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판매에서 시간은 우리가 가지고 있는 가장 가치 있는 자원입니다, 마치 삶에서도 그렇듯이요. 파이프드라이브의 자동화 템플릿을 사용하면 판매 프로세스의 특정 작업을 더 쉽게 자동화하여 이 자원을 보존할 수 있습니다.

이러한 템플릿은 빠르게 구현하고 최소한의 노력으로 사용할 수 있는 미리 만들어진 자동화들로, 중요한 작업에 시간을 투자할 수 있도록 도와줍니다.

템플릿은 파이프드라이브를 처음 사용하는 경우에도 자동화 기능에 익숙해지고 능숙해질 수 있는 좋은 방법입니다.

템플릿에 접근하려면, 파이프드라이브 계정에서 “...” (more) > Automation > 템플릿으로 이동하세요.

템플릿 사용하기

자동화 페이지에서 “템플릿“ 을 클릭하면 유형 및 컬렉션별로 선별된 사용 가능한 준비된 자동화가 표시됩니다. 이 선택지에서 자동화할 프로세스를 찾아 해당 템플릿을 클릭하여 선택한 자동화를 구성하기 시작하십시오.

템플릿 설정 대화 상자는 자동화에 필요한 모든 세부 정보를 요청합니다. 선택을 만들고 "계속"을 클릭하십시오. 필드는 모두 필수사항이지만 “(선택사항)”으로 표시되는 경우가 있습니다.

저장되면 자동화가 활성화되며 새로운 시간 절약 자동화에 의해 지원되어 최선을 다하실 수 있습니다.

생성된 모든 템플릿 자동화는 언제든지 자동화 페이지에서 편집할 수 있습니다.

자동화를 작성하면 “내 소유” 필터에 표시됩니다. 동료가 만든 자동화는 “다른 사람이 소유” 아래에 나타납니다. 템플릿으로 생성된 자동화는 처음부터 만든 자동화와 똑같이 작동합니다.

이용 가능한 템플릿

파이프드라이브는 콜렉션 별로 분류된 36개의 사전 제작된 자동화 템플릿을 제공합니다. 이 강력한 템플릿들은 템플릿 내부 및 완료 후 추가로 커스터마이징이 가능합니다.

딜에 집중하다

• 기존 딜에 제품 추가하기:
  딜이 새 파이프라인 단계로 이동할 때 제품을 추가합니다.
• 새 딜에 제품 추가하기:
  딜이 추가될 때마다 그 딜에 제품을 추가합니다.
• 비활성 딜에 다시 연락하기:
  비활성 딜에 대해 후속조치를 합니다.
• 새로운 딜과 상호 작용하기:
  딜이 추가될 때마다 후속조치를 합니다.
• 진행 중인 딜과 연계하다:
  딜이 새 파이프라인 단계로 이동했을 때 후속조치를 합니다.
• 파기될 가능성이 있는 딜 피하기:
  딜이 일정 시간 동안 단계가 변경되지 않을 때마다 후속조치를 합니다.
  
• 새로운 고객에게 연락하기:
  새로운 딜이 추가되면 캠페인을 전송합니다.
• 이긴 딜에 연락하기:
  딜이 이길 때마다 캠페인을 전송합니다.
• 잃어버린 딜에 대해 집중 캠페인을 전송하다:
  딜이 손실될 때마다 캠페인을 전송합니다.
• 딜 이동 시 캠페인 전송:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동하면 캠페인을 전송합니다.
• 완료된 활동에 대해 후속 조치하기:
  활동이 끝난 것으로 표시되면 후속조치를 합니다. 새로운 파이프라인 단계로 딜을 이동합니다.
• 새로운 딜 추가:
  새로운 사람이 추가될 때마다 딜을 생성합니다.

리드와 연계하다

• 새로운 리드에게 이메일 시퀀스를 보내다:
  리드가 추가될 때마다 이메일 시퀀스를 보내다.
• 기존 리드에게 이메일 시퀀스 전송:
  리드 라벨이 업데이트 될 때마다 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 새로운 리드에게 보호하기:
  리드가 추가될 때마다 후속조치를 합니다.
• 새로운 리드에게 연락하기:
  리드가 추가되고 라벨이 변경되지 않을 때마다 후속 조치를 합니다.
• 비활성 리드와 다시 연결하기:
  리드가 업데이트 되고 라벨이 변경되지 않을 때마다 후속 조치를 합니다.
• 업데이트 된 리드에 집중하기:
  리드 라벨이 업데이트 될 때 캠페인을 전송합니다.
• 새로운 리드를 환영하다:
  새로운 리드가 추가될 때 캠페인을 전송합니다.

귀하의 작업을 최적화하다

• 리드 자격 부여:
  리드 라벨이 업데이트될 때마다 리드를 딜로 전환합니다.
• 완료된 활동을 추적하다:
  활동이 완료된 것으로 표시될 때마다 후속조치를 합니다.
• 완료된 활동에 대한 캠페인 전송:
  활동이 완료될 때 캠페인을 전송합니다.
• 새로운 사람들을 환영하는 메시지:
  새로운 사람이 추가될 때마다 후속조치를 합니다.
• 새로운 사람들에게 환영 캠페인 시퀀스 보내기:
  사람이 생성되고 마케팅 상태가 구독으로 변경될 때마다 캠페인을 전송합니다.
  
• 신규 가입자에게 환영 캠페인 전송:
  사람의 마케팅 상태가 구독으로 변경되면 이메일 캠페인을 전송합니다.
• 필터된 사람에 기반한 목표 캠페인 전송:
  사람이 특정 필터에 해당될 때 이메일 캠페인을 보냅니다.

외부 앱

• 딜 이동 시 작업 추가:
  딜이 단계로 이동할 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 잃어버린 딜을 인수:
  딜이 손실되면 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 이긴 딜을 전달:
  딜이 이길 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
  
• 팀에게 새로운 딜에 대해 알리다:
  딜이 추가될 때 메시지를 보냅니다.
• 팀에게 딜 이동에 대해 업데이트:
  딜이 새로운 단계로 이동하면 메시지를 전송합니다.
  
• 딜이 이길 때마다 축하하다:
  딜이 이길 때마다 통보합니다.
• 팀에게 잃어버린 딜에 대해 알리다:
  딜이 잃어버릴 때마다 통보합니다.
• 팀에게 보관된 딜에 대해 알리다:
  리드가 보관될 때 메시지를 보냅니다.
• 새로운 리드 준비:
  리드가 추가될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 새로운 사람들에 대해 알리다:
  사람이 추가될 때 메시지를 보냅니다.