기술 자료

팀에서 업데이트를 받아보기 위해 Slack을 사용하는 경우, 자동화 기능을 사용하여 회사의 Pipedrive 계정에서 발생하는 작업에 따라 알림을 Slack으로 쉽게 전달할 수 있습니다.

Slack 자동화를 설정하려면 먼저 마켓플레이스에서 Slack 애플리케이션을 설치하고 승인해야 합니다.

설치하려면 툴 및 앱 > Slack > Slack 계정 승인. Slack이 Pipedrive와 통합되는 방법에 대해 더 알아보려면 여기에서 우리 마켓플레이스 페이지를 확인할 수 있습니다.

커스텀 슬랙 알림

앱이 연결되면, 자동화 페이지로 이동하여 시작하세요.

커스텀 Slack 자동화를 만들기 위해, 커스텀 자동화를 생성하고 작업 설정 시 Slack 옵션을 선택할 수 있습니다.

작업 페이지에서 슬랙 채널 또는 직접 메시지로 알림을 보낼 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다.

“다음 단계” 버튼을 클릭하면 추가 필드 데이터를 선택할 수 있는 페이지로 이동합니다.

그 후, Slack 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다:

그 다음, 전제 및 첨부파일 필드에서 Slack 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.

필드를 선택하려면 병합 필드 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 옵션에서 선택하세요.

전제

• 슬랙 알림의 첨부파일 블록 전에 표시되는 정보입니다.

첨부파일

• Pipedrive 계정에서 발생한 트리거 이벤트와 관련된 설명 또는 정보입니다.

저장하고 활성화하면, 새로운 자동화가 이제 슬랙 계정으로 알림을 자동으로 보내야 합니다.

슬랙 알림 템플릿

빠르게 시작하려면, 거래 관련 정보를 슬랙 채널이나 개인 메시지로 보낼 수 있는 두 가지 기존 슬랙 자동화 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후, 자동화의 트리거를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.

설정이 완료되면 내가 만든 것 탭으로 이동하여 템플릿화된 슬랙 자동화를 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.