База знань

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive в Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизація, щоб ваша команда була проінформована навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

За допомогою інтеграції, ви можете надсилати особисті або канальні повідомлення на основі оновлень угод, контактів організацій або контактних осіб.

Інтеграція також дозволить вам планувати відеоконференції прямо з вашого перегляду активностей.

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів.

Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши "Підключитися зараз".

Ви також можете встановити інтеграцію з Розкладанням дій.

Як альтернативу, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки Marketplace.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на своєму пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку.

Тоді вам потрібно буде додати Pipedrive як додаток у ваш обліковий запис Microsoft Teams. Ця інтеграція дозволить вам відправляти сповіщення в приватні повідомлення або в канали команди.

Якщо ви хочете відправляти сповіщення в конкретний канал команди, вам потрібно вибрати команду, натиснувши "Додати у команду".

Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, де відображається опція Підключити Pipedrive. Якщо ви це оберете, вас запросять Дозволити та Встановити додаток Pipedrive.

Після кліку Дозволити та Встановити, для вас буде згенеровано унікальний код. Скопіюйте цей код та введіть його в канал Pipedrive в Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Ваше налаштування завершено, і ви можете почати використовувати інтеграцію Pipedrive з Microsoft Teams.

Надсилання сповіщень в Microsoft Teams

Щоб почати створення автоматизації робочого процесу, яка буде надсилати повідомлення в канали команд, вам спочатку потрібно перейти в канал, куди ви хочете надіслати своє повідомлення, та виконати ці кроки:

• Введіть @pipedrive
• Натисніть на “Що я можу зробити?”
• Клацніть “посилання“
• Надішліть повідомлення
• Має з'явитися повідомлення про те, що додаток було успішно зв'язано

Це посилання підключить ваш обліковий запис Pipedrive до цього конкретного каналу.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете надсилати сповіщення як пряме повідомлення або в канал. У своїй автоматизації робочого процесу виберіть Microsoft Teams > Надіслати каналу повідомлення або “Надіслати пряме повідомлення”.

Надіслані сповіщення як пряме повідомлення з'являться в вікні бота Pipedrive.

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу в цій статті.

Заплануйте відеоконференції

Ви також можете назначити відеоконференції Microsoft Teams безпосередньо зі свого перегляду активності в Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність та натисніть "Зробити зустріч у Teams" поруч з іконкою відео.

Місце та опис активності автоматично заповняться, щоб включити посилання на зустріч та запрошення.

Видалення інтеграції

Вам потрібно виконати три кроки, щоб видалити інтеграцію з Microsoft Teams.

Спочатку вам потрібно видалити програму з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на програму та виберіть "Видалити".

У спливаючому вікні клацніть на Видалити.

Потім вам потрібно виконати команду unlink від бота Pipedrive в Teams. Напишіть "@Pipedrive unlink" для припинення отримання оновлень у обраній команді або каналі.

Наприкінці вам потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams і виберіть "Видалити" у верхньому правому кутку, щоб завершити видалення інтеграції.