База знаний

В продажах, как и в жизни, время - самый ценный ресурс, который у нас есть. Автоматизированные шаблоны Pipedrive помогают сохранить этот ресурс, упрощая автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро внедрить с минимальными усилиями, позволяя использовать время на то, что важно.

Шаблоны также являются отличным способом для того, чтобы освоить функцию автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, зайдите в “...” (еще) > Автоматизация > Шаблоны в своей учетной записи Pipedrive.

Использование шаблонов

На странице автоматизации нажмите «Шаблоны“ , чтобы отобразить доступные готовые автоматизации, отобранные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого списка и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранной автоматизации.

Диалоговое окно Настройка шаблона запросит все детали, которые требует автоматизация. Просто сделайте свой выбор и нажмите "Продолжить". Все поля обязательны, если они не отмечены как “(Необязательно)”.

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что вы делаете лучшего, при поддержке вашей новой экономящей время автоматизации.

Все созданные шаблонные автоматизации могут быть отредактированы на странице автоматизации в любое время.

Если вы создаете автоматизацию, она будет отображаться в фильтре '“Владелец - я”. Автоматизации, созданные коллегами, будут отображаться под "“Владелец - другие”". Автоматизации, созданные по шаблонам, будут вести себя так же, как и автоматизации, созданные с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, категоризированных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настройку внутри шаблона, а также дополнительную настройку после завершения.

Сосредоточиться на сделках

• Добавить продукты к существующим сделкам:
  Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, к ней добавляется продукт.
• Добавить продукты к новым сделкам:
  Каждый раз, когда добавляется сделка, к ней добавляется продукт.
• Возобновить взаимодействие с неактивными сделками:
  Поддерживайте связь с неактивными сделками.
• Взаимодействовать с новыми сделками:
  Поддерживайте связь каждый раз при добавлении сделки.
• Взаимодействовать с прогрессирующими сделками:
  Поддерживайте связь когда сделка переходит на новую стадию воронки.
• Предотвратить застоявшиеся сделки:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда сделка не меняет стадии в течение определенного времени.
  
• Связаться с новыми клиентами:
  Когда добавляется новая сделка, отправьте кампанию.
• Связаться с выигранными сделками:
  Каждый раз, когда сделка выиграна, отправьте кампанию.
• Сосредоточить кампанию на утерянных сделках:
  Каждый раз, когда сделка утрачена, отправьте кампанию.
• Отправить кампанию при перемещении сделки:
  Когда сделка перемещается на новую стадию воронки, отправьте кампанию.
• Поддерживайте связь по выполненным действиям:
  Когда действие помечается как выполненное, поддерживайте связь и переносите сделку на новую стадию воронки.
• Добавить новые сделки:
  Каждый раз, когда добавляется новый контакт, создавайте сделку.

Взаимодействовать с лидами

• Email-секвенции для новых лидов:
  Каждый раз, когда добавляется лид, отправляйте email-секвенцию.
• Email-секвенции для существующих лидов:
  Когда обновляется метка лида, отправьте email-секвенцию.
• Ухаживайте за новыми лидами:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда добавляется лид.
• Свяжитесь с новыми лидами:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда добавляется лид, и его метка не меняется.
• Возобновить взаимодействие с неактивными лидами:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда обновляется лид, и его метка не меняется.
• Сосредоточьтесь на обновленных лидах:
  Когда метка лида обновляется, отправьте кампанию.
• Приветствуйте новых лидов:
  Когда добавляется новый лид, отправьте кампанию.

Оптимизируйте свою работу

• Квалифицируйте лидов:
  Каждый раз, когда обновляется метка лида, преобразуйте лид в сделку.
• Следите за выполненными действиями:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда действие помечается как выполненное.
• Отправьте кампанию по выполненным действиям:
  Когда действие помечается как выполненное, отправьте кампанию.
• Приветствуйте новых людей:
  Поддерживайте связь каждый раз, когда добавляется новый контакт.
• Отправьте приветственную кампанию новым людям:
  Каждый раз, когда создается контакт и статус маркетинга установлен как подписанный, отправьте кампанию.
  
• Отправьте приветственную кампанию новым подписчикам:
  Когда статус маркетинга человека меняется на подписанный, отправьте ему email-кампанию.
• Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
  Когда человек попадает в определенный фильтр, отправьте ему кампанию.

Внешние приложения

• Добавить задачи при перемещении сделок:
  Когда сделка перемещается на стадию, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Оффбординг утерянных сделок:
  Когда сделка утрачивается, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Передача выигранных сделок:
  Когда сделка выигрывается, добавьте элемент во внешнем приложении.
  
• Сообщите вашей команде о новых сделках:
  Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.
• Обновите команду о перемещении сделок:
  Когда сделка перемещается на новую стадию, отправьте сообщение.
  
• Празднуйте, когда сделки выиграны:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка выиграна.
• Уведомьте вашу команду об утерянных сделках:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка утрачена.
• Уведомьте вашу команду об архивированных сделках:
  Когда лид архивируется, отправьте сообщение.
• Готовимся к новым лидам:
  Когда добавляется лид, добавьте элемент во внешнем приложении.
• Сообщите о новых контактах:
  Когда добавляется контакт, отправьте сообщение.