기술 자료

자동화

Pipedrive에서 동일한 행정작업을 반복하는 경우 - 거래가 특정 단계로 이동한 후 동일한 활동을 예약하는 경우 - 해당 작업을 자동화하여 비즈니스의 중요한 부분에 집중할 수 있도록 해야할 것입니다.

자동화는 사용자가 선택한 트리거 이벤트에 기반하여 작업을 자동화하여 프로세스를 가속화합니다.

Pipedrive의 자동화는 두 부분으로 구성됩니다 - 트리거 이벤트와 액션 이벤트입니다.

• 트리거 이벤트는 if-then 방정식의 "if" 부분입니다. 자동화가 발생하기 전에 이 프로그래밍된 작업이 발생해야 합니다.
  Pipedrive에서 사람, 조직, 활동, 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제가 될 수 있습니다.
• 액션 이벤트는 if-then 방정식의 "then" 부분입니다. 트리거 이벤트가 발생한 후에 실제로 발생할 작업입니다.
  Pipedrive에서 사람, 조직, 활동, 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제, 또는 Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 것이 될 수 있습니다.

자동화 생성하기

자동화 기능에 접근하려면 “...” (more) 탭 > Automations을 클릭하세요.

자동화를 생성하기 시작하려면, “+ 자동화 추가” 버튼을 클릭하세요. 이 버튼은 자동화 페이지의 오른쪽 상단에서 찾을 수 있습니다.

클릭하면, 의도된 자동화에 대한 이름(그리고 필요하다면 설명)을 입력하세요. 걱정 마세요, 이 이름은 나중에 편집할 수 있습니다. 그리고 “저장”을 클릭하세요.

자동화를 설계하기 시작하려면, “트리거 추가” 버튼을 클릭하세요. 여러분의 자동화를 트리거할 항목과 이벤트를 선택할 수 있는 사이드바를 볼 수 있습니다.

트리거를 설정할 때, 여러분은 딜, 사람, 활동, 리드, 조직, 그리고 프로젝트 – 여섯 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 항목과 관련된 이벤트가 자동화를 트리거할 삼가지 옵션 - 생성, 업데이트, 또는 삭제가 있습니다.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후, “트리거 적용” 버튼을 클릭하세요.

트리거 이벤트가 설정되면, 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용할 옵션이 있습니다. 여기에서, 어떤 상황에서 여러분의 자동화가 트리거될지 정의할 수 있습니다.

조건을 저장한 후에, 하단의 "strong>+" 표시를 클릭하여 다음 단계를 선택하세요. 이는 또 다른 조건이거나 행동 이벤트일 수 있습니다.

행동을 정의할 때, 디폴트 옵션 - 사람, 조직, 리드, 딜, 활동, 이메일, 메모, 캠페인 그리고 프로젝트 사이에서 선택할 수 있으며 통합 옵션 - Slack, Microsoft Teams, Trello 그리고 Asana 같은 통합 옵션도 선택할 수 있습니다. 여러분은 각 옵션에 특정한 행동 유형을 선택할 수 있습니다.

여러분의 자동화에 여러 가지 행동을 추가할 수 있으며, 항상 상단에서 시작하여 목록을 아래로 작업합니다. 예를 들면, 단계 3은 단계 2가 완료된 후에만 실행됩니다.

그러나, 자동화는 모든 트리거된 행동의 조건이 충족되는지 아니면 wait until event 조건을 사용하지 않는 한 한 번만 확인함에 주의하세요. 특정 행동의 조건이 충족되지 않는 경우, 행동은 실행되지 않고 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.

여러분이 딜 소유자에 따라 새로운 딜을 다른 파이프라인으로 이동시킬 자동화를 어떻게 설정하는지 확인할 수 있습니다.

어떤 사용자가 이 자동화를 트리거할 수 있는지 지정하려면, 상단의 자동화에서 옵션을 확인하고 원하는 옵션을 선택하세요.

모든 선택을 완료하고 자동화를 설계한 후, “저장” 버튼을 클릭하여 여러분의 자동화를 완성하세요.

자동화를 저장하면, 이는 자동화 목록 보기에 나열됩니다.

자동화 목록 보기

귀하가 생성한 모든 자동화와 회사 전체 Pipedrive 계정에 생성된 자동화도 함께 볼 수 있으며, 업데이트된 시간순으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

자동화를 편집하거나 삭제하거나 활성화 또는 비활성화로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성화로 표시되면 트리거 및 액션 기능이 발생하지 않습니다.

비활성화된 자동화는 Pipedrive 계정에서 현재 활성화된 자동화를 빠르게 파악할 수 있도록 회색으로 표시됩니다.

이 문서에서 자동화 목록 보기에 대해 자세히 알아보세요.

자동화 전송

사용자가 회사를 떠나거나 휴가 중일 경우, 다른 사용자가 그들의 자동화에 액세스하여 문제를 해결하거나 다른 사람에게 할당하는 것이 필요할 수 있습니다. 이는 기존 자동화를 전송함으로써 수행될 수 있습니다.

사용자와 권한

다음 유형의 사용자만이 자동화를 전송할 수 있습니다:

• Global app admin 사용자들
• Deals app admin 사용자들
• Global regular users with the permission ”Add automations”

소유권 전송

리스트 뷰에서 전송하려는 자동화를 클릭하여 자동화 미리보기를 엽니다. 그런 다음 ”...” 및 “소유권 전송”을 클릭합니다.

여기에서 자동화를 전송하려는 사용자를 선택할 수 있습니다.

전송을 완료하기 전에, 자동화가 전송되면 발생할 이벤트 목록이 있는 책임면제조항을 볼 수 있습니다. 책임면제조항에 있는 이벤트는 자동화 단계에 따라 달라질 수 있습니다. (예: 활성화 된 보류 중인 실행이 있거나, 통합이 설치되어 자동화에서 사용되는 경우). 이 책임면제조항을 자세히 읽은 후 진행하십시오.

책임 피력문에서 이 자동화에 대한 보류 중인 실행을 취소할 수 있습니다. 선택란을 체크하면 대기 중인 실행이 취소되고 실행되지 않습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일 후에 이메일을 보내도록 설정되어 있고 이러한 실행이 아직 진행 중인 경우, 해당 실행은 취소되고 이메일은 보내지지 않습니다.

자동화가 전송되면, 받는 소유자의 자동화 목록 뷰에 표시됩니다. 자동화는 비활성 상태로 전송되므로, 받는 소유자는 자동화를 검토하고 필요한 경우 문제 해결을 수행할 수 있습니다.

전송된 라벨이 추가되어 전송되었음을 나타낼 것입니다.

받는 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있습니다 - 편집 및 활성화를 포함하여.