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Automations: Slack notifications
チームが最新情報を把握するためにSlackを使用している場合、自動化機能を使用して、会社のPipedriveアカウント内のアクションに応じてSlackに簡単に通知を転送できます。
Slackの自動化を設定するには、まずマーケットプレイスからSlackアプリをインストールして認可する必要があります。
ツールとアプリ > Slack > Slackアカウントを認可。SlackがPipedriveとどのように統合されているかを詳しく知りたい場合は、当社のマーケットプレイスページをこちらでチェックできます。
カスタムSlack通知
アプリが接続されたら、自動化ページに移動して開始してください。
カスタムSlack自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションの設定時にSlackオプションを選択できます。
アクションページから、Slackチャンネルに通知を送信するオプションまたはダイレクトメッセージとして通知を送信するオプションが表示されます。
「次のステップ」ボタンをクリックすると、追加のフィールドデータを選択できるページに移動します。
その後、Slackメッセージの受信チャンネルを選択できます:
その後、アクションの前文および添付フィールドでは、Slack通知に含めるフィールドデータを選択できます。
フィールドを選択するには、マージフィールドアイコンをクリックして、利用可能なオプションから選択してください。
前文
- Slack通知の添付ブロックの前に表示される情報。
添付
- あなたのPipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連する説明や情報。
保存およびアクティブ化された後、新しい自動化はSlackアカウントに自動的に通知を送信するはずです。
Slack通知テンプレート
すぐに始めるために、既存の2つのSlack自動化テンプレートから選択して、取引に関連する情報をSlackチャンネルに送信したり、プライベートメッセージとして送信したりできます。
テンプレートを選択した後、自動化のために設定したいトリガーを指定するように求められます。
設定が完了すると、「自分が作成したもの」タブに移動して、テンプレート化されたSlack自動化をさらにカスタマイズできます。
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