База знань

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive до Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизації, щоб ваша команда могла залишатися в курсі, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

З інтеграцією ви можете надсилати особисті або каналізовані повідомлення на основі оновлень ваших угод, контактних організацій або контактних осіб.

Інтеграція також дозволить вам планувати відеозустрічі безпосередньо з вашого перегляду активностей.

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів.

Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши ”Підключитися зараз”.

Ви також можете встановити інтеграцію з підказки Запланувати активність.

Як альтернатива, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки на маркетплейсі.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку.

Після цього вам потрібно додати Pipedrive як застосунок у ваш обліковий запис Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення у приватні повідомлення або до командних каналів.

Якщо ви хочете надсилати сповіщення в канал конкретної команди, вам потрібно буде вибрати команду, натиснувши “Додати до команди”.

Ви побачите повідомлення від Pipedrive-бота з опцією Підключити Pipedrive. Після вибору цієї опції вам буде запропоновано Дозволити та встановити застосунок Pipedrive.

Після натискання Дозволити та встановити для вас буде згенеровано унікальний код. Скопіюйте цей код і введіть його у канал Pipedrive в Microsoft Teams для завершення налаштування.

Ваше налаштування тепер завершено, і ви можете почати використовувати інтеграцію Pipedrive з Microsoft Teams.

Відправка сповіщень до Microsoft Teams

Щоб почати створення автоматизації робочого процесу, яка надсилатиме сповіщення до каналів команди, спочатку перейдіть до каналу, куди ви хочете надіслати своє повідомлення, і виконайте ці кроки:

• Наберіть @pipedrive
• Натисніть на “Що я можу зробити?”
• Натисніть на “посилання”
• Надішліть повідомлення
• Повідомлення повинно з'явитися, інформуючи, що додаток був успішно підключений

Це зв'яже ваш обліковий запис Pipedrive з цим конкретним каналом.

Потім ви зможете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете надіслати сповіщення як приватне повідомлення або до каналу. У своїй автоматизації робочого процесу виберіть Microsoft Teams > Надіслати повідомлення в канал або “Надіслати приватне повідомлення”.

Сповіщення, надіслані як пряме повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу в цьому артикулі.

Заплануйте відеозустрічі

Також ви можете планувати відеозустрічі Microsoft Teams безпосередньо з перегляду завдань у Pipedrive. Щоб створити завдання, створіть нове завдання і натисніть на "Зробити це зустріччю Teams" поруч із іконкою відео.

Місце проведення активності та опис автоматично заповняться, щоб включити посилання на зустріч і запрошення.

Видалення інтеграції

Вам потрібно виконати три кроки, щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams.

Спочатку необхідно видалити застосунок з Microsoft Teams. У боковій панелі клацніть правою кнопкою миші на застосунку та виберіть ”Видалити”.

У спливаючому вікні натисніть Видалити.

Далі потрібно виконати команду unlink від бота Pipedrive у Teams. Введіть “@Pipedrive unlink”, щоб припинити отримувати оновлення у вибраній команді або каналі.

Насамкінець потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams і виберіть "Видалити" у правому верхньому куті для завершення видалення інтеграції.