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판매에서, 그리고 인생에서, 시간은 우리가 가진 가장 귀중한 자원입니다. Pipedrive의 자동화 템플릿은 판매 프로세스에서 특정 작업을 자동화하는 것을 더욱 쉽게 만들어 이 자원을 보호하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 신속하게 최소한의 노력으로 구현할 수 있는 기성 자동화로, 당신이 중요한 일에 시간을 사용할 수 있게 해줍니다.

템플릿은 Pipedrive에 익숙하지 않은 경우, 우리의 자동화 기능에 대해 편안하고 능숙해지기 위한 좋은 방법입니다.

템플릿에 접근하려면 Pipedrive 계정에서 “...” (더 보기) > 자동화 > 템플릿으로 가세요.

템플릿 사용하기

자동화 페이지에서 “템플릿“ 을 클릭하여 종류와 컬렉션별로 구성된 준비 완료된 자동화를 확인합니다. 이 선택에서 자동화하려는 프로세스를 찾아 템플릿을 클릭하여 선택한 자동화를 구성합니다.

템플릿 설정 대화 상자가 자동화 에 필요한 모든 세부 정보를 요청합니다. 선택을 하고 "계속"을 클릭하면 됩니다. "“(선택사항)”으로 표시되지 않는 한 모든 필드는 필수입니다.

저장하면 자동화가 활성화되며, 새로운 시간 절약 자동화의 도움으로 당신이 가장 잘하는 일을 계속할 수 있습니다.

생성된 모든 템플릿 자동화는 언제든지 자동화 페이지에서 편집할 수 있습니다.

자동화를 생성하면 “내 소유” 필터에 나타납니다. 동료들이 생성한 자동화는 “타인 소유” 아래에 나타납니다. 템플릿으로 생성된 자동화는 처음부터 생성한 자동화와 동일하게 동작합니다.

사용 가능한 템플릿

Pipedrive는 컬렉션별로 분류된 36개의 미리 만들어진 자동화 템플릿을 제공합니다. 이러한 강력한 템플릿 각각은 템플릿 내에서의 사용자 정의와 완료 후 추가 사용자 지정을 허용합니다.

거래에 집중

• 기존 거래에 제품 추가:
  거래가 새 파이프라인 단계로 이동할 때 제품을 추가합니다.
• 새 거래에 제품 추가:
  거래가 추가될 때마다 해당 거래에 제품을 추가합니다.
• 비활성 거래 재참여:
  비활성 거래에 후속 조치를 취합니다.
• 새 거래와 상호 작용:
  거래가 추가될 때마다 후속 조치를 취합니다.
• 진행 중인 거래와 참여:
  거래가 새 파이프라인 단계로 이동할 때 후속 조치를 취합니다.
• 썩어가는 거래 피하기:
  거래가 일정 시간 동안 단계가 변경되지 않을 때마다 후속 조치를 취합니다.
  
• 신규 고객과 연락하기:
  새 거래가 추가될 때 캠페인을 보냅니다.
• 성공한 거래에 연락하기:
  거래가 성사될 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 잃은 거래를 위한 집중 캠페인:
  거래가 잃어버릴 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 거래 이동 시 캠페인 보내기:
  거래가 새 파이프라인 단계로 이동할 때 캠페인을 보냅니다.
• 완료된 활동에 대해 후속 조치:
  활동이 완료로 표시되면 후속 조치를 취하고 거래를 새 파이프라인 단계로 이동합니다.
• 새 거래 추가:
  새로운 사람이 추가될 때마다 거래를 생성합니다.

잠재 고객과 참여

• 신규 잠재 고객을 위한 이메일 시퀀스:
  잠재 고객이 추가될 때마다 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 기존 잠재 고객을 위한 이메일 시퀀스:
  잠재 고객의 레이블이 업데이트될 때 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 새 잠재 고객 육성:
  잠재 고객이 추가될 때마다 후속 조치를 취합니다.
• 신규 잠재 고객과 연락하기:
  잠재 고객이 추가되고 레이블이 변경되지 않았을 때마다 후속 조치를 취합니다.
• 비활성 잠재 고객 재참여:
  잠재 고객이 업데이트될 때마다 후속 조치를 취하고 레이블이 변경되지 않았을 때.
• 업데이트된 잠재 고객에 집중:
  잠재 고객의 레이블이 업데이트되면 캠페인을 보냅니다.
• 신규 잠재 고객 환영:
  새 잠재 고객이 추가될 때 캠페인을 보냅니다.

작업 최적화

• 잠재 고객 자격 부여:
  잠재 고객의 레이블이 업데이트될 때마다 잠재 고객을 거래로 전환합니다.
• 완료된 활동 파악:
  활동이 완료로 표시될 때마다 후속 조치를 취합니다.
• 완료된 활동에 대한 캠페인 보내기:
  활동이 완료로 표시되면 캠페인을 보냅니다.
• 신규 인원 환영:
  새로운 사람이 추가될 때마다 후속 조치를 취합니다.
• 신규 인원에게 환영 캠페인 시퀀스 보내기:
  사람이 생성되고 마케팅 상태가 가입되면 캠페인을 보냅니다.
  
• 새로 가입된 사람들에게 환영 캠페인 보내기:
  사람의 마케팅 상태가 가입으로 변경될 때 이메일 캠페인을 보냅니다.
• 필터된 사람을 기반으로 하는 타겟 캠페인 보내기:
  사람이 특정 필터에 포함될 때 캠페인을 보냅니다.

외부 앱

• 거래 이동 시 작업 추가:
  거래가 단계로 이동할 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 잃은 거래의 오프 보딩:
  거래가 잃어버릴 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 성공한 거래 인수:
  거래가 성사될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
  
• 새 거래에 대해 팀에 알리기:
  거래가 추가될 때 메시지를 보냅니다.
• 거래 이동에 대한 팀 업데이트:
  거래가 새 단계로 이동할 때 메시지를 보냅니다.
  
• 거래가 성사될 때 축하하기:
  거래가 성사될 때마다 소통합니다.
• 잃은 거래에 대해 팀에 알리기:
  거래가 잃어버릴 때마다 소통합니다.
• 보관된 거래에 대해 팀에 알리기:
  잠재 고객이 보관될 때 메시지를 보냅니다.
• 신규 잠재 고객을 위한 준비:
  잠재 고객이 추가될 때 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 신규 인원에 대해 소통:
  사람이 추가될 때 메시지를 보냅니다.