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チームがSlackを使用して最新情報を得ている場合、自動化機能を使用して、会社のPipedriveアカウント内のアクションに応じて通知をSlackに簡単に転送できます。

Slackの自動化を設定するには、まずMarketplaceからSlackアプリをインストールして認証する必要があります。

インストールするには、ツールとアプリ > Slack > Slackアカウントを認証。PipedriveとのSlackの統合について詳しくは、Marketplaceページこちらをご覧ください。

カスタムSlack通知

アプリが接続されたら、 自動化ページに移動して始めましょう。

カスタムSlack自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションの設定時にSlackオプションを選択します。

アクションページから、Slackチャンネルに通知を送信するオプションまたはダイレクトメッセージとして送信するオプションが表示されます。

「次のステップ」ボタンをクリックすると、含める追加のフィールドデータを選択できるページに移動します。

その後、Slackメッセージの受信者チャンネルを選択できるようになります：

次に、アクションの前文と添付ファイルフィールドに対して、Slack通知に含めるフィールドデータを選択できます。

フィールドを選択するには、マージフィールドアイコンをクリックし、利用可能なオプションから選択します。

前文

• Slack通知の添付ファイルブロックの前に表示される情報。

添付ファイル

• Pipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連する説明または情報。

保存してアクティブにすると、新しい自動化は自動的にSlackアカウントに通知を送信するようになります。

Slack通知テンプレート

すぐに始めるために、取引関連の情報をSlackチャンネルまたはプライベートメッセージとして送信できる2つの既存のSlack自動化テンプレートから選択できます。

テンプレートを選択すると、自動化のトリガーを指定するように求められます。

設定が完了したら、私が作成したタブに移動して、テンプレート化されたSlack自動化をさらにカスタマイズできます。