조건

몇 가지 조건은 명확하게 이해하기 어려울 수 있습니다. 다음은 일부 일반적인 자동화 용어와 그 의의입니다.

거래 단계 변경

거래 단계에 기반한 자동화를 트리거하려면, 거래 단계가 변경되었을 때 특정 단계로 또는 거래 단계가 변경되었을 때 조건을 사용하십시오. 어떤 단계를 지정할지 여부에 따라 다릅니다.

또한 거래 단계가 일치하는 조건을 사용할 수 있지만, 자체적으로는 추가 조건이 필요합니다.

예를 들어, 레이블을 "Hot Lead"로 변경할 때 거래는 "Lead In" 단계에 있어야 소유권 변경 트리거를 발생시킵니다.

필터에 일치하는 사람

필터 결과에 들어가는 것은 동작으로 간주되므로, 자동화를 사용하여 이를 트리거할 수 있습니다. 그러나, 필터 결과 내의 기존 항목에 대해서는 자동화를 사용할 수 없습니다.

예를 들어, 필터를 자동화 조건으로 선택하여 필터 결과 내의 모든 사람의 라벨을 변경할 수는 없습니다. 대신, 사람들을 필터 요건에 맞게 일괄 편집을 사용할 수 있습니다.