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カスタムSlack通知
スラック通知テンプレート

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オートメーション:Slackの通知

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意:自動化機能は、Pipedriveのアドバンス、プロフェッショナル、エンタープライズプランの便利な機能の1つです。プランを切り替える方法については、この記事をご覧ください。

チームが最新情報を把握するためにSlackを使用している場合、自動化機能を使用して、会社のPipedriveアカウントのアクションに応じてSlackに通知を簡単に転送できます。

Slackの自動化を設定するには、まずMarketplaceからSlackアプリをインストールし、認証する必要があります。

インストールするには、ツールとアプリ > Slack > Slackアカウントを認証することができます。PipedriveとのSlackの統合については、弊社のMarketplaceページこちらをご覧いただけます。


カスタムSlack通知

アプリが接続されたら、開始するために自動化ページに移動してください。

カスタムSlack自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションの設定時にSlackオプションを選択します。トリガーを使用して任意のオプションで発生させることができます。

アクションページから、Slackチャンネルまたはダイレクトメッセージに通知を送信するオプションが表示されます。


"次のステップ"ボタンをクリックすると、追加フィールドデータの選択ページに移動します。

その後、Slackメッセージの受信チャンネルを選択できます。

次に、アクションのPretextおよびAttachmentフィールドでは、Slack通知に含めるフィールドデータを選択できます。

フィールドを選択するには、Merge fieldsアイコンをクリックし、利用可能なオプションから選択します。


Pretext

  • Slack通知のAttachmentブロックの前に表示される情報。


Attachment

  • Pipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連した説明や情報。

保存してアクティベートした後、新しい自動化はSlackアカウントに自動的に通知を送信するはずです。

注意: 自動化によって送信されるダイレクトメッセージの受信者は、統合設定時に選択したSlackユーザーです。Slack統合の設定についての情報は、この記事を参照してください。

スラック通知テンプレート

すばやく始めるために、既存の2つのスラック自動化テンプレートから選ぶことができます。これにより、ディール関連の情報をスラックチャンネルまたはプライベートメッセージとして送信できます。

テンプレートの選択後、自動化のトリガーを指定するように求められます。

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自分が作成したタブに移動して、テンプレート化されたスラック自動化をさらにカスタマイズできます。

注意: この記事で自動化テンプレートについて詳しくご確認ください。
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