기술 자료

주제
통합 설정하기
Microsoft 팀에 알림 보내기
비디오 회의 일정
통합 프로그램 제거

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

BF
Breandan Flood, 2024년 5월 29일
참고: 이 기능은 고급 및 고급 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

파이프드라이브의 Microsoft Teams 연동을 통해 자동화 기능을 사용하여 파이프드라이브에서 Microsoft Teams로 실시간 업데이트를 전송할 수 있습니다. 따라서 팀원들은 파이프드라이브 사용자가 아니더라도 최신 정보를 받아볼 수 있습니다.

이 통합을 통해 거래, 연락처 조직 또는 연락처 사람들에 대한 업데이트에 따라 개인 또는 채널 메시지를 보낼 수 있습니다.

또한 이 통합은 비디오 회의 일정을 예약할 수 있습니다.

워크플로 자동화에 대해 더 알아보세요.


통합 설정하기

통합을 설치하려면 도구 및 응용 프로그램 > Microsoft Teams 로 이동하여 ”지금 연결”을 클릭하십시오.

활동 예약 프롬프트에서도 통합을 설치할 수 있습니다.

대안으로, 마켓플레이스 페이지에서 통합을 직접 설치할 수도 있습니다.

장치에서 Microsoft Teams 앱을 열도록 요구됩니다만, 웹 앱에서도 직접 연결할 수 있습니다.

Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png

그런 다음 Pipedrive를 Microsoft Teams 계정의 앱으로 추가해야 합니다. 이 통합을 통해 개인 메시지 또는 팀 채널로 알림을 보낼 수 있습니다.

특정 팀 채널로 알림을 보내려면 “팀에 추가”를 클릭하여 팀을 선택해야 합니다.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png

Pipedrive 봇으로부터 Connect Pipedrive. 를 디스플레이하는 메시지가 표시됩니다. 이를 선택하면 허용 및 설치를 할 것을 요구받습니다.

Connect_PD.png
Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png

허용 및 설치를 클릭하면 고유 코드가 생성되며 해당 코드를 복사하여 Microsoft Teams의 Pipedrive 채널에 입력하여 설정을 완료해야 합니다.

Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png
Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png

설정이 완료되었으며 이제 Pipedrive의 Microsoft Teams 통합을 사용할 수 있습니다.


Microsoft 팀에 알림 보내기

참고: 실시간 업데이트는 고급 이상 요금제를 사용하는 사용자에게만 제공됩니다.

팀 채널에 알림을 보내는 워크플로 자동화를 시작하려면 먼저 메시지를 보낼 채널로 이동한 다음 다음 단계를 따르십시오:

  • @pipedrive을 입력하십시오
  • 어떤 작업을 할 수 있을까요?”을 클릭하십시오
  • 링크”
  • 메시지를 보내십시오
  • 앱이 성공적으로 연결되었다는 알림이 표시될 것입니다

이것으로 귀하의 Pipedrive 계정이 해당 채널에 연결됩니다.

그런 다음 워크플로 자동화에서 알림을 설정할 수 있습니다. 알림을 직접 메시지로 보내거나 채널로 보낼 수 있습니다. 워크플로 자동화에서 선택하십시오 Microsoft 팀 > 채널에 메시지 보내기 또는 “직접 메시지 보내기”.

Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png

직접 메시지로 보낸 알림은 Pipedrive 봇 창에 표시됩니다.

Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png

워크플로 자동화 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.


비디오 회의 일정

참고: Microsoft Teams 무료 플랜을 사용하는 경우, Microsoft는 Teams 대신 Skype 회의를 생성합니다.

파이프드라이브(Pipedrive)의 활동 뷰에서 직접 Microsoft Teams 비디오 회의를 예약할 수도 있습니다. 활동을 생성하고 비디오 아이콘 옆의 "Teams 회의 만들기"를 클릭하면 됩니다.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png

활동의 위치와 설명은 자동으로 채워지며 회의 링크와 초대가 포함됩니다.

Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png
참고: 파이프드라이브(Pipedrive)의 미팅 스케줄러 기능을 사용하는 경우, 미팅 스케줄러를 통해 비디오 통화를 예약할 수 있는 마이크로소프트 팀즈 통합을 사용할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

통합 프로그램 제거

Microsoft Teams 통합 프로그램을 제거하려면 세 가지 단계를 따라야 합니다.

먼저 Microsoft Teams에서 앱을 제거해야 합니다. 사이드바에서 앱을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "제거"를 선택하세요.

uninstall.png

팝업에서 제거를 클릭하세요.

uninstall_2.png

그런 다음 Teams의 Pipedrive 봇에서 명령 unlink을 해야 합니다. 선택한 팀이나 채널에서 업데이트를 중지하려면 " @Pipedrive unlink "를 입력하세요.

Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png

마지막으로 Pipedrive에서 통합 프로그램을 제거해야 합니다. 통합 > Microsoft Teams로 이동하여 오른쪽 상단에 있는 " 제거 "를 선택하여 통합 프로그램을 제거를 완료하세요.

Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png
참고: Microsoft Teams 통합 프로그램에 오류 또는 연결 문제가 있는 경우 통합 프로그램을 제거한 다음 브라우저 캐시를 지우고 다시 설치해야 합니다. 오류가 지속되는 경우 저희 지원팀에 문의하세요.
이 문서가 도움이 되었습니까?

아니요

관련 문서

질문이 있으십니까?

문의하기