База знаний

База знаний/Особенности/Автоматизация рабочего процесса/Автоматизации: шаблоны

Темы

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Автоматизации: шаблоны

Yssel Salas, 9 октября 2025 г.

Примечание: Функция Автоматизация доступна только в тарифных планах Growth и выше. Узнайте, как сменить тарифный план, в этой статье.

В продажах, как и в жизни, время — наш самый ценный ресурс. В Pipedrive шаблоны автоматизации помогают сохранить этот ресурс, упрощая автоматизацию отдельных задач в вашем процессе продаж.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро внедрить с минимальными усилиями, позволяя вам уделять время тому, что действительно важно.

Шаблоны также являются отличным способом освоиться и приобрести навыки работы с нашей функцией автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в “...” (Ещё) > Автоматизация > Шаблоны в вашей учетной записи Pipedrive.

Как использовать шаблоны

С автоматизации страницы нажмите “Шаблоны“ чтобы отобразить доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать, в этом списке, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранных автоматизаций.

Диалог настройки шаблона запросит все данные, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свои выборы и нажмите “Сохранить как черновик”.

После сохранения ваша автоматизация становится активной, и вы можете вернуться к своей основной работе, пользуясь помощью новой автоматизации, экономящей время.

Все автоматизации, созданные с помощью шаблонов, можно в любое время редактировать на странице автоматизации.

Если вы создадите автоматизацию, она появится в фильтре «Принадлежит мне». Автоматизации, созданные коллегами, будут отображаться в разделе «Принадлежит другим». Автоматизации, созданные из шаблонов, будут работать так же, как автоматизации, которые вы создаёте с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, сгруппированных по коллекциям.

Каждый из этих мощных шаблонов можно настроить внутри шаблона и дополнительно изменить после завершения.

Работа со сделками

Добавлять продукты в существующие сделки	Когда сделка переводится на новый этап воронки, добавить в неё продукт
Добавлять продукты в новые сделки	Каждый раз при создании сделки добавлять в неё продукт
Возобновить работу с неактивными сделками	Связаться по неактивным сделкам
Взаимодействовать с новыми сделками	Связаться каждый раз при создании сделки
Работать с сделками, которые продвигаются	Связаться, когда сделка переводится на новый этап воронки
Не допускать застоя сделок	Связаться каждый раз, когда сделка не меняла этапа в течение определённого времени
Связаться с новыми клиентами	При добавлении новой сделки отправить кампанию
Связаться по выигранным сделкам	Каждый раз при победе сделки отправлять кампанию
Запустить кампанию для проигранных сделок	Каждый раз при потере сделки отправлять кампанию
Отправлять кампанию при переводе сделки	Когда сделка переводится на новый этап, отправить кампанию
Следить за завершёнными активностями	Когда активность отмечена как выполненная, связаться и перевести сделку на новый этап воронки
Добавлять новые сделки	Каждый раз при добавлении нового контакта создавать сделку

Работа с лидами

Отправлять письма новым лидам	Каждый раз при добавлении лида отправлять электронное письмо
Отправлять письма существующим лидам	Когда метка лида обновляется, отправить письмо
Подогревать новые лиды	Связываться каждый раз при добавлении лида
Связаться с новыми лидами	Связываться каждый раз при добавлении лида, если его метка не изменилась
Возобновить работу с неактивными лидами	Связываться каждый раз при обновлении лида, если его метка осталась неизменной
Сосредоточиться на обновлённых лидах	Когда метка лида обновляется, отправить кампанию
Приветствовать новых лидов	При добавлении нового лида отправить кампанию

Оптимизируйте работу

Квалифицировать лиды	Каждый раз при обновлении метки лида конвертировать лид в сделку
Отслеживать завершённые активности	Связываться каждый раз, когда активность отмечена как выполненная
Отправлять кампанию по завершённым активностям	Когда активность отмечена как выполненная, отправить кампанию
Приветствовать новых людей	Связываться каждый раз при добавлении нового человека
Отправлять приветственную кампанию новым людям	Каждый раз при создании человека и при статусе маркетинга «подписан» отправлять кампанию
Отправлять приветственную кампанию только что подписавшимся людям	Когда маркетинговый статус человека меняется на «подписан», отправить ему email-кампанию
Отправлять таргетированную кампанию людям, соответствующим определённому фильтру	Когда человек попадает в определённый фильтр, отправлять ему кампанию

Внешние приложения

Добавлять задачи при перемещении сделок	Когда сделка переводится на этап, добавить элемент во внешнем приложении
Завершение работы с проигранными сделками	Когда сделка проиграна, добавить элемент во внешнем приложении
Передача выигранных сделок	Когда сделка выиграна, добавить элемент во внешнем приложении
Сообщить вашей команде о новых сделках	Когда сделка добавляется, отправить сообщение
Информировать команду о перемещении сделок	Когда сделка переводится на новый этап, отправить сообщение
Отмечать выигранные сделки	Сообщать каждый раз, когда сделка выиграна
Уведомлять команду о проигранных сделках	Сообщать каждый раз, когда сделка проиграна
Уведомлять команду об архивированных сделках	Когда лид архивируется, отправить сообщение
Подготовка к новым лидам	Когда лид добавлен, добавить элемент во внешнем приложении
Информировать о новых людях	Когда человек добавляется, отправить сообщение

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами