기술 자료

팀이 Slack을 사용하여 업데이트를 유지하는 경우, 자동화 기능을 사용하여 회사 Pipedrive 계정의 작업에 따라 Slack으로 알림을 쉽게 전달할 수 있습니다.

Slack 자동화를 설정하려면 먼저 마켓플레이스에서 Slack 앱을 설치하고 권한을 부여해야 합니다.

설치하려면 도구 및 앱 > Slack > Slack 계정 인증. Pipedrive와 Slack의 통합 방법에 대해 더 알고 싶다면, 마켓플레이스 페이지 여기를 확인하세요.

맞춤 Slack 알림

앱이 연결되면, 시작하기 위해 자동화 페이지로 이동하세요.

맞춤 Slack 자동화를 만들려면, 맞춤 자동화를 생성하고 작업 설정 시 Slack 옵션을 선택할 수 있습니다.

작업 페이지에서 Slack 채널로 알림을 보내거나 직접 메시지로 보내는 옵션을 볼 수 있습니다.

“다음 단계” 버튼을 클릭하면 추가 필드 데이터를 선택할 수 있는 페이지로 이동합니다.

그 후, Slack 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다:

그 다음, 작업의 전제 및 첨부파일 필드에서 Slack 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.

필드를 선택하려면 병합 필드 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 옵션 중에서 선택하세요.

전제

• Slack 알림의 첨부파일 블록 앞에 나타나는 정보입니다.

첨부파일

• Pipedrive 계정에서 발생한 트리거 이벤트와 관련된 설명 또는 정보입니다.

저장하고 활성화하면, 새로운 자동화가 이제 Slack 계정으로 자동으로 알림을 전송해야 합니다.

슬랙 알림 템플릿

빠르게 시작하려면, 거래 관련 정보를 슬랙 채널이나 개인 메시지로 보낼 수 있는 두 가지 기존 슬랙 자동화 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후, 자동화를 위한 트리거를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.

설정이 완료되면, 내가 만든 것 탭으로 이동하여 템플릿화된 슬랙 자동화를 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.