Kunnskapsbase

Hvis teamet ditt bruker Slack for å holde seg oppdatert, kan du bruke automatiseringsfunksjonen for å enkelt videreformidle varsler til Slack i henhold til handlinger i din bedrifts Pipedrive-konto.

For å konfigurere en Slack-automatisering, må du først installere og autorisere Slack-appen fra Markedsplassen.

For å installere, gå til Verktøy og apper > Slack > Autoriser Slack-konto. For å lære mer om hvordan Slack integreres med Pipedrive, kan du se på vår Markedsplassside her.

Tilpassede Slack-varsler

Når appen er tilkoblet, kan du gå til din automatiseringsside for å komme i gang.

For å opprette en tilpasset Slack-automatisering, kan du opprette en tilpasset automatisering og velge Slack-alternativet når du setter opp handlingen din.

På handling-siden vil du se alternativet for å sende en melding til en Slack-kanal eller som direktemelding.

Etter at du har klikket på “Neste steg”-knappen, vil du bli brakt til en side der du kan velge tilleggsfeltdata å inkludere.

Deretter vil du kunne velge mottakerkanal for Slack-meldingen din:

Deretter, for Pretekst- og Vedlegg-feltene i handlingen din, vil du kunne velge feltdata å inkludere i Slack-varslingen din.

For å velge et felt, klikk på ikonet Slå sammen felt, og velg fra de tilgjengelige alternativene.

Pretekst

• Informasjon som vises før Vedlegg-blokken i Slack-varslingen din.

Vedlegg

• Beskrivelse eller informasjon relatert til hendelsen som utløste i din Pipedrive-konto.

Når du har lagret og aktivert, bør din nye automatisering nå automatisk sende varsler til din Slack-konto.

Slack-meldingsmaler

For å komme i gang raskt, kan du velge mellom to eksisterende Slack-automatiseringsmaler som lar deg sende avtalerelatert informasjon til Slack-kanalen din eller som en privat melding.

Etter å ha valgt en mal, blir du bedt om å spesifisere triggere du vil bruke for automatiseringen.

Når alt er satt opp, kan du gå til fanen Laget av meg for å tilpasse din mal for Slack-automatisering ytterligere.