Kunskapsbas

Om ditt team använder Slack för att hålla sig uppdaterat kan du använda automatiserings-funktionen för att enkelt vidarebefordra meddelanden till Slack enligt åtgärder i ditt företags Pipedrive-konto.

För att konfigurera en Slack-automatisering måste du först installera och godkänna Slack-appen från marknaden.

För att installera, gå till Verktyg och appar > Slack > Godkänn Slack-konto.För att lära dig mer om hur Slack integreras med Pipedrive kan du titta på vår Marknadsplats-sida här.

Anpassade Slack-meddelanden

När appen har anslutits, gå till din automatisering sida för att komma igång.

För att skapa en anpassad Slack automatisering kan du skapa en anpassad automatisering och välja Slack-alternativet när du ställer in din åtgärd.

På åtgärd -sidan ser du alternativet att skicka en notis till en Slack-kanal eller som ett direkt meddelande.

Efter att du har klickat på "Nästa steg" -knappen kommer du att tas till en sida där du kan välja ytterligare fältdatabedding.

Därefter kan du välja mottagarkanalen för ditt Slack-meddelande:

Sedan kan du för Förtext och Bilaga fälten i din åtgärd välja fältdatabedding att inkludera i ditt Slack-meddelande.

För att välja ett fält, klicka på Sammanfoga fält ikonen och välj bland tillgängliga alternativ.

Förtext

• Information som visas före Bilaga blocket i din Slack-notis.

Bilaga

• Beskrivning eller information relaterad till det utlösande händelsen som inträffade i ditt Pipedrive-konto.

När det är sparat och aktiverat bör din nya automatisering nu automatiskt skicka notiser till ditt Slack-konto.

Slack-meddelandemallar

För att snabbt komma igång kan du välja mellan två befintliga Slack-automatiseringsmallar som låter dig skicka affärsrelaterad information till din Slack-kanal eller som ett privat meddelande.

När du väljer en mall blir du ombedd att ange vilket utlösare du vill ha för din automatisering.

När mallen är konfigurerad kan du gå till din flik Skapad av mig för att ytterligare anpassa din mall för Slack-automatisering.