기술 자료

영업에서 시간은 우리가 가지고 있는 가장 가치 있는 자원입니다. Pipedrive의 자동화 템플릿을 사용하면 영업 프로세스의 특정 작업을 자동화하는 것이 더 쉬워져 이 자원을 보호할 수 있습니다.

이러한 템플릿은 빠르고 최소한의 노력으로 구현할 수 있는 준비된 자동화로, 중요한 작업에 시간을 할애할 수 있습니다.

템플릿은 Pipedrive를 처음 사용하는 경우 자동화 기능에 익숙해지고 숙련되는 좋은 방법입니다.

템플릿에 액세스하려면 Pipedrive 계정에서 “...” (더 보기) > 자동화 > 템플릿으로 이동하세요.

템플릿 사용하기

오토메이션 페이지에서 “템플릿“을 클릭하여 종류별 및 컬렉션별로 정리된 사용 가능한 준비된 오토메이션을 확인할 수 있습니다. 이 선택에서 자동화하려는 프로세스를 찾아 원하는 오토메이션을 구성하기 시작할 수 있습니다.

템플릿 설정 대화상자에서는 오토메이션에 필요한 모든 세부 정보를 요청합니다. 선택 사항을 만들고“Continue”을 클릭하십시오. 모든 필드는 “(선택 사항)”으로 표시되지 않는 한 필수 입력 사항입니다.

저장한 후에는 자동화가 활성화되어 최상을 실현함에 도움을 받을 수 있습니다.

만든 템플릿의 오토메이션은 언제든지 오토메이션 페이지에서 편집할 수 있습니다.

오토메이션을 생성하면 “내 소유” 필터에 나타납니다. 동료가 만든 오토메이션은 “다른 사람이 소유”하에 나타납니다. 템플릿에서 만든 오토메이션은 처음부터 생성하는 오토메이션과 마찬가지로 작동합니다.

사용 가능한 템플릿

파이프드라이브는 컬렉션별로 분류된 36개의 사전 제작된 자동화 템플릿을 제공합니다. 이 강력한 템플릿들은 템플릿 내에서 사용자 정의를 허용하고 완료 후 추가 사용자 정의도 허용합니다.

딜 집중하기

• 기존 딜에 제품 추가하기:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동할 때마다 그 딜에 제품을 추가합니다.
• 새로운 딜에 제품 추가하기:
  딜이 추가될 때마다 해당 딜에 제품을 추가합니다.
• 비활성 딜과 다시 연결하기:
  비활성 딜을 따라가세요.
• 새로운 딜과 상호 작용하기:
  딜이 추가될 때마다 팔로업 합니다.
• 진행 중인 딜과 연결하기:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동할 때 팔로업 합니다.
• 빈번하지 않은 딜 피하기:
  딜이 장기간동안 단계를 변경하지 않았을 때마다 이미 팔로하십시오.
• 새로운 고객에게 연락하기:
  새로운 딜이 추가될 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 성공한 딜에게 연락하기:
  딜이 이길 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 실패한 딜에 대한 캠페인 집중하기:
  딜이 실패할 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 딜이 이동했을 때 캠페인 보내기:
  딜이 새로운 파이프라인 단계로 이동하면 캠페인을 보냅니다.
• 완료된 활동에 대해 따라가기:
  활동이 완료되었다고 표시되면 팔로업하고 딜을 새로운 파이프라인 단계로 이동시킵니다.
• 새로운 딜 추가하기:
  새로운 사람이 추가되면서마다 딜을 만듭니다.

리드에 연결하기

• 새로운 리드에게 이메일 시퀀스 보내기:
  리드가 추가될 때마다 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 기존 리드에게 이메일 시퀀스 보내기:
  리드 라벨이 업데이트 될 때마다 이메일 시퀀스를 보냅니다.
• 새로운 리드를 키우기:
  리드가 추가될 때마다 팔로업 합니다.
• 새로운 리드에게 연락하기:
  리드가 추가될 때마다 팔로업하고 라벨이 변경되지 않으면 팔로업 합니다.
• 비활성 리드와 다시 연결하기:
  리드가 업데이트 될 때마다 팔로업하고 라벨이 변경되지 않으면 팔로업 합니다.
• 업데이트된 리드에 집중하기:
  리드의 라벨이 업데이트 될 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 새로운 리드를 환영하기:
  리드가 추가될 때마다 캠페인을 보냅니다.

작업 최적화하기

• 리드 구분하기:
  리드의 라벨이 업데이트 될 때마다 리드를 딜로 변환합니다.
• 완료된 활동을 확인하세요:
  활동이 완료 될 때마다 팔로업 합니다.
• 완료된 활동에 대한 캠페인 보내기:
  활동이 완료될 때마다 캠페인을 보냅니다.
• 새로운 사람들을 환영하세요:
  새로운 사람이 추가될 때마다 팔로업 합니다.
• 새로운 사람들에게 환영 캠페인 시퀀스 보내기:
  사람이 만들어지고 마케팅 상태가 가입으로 변경되면 캠페인을 보냅니다.
• 새로 가입된 사람들에게 환영 캠페인 보내기:
  사람의 마케팅 상태가 가입으로 변경되면 이메일 캠페인을 보냅니다.
• 필터링된 사람을 기준으로 대상 지향 캠페인 보내기:
  사람이 특정 필터에 해당하면 그들에게 캠페인을 보냅니다.

외부 앱

• 딜 이동시 작업 추가하기:
  딜이 단계로 이동하면 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 잃어버린 딜에 대한 오프 보딩:
  딜이 실패하면 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 성공한 딜 전달하기:
  딜이 성공하면 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 새로운 딜에 대해 팀에게 알리기:
  딜이 추가되면 메시지를 보냅니다.
• 딜 이동에 대해 팀에게 업데이트하기:
  딜이 새로운 단계로 이동하면 메시지를 보냅니다.
• 딜이 성공할 때 축하하기:
  딜이 성공할 때마다 전달하세요.
• 팀에게 실패한 딜 알리기:
  딜이 실패할 때마다 전달하세요.
• 팀에게 보관된 딜 알리기:
  리드가 보관되면 메시지를 보냅니다.
• 새로운 리드를 위한 준비:
  리드가 추가되면 외부 앱에 항목을 추가합니다.
• 새로운 사람에 대한 소통:
  사람이 추가되면 메시지를 보냅니다.