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セールスにおいて、時間は私たちが持っている最も貴重なリソースです。 Pipedriveの自動化 テンプレート は、セールスプロセスにおいて特定のタスクを自動化しやすくすることで、このリソースを節約するのに役立ちます。

これらのテンプレートは、すぐに実装し、最小限の努力で利用できる準備が整った自動化です。重要なことに時間を使うことができます。

Pipedriveを初めて利用する場合、これらのテンプレートは私たちの自動化 機能を使い慣れ、熟達するのに最適な方法です。

テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントの「...」（その他） ＞ 自動化 ＞ テンプレート に移動してください。

テンプレートの使用

自動化ページから、「テンプレート」をクリックして利用可能な事前に用意された自動化を表示します。種類やコレクションごとにまとめられたものです。この選択肢から自動化したいプロセスを見つけ、選択した自動化の構成を開始するためにテンプレートをクリックします。

「テンプレートの設定」ダイアログでは、自動化に必要なすべての詳細を求められます。選択を行い、「続行」をクリックします。すべてのフィールドは「（オプション）」とマークされていない限り、必須項目です。

保存されると、自動化がアクティブになり、新しい時間短縮の自動化によってお手伝いを受けながら、最高の仕事に取り組めます。

作成されたすべてのテンプレート自動化は、自動化ページからいつでも編集できます。

自分で自動化を作成した場合は、「所有者が私」フィルターに表示されます。同僚が作成した自動化は、「所有者が他者」の下に表示されます。テンプレートから作成された自動化は、ゼロから作成した自動化と同様に振る舞います。

利用可能なテンプレート

Pipedriveでは、36種類の自動化テンプレートを提供しており、コレクションごとにカテゴライズされています。これらの強力なテンプレートは、テンプレート内部と完成後のカスタマイズを可能とします。

ディールに集中する

• 既存のディールに商品を追加する:
  ディールが新しいパイプラインステージに移動したときに、それに商品を追加します。
• 新しいディールに商品を追加する:
  ディールが追加されるたびに、そのディールに製品を追加します。
• 不活動のディールと再度関わる:
  不活動のディールに対してフォローアップします。
• 新しいディールと交流する:
  新しいディールが追加されるたびにフォローアップします。
• 進行中のディールに関与する:
  ディールが新しいパイプラインステージに移動するときにフォローアップします。
• 腐敗したディールを避ける:
  ディールが一定の期間ステージが変わらないたびに、フォローアップします。
• 新しい顧客に接触する:
  新しいディールが追加されたとき、キャンペーンを送信します。
• 獲得したディールに連絡する:
  ディールが獲得されるたびに、キャンペーンを送信します。
• 脱落したディールに対するキャンペーンの焦点を定める:
  ディールが失われる度に、キャンペーンを送ります。
• ディールが移動した時にキャンペーンを送る:
  ディールが新しいパイプラインステージに移動したときに、キャンペーンを送ります。
• 完了した活動に対するフォローアップ:
  活動が完了とマークされた時には、フォローアップしてディールを新しいパイプラインステージに移動します。
• 新しいディールを追加する:
  新しい人が追加されるたびに、ディールを作成します。

リードと関わる

• 新しいリードへのメールシーケンス:
  リードが追加されるたびに、メールのシーケンスを送ります。
• 既存のリードに対するメールシーケンス:
  リードのラベルが更新されたときに、メールシーケンスを送ります。
• 新しいリードを育てる:
  リードが追加されるたびにフォローアップします。
• 新しいリードに連絡する:
  リードが追加されてラベルが変更されていないたびに、フォローアップします。
• 不活動なリードと再度関わる:
  リードが更新されてラベルが変更されていないたびにフォローアップします。
• 更新されたリードに焦点をあてる:
  リードのラベルが更新された時に、キャンペーンを送ります。
• 新しいリードを歓迎する:
  新しいリードが追加された時に、キャンペーンを送ります。

仕事の最適化

• リードの審査:
  リードのラベルが更新されるたびに、そのリードをディールに変換します。
• 完了した活動を把握する:
  アクティビティが完了とマークされるたびにフォローアップします。
• アクティビティが完了した時にキャンペーンを送る:
  アクティビティが完了とマークされた時にキャンペーンを送ります。
• 新しい人を歓迎する:
  新しい人が追加されるたびにフォローアップします。
• 新規登録者に歓迎キャンペーンのシーケンスを送る:
  新たに人が作成され、マーケティングステータスが購読された時に、キャンペーンを送ります。
  
• 新規登録者に歓迎キャンペーンを送る:
  人のマーケティングステータスが購読に変わった時に、メールキャンペーンを送ります。
• フィルタリングされた人に基づくターゲットキャンペーンを送る:
  特定のフィルタに該当する人に対して、キャンペーンを送ります。

外部アプリ

• ディール移動時にタスクを追加:
  ディールがステージ移動したときに、外部アプリでアイテムを追加します。
• 失われたディールの引き継ぎ:
  ディールが失われた時に、外部アプリでアイテムを追加します。
• 獲得したディールの引き継ぎ:
  ディールが獲得された時に、外部アプリでアイテムを追加します。
  
• 新しいディールについてチームに知らせる:
  ディールが追加されたときに、メッセージを送ります。
• ディール移動についてチームに更新を通知:
  ディールが新しいステージに移動するときに、メッセージを送ります。
  
• ディールが獲得されたときに祝う:
  ディールが獲得されるたびに、それを伝えます。
• 失われたディールについてチームに通知:
  ディールが失われたたびに、それを伝えます。
• アーカイブされたディールについてチームに通知:
  リードがアーカイブされたときに、メッセージを送ります。
• 新しいリードの準備:
  リードが追加された時に、外部アプリでアイテムを追加します。
• 新しい人についての通信:
  人が追加された時に、メッセージを送ります。