기술 자료

Pipedrive와 Microsoft Teams의 통합을 통해 Pipedrive에서 Microsoft Teams로 실시간 업데이트를 전송할 수 있는 자동화 기능을 사용하여 팀이 Pipedrive 사용자가 아니더라도 정보를 유지할 수 있습니다.

통합을 통해 거래, 연락처 조직 또는 연락처에 대한 업데이트에 따라 개인 메시지 또는 채널 메시지를 보낼 수 있습니다.

이 통합을 통해 활동 보기에서 바로 비디오 회의 예약을 할 수 있습니다.

자세한 내용은 워크플로 자동화를 참고하세요.

통합 설정

도구 및 앱 > Microsoft Teams 로 이동하여 ”지금 연결”을 클릭하여 통합을 설치할 수 있습니다.

활동 예약 Schedule an activity 프롬프트에서 통합을 설치할 수도 있습니다.

대안으로, 우리의 마켓플레이스 페이지에서 직접 통합을 설치할 수도 있습니다.

기기가 Microsoft Teams 앱을 열라는 메시지가 표시되지만, 웹 앱에서 직접 연결할 수도 있습니다.

그런 다음 Microsoft Teams 계정에 Pipedrive를 앱으로 추가해야 합니다. 이 통합을 통해 직접 메시지나 팀 채널에 알림을 보낼 수 있습니다.

특정 팀의 채널에 알림을 보내려면 “팀에 추가”를 클릭하여 팀을 선택해야 합니다.

Pipedrive 봇의 메시지가 표시되며, Pipedrive 연결 옵션이 나타납니다. 이 옵션을 선택하면 허용 및 설치를 요청받습니다.

허용 및 설치를 클릭하면 고유한 코드가 생성됩니다. 이 코드를 복사해서 Microsoft Teams의 Pipedrive 채널에 입력하여 설정을 완료하세요.

이제 설정이 완료되었으며, Pipedrive의 Microsoft Teams 통합을 사용할 수 있습니다.

마이크로소프트 팀즈에 알림 보내기

팀 채널에 알림을 보내는 워크플로 자동화를 만들려면 먼저 메시지를 보내고자 하는 채널로 가서 다음 단계를 따르세요:

• @pipedrive 입력하기
• “무엇을 할 수 있나요?” 클릭하기
• “링크” 클릭하기
• 메시지 전송하기
• 앱이 성공적으로 연결되었음을 알리는 메시지가 나타납니다

이렇게 하면 Pipedrive 계정이 해당 채널에 연결됩니다.

그런 다음 워크플로 자동화에서 알림을 설정할 수 있습니다. 알림을 직접 메시지로 보내거나 채널로 보낼 수 있습니다. 워크플로 자동화에서 Microsoft Teams > 채널에 메시지 보내기 또는 “직접 메시지 보내기”를 선택하세요.

직접 메시지로 전송된 알림은 Pipedrive 봇 창에 나타납니다.

워크플로 자동화 기능에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하세요.

비디오 회의 예약

Pipedrive의 활동 보기에서 직접 Microsoft Teams 비디오 회의를 예약할 수 있습니다. 활동을 만들려면 활동을 생성하고 비디오 아이콘 옆의 "팀 회의로 만들기"를 클릭하세요.

활동의 위치 및 설명은 회의 링크와 초대장을 포함하도록 자동으로 채워집니다.

통합 제거하기

Microsoft Teams 통합을 제거하려면 세 가지 단계를 따라야 합니다.

먼저, Microsoft Teams에서 앱을 제거해야 합니다. 사이드바에서 앱을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ”제거”를 선택합니다.

팝업에서 제거를 클릭합니다.

그런 다음 Teams의 Pipedrive 봇에서 command unlink를 수행해야 합니다. 선택한 팀 또는 채널에서 업데이트 수신을 중지하려면 “@Pipedrive unlink”를 입력합니다.

마지막으로, Pipedrive에서 통합을 제거해야 합니다. 통합 > Microsoft Teams로 이동하여 오른쪽 상단 모서리에서 "제거"를 선택하여 통합 제거를 마무리합니다.