기술 자료

영업에서나 인생에서나 시간은 우리가 가진 가장 소중한 자원입니다. Pipedrive의 자동화 템플릿 은 영업 프로세스에서 특정 작업을 훨씬 더 쉽게 자동화할 수 있게 하여 이 자원을 절약하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿들은 빠르고 적은 노력으로 구현할 수 있는 준비된 자동화로서, 더 중요한 일에 시간을 사용할 수 있게 해줍니다.

Pipedrive를 처음 사용하는 경우, 템플릿은 당사의 자동화 기능에 익숙해지고 능숙해지는 훌륭한 방법입니다.

템플릿에 액세스하려면 Pipedrive 계정에서 “...” (더보기) > 자동화 > 템플릿으로 이동하세요.

템플릿 사용 방법

자동화 페이지에서 “템플릿“ 을 클릭하면 유형 및 컬렉션별로 분류된 기성 자동화가 표시됩니다. 자동화하려는 프로세스를 이 목록에서 찾아 템플릿을 클릭하여 선택한 자동화를 구성하기 시작하세요.

템플릿 설정 대화상자(template setup)에서 자동화에 필요한 모든 정보를 요청합니다. 선택을 마친 후 “초안으로 저장”을 클릭하세요.

저장하면 자동화가 활성화되며, 새로 만든 시간 절약 자동화의 도움으로 본연의 업무로 돌아갈 수 있습니다.

템플릿으로 생성된 모든 자동화는 언제든지 자동화 페이지에서 편집할 수 있습니다.

직접 자동화를 생성하면 “내 소유” 필터에 표시됩니다. 동료가 만든 자동화는 “다른 사람의 소유”에 나타납니다. 템플릿으로 생성된 자동화는 처음부터 직접 만든 자동화와 동일하게 작동합니다.

사용 가능한 템플릿

Pipedrive는 컬렉션별로 분류된 36개의 미리 만들어진 자동화 템플릿을 제공합니다.

각 템플릿은 템플릿 내에서의 맞춤 설정과 완료 후 추가 맞춤 설정을 허용합니다.

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