База знань

У продажах, як і в житті, час — це найцінніший ресурс, який у нас є. Pipedrive’sшаблони автоматизації допомагають зберегти цей ресурс, роблячи ще простішим автоматизувати певні завдання у вашому процесі продажів.

Ці шаблони виступають як готові автоматизації, які можна впровадити швидко і з мінімальними зусиллями, дозволяючи витрачати ваш час на те, що справді важливо.

Шаблони також є чудовим способом ознайомитися та набути навичок роботи з нашою автоматизацією, якщо ви новачок у Pipedrive.

Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть у “...” (Ще) > Автоматизація > Шаблони у вашому акаунті Pipedrive.

Як використовувати шаблони

From the автоматизацій page, click “Шаблони“ to reveal available ready-made automations, curated by type and collections. Find the process you wish to automate from this selection and click on the template to begin configuring your chosen automations.

The налаштування шаблону dialog will ask for all the details the автоматизація requires. Simply make your selections and click “Зберегти як чернетку”.

Після збереження автоматизація стає активною, і ви можете повернутися до своєї основної роботи, користуючись новою автоматизацією, що заощаджує час.

Усі автоматизації, створені за допомогою шаблонів, можна в будь-який час редагувати на сторінці автоматизацій.

If you create the automation, it will appear in the “Належить мені” filter. Automations created by colleagues will appear under “Належить іншим”. Automations created by templates will behave just like the automations you create from scratch.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, згрупованих за колекціями.

Кожен із цих потужних шаблонів можна налаштувати всередині шаблону та додатково змінювати після його завершення.

Зосередьтеся на угодах

Взаємодія з лідами

Оптимізуйте свою роботу

Зовнішні додатки