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통합 설정
마이크로소프트 팀에 알림 보내기
비디오 회의 일정
통합 프로그램 삭제하기

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파이프드라이브 통합: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2023년 10월 30일
참고: 이 기능은 고급 및 더 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

파이프드라이브의 Microsoft Teams와의 통합은 워크플로 자동화 기능을 사용하여 파이프드라이브에서 Microsoft Teams로 실시간 업데이트를 전송할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀원들은 파이프드라이브 사용자가 아니더라도 최신 정보를 알 수 있습니다.

통합을 통해 거래, 연락처 조직 또는 연락처 인물의 업데이트에 따라 개인 또는 채널 메시지를 보낼 수 있습니다.

또한 통합을 통해 활동 보기에서 직접 비디오 회의를 예약할 수 있습니다.


통합 설정

통합을 설치하려면 도구 및 통합 > Microsoft Teams > 지금 연결 또는 활동 보기에서 설치할 수 있습니다.

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또한, 통합을 직접 마켓플레이스 페이지에서 설치할 수 있습니다.

Microsoft Teams 앱을 기기에서 열도록 요청받게 될 것이지만, 웹 앱에서도 직접 연결할 수 있습니다.

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그런 다음 Pipedrive를 Microsoft Teams 계정의 앱으로 추가해야 합니다. 이 통합을 통해 알림을 직접 메시지나 팀 채널로 보낼 수 있습니다. 특정 팀 채널로 알림을 보내려면 "팀에 추가"를 클릭하여 팀을 선택해야 합니다.

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그러면 Pipedrive 봇으로부터 "Pipedrive 연결" 옵션을 표시하는 메시지가 표시됩니다. 이를 선택한 후, 허용 및 설치를 표시되는 Pipedrive 앱을 설치하도록 요청받게 됩니다.

Connect_PD.png
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"허용 및 설치"를 클릭한 후, 고유 코드가 생성됩니다. 이 코드를 복사해서 Pipedrive 채널에 입력하여 설정을 완료해야 합니다.

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설정이 완료되었으며, 이제 Pipedrive의 Microsoft Teams 통합을 사용할 수 있습니다.


마이크로소프트 팀에 알림 보내기

참고: 실시간 업데이트는 고급, 프로페셔널 및 엔터프라이즈 플랜 사용자에게만 제공됩니다.

팀 채널로 알림을 보내는 워크플로 자동화를 생성하려면 먼저 메시지를 보내려는 채널로 이동한 다음 다음 단계를 따르세요:

  • @pipedrive를 입력하세요
  • "할 수 있는 일"을 클릭하세요
  • "링크"를 클릭하세요
  • 메시지를 보내세요
  • 앱이 성공적으로 연결되었다는 안내 메시지가 표시됩니다

이렇게 하면 특정 채널에 Pipedrive 계정이 연결됩니다.

워크플로 자동화에서 알림을 설정할 수 있습니다. 알림을 직접 메시지로 보낼 수도 있고 채널로 보낼 수도 있습니다. 워크플로 자동화에서 마이크로소프트 팀 > 채널에 메시지 보내기 또는 "직접 메시지 보내기"를 선택하세요.

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직접 메시지로 보낸 알림은 Pipedrive 봇 창에 표시됩니다.

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워크플로 자동화 기능에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.


비디오 회의 일정

노트: Microsoft Teams 무료 계획의 경우, Microsoft는 Teams 대신 Skype 회의를 생성합니다.

또한 Pipedrive의 활동 보기에서 직접 Microsoft Teams 비디오 회의를 예약할 수 있습니다. 활동을 만들고 비디오 아이콘 옆에 있는 "Teams 회의로 만들기"를 클릭하면 됩니다.

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활동의 위치와 설명은 자동으로 회의 링크와 초대를 포함하도록 자동으로 입력됩니다.

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노트: Pipedrive의 스케줄러 기능을 사용하는 경우, Microsoft Teams 통합을 사용하여 스케줄러를 통해 비디오 통화를 예약할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

통합 프로그램 삭제하기

Microsoft Teams 통합 프로그램을 삭제하려면 세 가지 단계를 수행해야 합니다. 먼저 Microsoft Teams에서 앱을 삭제해야 합니다. 사이드바에서 앱을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "삭제"를 선택합니다.

uninstall.png

팝업에서 삭제를 클릭합니다.

uninstall_2.png

그런 다음 Teams에서 Pipedrive 봇의 명령 링크 해제를 수행해야 합니다. 선택한 팀이나 채널에서 업데이트를 받지 않도록 "@Pipedrive unlink"를 입력합니다.

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마지막으로 Pipedrive에서 통합 프로그램을 삭제해야 합니다. 통합 -> Microsoft Teams로 이동한 다음 우측 상단의 "삭제"를 선택하여 통합 프로그램을 삭제할 수 있습니다.

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참고: Microsoft Teams 통합 프로그램을 사용 중에 오류나 연결 문제가 발생하는 경우, 통합 프로그램을 삭제한 후 브라우저 캐시 및 쿠키를 삭제한 다음 재설치해야 합니다. 오류가 지속되는 경우, 지원팀에 문의하십시오.
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