Bilgi Bankası

Satışta olduğu gibi hayatta da en değerli kaynağımız zaman. Pipedrive'ın otomasyon şablonları, satış sürecinizde belirli görevleri otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar hızlı ve az çaba harcayarak uygulanabilen hazır otomasyonlar olarak hizmet verir, böylece zamanınızı önemli olan şeylere ayırabilirsiniz.

Eğer Pipedrive'ı kullanmaya yeni başlıyorsanız, şablonlar aynı zamanda otomasyon özelliğimizle daha rahat ve yetkin hissetmenizi sağlar.

Şablonlara erişmek için, Pipedrive hesabınızda “...” (daha fazla) > Otomasyon > Şablonlar bölümüne gidin.

Şablonları Kullanma

Otomasyonlar sayfasından, kullanılabilir hazır otomasyonları ortaya çıkarmak için "Şablonlar" a tıklayın, tür ve koleksiyonlara göre düzenlenen otomasyonları bulun. Bu seçimden otomasyonlaştırmak istediğiniz işlemi bulun ve seçtiğiniz otomasyonu yapılandırmaya başlamak için şablona tıklayın.

Şablon Kurulumu iletişim kutusu, otomasyonun gerektirdiği tüm detayları isteyecektir. Sadece seçimlerinizi yapın ve "Devam Et"e tıklayın. Tüm alanlar, “(İsteğe Bağlı)” olarak işaretlenmedikçe zorunludur.

Kaydedildikten sonra, otomasyonunuz etkindir ve en iyi yaptığınız işi yapmaya devam edebilirsiniz, yeni zamandan tasarruf sağlayan otomasyonunuzun yardımıyla.

Tüm şablon oluşturulan otomasyonlar, otomasyon sayfasından istenilen zaman düzenlenebilir.

Otomasyonu siz oluşturursanız, “Benim tarafımdan sahip olunanlar” filtresinde görünecektir. İş arkadaşları tarafından oluşturulan otomasyonlar, “Diğerleri Tarafından Sahip Olunanlar” altında görünecektir. Şablonlardan oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlar gibi davranacaktır.

Mevcut şablonlar

Pipedrive, koleksiyona göre kategorize edilmiş 36 adet hazır otomasyon şablonu sunar. Bu güçlü şablonların her biri, şablonda ve tamamlandıktan sonra ek özelleştirmeye olanak sağlar.

Anlaşmalara odaklanın

• Mevcut anlaşmalara ürün ekleyin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, ona bir ürün ekleyin.
• Yeni anlaşmalara ürün ekleyin:
  Her bir anlaşma eklendiğinde, o anlaşmaya bir ürün ekleyin.
• İnaktif anlaşmalarla yeniden ilgilenin:
  İnaktif anlaşmalarla takibi sürdürün.
• Yeni anlaşmalarla etkileşim kurun:
  Bir anlaşma her eklendiğinde takibi sürdürün.
• İlerleyen anlaşmalarla ilgilenin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında takip edin.
• Çürüyen anlaşmalardan kaçının:
  Bir anlaşma belirli bir süre boyunca aşamaları değiştirmediği her seferinde takip edin.
  
• Yeni müşterilerle iletişime geçin:
  Yeni bir anlaşma eklendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Kazanılan anlaşmalarla iletişime geçin:
  Her bir anlaşma kazanıldığında, bir kampanya gönderin.
• Kaybedilen anlaşmalar için kampanyaya odaklanın:
  Her bir anlaşma kaybedildiğinde, bir kampanya gönderin.
• Bir anlaşma taşındığında bir kampanya gönderin:
  Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında, bir kampanya gönderin.
• Tamamlanan etkinlikleri takip edin:
  Bir aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, takip edin ve anlaşmayı yeni bir pipeline aşamasına taşıyın.
• Yeni anlaşmalar ekleyin:
  Her bir yeni kişi eklendiğinde, bir anlaşma oluşturun.

Potansiyel müşterilerle ilgilenin

• Yeni potansiyel müşterilere email sıralamaları gönderin:
  Her bir potansiyel müşteri eklendiğinde, bir email sıralaması gönderin.
• Mevcut potansiyel müşterilere email sıralamaları gönderin:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, bir email sıralaması gönderin.
• Yeni potansiyel müşterileri besleyin:
  Her bir potansiyel müşteri eklendiğinde, takip edin.
• Yeni potansiyel müşterilerle iletişime geçin:
  Her bir potansiyel müşteri eklendiğinde ve etiketi değiştirilmediğinde, takip edin.
• İnaktif potansiyel müşterilerle yeniden ilgilenin:
  Her bir potansiyel müşteri güncellendiğinde ve etiketi değiştirilmediğinde, takip edin.
• Güncellenen potansiyel müşterilere odaklanın:
  Bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni potansiyel müşterileri karşılayın:
  Yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, bir kampanya gönderin.

İşinizi optimize edin

• Potansiyel müşterileri nitelendirin:
  Her bir potansiyel müşteri etiketi güncellendiğinde, potansiyel müşteriyi anlaşmaya dönüştürün.
• Tamamlanan etkinlikleri takip edin:
  Bir etkinlik her tamamlandı olarak işaretlendiğinde, takip edin.
• Tamamlanan etkinlikler üzerine bir kampanya gönderin:
  Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir kampanya gönderin.
• Yeni kişileri karşılayın:
  Her bir yeni kişi eklendiğinde, takip edin.
• Yeni kişilere hoş geldin kampanyası sıralaması gönderin:
  Her bir kişi oluşturulduğunda ve pazarlama durumu abone olarak belirlendiğinde, bir kampanya gönderin.
  
• Yeni abone olan kişilere hoş geldin kampanyası gönderin:
  Kişi pazarlama durumu abone olarak değiştirildiğinde, onlara bir email kampanyası gönderin.
• Filtrelenmiş kişilere dayalı hedeflenmiş bir kampanya gönderin:
  Bir kişi belirli bir filtreye düştüğünde, onlara bir kampanya gönderin.

Harici uygulamalar

• Anlaşmalar taşındığında görevler ekleyin:
  Bir anlaşma bir aşamaya taşındığında, harici bir uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kaybedilen anlaşmaları çıkarma:
  Bir anlaşma kaybedildiğinde, harici bir uygulamada bir öğe ekleyin.
• Kazanılan anlaşmaları devretme:
  Bir anlaşma kazanıldığında, harici bir uygulamada bir öğe ekleyin.
  
• Takımınızı yeni anlaşmalar hakkında bilgilendirin:
  Bir anlaşma eklendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Takımınızı anlaşmaların taşınması hakkında güncelleyin:
  Bir anlaşma yeni bir aşamaya geçerken, bir mesaj gönderin.
  
• Anlaşmalar kazanıldığında kutlayın:
  Her bir anlaşma kazanıldığında, iletişim kurun.
• Takımınıza kaybedilen anlaşmalar hakkında bilgi verin:
  Her bir anlaşma kaybedildiğinde, iletişim kurun.
• Takımınıza arşivlenmiş anlaşmalar hakkında bilgi verin:
  Bir potansiyel müşteri arşivlendiğinde, bir mesaj gönderin.
• Yeni potansiyel müşteriler için hazırlık yapma:
  Bir potansiyel müşteri eklendiğinde, harici bir uygulamada bir öğe ekleyin.
• Yeni kişiler hakkında iletişim kurma:
  Bir kişi eklendiğinde, bir mesaj gönderin.