База знань

Теми
Настройка інтеграції
Надсилання сповіщень в Microsoft Teams
Плануйте відеоконференції
Видалення інтеграції

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Інтеграція Pipedrive: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Ця інтеграція доступна лише для користувачів, які мають плани Advanced, Professional та Enterprise.


Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення реального часу з Pipedrive в Microsoft Teams за допомогою функції автоматизації робочих процесів, щоб ваша команда могла бути інформована, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.

З цією інтеграцією ви можете надсилати особисті або канальні повідомлення на основі оновлень угод, організацій контактів або контактів людей.

Також завдяки інтеграції ви зможете запланувати відеозустрічі прямо з вашого виду активності.


Настройка інтеграції

Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та інтеграції > Microsoft Teams > Підключити зараз або з будь-якого виду діяльності.

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png

Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png

Ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо зі сторінки Marketplace.

Вам буде запропоновано відкрити програму Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

Потім вам доведеться додати Pipedrive як додаток у ваш обліковий запис Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення у прямі повідомлення або канали команд. Якщо ви хочете надіслати сповіщення до певного каналу команди, вам потрібно буде вибрати команду, клацнувши на "Додати до команди".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Потім ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображатиме опцію Підключити Pipedrive. Після вибору цієї опції вас буде запрошено Дозволити і встановити додаток Pipedrive.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

Після того, як ви натиснете Дозволити і встановити, для вас буде згенерований унікальний код. Вам потрібно скопіювати цей код і ввести його до каналу Pipedrive в Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png



Ваша настройка завершена, і ви можете почати використовувати інтеграцію Microsoft Teams з Pipedrive.


Надсилання сповіщень в Microsoft Teams

Примітка: Оновлення в реальному часі доступні лише користувачам на планах Advanced, Professional та Enterprise.

Щоб почати створювати автоматизацію робочого процесу, яка буде надсилати сповіщення в канали команд, вам спочатку потрібно перейти в канал, куди ви хочете відправити повідомлення, і дотримуватися цих кроків:

  • Введіть @pipedrive
  • Натисніть "Що я можу зробити?"
  • Натисніть "посилання"
  • Відправте повідомлення
  • Повідомлення має з'явитися, повідомляючи, що програму успішно було пов'язано

Це пов'яже ваш обліковий запис Pipedrive з цим певним каналом.

Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете надіслати сповіщення як пряме повідомлення або в канал. У своєму робочому процесі автоматизації оберіть Microsoft Teams > Відправити повідомлення каналу або "Надіслати пряме повідомлення".

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

Сповіщення, надіслані як прямі повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу в цій статті.


Плануйте відеоконференції

Примітка: Для безкоштовних планів Microsoft Teams, Microsoft буде генерувати зустріч у Skype, а не у Teams.

Ви також можете планувати відеоконференції Microsoft Teams безпосередньо з перегляду активностей в Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і натисніть на "Зробити зустріч Teams", поряд з відеоіконкою.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

Місце розташування та опис активності автоматично будуть заповнені, щоб включати посилання та запрошення на зустріч.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
Примітка: Якщо ви користуєтеся функцією планувальника Pipedrive (Scheduler feature), ви можете використовувати інтеграцію з Microsoft Teams, щоб планувати відеодзвінки через планувальник. Докладніше про це можна прочитати тут.

Видалення інтеграції

Щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams, вам необхідно виконати три кроки. По-перше, вам потрібно видалити додаток з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на додаток і виберіть "Видалити".

uninstall.png

Щоб підтвердити, клацніть "Видалити".

uninstall_2.png

Потім вам потрібно вказати команду unlink від бота Pipedrive в Teams. Введіть "@Pipedrive unlink", щоб припинити отримання оновлень в обраній команді або каналі.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

Нарешті, вам потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції -> Microsoft Teams і виберіть "Видалити" в верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
Примітка: Якщо у вас виникають помилки або проблеми з підключенням інтеграції Microsoft Teams, будь ласка, видаліть інтеграцію, а потім очистіть кеш браузера і перевстановіть. Якщо помилки продовжуються, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами