База знань

У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, який ми маємо. Автоматизаційні шаблони Pipedrive допомагають зберегти цей ресурс, роблячи автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів ще простішою.

Ці шаблони слугують готовими автоматизаціями, які можна реалізувати швидко і з мінімальними зусиллями, що дозволяє вам використати свій час на важливі речі.

Шаблони також є чудовим способом ознайомитися та оволодіти нашою функцією автоматизації, якщо ви новачок у Pipedrive.

Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до “...” (більше) > Автоматизація > Шаблони у вашому акаунті Pipedrive.

Використання шаблонів

На сторінці автоматизації натисніть “Шаблони“ , щоб відкрити доступні готові автоматизації, відібрані за типом та колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього вибору, і натисніть на шаблон, щоб почати налаштування ваших обраних автоматизацій.

Діалог Налаштування шаблону запитає всі деталі, які потрібні для автоматизації. Просто зробіть свої вибори і натисніть "Продовжити". Всі поля є обов'язковими, якщо не позначені як “(Додатково)”.

Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до того, що робите найкраще, підкріплені вашою новою автоматизацією, що економить час.

Всі автоматизації, створені за допомогою шаблонів, можуть бути відредаговані на сторінці автоматизацій в будь-який час.

Якщо ви створите автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі “Належить мені”. Автоматизації, створені колегами, з'являться під “Належить іншими”. Автоматизації, створені за допомогою шаблонів, поведуть себе так само, як автоматизації, які ви створюєте з нуля.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, згрупованих за колекціями. Кожен з цих потужних шаблонів дозволяє налаштування в межах шаблону та додаткове налаштування після завершення.

Зосереджуйтесь на угодах

• Додати продукти до існуючих угод:
  Коли угода переходить до нової стадії конвеєра, додайте продукт до неї.
• Додати продукти до нових угод:
  Кожного разу, коли угода додається, додайте продукт до цієї угоди.
• Відновити зв'язок з неактивними угодами:
  Надайте підтвердження щодо неактивних угод.
• Взаємодіяти з новими угодами:
  Надавайте підтвердження кожного разу, коли угода додається.
• Залучайтеся до угод, які прогресують:
  Надайте підтвердження, коли угода переміщається до нової стадії конвеєра.
• Уникати «гниючих» угод:
  Надавайте підтвердження кожного разу, коли угода не змінює стадії протягом певного часу.
  
• Зв'язатися з новими клієнтами:
  Коли додається нова угода, надішліть кампанію.
• Зв'язатися з вигранними угодами:
  Кожного разу, коли угода виграна, надішліть кампанію.
• Зосереджена кампанія для втрачених угод:
  Кожного разу, коли угода втрачається, надішліть кампанію.
• Надіслати кампанію, коли угода переміщується:
  Коли угода переходить до нової стадії конвеєра, надішліть кампанію.
• Надайте підтвердження щодо завершених активностей:
  Коли діяльність позначена як завершена, надайте підтвердження і перемістіть угоду до нової стадії конвеєра.
• Додати нові угоди:
  Кожного разу, коли додається нова особа, створіть угоду.

Залучайтеся до лідів

• Електронні послідовності для нових лідів:
  Кожного разу, коли лід додається, надішліть електронну послідовність.
• Електронні послідовності для існуючих лідів:
  Коли оновлюється мітка ліда, надішліть електронні послідовності.
• Підтримуйте нових лідів:
  Надайте підтвердження кожного разу, коли лід додається.
• Зв'язатися з новими лідами:
  Надайте підтвердження кожного разу, коли лід додається і його мітка не змінилася.
• Відновити зв'язок з неактивними лідами:
  Надайте підтвердження кожного разу, коли лід оновлюється і його мітка не змінилася.
• Зосереджуйтеся на оновлених лідах:
  Коли мітка ліда оновлюється, надішліть кампанію.
• Ласкаво просимо нових лідів:
  Коли додається новий лід, надішліть кампанію.

Оптимізуйте вашу роботу

• Кваліфікуйте лідів:
  Кожного разу, коли оновлюється мітка ліда, конвертуйте ліда в угоду.
• Слідкуйте за завершеними активностями:
  Надавайте підтвердження кожного разу, коли діяльність позначається як завершена.
• Надішліть кампанію на завершені активності:
  Коли діяльність позначена як завершена, надішліть кампанію.
• Ласкаво просимо нових осіб:
  Надавайте підтвердження кожного разу, коли додається нова особа.
• Надішліть кампанію вітання новим людям:
  Кожного разу, коли створюється особа і статус маркетингу підписаний, надішліть кампанію.
  
• Надішліть кампанію вітання новим підписаним людям:
  Коли статус маркетингу особи змінюється на підписаний, надішліть їм електронну кампанію.
• Надішліть цільову кампанію на основі відфільтрованих людей:
  Коли особа підпадає під специфічний фільтр, надішліть їм кампанію.

Зовнішні додатки

• Додати задачі при переміщенні угод:
  Коли угода переходить до стадії, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Відключення втрачених угод:
  Коли угода втрачається, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Передача виграних угод:
  Коли угода виграна, додайте елемент у зовнішньому додатку.
  
• Повідомте свою команду про нові угоди:
  Коли угода додається, надішліть повідомлення.
• Оновіть свою команду про угоди, що переміщуються:
  Коли угода переходить до нової стадії, надішліть повідомлення.
  
• Славте, коли угоди виграні:
  Спілкуйтеся кожного разу, коли угода виграна.
• Повідомте свою команду про втрачені угоди:
  Спілкуйтеся кожного разу, коли угода втрачається.
• Повідомте свою команду про архівовані угоди:
  Коли лід архівується, надішліть повідомлення.
• Готуюсь до нових лідів:
  Коли лід додається, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Спілкуйтеся про нових осіб:
  Коли особа додається, надішліть повідомлення.