Bilgi Bankası

Eğer ekibiniz güncel kalmak için Slack kullanıyorsa, şirket Pipedrive hesabınızdaki eylemlere göre Slack'e kolayca bildirimleri iletmek için otomasyon özelliğini kullanabilirsiniz.

Bir Slack otomasyonu kurmak için öncelikle Marketplace'ten Slack uygulamasını yüklemeli ve yetki vermelisiniz.

Yüklemek için, Araçlar ve uygulamalar > Slack > Slack hesabını yetkilendir. Slack'in Pipedrive ile nasıl entegre olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Marketplace sayfamıza buradan göz atabilirsiniz.

Özel Slack bildirimleri

Uygulama bağlandıktan sonra, işlem sayfanıza giderek başlayabilirsiniz.

Özel bir Slack otomasyonu oluşturmak için özel bir otomasyon oluşturabilir ve eyleminizi yapılandırırken Slack seçeneğini seçebilirsiniz.

Eylem sayfasından, bir bildirimi bir Slack kanalına veya doğrudan mesaj olarak gönderme seçeneğini göreceksiniz.

“Sonraki Adım” düğmesine tıkladıktan sonra, eklemek istediğiniz ek alan verilerini seçebileceğiniz bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Ardından, Slack iletileriniz için alıcı kanalı seçebileceksiniz:

Sonra, eyleminizdeki Ön Bilgi ve Ek alanlarında Slack bildiriminize dahil etmek için alan verileri seçebileceksiniz.

Bir alan seçmek için Birleştirme alanları simgesine tıklayın ve kullanılabilir seçeneklerden seçim yapın.

Ön Bilgi

• Slack bildiriminizdeki Ek bloğundan önce görünen bilgiler.

Ek

• Pipedrive hesabınızda meydana gelen tetikleme olayıyla ilgili açıklama veya bilgiler.

Kaydedildikten ve etkinleştirildikten sonra, yeni otomasyonunuz artık otomatik olarak Slack hesabınıza bildirim göndermelidir.

Slack bildirim şablonları

Hızlı bir başlangıç yapmak için, mevcut iki Slack otomasyon şablonundan birini seçebilir ve anlaşma ile ilgili bilgileri Slack kanalınıza veya özel mesaj olarak göndermenize olanak tanır.

Bir şablon seçtikten sonra, otomasyonunuz için istediğiniz tetikleyiciyi belirtmeniz istenir.

Kurulduktan sonra, şablonlu Slack otomasyonunuzu daha fazla özelleştirmek için Kendi oluşturduklarım sekmesine gidebilirsiniz.