База знаний

В продажах, как и в жизни, время — это самый ценный ресурс, который у нас есть. Шаблоны автоматизации Pipedrive помогают сохранить этот ресурс, делая автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж еще проще.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро внедрить с минимальными усилиями, позволяя вам использовать свое время на то, что действительно важно.

Шаблоны также являются отличным способом для вас освоиться и стать уверенным в использовании нашей функции автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в “...” (дополнительно) > Автоматизация > Шаблоны в вашем аккаунте Pipedrive.

Использование шаблонов

На странице автоматизаций нажмите “Шаблоны“ , чтобы открыть доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого выбора, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранных автоматизаций.

Диалог Настройка шаблона запросит все детали, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свои выборы и нажмите "Продолжить". Все поля обязательны для заполнения, если не отмечены как “(Необязательно)”.

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономящей время автоматизации.

Все автоматизации, созданные на основе шаблонов, могут быть отредактированы на странице автоматизаций в любое время.

Если вы создадите автоматизацию, она появится в фильтре “Принадлежит мне”. Автоматизации, созданные коллегами, появятся под “Принадлежит другим”. Автоматизации, созданные на основе шаблонов, будут вести себя так же, как автоматизации, которые вы создаете с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, сгруппированных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать его внутри и дополнительно настраивать после завершения.

Сосредоточьтесь на сделках

• Добавьте продукты к существующим сделкам:
  Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, добавьте к ней продукт.
• Добавьте продукты к новым сделкам:
  Каждый раз, когда добавляется сделка, добавьте к ней продукт.
• Повторно взаимодействуйте с неактивными сделками:
  Следите за неактивными сделками.
• Взаимодействуйте с новыми сделками:
  Следите каждый раз, когда добавляется сделка.
• Взаимодействуйте со сделками, которые продвигаются:
  Следите, когда сделка перемещается на новую стадию воронки.
• Избегайте застоя сделок:
  Следите каждый раз, когда сделка не меняла стадии в течение определенного времени.
  
• Свяжитесь с новыми клиентами:
  Когда добавляется новая сделка, отправьте кампанию.
• Свяжитесь с выигранными сделками:
  Каждый раз, когда сделка выигрывается, отправьте кампанию.
• Сосредоточьтесь на кампании для потерянных сделок:
  Каждый раз, когда сделка теряется, отправьте кампанию.
• Отправьте кампанию, когда сделка перемещается:
  Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, отправьте кампанию.
• Следите за завершенными действиями:
  Когда действие отмечено как выполненное, следите и переместите сделку на новую стадию воронки.
• Добавьте новые сделки:
  Каждый раз, когда добавляется новый человек, создайте сделку.

Взаимодействуйте с лидами

• Отправьте электронное письмо новым лидам:
  Каждый раз, когда добавляется лид, отправьте электронное письмо.
• Отправьте электронное письмо существующим лидам:
  Когда обновляется метка лида, отправьте электронные письма.
• Поддерживайте новые лиды:
  Следите каждый раз, когда добавляется лид.
• Свяжитесь с новыми лидами:
  Следите каждый раз, когда добавляется лид и его метка не изменилась.
• Повторно взаимодействуйте с неактивными лидами:
  Следите каждый раз, когда обновляется лид и его метка не изменилась.
• Сосредоточьтесь на обновленных лидах:
  Когда обновляется метка лида, отправьте кампанию.
• Приветствуйте новых лидов:
  Когда добавляется новый лид, отправьте кампанию.

Оптимизируйте свою работу

• Квалифицируйте лидов:
  Каждый раз, когда обновляется метка лида, преобразуйте лида в сделку.
• Следите за завершенными действиями:
  Следите каждый раз, когда действие отмечено как выполненное.
• Отправьте кампанию по завершенным действиям:
  Когда действие отмечено как выполненное, отправьте кампанию.
• Приветствуйте новых людей:
  Следите каждый раз, когда добавляется новый человек.
• Отправьте приветственную кампанию новым людям:
  Каждый раз, когда создается человек и статус маркетинга подписан, отправьте кампанию.
  
• Отправьте приветственную кампанию новым подписанным людям:
  Когда статус маркетинга человека меняется на подписанный, отправьте им электронную кампанию.
• Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
  Когда человек попадает в конкретный фильтр, отправьте ему кампанию.

Внешние приложения

• Добавьте задачи при перемещении сделок:
  Когда сделка перемещается на стадию, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Завершение потерянных сделок:
  Когда сделка теряется, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Передача выигранных сделок:
  Когда сделка выигрывается, добавьте элемент во внешнем приложении.
  
• Сообщите вашей команде о новых сделках:
  Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.
• Обновите вашу команду о движении сделок:
  Когда сделка перемещается на новую стадию, отправьте сообщение.
  
• Отмечайте, когда сделки выигрываются:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка выигрывается.
• Уведомите вашу команду о потерянных сделках:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка теряется.
• Уведомите вашу команду о архивированных сделках:
  Когда лид архивируется, отправьте сообщение.
• Готовьтесь к новым лидам:
  Когда добавляется лид, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Сообщайте о новых людях:
  Когда добавляется человек, отправьте сообщение.