База знань

У продажах, як і у житті, час - це найцінніший ресурс, яким ми володіємо. Шаблони автоматизації у Pipedrive допомагають зберігати цей ресурс, роблячи ще простіше автоматизувати певні завдання у вашому процесі продажів.

Ці шаблони служать готовими автоматизаціями, які можуть бути швидко впроваджені з мінімальними зусиллями, дозволяючи приділяти час тому, що є важливим.

Шаблони також відмінний спосіб для вас зручно та вправно використовувати нашуавтоматизацій, якщо ви новачок у Pipedrive.

Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до “...” (більше) > Автоматизація > Шаблони у своєму обліковому записі Pipedrive.

Використання шаблонів

Зі сторінки автоматизації, натисніть “Шаблони“ , щоб побачити доступні готові автоматизації, створені за типами та колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього вибору і натисніть на шаблон, щоб почати налаштування обраної автоматизації.

Діалогове вікно Налаштування шаблону попросить всі подробиці, які потрібні для автоматизації. Просто зробіть свій вибір та натисніть "Продовжити". Всі поля є обов'язковими, якщо не позначено як “(Необов'язково)”.

Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до того, що робите краще за все, допомагаючи вам економити час.

Всі автоматизації, створені за шаблонами, можна редагувати зі сторінки автоматизації у будь-який момент.

Якщо ви створюєте автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі “Належить мені”. Автоматизації, створені колегами, з'являться під “Належить іншим”. Автоматизації, створені за шаблонами, будуть працювати так само, як автоматизації, які ви створюєте з нуля.

Доступні шаблони

Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, розподілених за колекціями. Кожен з цих потужних шаблонів дозволяє настроїти вміст шаблону і додатково його налаштувати після завершення.

Сфокусуйтесь на угодах

• Додайте продукти до існуючих угод:
  Коли угода переходить до нового етапу воронки, додайте до неї продукт.
• Додайте продукти до нових угод:
  Кожен раз, коли додається угода, додайте до цієї угоди продукт.
• Відновіть взаємодію з неактивними угодами:
  Проведіть реєстрацію з неактивними угодами.
• Взаємодійте з новими угодами:
  Проводьте відстеження кожного разу, коли додається угода.
• Взаємодійте з угодами, які рухаються вперед:
  Проводьте відстеження, коли угода переходить на нову стадію воронки.
• Уникайте забуття угод:
  Проведіть відстеження кожного разу, коли угода не змінює етапи протягом певного часу.
• Зв'яжіться з новими клієнтами:
  Коли додається нова угода, проведіть кампанію.
• Зв'яжіться з виграними угодами:
  Кожного разу, коли угода виграє, проведіть кампанію.
• Сфокусуйтесь на кампанії для втрачених угод:
  Кожен раз, коли угода втрачається, проведіть кампанію.
• Відправте кампанію, коли угода переміщується:
  Коли угода переходить на нову стадію воронки, проведіть кампанію.
• Слідкуйте за завершеними діями:
  Коли дія відмічена як завершена, проведіть зворотний зв'язок та перенесіть угоду на нову стадію воронки.
• Додайте нові угоди:
  Кожного разу, коли додається нова людина, створюйте угоду.

Взаємодійте з потенційними клієнтами

• Email-секвенції до нових потенційних клієнтів:
  Кожного разу, коли додається потенційний клієнт, відправте послідовність електронних листів.
• Email-секвенції до існуючих потенційних клієнтів:
  Коли мітка потенційного клієнта оновлюється, відправте послідовність електронних листів.
• Підтримуйте нових потенційних клієнтів:
  Проводьте відстеження кожного разу, коли додається потенційний клієнт.
• Зв'яжіться з новими потенційними клієнтами:
  Проводьте відстеження кожного разу, коли додається потенційний клієнт і його мітка не змінюється.
• Відновіть взаємодію з неактивними потенційними клієнтами:
  Проводьте відстеження кожного разу, коли потенційний клієнт оновлюється і його мітка не змінюється.
• Сфокусуйте увагу на оновлених потенційних клієнтах:
  Коли мітка потенційного клієнта оновлюється, проведіть кампанію.
• Вітайте нових потенційних клієнтів:
  Коли додається новий потенційний клієнт, проведіть кампанію.

Оптимізуйте свою роботу

• Кваліфікуйте потенційних клієнтів:
  Кожного разу, коли оновлюється мітка потенційного клієнта, перетворіть потенційного клієнта на угоду.
• Слідкуйте за завершеними діями:
  Проводьте відстеження кожного разу, коли дія відмічена як завершена.
• Відправте кампанію діями, що завершились:
  Коли дія відмічена як завершена, проведіть кампанію.
• Вітайте нових людей:
  Проводьте відстеження кожного разу, коли додається нова людина.
• Відправте вітаючу послідовність кампаній новим людям:
  Кожного разу, коли людина створюється і статус маркетингу підписано, проведіть кампанію.
• Відправте вітаючу кампанію новим підписникам:
  Коли статус маркетингу людини міняється на підписано, відправте їм кампанію електронної пошти.
• Відправте цільову кампанію на основі відфільтрованих людей:
  Коли людина потрапляє в специфічний фільтр, надішліть їм кампанію.

Зовнішні додатки

• Додайте завдання при переміщенні угод:
  Коли угода переходить на стадію, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Завершення угод, які були втрачені:
  Коли угода втрачена, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Передача виграних угод:
  Коли угода виграна, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Інформуйте свою команду про нові угоди:
  Коли додається угода, відправте повідомлення.
• Оновлюйте свою команду про переміщення угод:
  Коли угода переходить на нову стадію, відправте повідомлення.
• Святкуйте, коли угоди виграні:
  Повідомляйте кожного разу, коли угода виграна.
• Повідомляйте свою команду про втрачені угоди:
  Повідомляйте кожного разу, коли угода втрачена.
• Повідомляйте свою команду про архівовані угоди:
  Коли потенційний клієнт архівується, відправте повідомлення.
• Підготовка до нових потенційних клієнтів:
  Коли додається потенційний клієнт, додайте елемент у зовнішньому додатку.
• Повідомляйте про нових осіб:
  Коли додається особа, відправте повідомлення.