기술 자료

자동화

Pipedrive에서 동일한 관리 작업을 반복하는 자신을 발견한다면 – 특정 단계로 거래가 이전된 후 동일한 활동을 예약하는 것 – 이러한 작업을 자동화하는 것이 회사에 도움이 될 수 있으므로, 비즈니스를 성장시키는 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

자동화는 두 부분으로 구성됩니다 – 트리거 이벤트와 액션 이벤트입니다.

• 트리거 이벤트는 if-then 방정식의 “if” 부분입니다: 자동화가 발생하기 전에 이 프로그래밍된 작업이 발생해야 합니다.
  이것은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제가 될 수 있습니다.
• 액션 이벤트는 if-then 방정식의 “then” 부분입니다: 트리거 이벤트가 발생한 후, 수행하고 싶은 작업입니다.
  이것은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제, 또는 Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 것일 수 있습니다.

자동화 만들기

자동화 기능에 액세스하려면 “...” (더보기) 탭 > 자동화를 클릭하세요.

자동화를 만들기 시작하려면 자동화 페이지 오른쪽 상단의 “+ 자동화” 버튼을 클릭하세요.

자동화를 설계하기 시작하려면 “트리거 추가” 버튼을 클릭하세요. 여기서 자동화를 트리거할 항목과 이벤트를 선택할 수 있는 사이드바가 표시됩니다.

트리거를 구성할 때, 거래, 사람, 활동, 리드, 조직, 프로젝트의 여섯 가지 옵션 중에서 선택할 수 있으며, 해당 항목과 관련된 사건이 자동화를 트리거하는 세 가지 이벤트 – 생성, 수정, 또는 삭제 중에서 선택할 수 있습니다.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후, “트리거 적용” 버튼을 클릭하세요.

트리거 이벤트가 설정되면, 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용할 수 있는 옵션이 나타납니다. 여기서 자동화가 트리거되기 위한 조건을 정의할 수 있습니다.

조건을 저장한 후, 다음 단계를 선택하기 위해 “+“ 기호를 클릭하세요. 이는 또 다른 조건이나 작업 이벤트가 될 수 있습니다.

작업을 정의할 때 기본 옵션 중에서 선택할 수 있습니다 – 사람, 조직, 리드, 거래, 활동, 이메일, 노트, 캠페인, 프로젝트 및 웹훅 – 또한 통합도 포함됩니다 – Slack, Microsoft Teams, Trello 및 Asana. 각 옵션에 특정한 작업 유형을 선택할 수 있습니다.

여러 작업을 자동화에 추가할 수 있으며, 항상 상단에서 하단으로 목록을 따라 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.

그러나 주의할 점은, 자동화는 트리거된 모든 작업의 조건이 충족되는지를 한 번만 검사하며, 이벤트 대기 조건을 사용하지 않는 한 다음 단계를 실행되지 않습니다. 특정 작업의 조건이 충족되지 않으면 해당 작업은 실행되지 않으며 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.

여기에서는 거래 소유자에 따라 새로운 거래를 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 자동화를 트리거할 수 있는 사용자들을 지정하려면 자동화 상단의 옵션을 선택하고 선호하는 옵션을 선택하세요.

모든 선택을 하고 자동화를 설계한 후, “저장” 버튼을 클릭하여 자동화를 완료하세요.

자동화를 저장하면 자동화 목록 보기에 나열됩니다.

자동화 목록 보기

귀하가 만든 모든 자동화와 전체 회사의 Pipedrive 계정을 위해 생성된 자동화를 함께 볼 수 있으며, 업데이트 시간으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

자동화를 편집, 삭제하거나 활성 또는 비활성으로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성으로 표시되면 트리거 및 작업 기능이 발생하지 않습니다.

비활성 자동화는 회색으로 표시되어 Pipedrive 계정에서 현재 활성화된 자동화를 빠르게 이해할 수 있도록 합니다.

자동화 목록 보기와 관련하여 더 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.

전송 자동화

사용자가 회사를 떠나거나 단순히 자리를 비우는 경우, 다른 사용자가 문제 해결을 위해 또는 다른 사람에게 할당하기 위해 그들의 자동화에 접근해야 할 수 있습니다. 이는 기존 자동화를 전송함으로써 이루어질 수 있습니다.

사용자 및 권한

다음 유형의 사용자만이 자동화를 전송할 수 있습니다:

• 글로벌 앱 관리자 사용자는 자신 또는 다른 글로벌 앱 관리자에게 모든 자동화를 전송할 수 있습니다.
• 딜 앱 관리자 사용자 및 글로벌 일반 사용자는 권한 ”자동화 추가”를 가진 경우 자신이 설정한 자동화를 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다.

소유권 전송

단일 전송

자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽에서 소유자의 이름 위에 마우스를 올렸을 때 연필 아이콘을 클릭하거나 오른쪽의 ”...”를 클릭한 후 “소유권 전송”을 클릭합니다.

대량 전송

목록 보기에서 화면 오른쪽에 있는 ”여러 개 선택”을 클릭하고 전송할 자동화의 체크박스를 선택합니다.

그런 다음 “소유권 전송”을 클릭합니다.

“소유권 전송”을 클릭하면 자동화를 전송할 사용자를 선택해야 합니다.

전송을 마치기 전에 자동화가 전송되면 발생할 이벤트 목록이 포함된 면책 조항이 표시됩니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다 (예: 대기 중인 실행이 활성화된 경우, 통합이 설치되어 자동화에서 사용되는 경우).

진행하기 전에 이 면책 조항을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

면책 조항 프롬프트에서 해당 자동화의 대기 중인 실행을 취소할 수 있습니다. 체크박스를 선택하면 모든 대기 중인 실행이 취소되고 실행되지 않습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일 후에 이메일을 전송하도록 구성되어 있고 그 실행이 진행 중인 경우, 이들은 취소되고 이메일이 전송되지 않습니다.

자동화가 전송되면 수신 소유자의 자동화 목록 보기에서 나타납니다. 자동화는 비활성 상태로 전송되므로 수신 소유자는 자동화를 검토하고 필요에 따라 문제를 해결할 수 있습니다.

자동화에는 전송되었다는 레이블이 추가되어 전송되었음을 나타냅니다.

수신 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있습니다 - 편집 및 활성화 포함.