Tietokanta

Jos tiimisi käyttää Slackia pysyäkseen ajan tasalla, voit käyttää automatisointi-ominaisuutta helpottaaksesi ilmoitusten lähettämistä Slackiin yrityksesi Pipedrive-tilin tapahtumien perusteella.

Jotta voit asettaa Slack-automaation, sinun täytyy ensin asentaa ja valtuuttaa Slack-sovellus Marketplacesta.

Asentaaksesi mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Slack > Valtuuta Slack-tili. Lisätietoja siitä, miten Slack integroituu Pipedriveen, voit löytää Marketplace-sivultamme täältä.

Mukautetut Slack-ilmoitukset

Kun sovellus on liitetty, siirry automaatiosivullesi aloittaaksesi.

Voit luoda mukautetun Slack-automaation luomalla mukautetun automaation ja valitsemalla Slack-vaihtoehdon toimintoa asettaessasi.

Toimintasivulta näet vaihtoehdon lähettää ilmoitus Slack-kanavalle tai suoran viestinä.

Kun olet napsauttanut "Seuraava vaihe" -painiketta, sinut viedään sivulle, jossa voit valita lisäkenttädataa sisällytettäväksi.

Tämän jälkeen voit valita vastaanottajakanavan Slack-viestillesi:

Sen jälkeen toimintasi esiasetus ja liite -kentissä voit valita kenttädataa sisällytettäväksi Slack-ilmoitukseesi.

Valitaksesi kentän, napsauta Yhdistä kentät -kuvaketta ja valitse käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Esiasetus

• Tiedot, jotka näkyvät ennen Liite-lohkoa Slack-ilmoituksessasi.

Liite

• Kuvaus tai tieto laukaisutapahtumaan liittyvästä asiasta Pipedrive-tililläsi.

Kun uusi automaatio on tallennettu ja aktivoitu, se lähettää nyt automaattisesti ilmoituksia Slack-tilillesi.

Slack-ilmoituspohjat

Aloittaaksesi nopeasti, voit valita kahdesta olemassa olevasta Slack-automaatiopohjasta, jotka mahdollistavat diiliin liittyvän tiedon lähettämisen Slack-kanavallesi tai yksityisviestinä.

Pohjan valittuasi sinua pyydetään määrittelemään laukaisin, jonka haluat automaatiollesi.

Kun asetus on tehty, voit siirtyä Oma luomukseni -välilehteen mukauttamaan Slack-automaatiopohjaasi.