База знань

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive до Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизації, щоб ваша команда могла залишатися в курсі, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

З інтеграцією ви можете надсилати особисті або каналізовані повідомлення на основі оновлень ваших угод, контактних організацій або контактних осіб.

Інтеграція також дозволить вам планувати відеозустрічі безпосередньо з вашого перегляду активностей.

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів.

Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши ”Підключитися зараз”.

Ви також можете встановити інтеграцію з підказки Запланувати активність.

Як альтернатива, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки на маркетплейсі.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку.

Потім вам потрібно буде додати Pipedrive як додаток у вашому обліковому записі Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення в особисті повідомлення або в команди канали.

Якщо ви хочете надсилати сповіщення в канал конкретної команди, вам потрібно буде вибрати команду, натиснувши “Додати до команди”.

Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображає опцію Підключити Pipedrive. Якщо ви виберете це, вам буде запропоновано Дозволити та встановити додаток Pipedrive.

Після того, як ви натиснете Дозволити та встановити, для вас буде згенеровано унікальний код. Скопіюйте цей код і введіть його в каналі Pipedrive у Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Ваше налаштування тепер завершено, і ви можете почати використовувати інтеграцію Pipedrive з Microsoft Teams.

Відправка сповіщень до Microsoft Teams

Щоб почати створення автоматизації робочого процесу, яка надсилатиме сповіщення до каналів команди, спочатку перейдіть до каналу, куди ви хочете надіслати своє повідомлення, і виконайте ці кроки:

• Наберіть @pipedrive
• Натисніть на “Що я можу зробити?”
• Натисніть на “посилання”
• Надішліть повідомлення
• Повідомлення повинно з'явитися, інформуючи, що додаток був успішно підключений

Це зв'яже ваш обліковий запис Pipedrive з цим конкретним каналом.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете надіслати сповіщення як пряме повідомлення або до каналу. У вашій автоматизації робочого процесу виберіть Microsoft Teams > Надіслати повідомлення каналу або “Надіслати пряме повідомлення”.

Сповіщення, надіслані як пряме повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу в цьому артикулі.

Заплануйте відеозустрічі

Ви також можете запланувати відеозустрічі Microsoft Teams безпосередньо з вашого перегляду активностей у Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і натисніть на "Зробити зустріч у Teams" поруч з іконкою відео.

Місце проведення активності та опис автоматично заповняться, щоб включити посилання на зустріч і запрошення.

Видалення інтеграції

Вам потрібно виконати три кроки, щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams.

По-перше, вам потрібно видалити додаток з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на додаток і виберіть ”Видалити”.

У спливаючому вікні натисніть Видалити.

Потім вам потрібно відключити команду від бота Pipedrive у Teams. Введіть “@Pipedrive unlink”, щоб перестати отримувати оновлення в обраній команді або каналі.

Нарешті, вам потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams і виберіть "Видалити" у верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції.