База знань

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive до Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизації, щоб ваша команда могла бути в курсі, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

За допомогою інтеграції ви можете надсилати особисті або каналові повідомлення на основі оновлень ваших угод, контактних організацій або контактних осіб.

Інтеграція також дозволить вам планувати відеозустрічі безпосередньо з вашого перегляду активності.

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів.

Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши ”Підключити зараз”.

Ви також можете встановити інтеграцію з підказки Запланувати активність.

Як альтернативу, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки на маркетплейсі.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку.

Потім вам потрібно додати Pipedrive як додаток у вашому обліковому записі Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення в особисті повідомлення або в командні канали.

Якщо ви хочете надсилати сповіщення до конкретного каналу команди, вам потрібно вибрати команду, натиснувши на “Додати до команди”.

Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображатиме опцію Підключити Pipedrive. Коли ви виберете це, вам буде запропоновано Дозволити та встановити додаток Pipedrive.

Після того, як ви натиснете Дозволити та встановити, для вас буде згенеровано унікальний код. Скопіюйте цей код і введіть його в канал Pipedrive у Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Ваше налаштування тепер завершено, і ви можете почати використовувати інтеграцію Pipedrive з Microsoft Teams.

Надсилання сповіщень до Microsoft Teams

Щоб почати створення автоматизації робочих процесів, яка надсилатиме сповіщення до командних каналів, спочатку перейдіть до каналу, куди ви бажаєте надіслати своє повідомлення, і дотримуйтесь цих кроків:

• Наберіть @pipedrive
• Натисніть на “Що я можу зробити?”
• Натисніть на “посилання“
• Надішліть повідомлення
• Потрібно, щоб з'явилося повідомлення, яке інформує, що додаток було успішно підключено

Це зв'яже ваш обліковий запис Pipedrive з цим конкретним каналом.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочих процесів. Ви можете надіслати сповіщення як пряме повідомлення або до каналу. У вашій автоматизації робочих процесів виберіть Microsoft Teams > Надіслати повідомлення в канал або “Надіслати пряме повідомлення”.

Сповіщення, надіслані як пряме повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочих процесів у цьому артыкулі.

Заплануйте відеозустрічі

Ви також можете запланувати відеозустрічі Microsoft Teams безпосередньо з вашого перегляду активностей у Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і натисніть на "Зробити це зустріччю Teams" поруч з іконкою відео.

Місце проведення активності та опис автоматично заповняться, щоб включити посилання на зустріч та запрошення.

Видалення інтеграції

Вам слід виконати три кроки, щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams.

По-перше, потрібно видалити додаток з Microsoft Teams. У бічному меню клацніть правою кнопкою миші на додатку та виберіть ”Видалити”.

У спливаючому вікні натисніть Видалити.

Потім вам потрібно відключити команду від бота Pipedrive у Teams. Введіть “@Pipedrive unlink”, щоб припинити отримувати оновлення в обраній команді або каналі.

Останнім кроком потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams і виберіть "Видалити" у верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції.