Tietokanta

Myynnissä, kuten elämässä, aika on arvokkain resurssi, jonka meillä on. Pipedriven automatisointi mallit auttavat sinua säilyttämään tämän resurssin tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista entistä helpompaa myyntiprosessissasi.

Nämä mallit toimivat valmiina automaatioina, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja vähällä vaivalla, antaen sinun käyttää aikasi siihen, mikä on tärkeää.

Mallit ovat myös loistava tapa päästä mukavuusalueelle ja taitavaksi automatisointi ominaisuutemme kanssa, jos olet uusi Pipedrivessa.

Päästäksesi malleihin, mene kohtaan “...” (lisää) > Automatisointi > Mallit Pipedrive-tililläsi.

Käyttämällä malleja

Automaatio-sivulta klikkaa “Mallit” nähdäksesi valmiiksi tehtyjä automaatioita, kooteltuja tyypin ja kokoelmien mukaan. Valitse prosessi, jonka haluat automatisoida tästä valikoimasta ja klikkaa mallia aloittaaksesi valitsemasi automaation määrityksen.

Mallin asetukset -valintaikkuna pyytää kaikki tiedot, joita automaatio tarvitsee. Valitse haluamasi vaihtoehdot ja klikkaa "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei ole merkitty “(Vaihtoehtoinen)”.

Kun olet tallentanut, automaatiosi on aktiivinen ja voit palata tekemään parhaita työsi, avustettuna uudella aikaa säästävällä automaatiolla.

Kaikki mallien avulla luodut automaatiot voidaan muokata milloin tahansa automaatio-sivulta.

Jos luot automaation, se näkyy “Omat” -suodattimessa. Kollegoiden luomat automaatiot näkyvät “Muiden omistamat” -kohdassa. Mallien avulla luodut automaatiot toimivat kuten nollasta luomasi automaatiot.

Saatavilla olevat mallit

Pipedrive tarjoaa 36 valmiiksi tehdyt automaatiomallia, jotka on jaoteltu kokoelmittain. Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa muokkaamisen mallin sisällä ja lisämuokkaamisen, kun se on valmistunut.

Keskity kauppoihin

• Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin:
  Kun kauppa siirretään uuteen putkistovaiheeseen, lisää siihen tuote.
• Lisää tuotteita uusiin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa lisätään, lisää kyseiseen kauppaan tuote.
• Ota uudelleen yhteyttä aktivoimattomiin kauppoihin:
  Seuraa aktivoimattomia kauppoja.
• Interaktio uusien kauppojen kanssa:
  Seuraa joka kerta kun kauppa lisätään.
• Ota yhteyttä kauppoihin, jotka etenevät:
  Seuraa, kun kauppa siirretään uuteen pipeline-vaiheeseen.
• Vältä mädäntyneitä kauppoja:
  Seuraa joka kerta kun kauppa ei ole vaihtanut vaihetta tietyn ajan kuluessa.
  
• Ota yhteyttä uusiin asiakkaisiin:
  Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja.
• Ota yhteyttä voitettuihin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja.
• Keskitä kampanja kadotettuihin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa menetetään, lähetä kampanja.
• Lähetä kampanja kun kauppa siirretään:
  Kun kauppa siirretään uuteen putkistovaiheeseen, lähetä kampanja.
• Seuraa valmiita aktiviteetteja:
  Kun aktiviteetti merkitään valmiiksi, seuraa ja siirrä kauppa uuteen putkistovaiheeseen.
• Lisää uusia kauppoja:
  Aina kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa.

Keskity johtoihin

• Sähköpostisekvenssit uusille liideille:
  Joka kerta kun liidi lisätään, lähetä sähköpostisekvenssi.
• Sähköpostisekvenssit olemassa olevalle kontakteille:
  Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä sähköpostisekvenssi.
• Kasvata uusia liideja:
  Seuraa aina kun liidi lisätään.
• Ota yhteyttä uusiin liideihin:
  Seuraa joka kerta kun liidi lisätään, eikä sen merkintä ole muuttunut.
• Ota uudelleen yhteyttä aktivoimattomiin liideihin:
  Seuraa joka kerta kun liidi päivitetään ja sen merkintä ei ole muuttunut.
• Keskity päivitettyihin liideihin:
  Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä kampanja.
• Toivota uudet liidit tervetulleiksi:
  Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.

Optimoi työsi

• Arvioi liidit:
  Aina kun liidin merkintä päivitetään, muunna liidi kaupaksi.
• Seuraa valmiita aktiviteetteja:
  Seuraa aina kun aktiviteetti merkitään valmiiksi.
• Lähetä kampanja valmiista aktiviteeteista:
  Kun aktiviteetti merkitään valmiiksi, lähetä kampanja.
• Toivota uudet henkilöt tervetulleeksi:
  Seuraa joka kerta kun uusi henkilö lisätään.
• Lähetä tervetulotoivotuksen kampanjasekvenssi uusille ihmisille:
  Joka kerta kun henkilö luodaan ja markkinointi tila on tilattu, lähetä kampanja.
  
• Lähetä tervetulokampanja vasta tilatuille henkilöille:
  Kun henkilön markkinointitila muuttuu tilatuksi, lähetä heille sähköpostikampanja.
• Lähetä kohdennettu kampanja suodatettuihin ihmisiin perustuen:
  Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä heille kampanja.

Ulkopuoliset sovellukset

• Lisää tehtäviä kun siirrät kauppoja:
  Kun kauppa siirretään vaiheeseen, lisää tehtävä ulkopuoliseen sovellukseen.
• Valmistaudu luopumaan menetetyistä kaupoista:
  Kun kauppa menetetään, lisää tehtävä ulkopuoliseen sovellukseen.
• Käsittely voitetuille kaupoille:
  Kun kauppa voitetaan, lisää tehtävä ulkopuoliseen sovellukseen.
  
• Kerro tiimillesi uusista kaupoista:
  Kun kauppa lisätään, lähetä viesti.
• Päivitä tiimisi kauppojen liikkeistä:
  Kun kauppa siirretään uuteen vaiheeseen, lähetä viesti.
  
• Juhli kun kaupat on saatu:
  Kommunikoi joka kerta kun kauppa voitetaan.
• Ilmoita tiimillesi menetetyistä kaupoista:
  Kommunikoi joka kerta kun kauppa menetetään.
• Ilmoita tiimillesi arkistoiduista kaupoista:
  Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.
• Valmistautuminen uusiin liideihin:
  Kun liidi lisätään, lisää tehtävä ulkopuoliseen sovellukseen.
• Kommunikoi uusista henkilöistä:
  Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.