기술 자료

Pipedrive의 Microsoft Teams 통합을 통해 Pipedrive에서 Microsoft Teams로 실시간 업데이트를 보낼 수 있습니다. 자동화 기능을 사용하여 팀원이 Pipedrive 사용자가 아닐지라도 팀원들이 업데이트를 받을 수 있습니다.

이 통합을 통해 거래, 연락처 조직 또는 연락처 사람에 대한 업데이트에 따라 개인 또는 채널 메시지를 보낼 수 있습니다.

이 통합은 또한 활동 보기에서 비디오 회의 일정을 잡을 수 있게 해줍니다.

통합 설정

이 통합을 설치하려면 도구 및 앱 > 마이크로소프트 팀 로 이동하여 ”지금 연결”을 클릭하십시오.

또한 활동 일정 예약에서도 통합을 설치할 수 있습니다.

대안으로 마켓플레이스 페이지에서 통합을 직접 설치할 수도 있습니다.

기기에서 마이크로소프트 팀 앱을 열도록 요청될 것이지만 웹 앱에서 직접 연결할 수도 있습니다.

그런 다음 표시되는 Microsoft 팀 계정에 Pipedrive 앱을 추가해야 합니다. 이 통합을 사용하면 직접 메시지로 알림을 전송하거나 팀 채널로 전송할 수 있습니다.

특정 팀 채널로 알림을 전송하려면 “팀에 추가”를 클릭해 해당 팀을 선택해야 합니다.

Pipedrive 봇에서 Connect Pipedrive 옵션이 표시되며 이를 선택하면 허용하고 설치할 수 있습니다.

허용하고 설치를 클릭하면 고유 코드가 생성됩니다. 이 코드를 복사하여 Microsoft 팀의 Pipedrive 채널에 입력하여 설정을 완료하십시오.

설정이 완료되어 Pipedrive의 마이크로소프트 팀 통합을 사용할 수 있습니다.

마이크로소프트 팀즈로 알림 보내기

팀 채널로 알림을 보내는 워크플로우 자동화를 시작하려면 먼저 메시지를 보낼 채널로 이동하고 다음 단계를 따르세요:

• @pipedrive을 입력하세요
• “무엇을 할 수 있나요?”를 클릭하세요
• “링크”를 클릭하세요
• 메시지를 보내세요
• 앱이 성공적으로 연결되었다는 알림이 표시될 것입니다

이렇게 하면 Pipedrive 계정이 해당 채널에 연결됩니다.

그런 다음 워크플로우 자동화에서 알림을 설정할 수 있습니다. 알림을 다이렉트 메시지로 보내거나 채널로 보낼 수 있습니다. 워크플로우 자동화에서 마이크로소프트 팀즈 > 채널에 메시지 보내기 또는 “다이렉트 메시지 보내기”를 선택하세요.

다이렉트 메시지로 보낸 알림은 Pipedrive 봇 창에 표시됩니다.

워크플로우 자동화 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

비디오 회의 일정

파이프드라이브의 활동 보기에서도 Microsoft Teams 비디오 회의를 직접 예약할 수 있습니다. 활동을 만들고 비디오 아이콘 옆의 "Teams 회의로 만들기"를 클릭하십시오.

활동의 위치와 설명은 자동으로 채워져 회의 링크와 초대를 포함합니다.

통합 해제하기

Microsoft Teams 통합을 제거하려면 세 가지 단계를 따라야 합니다.

먼저, Microsoft Teams에서 앱을 제거해야 합니다. 사이드바에서 앱을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "제거"를 선택하십시오.

팝업에서 제거를 클릭하십시오.

그런 다음, Teams에서 Pipedrive 봇으로부터 unlink 명령을 해야 합니다. 선택한 팀이나 채널에서 업데이트를 받지 않으려면 "@Pipedrive unlink"를 입력하십시오.

마지막으로, Pipedrive에서 통합을 제거해야 합니다. 통합 > Microsoft Teams로 이동하여 오른쪽 상단 모서리에 있는 "제거"를 선택하여 통합을 완전히 제거하십시오.