Kunnskapsbase

I salg, som i livet, er tid den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrive's automatisering maler hjelper deg med å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere visse oppgaver i salgsprosessen din.

Disse malene fungerer som ferdiglagde automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.

Maler er også en god måte for deg å bli komfortabel og dyktig med vår automatiserings funksjon hvis du er ny på Pipedrive.

For å få tilgang til malene, gå til "..." (mer) > Automatisering > Maler i Pipedrive-kontoen din.

Bruke maler

Fra siden for automatiseringer, klikk på "Maler" for å vise tilgjengelige ferdiglagde automatiseringer, kuratert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere fra dette utvalget, og klikk på malen for å begynne å konfigurere de valgte automatiseringene.

Dialogboksen for maloppsett vil be om alle detaljer som automatiseringen krever. Foreta bare valgene dine og klikk på "Fortsett". Alle felt er obligatoriske med mindre de er merket som "(Valgfritt)".

Når det er lagret, er automatiseringen aktiv, og du kan fortsette med det du er flink til, støttet av din nye tidsbesparende automatisering.

Alle automatiseringer som er opprettet med maler kan redigeres fra siden for automatiseringer når som helst.

Hvis du oppretter automatiseringen, vil den vises i filteret "Eies av meg". Automatiseringer opprettet av kolleger vil vises under "Eies av andre". Automatiseringer opprettet med maler vil oppføre seg akkurat som automatiseringene du oppretter fra bunnen av.

Tilgjengelige maler

Pipedrive tilbyr 36 forhåndslagde automatiseringsmaler, kategorisert etter samling. Hver av disse kraftige malene tillater tilpasning innenfor malen og ytterligere tilpasning når de er fullført.

Fokus på avtaler

• Legg til produkter i eksisterende avtaler:
  Når en avtale flyttes til en ny pipeline-fase, legg til et produkt i den.
• Legg til produkter i nye avtaler:
  Hver gang en avtale legges til, legg til et produkt i den avtalen.
• Gjenoppta kontakt med inaktive avtaler:
  Følg opp inaktive avtaler.
• Interager med nye avtaler:
  Følg opp hver gang en avtale legges til.
• Engasjer deg i avtaler som utvikler seg:
  Følg opp når en avtale flyttes til en ny pipeline-fase.
• Unngå råtnende avtaler:
  Følg opp hver gang en avtale ikke har endret faser på en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nye kunder:
  Når en ny avtale legges til, send en kampanje.
• Kontakt vunne avtaler:
  Hver gang en avtale er vunnet, send en kampanje.
• Fokus på kampanje for tapte avtaler:
  Hver gang en avtale er tapt, send en kampanje.
• Send en kampanje når en avtale flyttes:
  Når en avtale flyttes til en ny pipeline-fase, send en kampanje.
• Følg opp fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som utført, følg opp og flytt avtalen til en ny pipeline-fase.
• Legg til nye avtaler:
  Hver gang en ny person legges til, opprett en avtale.

Engasjer deg med leads

• E-postsekvenser til nye leads:
  Hver gang et lead legges til, send en e-postsekvens.
• E-postsekvenser til eksisterende leads:
  Når en lead-etikett oppdateres, send en e-postsekvens.
• Pleie nye leads:
  Følg opp hver gang et lead legges til.
• Kom i kontakt med nye leads:
  Følg opp hver gang et lead legges til og etiketten har ikke endret seg.
• Gjenoppta kontakt med inaktive leads:
  Følg opp hver gang et lead oppdateres og etiketten har ikke endret seg.
• Fokus på oppdaterte leads:
  Når en lead-etikett oppdateres, send en kampanje.
• Ønske nye leads velkommen:
  Når et nytt lead legges til, send en kampanje.

Optimaliser arbeidet ditt

• Kvalifiser leads:
  Hver gang en lead-etikett oppdateres, konverter leadet til en avtale.
• Hold oversikt over fullførte aktiviteter:
  Følg opp hver gang en aktivitet er merket som gjort.
• Send en kampanje på fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som utført, send en kampanje.
• Ønske nye personer velkommen:
  Følg opp hver gang en ny person blir lagt til.
• Send velkomstkampanjesekvens til nye mennesker:
  Hver gang en person opprettes og markedsførings status er abonnert, send en kampanje.
  
• Send en velkomstkampanje til nylig abonnerte mennesker:
  Når en person endrer markedsføringsstatus til abonnert, send dem en e-postkampanje.
• Send en målrettet kampanje basert på filtrerte personer:
  Når en person faller inn i et spesifikt filter, send dem en kampanje.

Eksterne apper

• Legg til oppgaver når avtaler flyttes:
  Når en avtale flyttes til en fase, legg til en oppgave i en ekstern app.
• Off boarding av tapte avtaler:
  Når en avtale er tapt, legg til en oppgave i en ekstern app.
• Overlevering av vunne avtaler:
  Når en avtale er vunnet, legg til en oppgave i en ekstern app.
  
• Fortell teamet ditt om nye avtaler:
  Når en avtale legges til, send en melding.
• Oppdater teamet ditt om avtaler som flytter:
  Når en avtale flyttes til en ny fase, send en melding.
  
• Feire når avtaler er vunnet:
  Kommuniser hver gang en avtale er vunnet.
• Varsle teamet ditt om tapte avtaler:
  Kommuniser hver gang en avtale er tapt.
• Varsle teamet ditt om arkiverte avtaler:
  Når et lead arkiveres, send en melding.
• Klargjør deg for nye leads:
  Når et lead legges til, legg til en oppgave i en ekstern app.
• Kommuniser om nye personer:
  Når en person legges til, send en melding.