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자동화 시작하기

Pipedrive에서 거래가 특정 단계로 이동할 때 활동을 예약하는 것과 같이 동일한 관리 작업을 자주 반복하는 경우, 이를 자동화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 비즈니스가 성장하는 데 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

자동화는 두 부분으로 구성됩니다 – 트리거 이벤트와 액션 이벤트입니다.

• 트리거 이벤트는 if-then 문장의 “if” 부분을 나타냅니다: 자동화를 실행하려면 특정 작업이 먼저 발생해야 합니다.
  이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것과 관련될 수 있습니다. 또는 계약 갱신이나 이벤트 마감일과 같은 지정된 날짜를 기반으로 자동화를 시작하는 날짜 트리거를 사용할 수 있습니다.
• 액션 이벤트는 if-then 문장의 “then” 부분을 나타냅니다: 트리거 이벤트가 발생하면 자동화가 응답으로 수행할 작업을 정의하는 단계입니다.
  이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 자동으로 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것을 포함할 수 있습니다. 또한, Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 것도 포함될 수 있습니다.

첫 번째 자동화 만들기

자동화 기능에 접근하려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 자동화로 이동하세요.

자동화를 만들기 시작하려면 “+ 자동화” 버튼을 클릭하세요.

“이벤트 트리거” 또는 “날짜 트리거”로 시작할지를 선택하세요. 그러면 자동화를 시작할 항목과 이벤트를 정의할 수 있는 사이드바가 열립니다.

이벤트 트리거는 여섯 가지 엔티티 옵션(거래, 사람, 활동, 리드, 조직, 프로젝트)을 제공하며, 각 옵션에는 자동화를 트리거할 세 가지 이벤트 유형(추가됨, 업데이트됨, 삭제됨)이 있습니다.

날짜 트리거는 네 가지 엔티티 옵션(거래, 사람, 활동, 조직)을 제공하며, 각 옵션에는 특정 날짜 필드를 선택할 수 있는 옵션과 자동화를 트리거할 세 가지 매개변수(정확한 날짜, 이전 날짜, 이후 날짜)가 있습니다.

날짜 트리거에 대한 자세한 정보는 이 기사를 확인하세요.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후 “트리거 적용” 버튼을 클릭하세요.

트리거 이벤트가 설정되면, 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 여기에서 제안된 조건 중에서 선택하거나 직접 추가하여 자동화가 실행될 시점을 정의할 수 있습니다.

조건을 저장한 후, “+” 아이콘을 클릭하여 다른 단계, 즉 또 다른 조건이나 작업 이벤트를 추가하세요.

더 고급 자동화를 위해 조건 대기 또는 if/else 조건을 추가하여 자동화를 두 개 이상의 경로로 나눌 수 있습니다.

작업을 정의할 때 기본 옵션 중에서 선택할 수 있습니다 – 사람, 조직, 리드, 거래, 활동, 이메일, 노트, 캠페인, 프로젝트 및 웹훅 – 그리고 통합 – Slack, Microsoft Teams, Trello 및 Asana. 각 옵션에 특정한 작업 유형을 선택할 수 있습니다.

자동화에 여러 작업을 추가할 수 있으며, 항상 위에서 아래로 목록을 따라 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.

그러나 조건이 충족되는지 여부는 자동화가 트리거된 모든 작업에 대해 한 번만 확인되며, 이벤트까지 대기 조건을 사용하지 않는 한 다음 단계는 실행되지 않습니다. 특정 작업의 조건이 충족되지 않으면 해당 작업은 실행되지 않으며 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.

여기에서는 거래 소유자에 따라 새로운 거래를 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다.

어떤 사용자가 이 자동화를 트리거할 수 있는지 지정하려면 자동화 상단의 옵션을 확인하고 원하는 옵션을 선택하세요.

자동화를 설정한 후 “저장” 버튼을 클릭한 다음 “활성”으로 설정하여 사용을 시작하세요.

활성화되면 트리거 조건이 충족될 때마다 자동으로 자동화가 실행됩니다.

저장된 자동화는 언제든지 자동화 목록 보기에서 관리할 수 있습니다.

자동화 목록 보기

자동화 목록 보기에서는 모든 자동화와 팀원들이 만든 자동화를 함께 볼 수 있으며, 마지막 업데이트 시간으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

자동화를 편집, 삭제하거나 활성화와 비활성화 간에 전환할 수 있습니다. 자동화가 비활성화된 경우, 그 트리거와 액션은 실행되지 않습니다.

비활성화된 자동화는 회색으로 표시되어 현재 Pipedrive 계정에서 어떤 자동화가 활성화되어 있는지 빠르게 식별할 수 있습니다.

자동화 목록 보기의 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

자동화 전송

사용자가 회사를 떠나거나 휴가를 가는 경우, 다른 사용자가 문제 해결을 위해 또는 다른 사람에게 할당하기 위해 그들의 자동화에 접근해야 할 수 있습니다. 이를 위해 자동화의 소유권을 전송합니다.

사용자 및 권한

다음 유형의 사용자만 자동화를 전송할 수 있습니다:

• 글로벌 앱 관리자 사용자는 자신이나 다른 글로벌 앱 관리자에게 자동화를 전송할 수 있습니다.
• 거래 앱 관리자 사용자와 글로벌 일반 사용자는 권한 ”자동화 추가”가 있는 경우 자신의 자동화를 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다.

소유권 전송

단일 전송

자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽에서 소유자의 이름 위에 마우스를 올리면 연필 아이콘을 클릭하거나 오른쪽의 ”...”를 클릭한 후 “소유권 전송.”을 클릭합니다.

일괄 전송

자동화 보기에서 전송하려는 자동화의 체크박스를 화면 왼쪽에서 선택합니다.

그런 다음 “소유권 전송”을 클릭합니다.

“소유권 전송,” 을 클릭하면 자동화를 전송할 사용자를 선택해야 합니다.

전송을 완료하기 전에 자동화가 전송된 후 발생할 사항을 나열한 면책 조항이 표시됩니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다(예: 대기 중인 실행이 활성화되어 있는 경우, 통합이 설치되어 자동화에서 사용되는 경우 등).

진행하기 전에 이 면책 조항을 주의 깊게 읽어보세요.

해당 자동화에 대기 중인 실행이 있는 경우, 체크 표시를 선택하여 모두 취소할 수 있습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일 후에 이메일을 보내도록 설정되어 있고 그 실행이 진행 중인 경우, 취소되며 이메일은 전송되지 않습니다.

자동화가 전송되면 수신 소유자의 자동화 목록 보기에서 나타납니다. 전송된 자동화는 비활성화되므로 수신 소유자는 필요에 따라 검토하고 문제를 해결할 수 있습니다.

자동화에는 전송되었다는 레이블이 추가되어 전송되었음을 나타냅니다.

수신 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있으며, 편집 및 활성화할 수 있습니다.