База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 30 червня 2025 р.
Примітка: Ця функція доступна тільки на планах Advanced та вище.

Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive до Microsoft Teams за допомогою функції Автоматизації, щоб ваша команда могла бути в курсі, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

За допомогою інтеграції ви можете надсилати особисті або каналові повідомлення на основі оновлень ваших угод, контактних організацій або контактних осіб.

Інтеграція також дозволить вам планувати відеозустрічі безпосередньо з вашого перегляду активності.

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів.


```html

Налаштування інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки > Microsoft Teams та натиснувши ”Підключити зараз”.

Ви також можете встановити інтеграцію з підказки Запланувати активність.

Як альтернативу, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої сторінки на маркетплейсі.

Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Потім вам потрібно додати Pipedrive як додаток у вашому обліковому записі Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення в особисті повідомлення або в командні канали.

Якщо ви хочете надсилати сповіщення до конкретного каналу команди, вам потрібно вибрати команду, натиснувши на “Додати до команди”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображатиме опцію Підключити Pipedrive. Коли ви виберете це, вам буде запропоновано Дозволити та встановити додаток Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Після того, як ви натиснете Дозволити та встановити, для вас буде згенеровано унікальний код. Скопіюйте цей код і введіть його в канал Pipedrive у Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

Ваше налаштування тепер завершено, і ви можете почати використовувати інтеграцію Pipedrive з Microsoft Teams.

```
```html

Надсилання сповіщень до Microsoft Teams

Примітка: Оновлення в режимі реального часу доступні тільки для користувачів на планах Advanced та вищих.

Щоб почати створення автоматизації робочих процесів, яка надсилатиме сповіщення до командних каналів, спочатку перейдіть до каналу, куди ви бажаєте надіслати своє повідомлення, і дотримуйтесь цих кроків:

  • Наберіть @pipedrive
  • Натисніть на “Що я можу зробити?
  • Натисніть на “посилання“
  • Надішліть повідомлення
  • Потрібно, щоб з'явилося повідомлення, яке інформує, що додаток було успішно підключено

Це зв'яже ваш обліковий запис Pipedrive з цим конкретним каналом.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочих процесів. Ви можете надіслати сповіщення як пряме повідомлення або до каналу. У вашій автоматизації робочих процесів виберіть Microsoft Teams > Надіслати повідомлення в канал або “Надіслати пряме повідомлення”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Сповіщення, надіслані як пряме повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочих процесів у цьому артыкулі.

```
```html

Заплануйте відеозустрічі

Ви також можете запланувати відеозустрічі Microsoft Teams безпосередньо з вашого перегляду активностей у Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і натисніть на "Зробити це зустріччю Teams" поруч з іконкою відео.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Місце проведення активності та опис автоматично заповняться, щоб включити посилання на зустріч та запрошення.

Примітка: Активний синхронізація календаря є необхідною для відправки запрошень на активність. Дізнайтеся, як синхронізувати свій календар в цій статті.
Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Примітка: Якщо ви використовуєте функцію Планувальника зустрічей Pipedrive, ви можете використовувати інтеграцію Microsoft Teams для планування відеодзвінків через планувальник зустрічей. Ви можете прочитати більше про це тут.
```
```html

Видалення інтеграції

Вам слід виконати три кроки, щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams.

По-перше, потрібно видалити додаток з Microsoft Teams. У бічному меню клацніть правою кнопкою миші на додатку та виберіть ”Видалити.

uninstall.png

У спливаючому вікні натисніть Видалити.

uninstall_2.png

Потім вам потрібно відключити команду від бота Pipedrive у Teams. Введіть “@Pipedrive unlink”, щоб припинити отримувати оновлення в обраній команді або каналі.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Останнім кроком потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції > Microsoft Teams і виберіть "Видалити" у верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Примітка: Якщо ви стикаєтеся з помилками або проблемами з підключенням до інтеграції Microsoft Teams, будь ласка, видаліть інтеграцію, а потім очистіть кеш браузера і переінсталюйте. Якщо помилки зберігаються, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки.
```
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами