Kunskapsbas

Om ditt team använder Slack för att hålla sig uppdaterade kan du använda automatisering-funktionen för att enkelt vidarebefordra meddelanden till Slack baserat på händelser i ditt Pipedrive-företagskonto.

För att ställa in en Slack-automatisering måste du först installera och auktorisera Slack-appen från Marketplace.

För att installera kan du gå till Verktyg och appar > Slack > Auktorisera Slack-konto. För att lära dig mer om hur Slack integreras med Pipedrive kan du titta på vår sida på Marketplace här.

Anpassade Slack-meddelanden

När appen har anslutits kan du gå till automatiseringssidan för att komma igång.

För att skapa en anpassad Slack-automatisering kan du skapa en anpassad automatisering och välja Slack-alternativet när du konfigurerar din åtgärd. Du kan ställa in din utlösare att inträffa med något av dessa alternativ:

På åtgärd-sidan ser du möjligheten att skicka en notifikation till en Slack-kanal eller som ett direktmeddelande.

Efter att du har klickat på knappen "Nästa steg", kommer du att tas till en sida där du kan välja ytterligare fältdata som du vill inkludera.

Därefter kan du välja mottagarkanal för ditt Slack-meddelande:

Sedan kan du välja fältdata för Pretext och Bilaga i din åtgärd för att inkludera i ditt Slack-meddelande.

För att välja ett fält, klicka på ikonen för Sammanfoga fält och välj bland de tillgängliga alternativen.

Pretext

• Information som visas före Bilaga-blocket i ditt Slack-meddelande.

Bilaga

• Beskrivning eller information relaterad till den utlösande händelsen som inträffade i ditt Pipedrive-konto.

När det är sparad och aktiverad ska din nya automatisering nu automatiskt skicka notifikationer till ditt Slack-konto.

Slack-meddelandemallar

För att snabbt komma igång kan du välja mellan två befintliga Slack-automatiseringsmallar som gör det möjligt för dig att skicka information relaterad till affären till din Slack-kanal eller som ett privat meddelande.

När du har valt en mall uppmanas du att specificera den trigger du vill ha för din automatisering.

När det är konfigurerat kan du gå till fliken Skapade av mig för att ytterligare anpassa din Slack-automatisering med mallar.