기술 자료

팀이 업데이트를 유지하는 데 Slack을 사용하는 경우 회사 Pipedrive 계정의 작업에 따라 Slack으로 통지를 손쉽게 전달할 수 있는 자동화 기능을 사용할 수 있습니다.

Slack 자동화를 설정하려면 먼저 Marketplace에서 Slack 앱을 설치하고 인증해야 합니다.

설치하려면 도구 및 앱 > Slack > Slack 계정 인증. Slack이 Pipedrive와 어떻게 통합되는지 자세히 알아보려면 Marketplace 페이지를 확인할 수 있습니다. 여기.

사용자 정의 Slack 알림

앱이 연결된 후 자동화 페이지로 이동하여 시작하세요.

사용자 정의 Slack 자동화를 만들려면 사용자 정의 자동화를 작성하고 작업 설정 시 Slack 옵션을 선택할 수 있습니다.

작업 페이지에서 Slack 채널 또는 다이렉트 메시지로 알림을 전송할 옵션이 표시됩니다.

"다음 단계" 버튼을 클릭한 후 추가 필드 데이터를 선택할 수있는 페이지로 이동합니다.

그 후 Slack 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다:

그런 다음 작업에서 대화가나 첨부 파일 필드를 선택하면 Slack 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.

필드를 선택하려면 Merge fields 아이콘을 클릭한 후 사용 가능한 옵션에서 선택하세요.

대화

• Slack 알림의 첨부 블록 앞에 나타나는 정보입니다.

첨부 파일

• 당신의 Pipedrive 계정에서 발생한 트리거 이벤트와 관련된 설명 또는 정보입니다.

저장 및 활성화된 후 새 자동화는 이제 자동으로 Slack 계정에 알림을 보낼 것입니다.

슬랙 알림 템플릿

빠르게 시작하려면 기존의 두 가지 슬랙 자동화 템플릿 중 하나를 선택하여 거래 관련 정보를 슬랙 채널이나 개인 메시지로 보낼 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후, 자동화에 대해 원하는 트리거를 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.

설정이 완료되면 템플릿화된 슬랙 자동화를 더 맞춤화하기 위해 나에 의해 생성 탭으로 이동할 수 있습니다.