База знань

Теми
Налаштування інтеграції
Відправлення сповіщень в Microsoft Teams
Розклад відеоконференцій
Видалення інтеграції

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 17 червня 2024 р.
Примітка: Ця функція доступна лише на планах Advanced та вище.

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати в режимі реального часу оновлення з Pipedrive в Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизація, щоб ваша команда могла бути інформована, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

З цією інтеграцією ви можете надсилати особисті або канальні повідомлення на основі оновлень угод, контактів організацій або контактів.

Інтеграція також дозволить вам запланувати відеоконференції прямо з вашого перегляду активностей.

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів


Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши ”Підключитися зараз”.

Ви також можете встановити інтеграцію з підказкою Запланувати діяльність.

Як альтернативу, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки Маркетплейсу.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатка.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Потім вам потрібно буде додати Pipedrive як додаток до вашого облікового запису Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення в особисті повідомлення або в канали команд.

Якщо ви хочете надсилати сповіщення в канал конкретної команди, вам потрібно вибрати команду, натиснувши на “Додати до команди”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive із можливістю Підключити Pipedrive. Якщо ви виберете це, вам буде запропоновано Дозволити та встановити додаток Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Після натискання Дозволити та встановити для вас буде створено унікальний код. Скопіюйте цей код і введіть його в канал Pipedrive в Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Ваші налаштування завершені, і ви можете починати використовувати інтеграцію Microsoft Teams в Pipedrive.


Відправлення сповіщень в Microsoft Teams

Примітка: Оновлення в реальному часі доступні лише користувачам з планами Розширеного та вищого рівня.

Для початку створення автоматизації робочих процесів, яка відправлятиме сповіщення в канали команди, вам спочатку потрібно перейти до каналу, куди ви хочете відправити повідомлення, і виконати ці кроки:

  • Введіть @pipedrive
  • Клацніть на “Що я можу зробити?
  • Клацніть на “посиланні“
  • Надішліть повідомлення
  • Повинно з'явитися повідомлення про успішне підключення додатка

Це підключить ваш обліковий запис Pipedrive до цього конкретного каналу.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочих процесів. Ви можете відправити сповіщення як пряме повідомлення або в канал. У вашій автоматизації робочих процесів виберіть Microsoft Teams > Відправити повідомлення в канал або “Надіслати пряме повідомлення”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Сповіщення, відправлені як прямі повідомлення, відображатимуться у вікні боту Pipedrive.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Більше інформації про функцію автоматизації робочих процесів ви можете дізнатися в цій статті.


Розклад відеоконференцій

Примітка: Для безкоштовних планів Microsoft Teams, Microsoft замість наради в команді створить нараду в Skype.

Ви також можете запланувати відеоконференції в Microsoft Teams безпосередньо з перегляду активності в Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність та натисніть "Зробіть її нарадою в команді" поруч із відео-піктограмою.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Місце та опис активності будуть автоматично заповнені для включення посилання на нараду та запрошення.

Примітка: Активна синхронізація календаря обов'язкова для відправлення запрошень на активності. Дізнайтеся, як синхронізувати свій календар в цій статті.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Примітка: Якщо ви використовуєте функцію Планувальника нарад у Pipedrive, ви можете використати інтеграцію з Microsoft Teams для планування відеовикликів через планувальник нарад. Прочитайте більше про те, як це зробити тут.

Видалення інтеграції

Щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams, вам потрібно виконати три кроки.

Спочатку вам потрібно видалити додаток з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на додаток і виберіть "Видалити".

uninstall.png

У спливаючому вікні клацніть Видалити.

uninstall_2.png

Потім вам потрібно вказати команду unlink в боті Pipedrive в Teams. Введіть "@Pipedrive unlink" для припинення отримання оновлень у обраній команді або каналі.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Наостанок, вам потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams і виберіть "Видалити" у верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Примітка: Якщо у вас виникають помилки або проблеми з підключенням до інтеграції Microsoft Teams, будь ласка, спочатку видаліть інтеграцію, потім очистіть кеш браузера і повторно встановіть. Якщо помилки продовжуються, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами