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チームがSlackを使用して最新情報を受け取る場合、自動化機能を使用して、会社のPipedriveアカウントのアクションに応じて通知をSlackに簡単に転送できます。

Slack自動化を設定するには、まずマーケットプレイスからSlackアプリをインストールして認証する必要があります。

インストールするには、ツールとアプリ > Slack > Slackアカウントを認証する。SlackがPipedriveとどのように統合されているかについて詳しくは、マーケットプレイスのページこちらをご覧ください。

カスタムSlack通知

アプリが接続されたら、 自動化ページに移動して開始してください。

カスタムSlack自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションを設定するときにSlackオプションを選択できます。

アクションページから、Slackチャンネルまたはダイレクトメッセージに通知を送信するオプションが表示されます。

「次のステップ」ボタンをクリックすると、追加のフィールドデータを選択できるページに移動します。

その後、Slackメッセージの受取チャンネルを選択できるようになります：

次に、アクションのプレテキストと添付ファイルフィールドについて、Slack通知に含めるフィールドデータを選択できるようになります。

フィールドを選択するには、マージフィールドアイコンをクリックし、利用可能なオプションから選択します。

プレテキスト

• Slack通知の添付ファイルブロックの前に表示される情報。

添付ファイル

• Pipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連する説明または情報。

保存して有効化すると、新しい自動化は自動的にSlackアカウントに通知を送信するようになります。

Slack通知テンプレート

迅速に始めるために、取引に関連する情報をSlackチャンネルやプライベートメッセージとして送信できる2つの既存のSlack自動化テンプレートの中から選ぶことができます。

テンプレートを選択すると、あなたの自動化のためのトリガーを指定するよう求められます。

設定が完了したら、私が作成したタブに移動して、テンプレート化されたSlack自動化をさらにカスタマイズできます。