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チームが最新情報を把握するためにSlackを使用している場合、自動化機能を使用して、会社のPipedriveアカウント内のアクションに応じてSlackに簡単に通知を転送できます。

Slackの自動化を設定するには、まずマーケットプレイスからSlackアプリをインストールして認可する必要があります。

ツールとアプリ > Slack > Slackアカウントを認可。SlackがPipedriveとどのように統合されているかを詳しく知りたい場合は、当社のマーケットプレイスページをこちらでチェックできます。

カスタムSlack通知

アプリが接続されたら、自動化ページに移動して開始してください。

カスタムSlack自動化を作成するには、カスタム自動化を作成し、アクションの設定時にSlackオプションを選択できます。

アクションページから、Slackチャンネルに通知を送信するオプションまたはダイレクトメッセージとして通知を送信するオプションが表示されます。

「次のステップ」ボタンをクリックすると、追加のフィールドデータを選択できるページに移動します。

その後、Slackメッセージの受信チャンネルを選択できます：

その後、アクションの前文および添付フィールドでは、Slack通知に含めるフィールドデータを選択できます。

フィールドを選択するには、マージフィールドアイコンをクリックして、利用可能なオプションから選択してください。

前文

• Slack通知の添付ブロックの前に表示される情報。

添付

• あなたのPipedriveアカウントで発生したトリガーイベントに関連する説明や情報。

保存およびアクティブ化された後、新しい自動化はSlackアカウントに自動的に通知を送信するはずです。

Slack通知テンプレート

すぐに始めるために、既存の2つのSlack自動化テンプレートから選択して、取引に関連する情報をSlackチャンネルに送信したり、プライベートメッセージとして送信したりできます。

テンプレートを選択した後、自動化のために設定したいトリガーを指定するように求められます。

設定が完了すると、「自分が作成したもの」タブに移動して、テンプレート化されたSlack自動化をさらにカスタマイズできます。