База знань

У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, яким ми володіємо. Шаблони автоматизації Pipedrive templates допомагають зберігати цей ресурс, роблячи автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів ще простіше.

Ці шаблони служать готовими автоматизаціями, які можна впровадити швидко та з мінімальними зусиллями, дозволяючи вам використовувати час для важливих справ.

Шаблони також є чудовим способом ознайомитися та майстерно використовувати нашу функцію автоматизації, якщо ви новачок в Pipedrive.

Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до "..." (ще) > Автоматизація > Шаблони на вашому обліковому записі Pipedrive.

Використання шаблонів

На сторінці автоматизацій, натисніть "Шаблони", щоб побачити доступні готові автоматизації, відсортовані за типом і колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього списку та натисніть на шаблон, щоб розпочати налаштування вибраної автоматизації.

У діалоговому вікні налаштувань шаблону буде запитано всі деталі, необхідні для автоматизації. Просто зробіть свій вибір і натисніть "Продовжити". Всі поля є обов'язковими, якщо не позначено як "(необов'язково)".

Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до того, чим ви найкраще займаєтеся, з підтримкою вашої нової економії часу.

Всі автоматизації, створені на основі шаблонів, можна редагувати на сторінці автоматизацій в будь-який час.

Якщо ви створили автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі "На мою власність". Автоматизації, створені колегами, будуть відображатися в розділі "На власність інших". Автоматизації, створені за шаблонами, працюватимуть так само, як і автоматизації, створені з нуля.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, розподілених за колекціями. Кожен із цих потужних шаблонів дозволяє налаштувати його в межах шаблону та додатково налаштувати після завершення.

Сконцентруйтеся на угодах

• Додайте товари до існуючих угод:
  Кожного разу, коли угода переходить на новий етап, додайте до неї товар.
• Додайте товари до нових угод:
  Кожного разу, коли додається нова угода, додайте до неї товар.
• Відновити зв'язок з неактивними угодами:
  Слідкуйте за неактивними угодами.
• Взаємодіяти з новими угодами:
  Слідкуйте за кожною новою угодою.
• Залучатися до угод, які прогресують:
  Слідкуйте, коли угода переходить на новий етап.
• Уникайте спадання угод:
  Слідкуйте за кожною угодою, яка не змінює стадії протягом певного часу.
  
• Зв'язуйтеся з новими клієнтами:
  Кожного разу, коли додається нова угода, надішліть кампанію.
• Зв'язуйтеся з виграними угодами:
  Кожного разу, коли угода перемагає, надішліть кампанію.
• Сконцентруйтеся на програних угодах:
  Кожного разу, коли угода програє, надішліть кампанію.
• Надішліть кампанію, коли угоду перемістять:
  Коли угода переходить на новий етап, надішліть кампанію.
• Слідкуйте за завершеними активностями:
  Коли активність позначається як виконана, слідкуйте і перемістіть угоду на новий етап.
• Додайте нові угоди:
  Кожного разу, коли додається нова особа, створіть угоду.

Залучайте потенційних клієнтів

• Послідовності електронних листів для нових потенційних клієнтів:
  Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, надішліть послідовність електронних листів.
• Послідовності електронних листів для існуючих потенційних клієнтів:
  Коли оновлюється мітка потенційного клієнта, надішліть послідовність електронних листів.
• Розвивайте нових потенційних клієнтів:
  Слідкуйте за кожним новим потенційним клієнтом.
• Зв'язуйтеся з новими потенційними клієнтами:
  Слідкуйте за кожним новим потенційним клієнтом, якій мітка не змінилася.
• Відновлюйте зв'язок з неактивними потенційними клієнтами:
  Слідкуйте за кожним оновленням неактивного потенційного клієнта, якій мітка не змінилася.
• Сконцентруйтеся на оновлених потенційних клієнтах:
  Коли мітка потенційного клієнта оновлюється, надішліть кампанію.
• Привітайте нових потенційних клієнтів:
  Коли додається новий потенційний клієнт, надішліть кампанію.

Оптимізуйте свою роботу

• Кваліфікуйте потенційних клієнтів:
  Кожного разу, коли оновлюється мітка потенційного клієнта, конвертуйте потенційного клієнта в угоду.
• Слідкуйте за завершеними активностями:
  Кожного разу, коли активність позначається як виконана, слідкуйте за нею.
• Надішліть кампанію зі завершеними активностями:
  Коли активність позначається як виконана, надішліть кампанію.
• Привітайте нових осіб:
  Кожного разу, коли додається нова особа, слідкуйте за нею.
• Надішліть послідовність привітань новим особам:
  Кожного разу, коли створюється особа і статус маркетингу підписаний, надішліть кампанію.
• Надішліть привітання новим підписаним особам:
  Коли статус маркетингу особи змінюється на підписаний, надішліть їм кампанію.
• Надішліть цілеспрямовану кампанію на основі фільтрованих осіб:
  Коли особа потрапляє під певний фільтр, надішліть їй кампанію.

Зовнішні додатки

• Додайте завдання при переміщенні угод:
  Коли угода переходить на етап, додайте елемент у зовнішній додаток.
• Скасування програних угод:
  Коли угода втрачена, додайте елемент у зовнішній додаток.
• Передача виграних угод:
  Коли угода виграна, додайте елемент у зовнішній додаток.
  
• Сповістіть свою команду про нові угоди:
  Коли додається нова угода, надішліть повідомлення.
• Оновлення команди про переміщення угод:
  Коли угода переміщається на новий етап, надішліть повідомлення.
  
• Святкуйте перемоги в угодах:
  Спілкуйтесь кожного разу, коли угода виграє.
• Сповістіть свою команду про програні угоди:
  Спілкуйтесь кожного разу, коли угода програє.
• Сповіщуйте свою команду про архівовані угоди:
  Коли потенційний клієнт архівується, надішліть повідомлення.
• Готові до нових потенційних клієнтів:
  Коли додається новий потенційний клієнт, додайте елемент у зовнішній додаток.
• Спілкуйтеся про нові особи:
  Коли додається особа, надішліть повідомлення.