Kunnskapsbase

I salg, som i livet, er tid den mest verdifulle ressursen vi har. Pipedrives automatisering maler hjelper deg med å bevare denne ressursen ved å gjøre det enda enklere å automatisere visse oppgaver i salgsprosessen din.

Disse malene fungerer som ferdiglagde automatiseringer som kan implementeres raskt og med minimal innsats, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr noe.

Malene er også en flott måte for deg å bli komfortabel og dyktig med vår automatisering funksjon hvis du er ny i Pipedrive.

For å få tilgang til malene, gå til “...” (mer) > Automatisering > Maler i Pipedrive-kontoen din.

Bruke maler

Fra automatiserings siden, klikk på “Maler“ for å avsløre tilgjengelige ferdige automasjoner, kurert etter type og samlinger. Finn prosessen du ønsker å automatisere fra dette utvalget og klikk på malen for å begynne å konfigurere dine valgte automasjoner.

Dialogboksen Maloppsett vil be om alle detaljene som automatiseringen krever. Velg ganske enkelt dine valg og klikk "Fortsett". Alle felt er obligatoriske med mindre de er merket som “(Valgfritt)”.

Når det er lagret, er automatiseringen din aktiv, og du kan gå tilbake til å gjøre det du gjør best, bistått av din nye tidsbesparende automatisering.

Alle malopprettede automasjoner kan redigeres fra automatiserings siden når som helst.

Hvis du oppretter automatiseringen, vil den vises i “Eid av meg” filtreringen. Automatiseringer opprettet av kolleger vil vises under “Eid av andre”. Automatiseringer opprettet fra maler vil oppføre seg akkurat som automatiseringene du lager fra bunnen av.

Tilgjengelige maler

Pipedrive tilbyr 36 ferdige automatiseringsmaler, kategorisert etter samling. Hver av disse kraftige malene tillater tilpasning innen malen og ytterligere tilpasning når den er fullført.

Fokus på avtaler

• Legg til produkter i eksisterende avtaler:
  Når en avtale flyttes til en ny pipeline-stadium, legg til et produkt i den.
• Legg til produkter i nye avtaler:
  Hver gang en avtale legges til, legg til et produkt til den avtalen.
• Engasjer deg med inaktive avtaler:
  Følg opp inaktive avtaler.
• Interager med nye avtaler:
  Følg opp hver gang en avtale legges til.
• Engasjer deg med avtaler som fremdrift:
  Følg opp når en avtale flyttes til et nytt pipeline-stadium.
• Unngå råtne avtaler:
  Følg opp hver gang en avtale ikke har endret stadium på en viss tid.
  
• Kom i kontakt med nye kunder:
  Når en ny avtale legges til, send en kampanje.
• Kontakt vunne avtaler:
  Hver gang en avtale vinnes, send en kampanje.
• Fokus kampanje for tapte avtaler:
  Hver gang en avtale tapes, send en kampanje.
• Send en kampanje når en avtale flyttes:
  Når en avtale flyttes til et nytt pipeline-stadium, send en kampanje.
• Følg opp fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som done, følg opp og flytt avtalen til et nytt pipeline-stadium.
• Legg til nye avtaler:
  Hver gang en ny person legges til, opprett en avtale.

Engasjer deg med leads

• E-post til nye leads:
  Hver gang en lead legges til, send en e-post.
• E-post til eksisterende leads:
  Når en lead-etikett oppdateres, send en e-post.
• Ta vare på nye leads:
  Følg opp hver gang en lead legges til.
• Kom i kontakt med nye leads:
  Følg opp hver gang en lead legges til og etiketten har ikke endret seg.
• Engasjer deg med inaktive leads:
  Følg opp hver gang en lead oppdateres og etiketten har ikke endret seg.
• Fokus på oppdaterte leads:
  Når en lead-etikett oppdateres, send en kampanje.
• Ønsk velkommen til nye leads:
  Når en ny lead legges til, send en kampanje.

Optimaliser arbeidet ditt

• Kvalifiser leads:
  Hver gang en lead-etikett oppdateres, konverter leaden til avtale.
• Hold oversikt over fullførte aktiviteter:
  Følg opp hver gang en aktivitet er merket som done.
• Send en kampanje om fullførte aktiviteter:
  Når en aktivitet er merket som done, send en kampanje.
• Ønsk velkommen til nye personer:
  Følg opp hver gang en ny person legges til.
• Send velkomstkampanje til nye mennesker:
  Hver gang en person opprettes og markedsføringsstatusen er abonnert, send en kampanje.
  
• Send velkomstkampanje til nylig abonnert personer:
  Når personens markedsføringsstatus endres til abonnert, send dem en e-postkampanje.
• Send en målrettet kampanje basert på filtrerte personer:
  Når en person faller inn under spesifik filtrering, send dem en kampanje.

Eksterne apper

• Legg til oppgaver når avtaler flyttes:
  Når en avtale flyttes til en stadium, legg til en post i en ekstern app.
• Avslutning av tapte avtaler:
  Når en avtale tapes, legg til en post i en ekstern app.
• Overføring av vunne avtaler:
  Når en avtale vinnes, legg til en post i en ekstern app.
  
• Fortell teamet ditt om nye avtaler:
  Når en avtale legges til, send en melding.
• Oppdater teamet ditt om avtaler som flytter seg:
  Når en avtale flyttes til en ny stadium, send en melding.
  
• Feire når avtaler vinnes:
  Kommuniser hver gang en avtale vinnes.
• Varsle teamet ditt om tapte avtaler:
  Kommuniser hver gang en avtale tapes.
• Varsle teamet ditt om arkiverte avtaler:
  Når en lead arkiveres, send en melding.
• Gjør deg klar for nye leads:
  Når en lead legges til, legg til en post i en ekstern app.
• Kommuniser om nye personer:
  Når en person legges til, send en melding.