Kunnskapsbase

Hvis teamet ditt bruker Slack for å oppdatere seg, kan du bruke automatiseringsfunksjonen til enkelt å sende varsler til Slack i henhold til handlinger i din Pipedrive-konto.

For å sette opp en Slack-automatisering, må du først installere og autorisere Slack-appen fra Marketplace.

For å installere kan du gå til Verktøy og apper > Slack > Autoriser Slack-konto. For å lære mer om hvordan Slack integreres med Pipedrive, kan du se på vår Marketplace-side her.

Tilpassede Slack-varslinger

Når appen er tilkoblet, går du til din automatiseringsside for å komme i gang.

For å opprette en tilpasset Slack-automatisering, kan du opprette en tilpasset automatisering og velge Slack-alternativet når du setter opp handlingen din. Du kan konfigurere utløseren til å skje ved hjelp av noen av disse alternativene:

På handlings-siden vil du se muligheten til å sende en varsling til en Slack-kanal eller som en direktemelding.

Etter at du har klikket på "Neste steg"-knappen, sendes du til en side der du kan velge ekstra feltdata du vil inkludere.

Deretter kan du velge målkanal for Slack-meldingen din:

Deretter kan du velge feltdata for Tekst i forkant og Vedlegg i handlingen din som du vil inkludere i Slack-varslingen din.

For å velge et felt, klikk på Flettfelt-ikonet og velg blant de tilgjengelige alternativene.

Tekst i forkant

• Informasjon som vises før Vedlegg-blokken i Slack-varslingen.

Vedlegg

• Beskrivelse eller informasjon relatert til utløsingshendelsen som skjedde i Pipedrive-kontoen din.

Når den er lagret og aktivert, skal den nye automatiseringen nå automatisk sende varsler til Slack-kontoen din.

Slack-varslinger maler

For å komme i gang raskt, kan du velge mellom to eksisterende Slack automasjonsmaler som vil tillate deg å sende informasjon om avtaler til Slack-kanalen din eller som en privat melding.

Etter å ha valgt en mal, vil du bli bedt om å spesifisere utløseren du ønsker for automasjonen din.

Når du har satt opp det, kan du gå til fanen Opprettet av meg for å tilpasse Slack automasjonen din ytterligere.