기술 자료

귀하의 팀이 업데이트를 받기 위해 Slack을 사용하는 경우, 회사의 Pipedrive 계정 내에서의 작업에 따라 Slack으로 쉽게 알림을 전달할 수 있는 자동화 기능을 사용할 수 있습니다.

Slack 자동화를 설정하려면 먼저 Marketplace에서 Slack 앱을 설치하고 인증해야 합니다.

설치하려면 도구 및 앱 > Slack > Slack 계정 인증 으로 이동하십시오. Slack이 Pipedrive와 어떻게 통합되는지 자세히 알아보려면 弊사의 Marketplace 페이지에서 확인하세요 여기.

사용자 지정 슬랙 알림

앱이 연결된 후에는 자동화 페이지로 이동하여 시작할 수 있습니다.

사용자 지정 Slack 자동화를 만들려면 사용자 정의 자동화를 만든 후에 행동 설정 시 Slack 옵션을 선택할 수 있습니다.

행동 페이지에서는 Slack 채널 또는 직접 메시지로 알림을 보낼 수 있는 옵션이 표시됩니다.

“다음 단계” 버튼을 클릭한 후에는 포함할 추가 필드 데이터를 선택할 수 있는 페이지로 이동됩니다.

이후에 Slack 메시지의 수신 채널을 선택할 수 있습니다.

그런 다음 작업의 선행 텍스트 및 첨부 파일 필드에서는 Slack 알림에 포함할 필드 데이터를 선택할 수 있습니다.

필드를 선택하려면 병합 필드 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 옵션 중에서 선택하면 됩니다.

선행 텍스트

• Slack 알림의 첨부 파일 블록 앞에 나타나는 정보입니다.

첨부 파일

• Pipedrive 계정에서 발생한 트리거 이벤트와 관련된 설명 또는 정보입니다.

저장 및 활성화된 후에는 새로운 자동화가 Slack 계정으로 자동으로 알림을 보내야 합니다.

슬랙 알림 템플릿

빠르게 시작하려면, 슬랙 자동화 템플릿 두 가지 중에서 선택하여 거래 관련 정보를 슬랙 채널에 또는 개인 메시지로 보낼 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후, 자동화에 대한 트리거를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.

설정한 후에는 내가 만든 탭으로 이동하여 템플릿화된 슬랙 자동화를 더 맞춤화할 수 있습니다.