Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automaatiot: mallit
Myynnissä, kuten elämässäkin, aika on arvokkain resurssimme. Pipedriven automaatiomallit auttavat sinua säästämään tätä resurssia tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoinnista myyntiprosessissasi entistä helpompaa.
Nämä mallipohjat toimivat valmiina automaatioina, jotka voi ottaa käyttöön nopeasti ja vähällä vaivalla, jolloin voit käyttää aikaasi tärkeämpiin asioihin.
Mallipohjat ovat myös erinomainen tapa tutustua ja perehtyä automaatiotoimintoomme, jos olet uusi Pipedrivessa.
Mallipohjiin pääset siirtymällä Pipedrive-tililläsi kohtaan “...” (Lisää) > Automaatiot > Mallipohjat.
Miten käyttää malleja
Automaatioiden sivulta napsauta ”Mallit” näyttääksesi saatavilla olevat valmiit automaatiot, jotka on kuratoitu tyyppien ja kokoelmien mukaan. Etsi tästä valikoimasta prosessi, jonka haluat automatisoida, ja napsauta mallia aloittaaksesi valittujen automaatioiden määrityksen.
Mallin määrityksen valintaikkuna pyytää kaikki tiedot, joita automaatio tarvitsee. Valitse haluamasi vaihtoehdot ja napsauta ”Tallenna luonnoksena”.
Kun se on tallennettu, automaatiosi on aktiivinen, ja voit palata tekemään sitä, mitä osaat parhaiten, uuden ajan säästävän automaation avulla.
Kaikki mallipohjista luodut automaatiot voidaan muokata milloin tahansa automaatiot-sivulta.
Jos luot automaation, se näkyy suodattimessa ”Omistamani”. Kollegoiden luomat automaatiot näkyvät kohdassa ”Muiden omistamat”. Malleilla luodut automaatiot toimivat samalla tavalla kuin itse alusta alkaen luomasi automaatiot.
Saatavilla olevat mallit
Pipedrive tarjoaa 36 valmista automaatiomallia, järjestettyinä kokoelmiin.
Jokainen näistä tehokkaista malleista mahdollistaa muokkaamisen mallin sisällä sekä lisämuokkauksen valmistumisen jälkeen.
Keskity kauppoihin
Lisää tuotteita olemassa oleviin kauppoihin |
Kun kauppa siirretään myyntiputken uuteen vaiheeseen, lisää siihen tuote |
Lisää tuotteita uusiin kauppoihin |
Aina kun kauppa lisätään, lisää sille tuote |
Ota uudelleen yhteyttä passiivisiin kauppoihin |
Seuraa passiivisia kauppoja |
Ota yhteyttä uusiin kauppoihin |
Seuraa aina, kun kauppa lisätään |
Ota yhteyttä eteneviin kauppoihin |
Seuraa, kun kauppa siirretään myyntiputken uuteen vaiheeseen |
Estä kauppojen jämähtäminen |
Seuraa aina, kun kauppa ei ole muuttanut vaihetta tietyn ajan |
Ota yhteyttä uusiin asiakkaisiin |
Kun uusi kauppa lisätään, lähetä kampanja |
Ota yhteyttä voitettujen kauppojen asiakkaille |
Aina kun kauppa voitetaan, lähetä kampanja |
Kohdenna kampanja menetetyille kaupoille |
Aina kun kauppa menetetään, lähetä kampanja |
Lähetä kampanja, kun kauppa siirretään |
Kun kauppa siirretään myyntiputken uuteen vaiheeseen, lähetä kampanja |
Seuraa suoritettuja aktiviteetteja |
Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, ota yhteyttä ja siirrä kauppa myyntiputken uuteen vaiheeseen |
Lisää uusia kauppoja |
Aina kun uusi henkilö lisätään, luo kauppa |
Ota yhteyttä liideihin
Lähetä sähköposti uusille liideille |
Aina kun liidi lisätään, lähetä sähköposti |
Lähetä sähköposti olemassa oleville liideille |
Kun liidin tunniste päivitetään, lähetä sähköposti |
Hoida uusia liidejä |
Seuraa aina, kun liidi lisätään |
Ota yhteyttä uusiin liideihin |
Ota yhteyttä aina, kun liidi lisätään ja sen tunniste ei ole muuttunut |
Ota uudelleen yhteyttä passiivisiin liideihin |
Ota yhteyttä aina, kun liidi päivitetään ja sen tunniste pysyy muuttumattomana |
Keskity päivitettyihin liideihin |
Kun liidin tunniste päivitetään, lähetä kampanja |
Tervehdi uusia liidejä |
Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja |
Optimoi työsi
Kvalifioi liidit |
Aina kun liidin tunniste päivitetään, muunna liidi kaupaksi |
Pidä kirjaa suoritetuista aktiviteeteista |
Seuraa aina, kun aktiviteetti merkitään tehdyksi |
Lähetä kampanja suoritettujen aktiviteettien yhteydessä |
Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, lähetä kampanja |
Tervehdi uusia henkilöitä |
Seuraa aina, kun uusi henkilö lisätään |
Lähetä tervetulokampanja uusille ihmisille |
Aina kun henkilö luodaan ja hänen markkinointitilansa on tilattu, lähetä kampanja |
Lähetä tervetulokampanja vastikään tilaustilan saaneille |
Kun henkilön markkinointitila muuttuu tilatuksi, lähetä hänelle sähköpostikampanja |
Lähetä kohdennettu kampanja suodatettujen henkilöiden perusteella |
Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä hänelle kampanja |
Ulkoiset sovellukset
Lisää tehtäviä kaupan siirron yhteydessä |
Kun kauppa siirtyy vaiheeseen, lisää tehtävä ulkoiseen sovellukseen |
Hävitettyjen kauppojen jälkitoimet |
Kun kauppa menetetään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen |
Voitettujen kauppojen luovutus |
Kun kauppa voitetaan, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen |
Ilmoita tiimillesi uusista kaupoista |
Kun kauppa lisätään, lähetä viesti |
Päivitä tiimisi kauppojen siirtymisistä |
Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen, lähetä viesti |
Juhli, kun kaupat voitetaan |
Viestitä aina, kun kauppa voitetaan |
Ilmoita tiimillesi menetetyistä kaupoista |
Viestitä aina, kun kauppa menetetään |
Ilmoita tiimillesi arkistoiduista liideistä |
Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti |
Valmistautuminen uusiin liideihin |
Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkoiseen sovellukseen |
Ilmoita uusista henkilöistä |
Kun henkilö lisätään, lähetä viesti |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei