Base de Conhecimento

Nas vendas, como na vida, o tempo é o recurso mais valioso que temos. Os modelos de automatização do Pipedrive ajudam você a preservar esse recurso facilitando ainda mais a automatização de certas tarefas no seu processo de vendas.

Esses modelos servem como automatizações prontas que podem ser implementadas rápida e facilmente, permitindo que você dedique seu tempo àquilo que realmente importa.

Os modelos também são uma excelente maneira de você se familiarizar e utilizar tudo que o recurso de automatização oferece, se você for novo no Pipedrive.

Para acessar os modelos, vá em "..." (mais) > > Modelos na sua conta do Pipedrive.

Como utilizar modelos

Na página de automatizações, clique em "Todos os modelos" para revelar as automatizações prontas disponíveis, divididas por tipo. Encontre o processo que você deseja automatizar nessa seleção e clique no modelo para começar a configurar as automatizações desejadas.

A caixa de diálogo Configuração do modelo solicitará todos os detalhes que a automatização requer. Basta selecionar e clicar em "Continuar". Todos os campos são obrigatórios, a menos que estejam marcados como "(opcional)".

Na próxima janela, selecione quem pode desencadear a automatização, defina-a como ativa e forneça-lhe um título diferente.

Para adicionar mais especificidades ou ações à automatização, clique em "Continuar editando". Caso contrário, clique em "Salvar".

Após salvar, sua automatização estará ativa, e você poderá voltar a fazer o que faz de melhor, porém com uma maior economia de tempo.

Todas as automatizações criadas utilizando modelos podem ser editadas na página da automatização a qualquer momento.

Se você criar a automatização, ela aparecerá na seção "Criado por mim". Já as automatizações criadas por colegas aparecerão em "Criado por outros". Automatizações criadas por modelos se comportarão da mesma forma que aquelas criadas do zero.

Modelos disponíveis

O Pipedrive oferece 18 modelos de automatização prontos, categorizados por sua ação. Em cada um deles, há uma estimativa do tempo que você economizará usando a automatização a cada 50 instâncias manuais da mesma ação. Além disso, todos eles podem ser totalmente personalizados.

Criar atividade

• Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie uma atividade:
  útil para lembrar-se de qualificar novos contatos assim que você adicioná-los ao Pipedrive.
• Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio e uma atividade:
  útil para converter novos contatos em vendas potenciais com uma primeira chamada ou evento agendado assim que você adicioná-los para Pipedrive.
• Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade e envie um e-mail:
  útil para agendar uma atividade inicial e enviar e-mails para o cliente potencial ou alertar seus colegas sempre que um novo cliente potencial for adicionado.
• Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade:
  útil para acompanhar automaticamente novos clientes potenciais.
• Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade:
  útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas.
• Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade e envie um e-mail:
  útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas e comunicando esse progresso com esse prospecto ou com seus colegas.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade:
  útil para criar atividades de follow up automaticamente.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade e envie um e-mail:
  útil para criar atividades de acompanhamento automaticamente e enviar uma e-mail articulando os próximos passos.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e crie uma atividade:
  útil para progredir negócios para a próxima etapa ao concluir uma atividade e criar um follow-up automaticamente.
• Sempre que um lead novo for adicionado, crie uma nova atividade: Útil para fazer o follow up com um novo lead, antes de decidir se deseja convertê-lo em negócio na sua conta.

Enviar e-mail

• Sempre que uma nova pessoa for adicionada, envie um e-mail:
  útil para acolher novos contatos ou alertar os colegas que um novo contato foi adicionado.
• Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade e envie um e-mail:
  útil para agendar uma atividade inicial e enviar e-mails para o cliente potencial ou alertar seus colegas sempre que um novo cliente potencial for adicionado.
• Sempre que um negócio for adicionado, envie um e-mail:
  útil para acolher um novo cliente potencial ou alertá-los de que um novo prospecto foi adicionado.
• Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, envie um >e-mail:
  útil para mover um negócio automaticamente enviando um e-mail específico para uma certa parte de sua processo de vendas para o seu cliente potencial ou para seus colegas.
• Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade e envie um e-mail:
  útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas e comunicando esse progresso com esse prospecto ou com seus colegas.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, envie um e-mail:
  útil para acompanhar uma atividade como uma ligação telefônica ou uma reunião com um e-mail resumindo os próximos passos.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e envie um e-mail:
  útil para criar atividades de follow-up automaticamente, progredir um negócio para a próxima etapa e enviar um e-mail articulando os próximos passos.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade e envie um e-mail:
  útil para criar atividades de acompanhamento automaticamente e enviar uma e-mail articulando os próximos passos.
• Sempre que um negócio for ganho, envie um e-mail:
  útil para enviar um e-mail após uma venda completa para o cliente parabenizando-o pela decisão de comprar ou alertando a equipe de que uma venda foi fechada.
• Sempre que um negócio for perdido, envie um e-mail:
  útil para alertar a equipe de que uma venda foi perdida ou contar aos prospectos que são sempre bem-vindos caso reconsiderem a compra.
• Sempre que uma etiqueta de lead for aplicada, crie uma atividade e envie um e-mail.

Adicionar negócio

• Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio:
  útil para converter todos os novos contatos em uma venda potencial.
• Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio e uma atividade:
  útil para converter novos contatos em vendas potenciais com uma primeira chamada ou evento agendado assim que você adicioná-los para Pipedrive.

Mover negócio para etapa

• Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e envie um e-mail:
  útil para criar atividades de follow up automaticamente, progredir um negócio para a próxima etapa e enviar um e-mail articulando os próximos passos.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova um negócio para uma nova etapa e crie uma atividade:
  útil para progredir negócios para a próxima etapa ao concluir uma atividade e criar um follow up automaticamente.
• Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova um negócio para uma nova etapa:
  útil para progredir os negócios através do seu processo de vendas quando você tiver completado uma certa tarefa com seu contato.

Converter um lead existente em negócio

• Sempre que uma etiqueta de lead for aplicada, converter esse lead para negócio. Isso acelera seu processo de criação de negócios ao atribuir uma etiqueta definindo seu tipo de lead.