База знаний

В продажах, как и в жизни, время - самый ценный ресурс, который у нас есть. Шаблоны для автоматизации Pipedrive помогают вам сохранить этот ресурс, упростив автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые могут быть быстро внедрены с минимальными усилиями, позволяя вам использовать время на важные вещи.

Шаблоны также отличный способ, чтобы ознакомиться и стать мастером нашей функции автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите к "..." (больше) > Автоматизация > Шаблоны в вашей учетной записи Pipedrive.

Использование шаблонов

На странице автоматизаций щелкните “Шаблоны“ , чтобы отобразить доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого выбора, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранной автоматизации.

Диалоговое окно Настройка шаблона запросит все детали, которые нужны для автоматизации. Просто сделайте свой выбор и нажмите "Продолжить". Все поля обязательны, если не указано “(Необязательно)”.

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что вы делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономии времени автоматизации.

Все созданные шаблонами автоматизации можно редактировать на странице автоматизации в любое время.

Если вы создаете автоматизацию, она появится в фильтре “Мои”. Автоматизации, созданные коллегами, появятся в разделе “Другие”. Автоматизации, созданные на основе шаблонов, будут вести себя так же, как автоматизации, созданные с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, категоризированных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать внутри шаблона и дополнительно настраивать после завершения.

Сосредоточьтесь на сделках

• Добавить продукты к существующим сделкам:
  Когда сделка переходит на новый этап воронки, добавьте к ней продукт.
• Добавить продукты к новым сделкам:
  Каждый раз при добавлении сделки, добавьте к ней продукт.
• Возобновить взаимодействие с неактивными сделками:
  Отслеживайте неактивные сделки.
• Взаимодействие с новыми сделками:
  Отслеживайте каждый раз при добавлении сделки.
• Взаимодействие со сделками, которые продвигаются:
  Отслеживайте, когда сделка переходит на новую стадию воронки.
• Избегайте застоявшихся сделок:
  Отслеживайте каждый раз, когда сделка не меняет своего этапа в течение определенного времени.
  
• Связаться с новыми клиентами:
  Когда добавляется новая сделка, отправьте Кампанию.
• Контакт с выигранными сделками:
  Каждый раз, когда сделка выиграна, отправьте Кампанию.
• Целевая кампания для потерянных сделок:
  Каждый раз, когда сделка теряется, отправьте Кампанию.
• Отправьте кампанию, когда сделка переносится:
  Когда сделка переходит на новый этап воронки, отправьте Кампанию.
• Отслеживайте выполненные действия:
  Когда действие отмечено как выполненное, проведите отслеживание и переместите сделку на новый этап воронки.
• Добавить новые сделки:
  Каждый раз, когда добавляется новый контакт, создайте сделку.

Взаимодействие с потенциальными клиентами

• Последовательность электронных писем новым лидам:
  Каждый раз при добавлении лида, отправляйте последовательность электронных писем.
• Последовательность электронных писем существующим лидам:
  При обновлении метки лида, отправьте последовательность электронных писем.
• Поддерживайте новые лида:
  Отслеживайте каждый раз при добавлении лида.
• Свяжитесь с новыми лидами:
  Отслеживайте каждый раз при добавлении лида и когда его метка не меняется.
• Возобновите взаимодействие с неактивными лидами:
  Отслеживайте каждый раз, когда лида обновляется, и его метка не меняется.
• Фокус на обновленных лидов:
  При обновлении метки лида, отправьте Кампанию.
• Приветствуйте новые лида:
  Когда добавляется новый лида, отправьте Кампанию.

Оптимизируйте свою работу

• Квалификация лидов:
  При каждом обновлении метки лида, преобразуйте лида в сделку.
• Поддерживайте связь по выполненным действиям:
  Отслеживайте каждый раз, когда действие отмечено как выполненное.
• Отправьте кампанию по выполненным действиям:
  Когда действие отмечено как выполненное, отправьте Кампанию.
• Приветствуйте новых людей:
  Отслеживайте каждый раз, когда добавляется новый контакт.
• Отправьте приветственную кампанию новым людям:
  Каждый раз, когда создается контакт и статус маркетинга установлен как подписка, отправьте Кампанию.
  
• Отправьте приветственную кампанию новым подписчикам:
  Когда статус маркетинга контакта изменяется на подписку, отправьте ему электронную кампанию.
• Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
  Когда человек попадает под определенный фильтр, отправьте ему Кампанию.

Внешние приложения

• Добавить задачи при перемещении сделок:
  Когда сделка переходит на стадию, добавьте элемент во внешнее приложение.
• Off boarding потерянных сделок:
  Когда сделка теряется, добавьте элемент во внешнее приложение.
• Передача выигранных сделок:
  Когда сделка выиграна, добавьте элемент во внешнее приложение.
  
• Сообщите своей команде о новых сделках:
  Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.
• Обновите свою команду о передвижении сделок:
  Когда сделка переходит на новую стадию, отправьте сообщение.
  
• Празднуйте, когда сделки выиграны:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка выиграна.
• Уведомите свою команду о потерянных сделках:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка теряется.
• Уведомьте свою команду о архивных сделках:
  Когда лида архивируется, отправьте сообщение.
• Готовитесь к новым лидам:
  Когда лида добавляется, добавьте элемент во внешнее приложение.
• Сообщайте о новых людях:
  Когда добавляется контакт, отправьте сообщение.