Tietokanta

Jos tiimisi käyttää Slackia pysyäkseen ajan tasalla, voit käyttää automaatio-ominaisuutta helposti välittääksesi ilmoituksia Slackiin yrityksesi Pipedrive-tilin toimintojen mukaan.

Slack-automaation asettamiseksi sinun on ensin asennettava ja valtuutettava Slack-sovellus Markkinapaikasta.

Asentaaksesi, siirry Työkalut ja sovellukset > Slack > Valtuuta Slack-tili. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Slack integroituu Pipedriveen, voit katsoa Markkinapaikkasivumme tästä.

Mukautetut Slack-ilmoitukset

Kun sovellus on yhdistetty, siirry automaatiollesi aloittaaksesi.

Luodaksesi mukautetun Slack -automaation, voit luoda mukautetun automaation ja valita Slack-vaihtoehdon toimenpiteesi asetuksissa.

Toimenpiteet-sivulta näet vaihtoehdon lähettää ilmoitus Slack-kanavalle tai suoraan viestinä.

Kun napsautat “Seuraava vaihe” -painiketta, sinut ohjataan sivulle, jolta voit valita lisäkentätiedot, jotka haluat sisällyttää.

Sen jälkeen voit valita vastaanottokanavan Slack-viestillesi:

Sitten Esitieto ja Liite -kentissä voit valita kentätiedot, jotka haluat sisällyttää Slack-ilmoitukseesi.

Valitaksesi kentän, napsauta Yhdistä kentät -kuvaketta ja valitse saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Esitieto

• Tieto, joka näkyy ennen Liite -lohkoa Slack-ilmoituksessasi.

Liite

• Kuvaus tai tieto liittyen tapahtumaan, joka tapahtui Pipedrive-tililläsi.

Kun se on tallennettu ja aktivoitu, uusi automaatiosi pitäisi nyt automaattisesti lähettää ilmoituksia Slack-tilillesi.

Slack-ilmoitusmallit

Aloittaaksesi nopeasti voit valita kahdesta olemassa olevasta Slack-automaatiomallista, jotka mahdollistavat kauppoihin liittyvien tietojen lähettämisen Slack-kanavallesi tai yksityisviestinä.

Mallin valitsemisen jälkeen sinua pyydetään määrittämään haluamasi laukaisin automaatiollesi.

Kun se on asetettu, voit siirtyä Omat luomukset -välilehdelle mukauttamaan Slack-automaatiomalliasi edelleen.