기술 자료

판매에서, 그리고 인생에서, 시간은 우리가 가진 가장 귀중한 자원입니다. Pipedrive의 자동화 템플릿은 영업 프로세스의 특정 작업을 자동화하는 것을 더욱 쉽게 만들어 이 자원을 보존하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 신속하고 최소한의 노력으로 구현할 수 있는 기성 자동화로, 여러분이 중요한 일에 시간을 쓸 수 있게 해줍니다.

템플릿은 Pipedrive에 처음 접하는 경우에도 우리의 자동화 기능에 익숙해지고 능숙해지는 데 훌륭한 방법입니다.

템플릿에 접근하려면 Pipedrive 계정에서 “...” (더 보기) > 자동화 > 템플릿으로 이동하세요.

템플릿 사용

자동화 페이지에서 “템플릿“을 클릭하여 유형 및 컬렉션별로 정리된 사용 가능한 기성 자동화를 표시합니다. 이 선택 사항에서 자동화할 프로세스를 찾아 템플릿을 클릭하여 선택한 자동화를 구성하기 시작하세요.

템플릿 설정 대화 상자는 자동화에 필요한 모든 세부 정보를 요청합니다. 선택을 하고 "계속"을 클릭하세요. 모든 필드는 “(선택 사항)”으로 표시되지 않는 한 필수입니다.

저장하면 자동화가 활성화되며, 새로운 시간 절약 자동화의 도움을 받아 최선을 다해 작업을 계속할 수 있습니다.

생성된 모든 템플릿 자동화는 언제든지 자동화 페이지에서 편집할 수 있습니다.

자동화를 생성하면 “내가 소유한” 필터에 나타납니다. 동료가 생성한 자동화는 “다른 사람 소유” 아래에 나타납니다. 템플릿으로 생성된 자동화는 처음부터 생성한 자동화와 동일하게 동작합니다.

사용 가능한 템플릿

Pipedrive는 컬렉션에 따라 분류된 36개의 사전 제작된 자동화 템플릿을 제공합니다. 이 강력한 템플릿 각각은 템플릿 내에서 맞춤화를 허용하며, 완료 후 추가 맞춤화도 가능합니다.

거래에 집중하기

• 기존 거래에 제품 추가:
  거래가 새로운 파이프라인 단계로 이동할 때, 그 거래에 제품을 추가합니다.
• 새로운 거래에 제품 추가:
  거래가 추가될 때마다 그 거래에 제품을 추가합니다.
• 비활성 거래 재참여하기:
  비활성 거래를 팔로우업합니다.
• 새로운 거래와 상호작용하기:
  거래가 추가될 때마다 팔로우업합니다.
• 진행 중인 거래와 참여하기:
  거래가 새로운 파이프라인 단계로 이동할 때 팔로우업합니다.
• 썩어가는 거래 피하기:
  거래가 특정 시간 동안 단계가 변경되지 않을 때마다 팔로우업합니다.
  
• 새로운 고객과 접촉하기:
  새로운 거래가 추가될 때 캠페인을 보냅니다.
• 성공적으로 완료된 거래 연락하기:
  거래가 성공적으로 완료될 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 잃어버린 거래를 위한 집중 캠페인:
  거래가 잃어버려질 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 거래가 이동할 때 캠페인 보내기:
  거래가 새로운 파이프라인 단계로 이동할 때 캠페인을 보냅니다.
• 완료된 활동에 대해 팔로우업하기:
  활동이 완료로 표시될 때 팔로우업하고 거래를 새로운 파이프라인 단계로 이동합니다.
• 새로운 거래 추가:
  새로운 사람이 추가될 때마다 거래를 생성합니다.

리드와 참여하기

• 신규 리드에게 이메일 보내기:
  리드가 추가될 때마다 이메일을 보냅니다.
• 기존 리드에게 이메일 보내기:
  리드 레이블이 업데이트될 때 이메일을 보냅니다.
• 신규 리드 양육하기:
  리드가 추가될 때마다 팔로우업합니다.
• 신규 리드와 접촉하기:
  리드가 추가될 때마다 팔로우업하고 그 레이블이 변경되지 않았을 때 팔로우업합니다.
• 비활성 리드 재참여하기:
  리드가 업데이트될 때마다 팔로우업하고 그 레이블이 변경되지 않았을 때 팔로우업합니다.
• 업데이트된 리드에 집중하기:
  리드 레이블이 업데이트될 때 캠페인을 보냅니다.
• 신규 리드를 환영하기:
  새로운 리드가 추가될 때 캠페인을 보냅니다.

작업 최적화하기

• 리드 자격 확인하기:
  리드 레이블이 업데이트될 때마다 리드를 거래로 전환합니다.
• 완료된 활동 모니터링하기:
  활동이 완료로 표시될 때마다 팔로우업합니다.
• 완료된 활동에 대한 캠페인 보내기:
  활동이 완료로 표시될 때 캠페인을 보냅니다.
• 신규 인원 환영하기:
  새로운 사람이 추가될 때마다 팔로우업합니다.
• 신규 인원에게 환영 캠페인 보내기:
  사람이 생성되고 마케팅 상태가 구독 시 캠페인을 보냅니다.
  
• 새로 구독된 사람에게 환영 캠페인 보내기:
  사람의 마케팅 상태가 구독으로 변경될 때 이메일 캠페인을 보냅니다.
• 필터 된 사람에 기반한 targeted 캠페인 보내기:
  사람이 특정 필터에 해당할 때 캠페인을 보냅니다.

외부 앱

• 거래 이동할 때 작업 추가:
  거래가 단계로 이동할 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 잃어버린 거래 처리하기:
  거래가 잃어버려질 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 성공적으로 완료된 거래 인계하기:
  거래가 성공적으로 완료될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
  
• 팀에 새로운 거래 알리기:
  거래가 추가될 때 메시지를 보냅니다.
• 거래 이동에 대해 팀 업데이트하기:
  거래가 새로운 단계로 이동할 때 메시지를 보냅니다.
  
• 거래가 성공적으로 완료될 때 축하하기:
  거래가 성공적으로 완료될 때마다 소통합니다.
• 잃어버린 거래에 대해 팀에게 알리기:
  거래가 잃어버려질 때마다 소통합니다.
• 아카이브된 거래에 대해 팀에게 알리기:
  리드가 아카이브될 때 메시지를 보냅니다.
• 신규 리드를 위한 준비하기:
  리드가 추가될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 신규 인원에 대해 소통하기:
  사람이 추가될 때 메시지를 보냅니다.