기술 자료

자동화

파이프드라이브에서 동일한 관리 작업을 반복하고 있거나 특정 스테이지로 거래가 이동된 후 동일한 활동을 일정하게 예약하는 경우, 해당 작업을 자동화하여 비즈니스 번창에 중점을 둘 수 있습니다.

자동화는 파이프드라이브에서 트리거 이벤트와 액션 이벤트로 구성됩니다.

• 트리거 이벤트는 if-then 방정식의 "if" 부분입니다. 자동화가 발생하기 전에 이 프로그래밍된 작업이 발생해야 합니다.
  이는 파이프드라이브에서의 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제일 수 있습니다.
• 액션 이벤트는 if-then 방정식의 "then" 부분입니다. 트리거 이벤트가 발생한 후 이를 발생시키고자 하는 작업입니다.
  이는 파이프드라이브에서의 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제, 또는 파이프드라이브 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 전송하는 것일 수 있습니다.

자동화 생성하기

자동화 기능에 접근하려면 “...” (더보기) 탭 > 자동화를 클릭하세요.

자동화 생성을 시작하려면, 자동화 페이지의 우측 상단에 있는 “+ 자동화” 버튼을 클릭하세요.

자동화 작성을 시작하려면 “트리거 추가” 버튼을 클릭하세요. 이제 항목과 이벤트를 선택하여 자동화를 트리거할 위치를 선택할 수 있는 사이드바가 나타납니다.

트리거를 설정할 때, 선택 가능한 옵션은 딜, 사람, 액티비티, 리드, 조직, 그리고 프로젝트 – 의 여섯 가지가 있습니다. 또한 이러한 항목과 관련된 이벤트가 자동화를 트리거하는 세 가지 옵션 – 생성, 업데이트, 또는 삭제를 선택할 수 있습니다.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후, “트리거 적용” 버튼을 클릭하세요.

트리거 이벤트가 설정되면, 여러분은 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용하는 옵션을 가지게 됩니다. 여기에서 어떤 상황에서 자동화가 가동될지를 설정할 수 있습니다.

조건을 저장한 후, 다음 단계를 선택하기 위해 플러스 기호 “+“를 클릭하세요. 이는 또 다른 조건이거나 실행 이벤트일 수 있습니다.

실행을 정의할 때, 기본 옵션 – 사람, 조직, 리드, 딜, 액티비티, 이메일, 메모, 캠페인, 프로젝트, 그리고 웹훅 – 그리고 통합 – Slack, Microsoft Teams, Trello 그리고 Asana – 을 선택할 수 있습니다. 각 옵션에 특정한 실행 유형을 선택할 수 있습니다.

자동화에 여러 행동을 추가하면 항상 목록의 상단에서 아래로 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.

그러나, 모든 트리거된 행동의 조건이 만족될지 한 번만 확인하는 자동화임을 참고하세요. 그 외에는 이벤트까지 대기조건을 사용하지 않았을 때입니다. 특정 행동의 조건이 충족되지 않으면, 그 행동은 실행되지 않으며 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.

여기서 딜 소유자에 따라 새 딜을 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 자동화를 실행할 수 있는 사용자를 지정하려면, 자동화의 상단에 있는 옵션을 선택하고 원하는 옵션을 선택하세요.

선택 사항을 모두 정하고 자동화를 디자인한 후에, 자동화를 마무리하려면 “저장” 버튼을 클릭하세요.

자동화를 저장하면, 자동화 목록 뷰에 나열됩니다.

자동화 목록 보기

당신이 만든 모든 자동화 및 회사 전체 Pipedrive 계정을 위해 생성된 자동화를 모두 볼 수 있으며, 업데이트된 시간별로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

자동화를 편집, 삭제 또는 활성 또는 비활성으로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성으로 표시된 경우 트리거 및 액션 기능이 작동하지 않습니다.

비활성화된 자동화는 회사의 Pipedrive 계정에서 현재 활성화된 자동화를 빠르게 이해할 수 있도록 회색으로 변합니다.

자동화 목록보기에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인하세요.

자동화 전송

사용자가 회사를 떠나거나 휴가 중일 때, 다른 사용자가 그들의 자동화에 접근하여 문제를 해결하거나 다른 사람에게 할당할 필요가 있을 수 있습니다. 이는 기존의 자동화를 전송함으로써 가능합니다.

사용자와 권한

다음 유형의 사용자만 자동화를 전송할 수 있습니다:

• 글로벌 앱 관리자 사용자는 어떤 자동화든지 자신 또는 다른 어떤 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다
• 딜 앱 관리자 사용자와 글로벌 일반 사용자들은 권한 “자동화 추가”가 있으면 자신의 자동화를 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다

소유권 이전

단일 전송

자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽의 소유자 이름 위로 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하거나, 오른쪽의 "..."를 클릭하고 "소유권 이전"을 클릭합니다.

대량 전송

목록 보기에서 화면의 오른쪽에 "다중 선택"을 클릭하고 전송하고자 하는 자동화의 체크박스를 표시합니다.

그런 다음, "소유권 이전"을 클릭합니다.

"소유권 이전"을 클릭하면, 자동화를 전송하고자 하는 사용자를 선택해야 합니다.

전송을 마치기 전에, 자동화가 전송되면 발생할 이벤트 목록이 있는 면책 조항을 볼 수 있습니다. 면책 조항에 있는 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다(예: 대기중인 실행이 활성화되어 있거나, 통합이 설치되어 있고 자동화에서 사용되는 경우).

진행하기 전에 이 면책 조항을 신중히 읽어보십시오.

면책 조항 프롬프트에서 해당 자동화의 대기중인 실행을 취소할 수 있습니다. 체크 박스를 체크하면, 진행 중인 실행은 모두 취소되고 실행되지 않습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일이 지나 email을 보내도록 설정되어 있고 그 실행이 아직 진행 중인 경우, 실행은 취소되고 email은 보내지지 않습니다.

자동화가 전송되면, 이는 수신 소육자의 자동화 목록 보기에 표시됩니다. 자동화는 비활성 상태로 전송되므로, 수신 소유자는 자동화를 검토하고 필요한 경우 문제 해결을 할 수 있습니다.

자동화에는 전송됨이라는 레이블이 추가되어 전송되었다는 것을 나타냅니다.

수신 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있습니다 - 편집 및 활성화를 포함하여.