Kunnskapsbase

I salg, som i livet, er tiden den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrives automatiserings mal hjelper deg å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere visse oppgaver i salgsprosessen din.

Disse malene fungerer som ferdiglagede automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.

Maler er også en flott måte for deg å bli komfortabel og dyktig med vår automatiserings funksjon hvis du er ny på Pipedrive.

For å få tilgang til malene, gå til "..." (mer) > Automatisering > Maler i din Pipedrive-konto.

Bruke maler

Fra automatiseringssiden, klikk på “Maler“ for å vise tilgjengelige ferdige automatiseringer, kuratert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere fra dette utvalget og klikk på malen for å begynne å konfigurere dine valgte automatiseringer.

Dialogboksen for Malesettup vil be om alle detaljene automatiseringen krever. Gjør enkelt dine valg og klikk "Fortsett". Alle felt er obligatoriske med mindre det er merket som “(Valgfritt)”.

Når du har lagret, er automatiseringen aktiv, og du kan fortsette å gjøre det du gjør best, bistått av din nye tidsbesparende automatisering.

Alle malopprettede automatiseringer kan redigeres fra automatiseringssiden når som helst.

Hvis du oppretter automatiseringen, vil den vises i “Eiet av meg”-filteret. Automatiseringer opprettet av kolleger vil vises under “Eiet av andre”. Automatiseringer opprettet av maler vil oppføre seg akkurat som automatiseringene du oppretter fra bunnen av.

Tilgjengelige maler

Pipedrive tilbyr 36 forhåndslagde automatiseringsmaler, kategorisert etter samling. Hver av disse kraftige malene tillater tilpasning innen malen og ytterligere tilpasning når de er fullført.

Fokus på avtaler

• Legg til produkter i eksisterende avtaler:
  Når en avtale flyttes til en ny pipeline-stage, legg til et produkt for den.
• Legg til produkter i nye avtaler:
  Hver gang en avtale er lagt til, legg til et produkt for den avtalen.
• Gjenoppta kontakt med inaktive avtaler:
  Oppfølg på inaktive avtaler.
• Samarbeid med nye avtaler:
  Oppfølg hver gang en avtale blir lagt til.
• Engasjer deg med avtaler som utvikler seg:
  Oppfølging når en avtale blir flyttet til en ny pipeline-stage.
• Unngå råtne avtaler:
  Oppfølging hver gang en avtale ikke har endret faser i en bestemt tid.
  
• Oppnå kontakt med nye kunder:
  Når en ny avtale blir lagt til, send en kampanje.
• Kontakt vunne avtaler:
  Hver gang en avtale blir vunnet, send en kampanje.
• Fokus kampanje for tapt avtaler:
  Hver gang en avtale går tapt, send en kampanje.
• Send en kampanje når en avtale blir flyttet:
  Når en avtale blir flyttet til en ny pipeline-stage, send en kampanje.
• Oppfølg på fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som ferdig, oppfølg og flytt avtalen til en ny pipeline-stage.
• Legg til nye avtaler:
  Hver gang en ny person blir lagt til, opprett en avtale.

Engasjer deg med potensielle kunder

• E-postsekvenser til nye potensielle kunder:
  Hver gang en lead legges til, send en e-postsekvens.
• E-postsekvenser til eksisterende potensielle kunder:
  Når en leadetikett er oppdatert, send en e-postsekvens.
• Pleie nye potensielle kunder:
  Oppfølging hver gang en lead legges til.
• Kontakt nye potensielle kunder:
  Oppfølging hver gang en lead legges til og etiketten ikke har endret seg.
• Gjenoppta kontakt med inaktive potensielle kunder:
  Oppfølging hver gang en lead er oppdatert og etiketten ikke har endret seg.
• Fokus på oppdaterte potensielle kunder:
  Når en potensiell kundeetikett oppdateres, send en kampanje.
• Velkommen nye potensielle kunder:
  Når en ny potensiell kunde legges til, send en kampanje.

Optimaliser arbeidet ditt

• Kvalifiser potensielle kunder:
  Hver gang en lead etikett oppdateres, konverter leadet til en avtale.
• Hold oversikt over fullførte aktiviteter:
  Oppfølging hver gang en aktivitet er merket som ferdig.
• Send en kampanje på fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som ferdig, send en kampanje.
• Velkommen nye personer:
  Oppfølg hver gang en ny person blir lagt til.
• Send velkomstkampanjesekvens til nye folk:
  Hver gang en person blir laget og markedsføringsstatus er abonneret, send en kampanje.
  
• Send velkomstkampanje til nylig abonnerte folk:
  Når en person markedsføringsstatus endrer seg til abonnert, send en e-postkampanje.
• Send en målrettet kampanje basert på filtrerte folk:
  Når en person faller inn i et spesifikt filter, send en kampanje.

Eksterne applikasjoner

• Legg til oppgaver ved å flytte avtaler:
  Når en avtale flyttes til et stadium, legg til en vare i en ekstern applikasjon.
• Avslutning av tapt avtaler:
  Når en avtale er tapt, legg til en vare i en ekstern app.
• Overføre vunne avtaler:
  Når en avtale er vunnet, legg til en vare i en ekstern app.
  
• Fortell teamet ditt om nye avtaler:
  Når en avtale blir lagt til, send en melding.
• Oppdater teamet ditt om avtaler som flytter:
  Når en avtale flytter til en ny fase, send en melding.
  
• Feire når avtaler blir vunnet:
  Kommuniser hver gang en avtale er vunnet.
• Varsle teamet ditt om tapt avtaler:
  Kommuniser hver gang en avtale er tapt.
• Varsle teamet ditt om arkiverte avtaler:
  Når en potensiell kunde arkiveres, send en melding.
• Forbereder for nye potensielle kunder:
  Når en lead legges til, legg til en vare i en ekstern applikasjon.
• Kommuniser om nye personer:
  Når en person er lagt til, send en melding.