База знань

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive на Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизації, щоб ваша команда залишалася інформованою, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

З цією інтеграцією ви можете надсилати особисті або канальні повідомлення на основі оновлень угод, контактів організацій або контактних осіб.

Інтеграція також дозволить вам запланувати відеозвонки прямо зі сторінки вашої активності.

Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши ”Підключити зараз”.

Ви також можете встановити інтеграцію з пропозиції Запланувати діяльність.

Як альтернативу, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки Marketplace.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатка.

Потім вам потрібно буде додати Pipedrive як додаток у ваш обліковий запис Microsoft Teams. Ця інтеграція дозволить вам надсилати повідомлення в приватні повідомлення або в канали команди.

Якщо ви хочете надіслати сповіщення в певний канал команди, вам потрібно буде вибрати команду, натиснувши “Додати до команди”.

Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображає варіант Підключити Pipedrive. Після того, як ви виберете це, вас запросять Дозволити та встановити додаток Pipedrive.

Після натискання на Дозволити та встановити, для вас буде згенерований унікальний код. Скопіюйте цей код та введіть його в канал Pipedrive в Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Ваші налаштування тепер завершені, і ви можете почати використовувати інтеграцію Microsoft Teams Pipedrive.

Відправлення сповіщень в Microsoft Teams

Для початку створення автоматизації робочого процесу, яка буде відправляти сповіщення на канали команд, вам спочатку потрібно перейти на канал, куди ви хочете відправити повідомлення, та дотримуватися цих кроків:

• Введіть @pipedrive
• Клацніть „Що я можу зробити?“
• Клацніть „посилання“
• Відправте повідомлення
• Повинно з'явитися повідомлення, що додаток було успішно пов'язано

Це посилить ваш обліковий запис Pipedrive на цей певний канал.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете відправити сповіщення у вигляді прямого повідомлення або на канал. У вашій автоматизації робочого процесу виберіть Microsoft Teams > Надіслати повідомлення на канал або „Надіслати пряме повідомлення“.

Сповіщення, відправлені у вигляді прямого повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу у цій статті.

Розклад зустрічей через відеоконференції

Ви також можете назначати зустрічі через відеоконференції в Microsoft Teams безпосередньо з вашого перегляду активностей в Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і клацніть "Зробіть її зустріч Teams" поряд з піктограмою відео.

Місце і опис активності автоматично будуть заповнені, щоб включити посилання на зустріч та запрошення.

Видалення інтеграції

Для видалення інтеграції з Microsoft Teams потрібно виконати три кроки.

Спочатку ви повинні видалити додаток з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на додаток і виберіть "Видалити".

У спливаючому вікні клацніть Видалити.

Потрібно також виконати команду unlink від бота Pipedrive в Teams. Напишіть "@Pipedrive unlink" для припинення отримання оновлень в обраній команді або каналі.

Завершивши, ви повинні видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams та виберіть "Видалити" у верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції.