Tietokanta

Myynnissä, kuten elämässä, aika on arvokkain resurssi, joka meillä on. Pipedrive’n automaatiomallit auttavat sinua säilyttämään tämän resurssin tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista myyntiprosessissasi entistäkin helpompaa.

Nämä mallit toimivat valmiina automaatioina, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja vähäisellä vaivalla, jolloin voit käyttää aikasi siihen, mikä on tärkeää.

Mallit ovat myös loistava tapa tottua ja tulla taitavaksi automaation ominaisuuden kanssa, jos olet uusi Pipedrivessa.

Päästäksesi malleihin, siirry “...” (lisää) > Automaatio > Mallit Pipedrive-tilissäsi.

Mallien käyttö

Automaatio-sivulta napsauta “Mallit“ , jotta voit näyttää saatavilla olevat valmiit automaatiot, jotka on järjestetty tyypin ja kokoelman mukaan. Etsi prosessi, jonka haluat automatisoida tästä valikoimasta, ja napsauta mallia aloittaaksesi valittujen automaatioiden konfiguroinnin.

Mallin asetukset -dialogi kysyy kaikkia yksityiskohtia, joita automaatiot vaatii. Valitse vain haluamasi vaihtoehdot ja napsauta "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty “(Valinnainen)”.

Kun se on tallennettu, automaattisi on aktiivinen, ja voit palata tekemään sitä, mitä osaat parhaiten, uudella ajan säästävällä automaatiollasi avustettuna.

Kaikki mallien avulla luodut automaatiot voidaan muokata automaatiot-sivulta milloin tahansa.

Jos luot automaation, se tulee näkymään “Minun omistamani” suodattimessa. Kollegojen luomat automaatiot näkyvät “Muiden omistamat” alla. Mallien avulla luodut automaatiot käyttäytyvät samalla tavalla kuin itse alusta alkaen luomasi automaatiot.

Saatavilla olevat mallit

Pipedrive tarjoaa 36 valmista automaatiomallia, jaoteltuna kokoelmiin. Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa mukauttamisen mallin sisällä ja lisämukauttamisen sen valmistuttua.

Keskittyminen kauppoihin

• Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin:
  Kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen, lisää tuote siihen.
• Lisää tuotteita uusiin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa lisätään, lisää tuote siihen kauppaan.
• Uudelleenkytke inaktiivisiin kauppoihin:
  Seuraa inaktiivisia kauppoja.
• Vaihda viestejä uusien kauppojen kanssa:
  Seuraa joka kerta, kun kauppa lisätään.
• Osallistu kauppoihin, jotka etenevät:
  Seuraa kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen.
• Vältä rapistuvia kauppoja:
  Seuraa joka kerta, kun kauppa ei ole muuttanut vaiheita tietyn ajan kuluessa.
  
• Ota yhteyttä uusiin asiakkaisiin:
  Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja.
• Ota yhteyttä voittaneisiin kauppoihin:
  Joka kerta kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja.
• Keskitä kampanja hävityille kaupoille:
  Joka kerta kun kauppa hävitään, lähetä kampanja.
• Lähetä kampanja kun kauppa siirretään:
  Kun kauppa siirretään uuteen putkivaiheeseen, lähetä kampanja.
• Seuraa suoritetut aktiviteetit:
  Kun aktiviteetti merkitään suoritetuksi, seuraa ja siirrä kauppa uuteen putkivaiheeseen.
• Lisää uusia kauppoja:
  Joka kerta kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa.

Osallistu liideihin

• Sähköpostisarjat uusille liideille:
  Joka kerta kun liidi lisätään, lähetä sähköpostisarja.
• Sähköpostisarjat olemassa oleville liideille:
  Kun liidin etiketti päivitetään, lähetä sähköpostisarja.
• Hoida uusia liidejä:
  Seuraa joka kerta kun liidi lisätään.
• Ota yhteyttä uusiin liideihin:
  Seuraa joka kerta kun liidi lisätään ja sen etiketti ei ole muuttunut.
• Uudelleenkytke inaktiivisiin liideihin:
  Seuraa joka kerta kun liidi päivitetään ja sen etiketti ei ole muuttunut.
• Keskittyminen päivitettyihin liideihin:
  Kun liidin etiketti päivitetään, lähetä kampanja.
• Tervetuloa uusille liideille:
  Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.

Optimoi työsi

• Qualify liidit:
  Joka kerta kun liidin etiketti päivitetään, muunna liidi kaupaksi.
• Pidä silmällä suoritetut aktiviteetit:
  Seuraa joka kerta, kun aktiviteetti merkitään suoritetuksi.
• Lähetä kampanja suoritetuista aktiviteeteista:
  Kun aktiviteetti merkitään suoritetuksi, lähetä kampanja.
• Tervetuloa uusille henkilöille:
  Seuraa joka kerta kun uusi henkilö lisätään.
• Lähetä tervetulokampanjasarja uusille ihmisille:
  Joka kerta kun henkilö luodaan ja markkinointistatus on tilattu, lähetä kampanja.
  
• Lähetä tervetulokampanja uusille tilatun statuksen ihmisille:
  Kun henkilön markkinointistatus muuttuu tilatuksi, lähetä heille sähköpostikampanja.
• Lähetä kohdennettu kampanja suodatettujen ihmisten perusteella:
  Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä heille kampanja.

Ulkopuoliset sovellukset

• Lisää tehtäviä siirtäessä kauppoja:
  Kun kauppa siirretään vaiheeseen, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
• Häviävät kaupat:
  Kun kauppa häviää, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
• Voitetut kaupat:
  Kun kauppa voitetaan, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
  
• Kerro tiimillesi uusista kaupoista:
  Kun kauppa lisätään, lähetä viesti.
• Päivitä tiimisi kauppojen siirtymisestä:
  Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen, lähetä viesti.
  
• Juhli kun kaupat voitetaan:
  Viestitä joka kerta, kun kauppa voitetaan.
• Ilmoita tiimillesi hävityistä kaupoista:
  Viestitä joka kerta, kun kauppa häviää.
• Ilmoita tiimillesi arkistoiduista kaupoista:
  Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.
• Valmistaudu uusiin liideihin:
  Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen.
• Viestitä uusista henkilöistä:
  Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.