Tietokanta

Jos tiimisi käyttää Slackia pysyäkseen ajan tasalla, voit käyttää automatisointi ominaisuutta helpottaaksesi ilmoitusten lähettämistä Slacksiin toimintojen perusteella yrityksesi Pipedrive-tilillä.

Jotta voit ottaa Slack-automaation käyttöön, sinun on ensin asennettava ja valtuutettava Slack-sovellus Marketplacesta.

Asentaaksesi sen, mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Slack > Valtuuta Slack-tili. Lisätietoja siitä, miten Slack integroituu Pipedriveen, voit katsoa markkinapaikkamme sivulta täältä.

Mukautetut Slack-ilmoitukset

Kun sovellus on liitetty, siirry automaattisivulle aloittaaksesi.

Voit luoda mukautetun Slack automaation luomalla mukautetun automaation ja valitsemalla Slack-vaihtoehdon toimintoa määritettäessä.

Toimintosivulta näet vaihtoehdon lähettää ilmoituksen Slack-kanavalle tai suoraan viestinä.

Kun klikkaat "Seuraava vaihe" -painiketta, siirryt sivulle, jossa voit valita lisää kenttätietoja mukaan lukien.

Sen jälkeen voit valita Slack-viestisi vastaanottajakanavan:

Sitten toimintosi Esitiedote ja Liite -kenttiä valitessa voit valita kenttätiedon mukaan Slack-ilmoitukseesi.

Valitaksesi kentän, klikkaa Yhdistä kentät kuvaketta ja valitse tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Esitiedote

• Tiedot, jotka näkyvät ennen Liite -lohkoa Slack-ilmoituksessasi.

Liite

• Kuvaus tai tieto, joka liittyy Pipedrive-tililläsi tapahtuneeseen laukaisutapahtumaan.

Kun tallennettu ja otettu käyttöön, uusi automaatio tulisi nyt automaattisesti lähettää ilmoituksia Slack-tilillesi.

Slack-ilmoituspohjat

Voit aloittaa nopeasti valitsemalla kahdesta olemassa olevasta Slack-automatisointipohjasta, joiden avulla voit lähettää diiliin liittyvää tietoa Slack-kanavallesi tai yksityisviestinä.

Valitun pohjan jälkeen sinua pyydetään määrittämään laukaisin automatisoinnillesi.

Kun olet ottanut pohjan käyttöön, voit siirtyä Omat luomukset -välilehdelle mukauttamaan lisää Slack-automatisointiasi.