Kunnskapsbase

I salg, som i livet, er tid den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrives automatisering smaler hjelper deg å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere visse oppgaver i salgsprosessen din.

Disse malene fungerer som ferdige automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.

Malene er også en flott måte for deg å bli trygg på og dyktig i bruk av vår automatiseringsfunksjon hvis du er ny i Pipedrive.

For å få tilgang til malene, gå til “...” (Mer) > Automatisering > Maler på din Pipedrive-konto.

Hvordan bruke maler

Fra automatiseringer-siden, klikk “Maler“ for å vise tilgjengelige ferdiglagde automatiseringer, kuratert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere i dette utvalget og klikk på malen for å begynne å konfigurere de valgte automatiseringene.

Dialogboksen for maloppsett vil be om alle detaljene som automatiseringen krever. Velg alternativene dine og klikk “Lagre som utkast”.

Når den er lagret, er automatiseringen aktiv og du kan gå tilbake til å gjøre det du gjør best, nå assistert av din nye tidsbesparende automatisering.

Alle automatiseringer opprettet fra maler kan når som helst redigeres fra automatisering-siden.

Hvis du oppretter automatiseringen, vil den vises i filteret «Eies av meg». Automatiseringer opprettet av kolleger vil vises under «Eies av andre». Automatiseringer opprettet fra maler oppfører seg akkurat som automatiseringene du oppretter fra bunnen av.

Tilgjengelige maler

Pipedrive tilbyr 36 ferdige automatiseringsmaler, kategorisert etter samling.

Hver av disse kraftfulle malene gir mulighet for tilpasning i malen og ytterligere tilpasning etter at den er fullført.

Fokus på avtaler

Engasjer potensielle kunder

Optimaliser arbeidet ditt

Eksterne apper