Tietokanta

Jos tiimisi käyttää Slackia pysyäkseen ajan tasalla, voit käyttää automaatio-ominaisuutta helposti lähettääksesi ilmoituksia Slackiin yrityksesi Pipedrive-tilin tapahtumien perusteella.

Asettaaksesi Slack-automaation, sinun on ensin asennettava ja valtuutettava Slackin sovellus Kauppapaikasta.

Asentaaksesi sen, voit siirtyä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Slack > Valtuuta Slack-tili. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten Slack integroituu Pipedriveen, voit tutustua Kauppapaikkasivuumme täällä.

Mukautetut Slack-ilmoitukset

Kun sovellus on yhdistetty, siirry eteenpäin omaan automaatiosivulle aloittaaksesi.

Voit luoda mukautetun Slack-automaation luomalla mukautetun automaation ja valitsemalla Slack-vaihtoehdon toiminnon määrittäessä. Voit asettaa liipaisimesi tapahtuvaksi näiden vaihtoehtojen avulla:

Toimesta-sivulla näet vaihtoehdon lähettää ilmoitus Slack-kanavalle tai suoran viestinä.

Klikattuasi "Seuraava vaihe" -painiketta, siirryt sivulle, jossa voit valita lisää kenttätietoja.

Sen jälkeen voit valita vastaanottajakanavan Slack-viestillesi:

Sitten toiminnon Esimuodon ja Tiedoston liitteen kentissä voit valita kenttätietoja sisällytettäväksi Slack-ilmoitukseesi.

Valitaksesi kentän, napsauta Yhdistelmäkentät -kuvaketta ja valitse saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Esimuoto

• Tieto, joka näkyy Tiedoston liitteen lohkon edellä Slack-ilmoituksessasi.

Tiedoston liite

• Kuvaus tai tieto, joka liittyy liipaisimen tapahtumaan, joka tapahtui Pipedrive-tililläsi.

Kun olet tallentanut ja aktivoitu, uusi automaatio lähettää nyt automaattisesti ilmoituksia Slack-tilillesi.

Ilmoituspohjat Slackille

Aloittaaksesi nopeasti voit valita kahdesta valmiista Slack-automatisointipohjasta, joiden avulla voit lähettää liittyviä tietoja diilistä Slack-kanavallesi tai yksityisviestinä.

Valitun pohjan jälkeen sinua pyydetään määrittämään automatisointiin haluamasi laukaisin.

Kun asetus on tehty, voit siirtyä Oma luomasi välilehteen mukauttamaan Slack-automaatioitasi.