Base de connaissances

Si les membres de votre équipe se tiennent informés via Slack, vous pouvez utiliser l'automation pour transférer les notifications de Slack vers votre compte d'entreprise Pipedrive.

Pour configurer une automation Slack, vous devrez d'abord installer et autoriser l'application Slack depuis le Marketplace.

Pour ce faire, rendez-vous dans Outils et applications > Slack > Autoriser compte Slack. Vous pourrez en savoir plus sur l'intégration de Slack dans Pipedrive en vous rendant sur la page du Marketplace.

Notifications Slack personnalisées

Une fois l'application connectée, rendez-vous à la page d'automation pour débuter.

Pour créer une automation Slack personnalisée, vous pouvez créer un flux de travail personnalisé et sélectionner l'option Slack au moment de définir votre action. Vous pouvez aussi configurer votre déclencheur pour correspondre à l'une quelconque des options suivantes :

Dans la page action, vous aurez accès à l'option d'envoyer une notification à une chaîne Slack ou par message direct.

Après avoir cliqué sur le bouton « Étape suivante », vous serez conduit jusqu'à une page où vous pourrez sélectionner les champs de données additionnels que vous souhaitez inclure.

Ensuite, vous pourrez choisir le canal destinataire de votre message Slack.

Enfin, pour les champs Pré-texte et Pièce jointe dans votre action, vous pourrez sélectionner les données à inclure dans votre notification Slack.

Pour sélectionner un champ, cliquez sur l'icône Champs de fusion et faites votre choix parmi les options proposées.

Pré-texte

• Informations situées avant le bloc du fichier joint dans votre notification Slack.

Fichier joint

• Description ou informations liées à l'événement déclencheur dans votre compte Pipedrive.

Une fois enregistrée et activée, votre nouvelle automation devrait automatiquement envoyer des notifications à votre compte Slack.

Modèles de notifications Slack

Pour démarrer rapidement, vous avez le choix entre deux modèles d'automations Slack qui vous permettront d'envoyer des informations concernant les affaires à un canal Slack ou en tant que message privé.

Après avoir choisi un modèle, vous devrez indiquer le déclencheur de votre automation.

Une fois ce paramétrage terminé, vous pourrez vous rendre dans l'onglet Créé par moi pour personnaliser votre automation Slack.