Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації: шаблони
У продажах, як і в житті, час — це найцінніший ресурс, який у нас є. Pipedrive’sшаблони автоматизації допомагають зберегти цей ресурс, роблячи ще простішим автоматизувати певні завдання у вашому процесі продажів.
Ці шаблони виступають як готові автоматизації, які можна впровадити швидко і з мінімальними зусиллями, дозволяючи витрачати ваш час на те, що справді важливо.
Шаблони також є чудовим способом ознайомитися та набути навичок роботи з нашою автоматизацією, якщо ви новачок у Pipedrive.
Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть у “...” (Ще) > Автоматизація > Шаблони у вашому акаунті Pipedrive.

Як використовувати шаблони
From the автоматизацій page, click “Шаблони“ to reveal available ready-made automations, curated by type and collections. Find the process you wish to automate from this selection and click on the template to begin configuring your chosen automations.
The налаштування шаблону dialog will ask for all the details the автоматизація requires. Simply make your selections and click “Зберегти як чернетку”.

Після збереження автоматизація стає активною, і ви можете повернутися до своєї основної роботи, користуючись новою автоматизацією, що заощаджує час.
Усі автоматизації, створені за допомогою шаблонів, можна в будь-який час редагувати на сторінці автоматизацій.
If you create the automation, it will appear in the “Належить мені” filter. Automations created by colleagues will appear under “Належить іншим”. Automations created by templates will behave just like the automations you create from scratch.
Доступні шаблони
Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, згрупованих за колекціями.
Кожен із цих потужних шаблонів можна налаштувати всередині шаблону та додатково змінювати після його завершення.
Зосередьтеся на угодах
Додавати продукти до існуючих угод |
Коли угоду переводять на новий етап воронки, додайте до неї продукт |
Додавати продукти до нових угод |
Кожного разу, коли додається угода, додавати до неї продукт |
Відновити взаємодію з неактивними угодами |
Супроводжувати неактивні угоди |
Взаємодіяти з новими угодами |
Супроводжувати щоразу, коли додається угода |
Супроводжувати угоди, що просуваються |
Супроводжувати, коли угоду переводять на новий етап воронки |
Запобігати застою угод |
Супроводжувати щоразу, коли угода не змінювала етап протягом певного часу |
Зв'язуватися з новими клієнтами |
Коли додається нова угода, надіслати кампанію |
Зв'язатися з клієнтами виграних угод |
Кожного разу, коли угоду виграно, надіслати кампанію |
Кампанія для втрачених угод |
Кожного разу, коли угоду втрачено, надіслати кампанію |
Надіслати кампанію при переміщенні угоди |
Коли угоду переводять на новий етап воронки, надіслати кампанію |
Супроводжувати завершені активності |
Коли активність відмічено як виконану, здійснити подальші дії та перемістити угоду на новий етап воронки |
Додавати нові угоди |
Кожного разу, коли додається нова особа, створювати угоду |
Взаємодія з лідами
Надсилати електронні листи новим лідам |
Кожного разу, коли додається лід, надсилати електронний лист |
Надсилати електронні листи існуючим лідам |
Коли мітка ліда оновлюється, надіслати електронний лист |
Підтримувати нові ліди |
Супроводжувати щоразу, коли додається лід |
Зв'язатися з новими лідами |
Супроводжувати щоразу, коли додається лід і його мітка не змінювалася |
Відновити взаємодію з неактивними лідами |
Супроводжувати щоразу, коли лід оновлюється і його мітка залишається незмінною |
Зосередитися на оновлених лідах |
Коли мітка ліда оновлюється, надіслати кампанію |
Привітати нові ліди |
Коли додається новий лід, надіслати кампанію |
Оптимізуйте свою роботу
Кваліфікувати ліди |
Кожного разу, коли мітку ліда оновлено, конвертувати ліда в угоду |
Стежити за завершеними активностями |
Супроводжувати щоразу, коли активність відмічена як виконана |
Надіслати кампанію щодо завершених активностей |
Коли активність відмічена як виконана, надіслати кампанію |
Привітати нових контактів |
Супроводжувати щоразу, коли додається нова особа |
Надіслати привітальну кампанію новим контактам |
Кожного разу, коли створюється особа і її статус маркетингу — підписано, надіслати кампанію |
Надіслати привітальну кампанію новим підписникам |
Коли статус маркетингу особи змінюється на підписано, надіслати їй email-кампанію |
Надіслати цільову кампанію для відфільтрованих контактів |
Коли особа потрапляє у певний фільтр, надіслати їй кампанію |
Зовнішні додатки
Додавати завдання при переміщенні угод |
Коли угоду переміщують на етап, додати елемент у зовнішньому додатку |
Офбординг втрачених угод |
Коли угоду втрачено, додати елемент у зовнішньому додатку |
Передача виграних угод |
Коли угоду виграно, додати елемент у зовнішньому додатку |
Повідомляти команду про нові угоди |
Коли додається угода, надіслати повідомлення |
Оновлювати команду про переміщення угод |
Коли угоду переводять на новий етап, надіслати повідомлення |
Святкувати виграні угоди |
Повідомляти щоразу, коли угоду виграно |
Повідомляти команду про втрачені угоди |
Повідомляти щоразу, коли угоду втрачено |
Повідомляти команду про архівовані угоди |
Коли лід архівується, надіслати повідомлення |
Підготовка до нових лідів |
Коли додається лід, додати елемент у зовнішньому додатку |
Повідомляти про нових осіб |
Коли додається особа, надіслати повідомлення |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні