Kunnskapsbase

Hvis teamet ditt bruker Slack for å holde seg oppdatert, kan du bruke automatiseringsfunksjonen til å enkelt sende varsler til Slack i henhold til handlinger i din bedrifts Pipedrive-konto.

For å sette opp en Slack automatisering, må du først installere og godkjenne Slack-appen fra Marketplace.

For å installere, gå til Verktøy og apper > Slack > Autoriser Slack-konto. For å lære mer om hvordan Slack integreres med Pipedrive, kan du se på vår Marketplace-side her.

Egendefinerte Slack-varslinger

Når appen er tilkoblet, gå til automatiseringssiden din for å komme i gang.

For å opprette en egendefinert Slack-automatisering kan du opprette en tilpasset automatisering og velge Slack-alternativet når du setter opp handlingen.

På handlingssiden vil du se alternativet for å sende en varsling til en Slack-kanal eller som en direktemelding.

Etter at du har klikket på "Neste steg"-knappen, vil du bli ført til en side der du kan velge tilleggsfeltdata å inkludere.

Deretter vil du kunne velge mottakerkanalen for Slack-meldingen din:

Deretter, for Forloggelse og Vedlegg feltene i handlingen din, vil du kunne velge feltdatoer å inkludere i Slack-varslingen din.

For å velge et felt, klikk på Sammenføy felt -ikonet og velg blant de tilgjengelige alternativene.

Forloggelse

• Informasjon som vises før Vedlegg-blokken i Slack-varslingen din.

Vedlegg

• Beskrivelse eller informasjon relatert til utløserhendelsen som oppstod i Pipedrive-kontoen din.

Når det er lagret og aktivert, bør din nye automatisering nå automatisk sende varsler til Slack-kontoen din.

Slack-varsling maler

For å komme i gang raskt, kan du velge mellom to eksisterende Slack-automatiseringsmaler som lar deg sende avtalerelatert informasjon til Slack-kanalen din eller som privat melding.

Etter å ha valgt en mal, vil du bli bedt om å spesifisere utløseren du ønsker for automatiseringen din.

Når du har satt opp alt, kan du gå til fanen Opprettet av meg for å tilpasse malen for Slack-automatiseringen din ytterligere.