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자동화: Slack 알림

Jenny Takahara, 2025년 3월 20일

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참고: 자동화 기능은 고급 이상 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

팀에서 업데이트를 받아보기 위해 Slack을 사용하는 경우, 자동화 기능을 사용하여 회사의 Pipedrive 계정에서 발생하는 작업에 따라 알림을 Slack으로 쉽게 전달할 수 있습니다.

Slack 자동화를 설정하려면 먼저 마켓플레이스에서 Slack 애플리케이션을 설치하고 승인해야 합니다.

설치하려면 툴 및 앱 > Slack > Slack 계정 승인. Slack이 Pipedrive와 통합되는 방법에 대해 더 알아보려면 여기에서 우리 마켓플레이스 페이지를 확인할 수 있습니다.

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앱이 연결되면, 자동화 페이지로 이동하여 시작하세요.

커스텀 Slack 자동화를 만들기 위해, 커스텀 자동화를 생성하고 작업 설정 시 Slack 옵션을 선택할 수 있습니다.

작업 페이지에서 슬랙 채널 또는 직접 메시지로 알림을 보낼 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다.

“다음 단계” 버튼을 클릭하면 추가 필드 데이터를 선택할 수 있는 페이지로 이동합니다.

그 후, Slack 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다:

그 다음, 전제 및 첨부파일 필드에서 Slack 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.

필드를 선택하려면 병합 필드 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 옵션에서 선택하세요.

전제

첨부파일

저장하고 활성화하면, 새로운 자동화가 이제 슬랙 계정으로 알림을 자동으로 보내야 합니다.

참고: 자동화를 통해 전송된 직접 메시지의 수신자는 통합 설정 시 선택한 슬랙 사용자입니다. 슬랙 통합 구성에 대한 정보는 이 기사를 확인하세요.

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빠르게 시작하려면, 거래 관련 정보를 슬랙 채널이나 개인 메시지로 보낼 수 있는 두 가지 기존 슬랙 자동화 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후, 자동화의 트리거를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.

설정이 완료되면 내가 만든 것 탭으로 이동하여 템플릿화된 슬랙 자동화를 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

참고: 자동화 템플릿에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하세요.

예

아니요