Kunskapsbas

I försäljning, som i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrives automatiserings mallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din säljprocess.

Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, vilket ger dig möjlighet att använda din tid på det som betyder något.

Mallar är också ett bra sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår automatiserings funktion om du är ny på Pipedrive.

För att komma åt mallarna, gå till “...” (mer) > Automatisering > Mallar i ditt Pipedrive-konto.

Använda mallar

Från automatiseringssidan, klicka på "Mallar" för att visa tillgängliga färdiga automatiseringar, kuraterade efter typ och samlingar. Hitta processen du vill automatisera från detta urval och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automatiseringar.

Dialogrutan "Inställningar för mall" kommer att be om alla detaljer som automatiseringen kräver. Gör helt enkelt dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade som "(Valfri)".

När den är sparad är din automatisering aktiv, och du kan återgå till att göra det du är bäst på, med hjälp av din nya tidsbesparande automatisering.

Alla skapade automatiseringar med mallar kan redigeras från automatiseringssidan när som helst.

Om du skapar automatiseringen kommer den att visas i filtret "Ägs av mig". Automatiseringar skapade av kollegor kommer att visas under "Ägs av andra". Automatiseringar skapade med mallar kommer att bete sig precis som automatiseringarna du skapar från grunden.

Tillgängliga mallar

Pipedrive erbjuder 36 förkonfigurerade automatiseringsmallar, kategoriserade efter samling. Var och en av dessa kraftfulla mallar tillåter anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när den är klar.

Fokusera på affärer

• Lägg till produkter i befintliga affärer:
  När en affär flyttas till ett nytt pipeline-skede, lägg till en produkt i den.
• Lägg till produkter i nya affärer:
  Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt i den affären.
• Återuppta engagemanget med inaktiva affärer:
  Följ upp inaktiva affärer.
• Interagera med nya affärer:
  Följ upp varje gång en affär läggs till.
• Engagera dig i affärer som går framåt:
  Följ upp när en affär flyttas till ett nytt pipeline-skede.
• Undvik ruttna affärer:
  Följ upp varje gång en affär inte har ändrat steg på en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nya kunder:
  När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.
• Kontakta vunna affärer:
  Varje gång en affär vinner, skicka en kampanj.
• Fokusera kampanjer för förlorade affärer:
  Varje gång en affär går förlorad, skicka en kampanj.
• Skicka en kampanj när en affär flyttas:
  När en affär flyttas till ett nytt pipeline-skede, skicka en kampanj.
• Följ upp på avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till ett nytt pipeline-skede.
• Lägg till nya affärer:
  Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.

Engagera dig i leads

• Skicka e-postsekvenser till nya leads:
  Varje gång en lead läggs till, skicka en e-postsekvens.
• Skicka e-postsekvenser till befintliga leads:
  När en led-etikett uppdateras, skicka en e-postsekvens.
• Vård av nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till.
• Kom i kontakt med nya leads:
  Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett inte har ändrats.
• Återuppta engagemanget med inaktiva leads:
  Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett inte har ändrats.
• Fokusera på uppdaterade leads:
  När en lead etikett uppdateras, skicka en kampanj.
• Välkomna nya leads:
  När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.

Optimera ditt arbete

• Kvalificera leads:
  Varje gång en lead-etikett uppdateras, omvandla leaden till affär.
• Håll koll på avslutade aktiviteter:
  Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.
• Skicka en kampanj vid avslutade aktiviteter:
  När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.
• Välkommen nya personer:
  Följ upp varje gång en ny person läggs till.
• Skicka välkommen kampanjsekvens till nya människor:
  Varje gång en person skapas och marknadsstatus är prenumererad, skicka en kampanj.
  
• Skicka välkomstkampanj till nyligen prenumererade människor:
  När en persons marknadsstatus ändras till prenumererad, skicka dem ett e-postkampanj.
• Skicka en riktad kampanj baserad på filtrerade personer:
  När en person faller under specifikt filter, skicka dem en kampanj.

Externa appar

• Lägg till uppgifter när du flyttar affärer:
  När en affär flyttas till ett skede, lägg till ett objekt i en extern app.
• Avveckling av förlorade affärer:
  När en affär förloras, lägg till ett objekt i en extern app.
• Överlämning av vunna affärer:
  När en deal vinner, lägg till ett objekt i en extern app.
  
• Informera ditt team om nya affärer:
  När en affär läggs till, skicka ett meddelande.
• Uppdatera ditt team om rörliga affärer:
  När en affär flyttas till ett nytt skede, skicka ett meddelande.
  
• Firar när affärer vinner:
  Kommunicera varje gång en affär vinner.
• Meddela ditt team om förlorade affärer:
  Kommunicera varje gång en affär förloras.
• Meddela ditt team om arkiverade affärer:
  När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.
• Förberedelse för nya leads:
  När en lead läggs till, lägg till ett objekt i en extern app.
• Kommunicera om nya personer:
  När en person läggs till, skicka ett meddelande.