기술 자료

판매 업무에서도 삶과 마찬가지로 시간은 가장 귀중한 자원입니다. Pipedrive의 자동화 템플릿은 전문 판매 과정의 일부 작업을 자동화하는 것을 더욱 쉽게 만들어주어 이 자원을 보존할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 템플릿은 즉시 구현 가능하며 최소한의 노력으로 사용할 수 있는 준비가 된 자동화입니다. 이렇게 시간을 필요한 일에 사용할 수 있습니다.

템플릿은 Pipedrive를 처음 사용하는 경우 자동화 기능에 익숙해지고 숙달되는 좋은 방법입니다.

템플릿에 액세스하려면 Pipedrive 계정에서 "..." (더 보기) > 자동화 > 템플릿으로 이동하십시오.

템플릿 사용

자동화 페이지에서 "템플릿"을 클릭하여 사용 가능한 미리 만들어진 자동화를 확인하십시오. 유형별 및 컬렉션별로 선별된 템플릿을 찾아 선택한 자동화를 구성하기 시작하려면 템플릿을 클릭하십시오.

템플릿 설정 대화 상자에서는 자동화에 필요한 모든 세부 정보를 요구합니다. 선택 사항을 선택하고 "계속"를 클릭하십시오. 모든 필드는 "선택 사항"으로 표시되지 않는 한 필수입니다.

저장하면 자동화가 활성화되며, 새로운 시간 절약 자동화의 지원을 받으며 최선을 다하실 수 있습니다.

템플릿으로 생성된 모든 자동화는 언제든지 자동화 페이지에서 편집할 수 있습니다.

자동화를 생성하면 "나의 소유" 필터에 표시됩니다. 동료가 생성한 자동화는 "다른 사람이 소유" 아래에 나타납니다. 템플릿으로 생성된 자동화는 처음부터 생성하는 자동화와 동일하게 작동합니다.

사용 가능한 템플릿

Pipedrive는 컬렉션별로 분류된 36개의 사전 제작된 자동화 템플릿을 제공합니다. 이 강력한 템플릿 각각은 템플릿 내에서 커스터마이징을 할 수 있고 완료 후 추가적인 커스터마이징이 가능합니다.

딜에 집중하기

• 기존 딜에 제품 추가:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동되면 그 딜에 제품을 추가합니다.
• 새로운 딜에 제품 추가:
  딜이 추가될 때마다 그 딜에 제품을 추가합니다.
• 활동이 없는 딜에 다시 연결하기:
  활동이 없는 딜에 대해 후속 조치를 합니다.
• 새로운 딜과 상호작용:
  딜이 추가될 때마다 후속 조치를 합니다.
• 진행 중인 딜과 약속하기:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동할 때 후속 조치를 합니다.
• 식어가는 딜 방지:
  딜이 특정 시간 동안 단계가 변경되지 않을 때마다 후속 조치를 합니다.
• 새로운 고객에게 접촉:
  새로운 딜이 추가되면 캠페인을 전송합니다.
• 이긴 딜에 연락:
  딜이 이긴 경우마다 캠페인을 전송합니다.
• 잃어버린 딜을 위한 캠페인 집중:
  딜이 잃어버릴 때마다 캠페인을 전송합니다.
• 딜 이동시 캠페인 전송:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동하면 캠페인을 전송합니다.
• 완료된 활동에 대한 후속 조치:
  활동이 완료되었다고 표시되면 후속 조치를 하고 딜을 새로운 파이프라인 단계로 이동합니다.
• 새로운 딜 추가:
  새로운 사람이 추가될 때마다 딜을 만듭니다.

리드와 약속하기

• 새로운 리드에 이메일 시퀀스:
  리드가 추가될 때마다 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 기존 리드에 이메일 시퀀스:
  리드 라벨이 업데이트되면 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 새로운 리드 키우기:
  리드가 추가될 때마다 후속 조치를 합니다.
• 새로운 리드에게 연락:
  리드가 추가되고 라벨이 변경되지 않을 경우마다 후속 조치를 합니다.
• 활동이 없는 리드에 다시 접속:
  리드가 업데이트되고 라벨이 변경되지 않을 가마다 후속 조치를 합니다.
• 업데이트된 리드에 집중:
  리드 라벨이 업데이트될 때 캠페인을 보냅니다.
• 새로운 리드 환영:
  새로운 리드가 추가되면 캠페인을 보냅니다.

귀하의 작업 최적화

• 리드의 자격 확인:
  리드 라벨이 업데이트될 때마다 리드를 딜로 전환합니다.
• 완료된 활동 추적:
  활동이 완료될 때마다 후속 조치를 합니다.
• 완료된 활동에 대한 캠페인 전송:
  활동이 완료될 때 캠페인을 보냅니다.
• 새로운 사람 환영:
  새로운 사람이 추가될 때마다 후속 조치를 합니다.
• 새로운 사람에게 환영 캠페인 시퀀스 전송:
  마케팅 상태가 가입된 상태로 만들어질 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 신규 가입자에게 환영 캠페인 보내기:
  개인 마케팅 상태가 가입된 상태로 변경되면 이메일 캠페인을 보냅니다.
• 필터링된 사람을 기반으로 한 타겟팅 캠페인 전송:
  사람이 특정 필터에 포함되면 캠페인을 전송합니다.

외부 앱

• 딜 이동시 작업 추가:
  딜이 단계로 이동할 때 외부 앱에서 항목을 추가합니다.
• 잃어버린 딜 오프 보딩:
  딜이 잃어버릴때 외부 앱에서 항목을 추가합니다.
• 이긴 딜 인계:
  딜이 이긴 경우 외부 앱에서 항목을 추가합니다.
• 팀에게 새로운 딜 알리기:
  딜이 추가될 때 메시지를 보냅니다.
• 딜 이동에 대해 팀 업데이트:
  딜이 새로운 단계로 이동할 때 메시지를 보냅니다.
• 딜이 이긴 경우 축하:
  딜이 이길 때마다 소통합니다.
• 팀에게 잃어버린 딜 알리기:
  딜이 잃어버릴 때마다 소통합니다.
• 보관된 딜에 대해 팀에게 알리기:
  리드가 보관될 때 메시지를 보냅니다.
• 새로운 리드를 위한 준비:
  리드가 추가될 때 외부 앱에서 항목을 추가합니다.
• 새로운 사람에 대해 소통:
  사람이 추가될 때 메시지를 보냅니다.