Kunnskapsbase

I salg, som i livet, er tid den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrives automatiserings maler hjelper deg med å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere visse oppgaver i salgsprosessen din.

Disse malene fungerer som ferdige automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.

Maler er også en flott måte for deg å bli komfortabel og dyktig med vår automatiserings funksjon hvis du er ny på Pipedrive.

For å få tilgang til malene, gå til “...” (mer) > Automatisering > Maler i din Pipedrive-konto.

Bruk av maler

Fra automatisering siden, klikk “Maler“ for å vise tilgjengelige ferdige automatiseringer, kuratert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere fra dette utvalget og klikk på malen for å begynne å konfigurere dine valgte automatiseringer.

Dialogen for Oppsett av mal vil be om alle detaljer som automatiseringen krever. Gjør enkelt dine valg og klikk "Fortsett". Alle feltene er obligatoriske med mindre det er markert som “(Valgfritt)”.

Når lagret, er automatiseringen aktiv, og du kan fortsette med å gjøre det du gjør best, bistått av din nye tidsbesparende automatisering.

Alle malopprettede automatiseringer kan redigeres fra automatisering siden når som helst.

Hvis du oppretter automatiseringen, vil den vises i “Eiet av meg”-filteret. Automatiseringer opprettet av kolleger vil vises under “Eiet av andre”. Automatiseringer opprettet av maler vil oppføre seg akkurat som automatiseringene du oppretter fra grunnen av.

Tilgjengelige maler

Pipedrive tilbyr 36 ferdiglagde automatiseringsmaler, kategorisert etter samling. Hver av disse kraftige malene tillater tilpasning innen malen og ytterligere tilpasning når de er fullført.

Fokus på tilbud

• Legg til produkt i eksisterende tilbud:
  Når et tilbud flyttes til en ny pipelinefase, legg til et produkt i det.
• Legg produkter til nye tilbud:
  Hver gang et tilbud legges til, legg til et produkt til det tilbudet.
• Gjenoppta kontakt med inaktive tilbud:
  Følg opp inaktive tilbud.
• Interager med nye tilbud:
  Følg opp hver gang et tilbud blir lagt til.
• Forbindelse med tilbud som er på fremgang:
  Følg opp når et tilbud flyttes til en ny pipelinefase.
• Unngå forråtnende tilbud:
  Følg opp hver gang et tilbud ikke har endret faser for en viss tid.
  
• Kontakt nye kunder:
  Når et nytt tilbud er lagt til, send en kampanje.
• Kontakt vunnede tilbud:
  Hver gang et tilbud vinnes, send en kampanje.
• Fokus kampanje for tapte tilbud:
  Hver gang et tilbud er tapt, send en kampanje.
• Send en kampanje når et tilbud flyttes:
  Når et tilbud flyttes til en ny pipelinefase, send en kampanje.
• Følg opp fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som fullført, følg opp og flytt tilbudet til en ny pipelinefase.
• Legg til nye tilbud:
  Hver gang en ny person blir lagt til, opprett et tilbud.

Engasjer deg med leads

• E-postsekvenser til nye leads:
  Hver gang en lead legges til, send en e-postsekvens.
• E-postsekvenser til eksisterende leads:
  Når et lead merke er oppdatert, send en e-postsekvens.
• Pleie nye leads:
  Følg opp hver gang en lead er lagt til.
• Ta kontakt med nye leads:
  Følg opp hver gang en lead er lagt til og merket har ikke endret seg.
• Gjenoppta kontakt med inaktive leads:
  Følg opp hver gang en lead blir oppdatert og merket har ikke endret seg.
• Fokus på oppdaterte leads:
  Når et leads merke er oppdatert, send en kampanje.
• Velkommen nye leads:
  Når en ny lead er lagt til, send en kampanje.

Optimaliser arbeidet ditt

• Kvalifiserer leads:
  Hver gang et lead merke oppdateres, konverter leadet til et tilbud.
• Hold øye med fullførte aktiviteter:
  Følg opp hver gang en aktivitet er merket som utført.
• Send en kampanje på fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som utført, send en kampanje.
• Velkommen nye personer:
  Følg opp hver gang en ny person blir lagt til.
• Send en velkomstkampanje sekvens til nye personer:
  Hver gang en person er opprettet og markedsføringsstatus er abonnert, send en kampanje.
  
• Send velkomstkampanje til nylig abonnerte personer:
  Når personens markedsføringsstatus endres til abonnert, send dem en e-postkampanje.
• Send en målrettet kampanje basert på filtrerte personer:
  Når en person faller inn under et spesifikt filter, send dem en kampanje.

Eksterne apper

• Legg til oppgaver når du flytter tilbud:
  Når et tilbud flyttes til en fase, legg til et element i en ekstern app.
• Avstigning tapt tilbud:
  Når et tilbud er tapt, legg til et element i en ekstern app.
• Overlevering av vunnede tilbud:
  Når et tilbud er vunnet, legg til et element i en ekstern app.
  
• Fortell teamet ditt om nye tilbud:
  Når et tilbud blir lagt til, send en melding.
• Oppdater teamet ditt om tilbud som beveger seg:
  Når et tilbud flyttes til en ny fase, send en melding.
  
• Feire når tilbud er vunnet:
  Kommuniser hver gang et tilbud vinnes.
• Varsle teamet ditt om tapte tilbud:
  Kommuniser hver gang et tilbud blir tapt.
• Varsle teamet ditt om arkiverte tilbud:
  Når en lead arkiveres, send en melding.
• Gjør deg klar for nye leads:
  Når en lead legges til, legg til et element i en ekstern app.
• Kommuniser om nye personer:
  Når en person blir lagt til, send en melding.