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자동화를 만들 때 적절한 조건을 선택해야 자동화가 올바르게 실행됩니다. 조건은 트리거가 실행되기 위해 충족되어야 하는 필터 역할을 합니다.

자동화를 만들려면 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 자동화로 이동한 다음 “+ 자동화”를 클릭하세요.

적절한 조건 유형 선택하기

트리거를 설정하고 항목을 선택한 후에는 자동화가 언제 실행될지를 제어하는 조건을 정의할 수 있습니다.

조건 유형 이해하기

모든 자동화 조건은 두 가지 유형으로 나뉩니다:

조건 유형이 트리거와 맞지 않으면(예: 업데이트에 수동 조건만 사용하는 경우) 자동화가 실행되지 않을 수 있습니다.

실제로는:

• 조건에 맞는 항목을 좁히려면 수동 조건을 사용하세요
• 자동화가 변경 사항에 따라 실행되어야 한다면 활성 조건을 사용하세요

이 구분은 자동화를 설정하거나 자동화 문제를 해결할 때 중요합니다.

자주 사용하는 조건과 사용 방법

차이점을 이해했다면 다음 단계는 사용 사례에 맞는 조건을 선택하는 것입니다.

예시: 거래 단계 변경 시 자동화 트리거하기

거래가 단계 사이에서 이동할 때 자동화를 트리거하려면:

• 특정 단계를 지정하려면 거래 단계 다음으로 변경됨을 사용하세요
• 모든 변경을 감지하려면 거래 단계 변경됨을 사용하세요

거래 단계 다음과 같음을 사용하는 경우 자동화가 트리거되도록 활성 조건을 추가하세요.

if/else 조건으로 분기 추가하기

일반 조건 외에도 if/else 조건을 사용해 자동화에 분기 로직을 만들 수 있습니다.

이렇게 하면 조건 충족 여부에 따라 자동화가 서로 다른 경로로 진행됩니다.

예시:

“이메일에 답장이 오면 후속 활동을 추가하고, 그렇지 않으면 후속 이메일을 보낸다.”

if/else 조건 추가하기

자동화 메뉴에서 다음 단계 > If/else 조건으로 이동하세요.

그런 다음:

• 조건 충족 아래에서 조건을 정의하세요(이 경로는 조건이 true일 때 실행됩니다)
• 조건 미충족 아래에서 대체 경로를 정의하세요(이 경로는 조건이 false일 때 실행됩니다)
• ”조건 적용”을 클릭하세요

추가된 후에는 두 경로 중 하나에서 자동화를 계속 구축할 수 있습니다.

기존 자동화에 if/else 조건 추가하기

기존 워크플로에 if/else 조건을 삽입할 수도 있습니다.

추가할 때:

• 기존 단계를 조건 충족 경로 또는 조건 미충족 경로로 이동할지 선택하세요

• "조건 적용"을 클릭하면 단계가 자동으로 이동합니다

if/else 조건 삭제하기

if/else 조건을 삭제하려면:

• 조건 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하세요

• 삭제할 경로를 선택하세요 — 조건 충족 또는 조건 미충족

• 해당 경로의 모든 단계가 삭제됩니다

• 남은 단계는 하나의 선형 경로로 다시 연결됩니다