Bilgi Bankası

Ekip Slack'i güncel tutmak için kullanıyorsa, otomasyon özelliğini kullanarak şirket Pipedrive hesabınızdaki eylemlere göre kolayca bildirimleri Slack'e iletebilirsiniz.

Slack otomasyonunu kurmak için öncelikle Marketplace'ten Slack uygulamasını yükleyip yetkilendirmeniz gerekmektedir.

Yüklemek için, Araçlar ve uygulamalar > Slack > Slack hesabını yetkilendir. Slack'in Pipedrive ile nasıl entegre olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Marketplace sayfamıza buradan bakabilirsiniz.

Özel Slack bildirimleri

Uygulama bağlandıktan sonra, işlem sayfanıza giderek başlayabilirsiniz.

Özel bir Slack otomasyonu oluşturmak için, özel bir otomasyon oluşturabilir ve eyleminizi yaparken Slack seçeneğini seçebilirsiniz.

Eylem sayfasından, bir Slack kanalına veya doğrudan bir mesaj olarak bir bildirim gönderme seçeneğini göreceksiniz.

“Sonraki Adım” düğmesine tıkladıktan sonra, dahil etmek istediğiniz ek alan verilerini seçebileceğiniz bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Ardından, Slack mesajınız için alıcı kanalı seçebileceksiniz:

Daha sonra, eyleminizdeki Ön Metin ve Ek alanları için, Slack bildiriminize dahil etmek istediğiniz alan verilerini seçebileceksiniz.

Bir alan seçmek için, Birleştirme alanları simgesine tıklayın ve uygun seçeneklerden seçin.

Ön Metin

• Slack bildiriminizde Ek bloğundan önce görünen bilgiler.

Ek

• Pipedrive hesabınızda meydana gelen tetikleyici olayla ilgili açıklama veya bilgi.

Kaydedildikten ve etkinleştirildikten sonra, yeni otomasyonunuz artık Slack hesabınıza otomatik olarak bildirim gönderebilir.

Slack bildirim şablonları

Hızlı bir şekilde başlamak için, Slack otomasyon şablonları arasından seçim yapabilir ve işle ilgili bilgileri Slack kanalınıza veya özel bir mesaj olarak göndermenizi sağlayacak iki mevcut Slack otomasyon şablonundan birini seçebilirsiniz.

Daha sonra bir şablon seçtikten sonra, otomasyon için istediğiniz tetikleyiciyi belirtmeniz istenecektir.

Kurulduktan sonra, şablonsal Slack otomasyonunuza daha fazla özelleştirme yapmak için Created by me sekmesine gidebilirsiniz.