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チームが最新情報を把握するためにSlackを使用している場合、企業のPipedriveアカウントのアクションに従って簡単に通知をSlackに転送する自動化機能を使用できます。

Slackの自動化を設定するには、まずMarketplaceからSlackアプリをインストールして認証する必要があります。

インストールするには、ツールおよびアプリ > Slack > Slackアカウントを認証. SlackがPipedriveとどのように統合されるかについて詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。

カスタムSlack通知

アプリが接続されたら、開始するために自動化ページに移動してください。

カスタムSlack自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションの設定時にSlackオプションを選択できます。

アクションページから、Slackチャンネルあるいはダイレクトメッセージに通知を送信するオプションが表示されます。

「次へ」ボタンをクリックすると、追加フィールドデータを選択するページに移動します。

その後、Slackメッセージの受信チャンネルを選択できます。

その後、アクションのPretextおよびAttachmentフィールドでは、Slack通知に含めるためのフィールドデータを選択できます。

フィールドを選択するには、Merge fieldsアイコンをクリックして、利用可能なオプションから選択してください。

Pretext

• Slack通知のAttachmentブロックの前に表示される情報。

Attachment

• Pipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連する説明や情報。

保存して有効化した後、新しい自動化は自動的にSlackアカウントに通知を送信するはずです。

Slack通知テンプレート

すぐに始めるには、Slackオートメーションテンプレートを2つから選択して、ディール関連情報をSlackチャンネルに送信するか、プライベートメッセージとして送信することができます。

テンプレートを選択した後、オートメーションで使用するトリガーを指定するように求められます。

設定が完了すると、Created by meタブに移動して、テンプレート化されたSlackオートメーションをさらにカスタマイズできます。