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파이프드라이브의 마이크로소프트 팀즈 통합을 통해 파이프드라이브에서 마이크로소프트 팀즈로 실시간 업데이트를 보낼 수 있게 되며, 오토메이션 기능을 사용하여 팀원들이 파이프드라이브 사용자가 아니더라도 정보를 제공할 수 있습니다.

이 통합을 통해, 거래, 연락처 조직 또는 연락처 개인에 대한 업데이트에 따라 개인 또는 채널 메시지를 보낼 수 있습니다.

또한 이 통합을 통해 활동 뷰에서 바로 비디오 회의 일정을 잡을 수 있습니다.

워크플로 자동화에 대해 자세히 알아보기.

통합 설정

통합을 설치하려면 도구 및 앱 > Microsoft Teams 로 이동하고 "지금 연결"을 클릭하세요.

또는 활동 예약에서도 통합을 설치할 수 있습니다.

대안으로, 마켓플레이스 페이지에서 통합을 직접 설치할 수도 있습니다.

장치에서 Microsoft Teams 앱을 열라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 웹 앱에서도 직접 연결할 수 있습니다.

그런 다음 Pipedrive를 Microsoft Teams 계정에서 앱으로 추가해야합니다. 통합을 통해 알림을 직접 메시지로 보내거나 팀 채널로 보낼 수 있습니다.

특정 팀 채널로 알림을 보내려면 "팀에 추가"를 클릭하여 해당 팀을 선택해야합니다.

Pipedrive 봇에서 Connect Pipedrive 옵션이 표시됩니다. 이를 선택하면 Pipedrive 앱을 허용 및 설치해야합니다.

허용 및 설치를 클릭하면 고유 코드가 생성됩니다. 이 코드를 복사하여 Microsoft Teams의 Pipedrive 채널에 입력하여 설정을 완료하십시오.

설정이 완료되어 Pipedrive의 Microsoft Teams 통합을 시작할 수 있습니다.

마이크로소프트 팀에 알림 보내기

팀 채널로 알림을 보내는 워크플로 자동화를 시작하려면 먼저 메시지를 보내고자 하는 채널로 이동한 후 다음 단계를 따라야 합니다:

• @pipedrive를 입력하십시오
• “무엇을 할 수 있나요?”을 클릭하십시오
• “링크”를 클릭하십시오
• 메시지를 전송하십시오
• 앱이 성공적으로 연결되었다는 알림이 표시됩니다

이렇게 하면 Pipedrive 계정이 해당 채널에 연결됩니다.

그런 다음 워크플로 자동화에서 알림을 설정할 수 있습니다. 알림을 직접 메시지로 보내거나 채널로 보낼 수 있습니다. 워크플로 자동화에서 Microsoft Teams > 채널에 메시지 보내기 또는 “직접 메시지 보내기”를 선택하십시오.

직접 메시지로 보내는 알림은 Pipedrive 봇 창에 나타납니다.

워크플로 자동화 기능에 대해 더 알고 싶다면 이 기사를 참조하십시오.

동영상 회의 일정 잡기

파이프드라이브의 활동보기에서 직접 Microsoft Teams 비디오 회의를 예약할 수도 있습니다. 활동을 만들어 비디오 아이콘 옆의 "Teams 회의로 만들기"를 클릭하십시오.

활동의 위치 및 설명이 자동으로 채워져 회의 링크와 초대가 포함됩니다.

통합 해제

Microsoft Teams 통합을 제거하려면 세 가지 단계를 따라야 합니다.

먼저 Microsoft Teams에서 앱을 제거해야 합니다. 측면 표시줄에서 앱을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "제거"를 선택하십시오.

팝업에서 제거를 클릭하십시오.

그런 다음 Teams의 Pipedrive 봇에서 명령 unlink를 수행해야합니다. 선택한 팀 또는 채널에서 업데이트 받지 않으려면 "@Pipedrive unlink"를 입력하십시오.

마지막으로 Pipedrive에서 통합을 제거해야합니다. 통합 > Microsoft Teams로 이동하고 완전히 제거하려면 오른쪽 상단 모서리에 "제거"를 선택하십시오.