기술 자료

팀이 최신 정보를 확인하기 위해 Slack을 사용하는 경우, 자동화 기능을 사용하여 회사 Pipedrive 계정의 조치에 따라 손쉽게 알림을 Slack으로 전달할 수 있습니다.

Slack 자동화를 설정하려면 먼저 Marketplace에서 Slack 앱을 설치하고 인증해야 합니다.

설치하려면 도구 및 앱 > Slack > Slack 계정 인증으로 이동하세요. Pipedrive에서 Slack을 통합하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Marketplace 페이지를 확인하세요. 이곳.

사용자 정의 슬랙 알림

앱을 연결한 후, 시작하려면 자동화 페이지로 이동하세요.

사용자 정의 슬랙 자동화를 생성하려면, 사용자 정의 자동화를 만들고 작업 설정 중 슬랙 옵션을 선택할 수 있습니다. 트리거를 사용하여 이러한 옵션 중 하나로 발생하도록 설정할 수 있습니다:

작업 페이지에서 슬랙 채널로 또는 직접 메시지로 알림을 보낼 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.

"다음 단계" 버튼을 클릭한 후에는 포함하고자 하는 추가 필드 데이터를 선택하는 페이지로 이동합니다.

그 후, 슬랙 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다:

그 후 행동의 Pretext와 Attachment 필드에서 슬랙 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.

필드를 선택하려면, Merge fields 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.

Pretext

• 슬랙 알림에서 Attachment 블록 앞에 나타나는 정보.

Attachment

• Pipedrive 계정에서 발생한 트리거 이벤트와 관련된 설명 또는 정보.

저장 및 활성화한 후에는, 새로운 자동화가 Slack 계정에 자동으로 알림을 보내야 합니다.

슬랙 알림 템플릿

빠르게 시작하려면, 슬랙 채널 또는 개인 메시지로 거래 관련 정보를 보낼 수 있는 두 가지 기존 슬랙 자동화 템플릿을 선택할 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후, 자동화에 대한 트리거를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.

설정이 완료되면, 내가 만든 것 탭으로 가서 템플릿화된 슬랙 자동화를 더 맞춤 설정할 수 있습니다.