Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar: şablonlar
Satışta, hayatta olduğu gibi, zaman elimizdeki en değerli kaynaktır. Pipedrive'in otomasyon şablonları satış sürecinizdeki belirli görevleri otomatikleştirmeyi daha da kolaylaştırarak bu kaynağı korumanıza yardımcı olur.
Bu şablonlar, kısa sürede ve az çabayla uygulanabilecek hazır otomasyonlar olarak hizmet eder; böylece zamanınızı önemli olana ayırabilirsiniz.
Şablonlar, Pipedrive'a yeniyseniz otomasyon özelliğine alışmanız ve ustalaşmanız için de harika bir yoldur.
Şablonlara erişmek için, Pipedrive hesabınızda “...” (Diğer) > Otomasyon > Şablonlar.
Şablonlar nasıl kullanılır
otomasyonlar sayfasından, tıklayın “Şablonlar“ mevcut, tür ve koleksiyonlara göre düzenlenmiş hazır otomasyonları görüntülemek için. Bu seçimden otomatikleştirmek istediğiniz süreci bulun ve seçtiğiniz otomasyonları yapılandırmaya başlamak için şablona tıklayın.
Bu şablon kurulumu iletişim kutusu, otomasyonun gerektirdiği tüm bilgileri isteyecektir. Seçimlerinizi yapın ve “Taslak olarak kaydet” seçeneğine tıklayın.
Kaydedildikten sonra otomasyonunuz etkinleşir ve yeni zaman kazandıran otomasyonunuzun desteğiyle en iyi yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.
Tüm şablonla oluşturulan otomasyonlar herhangi bir zamanda otomasyon sayfasından düzenlenebilir.
Eğer otomasyonu siz oluşturursanız, “Bana ait” filtresinde görünecektir. Meslektaşlarınız tarafından oluşturulan otomasyonlar “Başkalarına ait” altında görünecektir. Şablonlarla oluşturulan otomasyonlar, sıfırdan oluşturduğunuz otomasyonlarla aynı şekilde çalışır.
Mevcut şablonlar
Pipedrive, koleksiyonlara göre kategorize edilmiş 36 hazır otomasyon şablonu sunar.
Bu güçlü şablonların her biri, şablon içinde özelleştirme ve tamamlandıktan sonra ek özelleştirme yapılmasına olanak tanır.
Görüşmelere odaklanın
Mevcut anlaşmalara ürün ekle |
Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında ona bir ürün ekle |
Yeni anlaşmalara ürün ekle |
Her anlaşma eklendiğinde o anlaşmaya bir ürün ekle |
İnaktif anlaşmalarla yeniden etkileşim kur |
İnaktif anlaşmaları takip et |
Yeni anlaşmalarla etkileşim kur |
Bir anlaşma eklendiğinde takip et |
İlerleme kaydeden anlaşmalarla etkileşime geçin. |
Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında takip et |
Bozulmuş/eskimiş anlaşmalardan kaçının. |
Bir anlaşma belirli bir süre boyunca aşama değiştirmediğinde takip et |
Yeni müşterilerle iletişime geç |
Yeni bir anlaşma eklendiğinde bir kampanya gönder |
Kazanılan anlaşmalarla iletişime geç |
Her anlaşma kazanıldığında bir kampanya gönder |
Kaybedilen anlaşmalara yönelik kampanya |
Her anlaşma kaybedildiğinde bir kampanya gönder |
Bir anlaşma taşındığında kampanya gönder |
Bir anlaşma yeni bir pipeline aşamasına taşındığında bir kampanya gönder |
Tamamlanan etkinlikleri takip et |
Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip et ve anlaşmayı yeni bir pipeline aşamasına taşı |
Yeni anlaşmalar ekle |
Her yeni kişi eklendiğinde bir anlaşma oluştur |
Müşteri adayları ile etkileşime girin.
Yeni potansiyel müşterilere e-posta gönder |
Her potansiyel müşteri eklendiğinde e-posta gönder |
Mevcut müşteri adaylarına e-posta gönderin. |
Bir potansiyel müşterinin etiketi güncellendiğinde e-posta gönder |
Yeni müşteri adaylarını geliştirin. |
Her yeni müşteri adayı eklendiğinde takip edin. |
Yeni potansiyel müşterilerle iletişime geçin |
Bir müşteri adayı eklendiğinde ve etiketi değişmemişse takip yapın. |
Aktif olmayan müşteri adaylarıyla yeniden etkileşim kurun. |
Bir potansiyel müşteri güncellendiğinde ve etiketinde değişiklik olmadığında takip yapın |
Güncellenen potansiyel müşterilere odaklanın |
Bir potansiyel müşterinin etiketi güncellendiğinde kampanya gönderin |
Yeni müşteri adaylarını karşılayın. |
Yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde kampanya gönderin |
İşinizi optimize edin
Müşteri adaylarını değerlendirin. |
Her müşteri adayı etiketi güncellendiğinde, müşteri adayını bir anlaşmaya dönüştürün. |
Tamamlanan etkinlikleri takip edin |
Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde takip yapın |
Tamamlanan etkinliklerde kampanya gönderin |
Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde kampanya gönderin |
Yeni kişileri karşılayın |
Her yeni kişi eklendiğinde takip yapın |
Yeni kişilere karşılama kampanyası gönderin |
Bir kişi oluşturulduğunda ve pazarlama durumu 'abonelikli' ise kampanya gönderin |
Yeni abone olan kişilere karşılama kampanyası gönderin |
Bir kişinin pazarlama durumu 'abonelikli' olarak değiştiğinde onlara e-posta kampanyası gönderin |
Filtrelenmiş kişilere göre hedeflenmiş kampanya gönderin |
Bir kişi belirli bir filtreye girdiğinde onlara kampanya gönderin |
Harici uygulamalar
Anlaşma taşınırken görev ekleyin |
Bir anlaşma bir aşamaya taşındığında harici bir uygulamada bir öğe ekleyin |
Kaybedilen anlaşmaları sistemden çıkarın. |
Bir anlaşma kaybedildiğinde harici bir uygulamada bir öğe ekleyin |
Kazanılan anlaşmaların devri |
Bir anlaşma kazanıldığında harici bir uygulamada bir öğe ekleyin |
Ekibinizle yeni anlaşmalar hakkında bilgi paylaşın. |
Bir anlaşma eklendiğinde mesaj gönderin |
Anlaşmaların taşınması hakkında ekibinizi güncelleyin |
Bir anlaşma yeni bir aşamaya taşındığında mesaj gönderin |
Anlaşmalar kazanıldığında kutlayın. |
Her anlaşma kazanıldığında iletişim kurun |
Kaybedilen anlaşmalar hakkında ekibinizi bilgilendirin |
Her anlaşma kaybedildiğinde iletişim kurun |
Arşivlenen anlaşmalar hakkında ekibinizi bilgilendirin |
Bir lead arşivlendiğinde mesaj gönderin |
Yeni leadlere hazırlanma |
Bir lead eklendiğinde harici bir uygulamada bir öğe ekleyin |
Yeni kişiler hakkında iletişim kurun |
Bir kişi eklendiğinde mesaj gönderin |
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır