Kunskapsbas

Om ditt team använder Slack för att hålla sig uppdaterade kan du använda automatiserings funktionen för att enkelt skicka vidare meddelanden till Slack enligt handlingar i ditt företags Pipedrive-konto.

För att konfigurera en Slack-automatisering måste du först installera och auktorisera Slack-appen från Marketplatsen.

För att installera, gå till Verktyg och appar > Slack > Auktorisera Slack-konto. För att lära dig mer om hur Slack integreras med Pipedrive kan du titta på vår Marketplats-sida här.

Anpassade Slack-meddelanden

När appen har kopplats samman, gå till din automatiseringssida för att komma igång.

För att skapa en anpassad Slack-automatisering kan du skapa en anpassad automatisering och välja Slack-alternativet vid konfiguration av din åtgärd.

Från åtgärdssidan kommer du att se möjligheten att skicka en notifikation till en Slack-kanal eller som ett direktmeddelande.

Efter att du har klickat på "Nästa steg"-knappen kommer du att tas till en sida där du kan välja ytterligare fältdatat att inkludera.

Därefter kan du välja mottagarkanal för ditt Slack-meddelande:

Sedan kan du välja fälten för Förtext och Bilaga i din åtgärd, där du kan välja fältdata att inkludera i ditt Slack-meddelande.

För att välja ett fält, klicka på ikonen för Sammanfoga fält och välj bland tillgängliga alternativ.

Förtext

• Information som visas före Bilaga-blocket i ditt Slack-meddelande.

Bilaga

• Beskrivning eller information relaterad till händelsen som utlöste i ditt Pipedrive-konto.

När det har sparats och aktiverats, bör din nya automatisering nu automatiskt skicka notifikationer till ditt Slack-konto.

Slack-meddelandemallar

För att snabbt komma igång kan du välja mellan två befintliga Slack-automationsmallar som låter dig skicka deal-relaterad information till din Slack-kanal eller som ett privat meddelande.

När du har valt en mall kommer du bli ombedd att ange vilket triggervillkor du vill ha för din automation.

När allting är inställt kan du gå till din flik Skapad av mig för att ytterligare anpassa din Slack-automatiseringsmall.