Kunnskapsbase

I salg, som i livet, er tid den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrives automatiserings- maler hjelper deg med å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere visse oppgaver i salgsprosessen din.

Disse malene fungerer som ferdige automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, noe som gjør at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.

Malene er også en flott måte for deg å bli kjent med og dyktig i vår automatiserings- funksjon hvis du er ny på Pipedrive.

For å få tilgang til malene, gå til “...” (mer) > Automatisering > Maler i din Pipedrive-konto.

Bruke maler

Fra automatiseringer-siden, klikk på “Maler“ for å avsløre tilgjengelige ferdige automatiseringer, kuratert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere fra dette utvalget og klikk på malen for å begynne å konfigurere de valgte automatiseringene.

Dialogboksen Maloppsett vil be om alle detaljene som automatiseringen krever. Bare gjør dine valg og klikk "Fortsett". Alle felt er obligatoriske med mindre de er merket som "(Valgfritt)".

Når den er lagret, er automatiseringen din aktiv, og du kan gå tilbake til å gjøre det du gjør best, hjulpet av din nye tidsbesparende automatisering.

Alle malbaserte automatiseringer kan redigeres fra automatisering-siden når som helst.

Hvis du lager automatiseringen, vil den vises i “Eid av meg”-filteret. Automatiseringer laget av kolleger vil vises under “Eid av andre”. Automatiseringer laget av maler vil oppføre seg akkurat som automatiseringene du lager fra bunnen av.

Tilgjengelige maler

Pipedrive tilbyr 36 ferdige automasjonsmaler, kategorisert etter samling. Hver av disse kraftige malene tillater tilpasning innen malen og ytterligere tilpasning når den er fullført.

Fokus på avtaler

• Legg til produkter i eksisterende avtaler:
  Når en avtale flyttes til en ny pipeline-fase, legg til et produkt i den.
• Legg til produkter i nye avtaler:
  Hver gang en avtale legges til, legg til et produkt i den avtalen.
• Gjenengasjere med inaktive avtaler:
  Følg opp inaktive avtaler.
• Interagere med nye avtaler:
  Følg opp hver gang en avtale legges til.
• Engasjere med avtaler som er i fremgang:
  Følg opp når en avtale flyttes til en ny pipeline-fase.
• Unngå avtaler som råtner:
  Følg opp hver gang en avtale ikke har endret faser på en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nye kunder:
  Når en ny avtale legges til, send en kampanje.
• Kontakt vunnet avtaler:
  Hver gang en avtale vinnes, send en kampanje.
• Fokus kampanje for tapte avtaler:
  Hver gang en avtale tapes, send en kampanje.
• Send en kampanje når en avtale flyttes:
  Når en avtale flyttes til en ny pipeline-fase, send en kampanje.
• Følg opp fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som fullført, følg opp og flytt avtalen til en ny pipeline-fase.
• Legg til nye avtaler:
  Hver gang en ny person legges til, opprett en avtale.

Engasjere med leads

• E-postsekvenser til nye leads:
  Hver gang en lead legges til, send en e-postsekvens.
• E-postsekvenser til eksisterende leads:
  Når en lead-etikett oppdateres, send en e-postsekvens.
• Pleie nye leads:
  Følg opp hver gang en lead legges til.
• Kom i kontakt med nye leads:
  Følg opp hver gang en lead legges til og etiketten ikke har endret seg.
• Gjenengasjere med inaktive leads:
  Følg opp hver gang en lead oppdateres og etiketten ikke har endret seg.
• Fokus på oppdaterte leads:
  Når en leads etikett oppdateres, send en kampanje.
• Ønske nye leads velkommen:
  Når en ny lead legges til, send en kampanje.

Optimaliser arbeidet ditt

• Kvalifisere leads:
  Hver gang en lead-etikett oppdateres, konverter leaden til avtale.
• Hold oversikt over fullførte aktiviteter:
  Følg opp hver gang en aktivitet er merket som fullført.
• Send en kampanje for fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som fullført, send en kampanje.
• Ønske nye personer velkommen:
  Følg opp hver gang en ny person legges til.
• Send velkomstkampanjesequens til nye personer:
  Hver gang en person blir opprettet og markedsføringsstatus er abonnert, send en kampanje.
  
• Send velkomstkampanje til nylig abonnert personer:
  Når personens markedsføringsstatus endres til abonnert, send dem en e-postkampanje.
• Send en målrettet kampanje basert på filtrerte personer:
  Når en person faller inn under et spesifikt filter, send dem en kampanje.

Eksterne apper

• Legg til oppgaver når avtaler flyttes:
  Når en avtale flyttes til en fase, legg til et element i en ekstern app.
• Avslutte tapte avtaler:
  Når en avtale tapes, legg til et element i en ekstern app.
• Overgi vunnet avtaler:
  Når en avtale vinnes, legg til et element i en ekstern app.
  
• Fortell teamet ditt om nye avtaler:
  Når en avtale legges til, send en melding.
• Oppdater teamet ditt om avtaler som flyttes:
  Når en avtale flyttes til en ny fase, send en melding.
  
• Feire når avtaler vinnes:
  Kommuniser hver gang en avtale vinnes.
• Varsle teamet ditt om tapte avtaler:
  Kommuniser hver gang en avtale tapes.
• Varsle teamet ditt om arkiverte avtaler:
  Når en lead arkiveres, send en melding.
• Forberede seg på nye leads:
  Når en lead legges til, legg til et element i en ekstern app.
• Kommunisere om nye personer:
  Når en person legges til, send en melding.