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営業でも人生でも、時間は私たちが持っている最も貴重な資源です。Pipedriveの自動化 テンプレートは、営業プロセスにおける特定のタスクを簡単に自動化することで、この資源を守るのに役立ちます。

これらのテンプレートは、迅速かつ最小限の努力で実装できる即席の自動化として機能し、重要なことに時間を使えるようにします。

テンプレートは、Pipedriveに不慣れな方が自動化機能に慣れ、習熟するための素晴らしい方法でもあります。

テンプレートにアクセスするには、Pipedriveアカウントで“...” (もっと見る) > 自動化 > テンプレートに移動してください。

テンプレートの使用

自動化ページから、“テンプレート“ をクリックして、タイプとコレクションで整理された利用可能な既製の自動化を表示します。この選択から自動化したいプロセスを見つけ、そのテンプレートをクリックして選択した自動化の設定を開始します。

テンプレート設定ダイアログは、自動化に必要なすべての詳細を要求します。選択を行い、"続ける"をクリックするだけです。すべてのフィールドは“(オプション)”と表示されていない限り必須です。

保存されたら、自動化はアクティブになり、新しい時間節約自動化によって、あなたが得意なことに戻ることができます。

作成されたすべてのテンプレート自動化は、いつでも自動化ページから編集できます。

自動化を作成すると、“私が所有する”フィルターに表示されます。同僚が作成した自動化は“他の人が所有する”に表示されます。テンプレートから作成された自動化は、最初から作成した自動化と同じように動作します。

利用可能なテンプレート

Pipedriveは、コレクションごとに分類された36の事前作成された自動化テンプレートを提供しています。これらの強力なテンプレートのそれぞれは、テンプレート内でカスタマイズを行い、完了後に追加のカスタマイズを行うことができます。

取引に集中する

• 既存の取引に商品を追加する:
  取引が新しいパイプラインステージに移動したときに、それに商品を追加します。
• 新しい取引に商品を追加する:
  取引が追加されるたびに、その取引に商品を追加します。
• 非アクティブな取引を再活性化する:
  非アクティブな取引をフォローアップします。
• 新しい取引と対話する:
  新しい取引が追加されるたびにフォローアップします。
• 進行中の取引に関与する:
  取引が新しいパイプラインステージに移動したときにフォローアップします。
• 腐敗する取引を避ける:
  一定の時間、ステージが変更されていない取引をフォローアップします。
  
• 新しい顧客と連絡を取る:
  新しい取引が追加されたときにキャンペーンを送信します。
• 獲得した取引に連絡する:
  取引が獲得されるたびにキャンペーンを送信します。
• 失った取引のためのフォーカスキャンペーン:
  取引が失われるたびにキャンペーンを送信します。
• 取引が移動されたときにキャンペーンを送信する:
  取引が新しいパイプラインステージに移動したときにキャンペーンを送信します。
• 完了した活動にフォローアップする:
  活動が完了としてマークされたときにフォローアップし、取引を新しいパイプラインステージに移動します。
• 新しい取引を追加する:
  新しい人が追加されるたびに、取引を作成します。

リードに関与する

• 新しいリードへのメールシーケンス:
  リードが追加されるたびに、メールシーケンスを送信します。
• 既存のリードへのメールシーケンス:
  リードラベルが更新されたときに、メールシーケンスを送信します。
• 新しいリードを育成する:
  リードが追加されるたびにフォローアップします。
• 新しいリードと連絡を取る:
  リードが追加され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップします。
• 非アクティブなリードを再活性化する:
  リードが更新され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップします。
• 更新されたリードに集中する:
  リードラベルが更新されたときにキャンペーンを送信します。
• 新しいリードを歓迎する:
  新しいリードが追加されたときにキャンペーンを送信します。

作業を最適化する

• リードを資格認定する:
  リードラベルが更新されるたびに、リードを取引に変換します。
• 完了した活動を把握する:
  活動が完了としてマークされるたびにフォローアップします。
• 完了した活動に対してキャンペーンを送信する:
  活動が完了としてマークされたときにキャンペーンを送信します。
• 新しい人を歓迎する:
  新しい人が追加されるたびにフォローアップします。
• 新しい人にウェルカムキャンペーンシーケンスを送信する:
  人が作成され、マーケティングステータスが登録されるたびに、キャンペーンを送信します。
  
• 新しく登録された人にウェルカムキャンペーンを送信する:
  人のマーケティングステータスが登録済みに変更されたときに、メールキャンペーンを送信します。
• フィルタリングされた人に基づいたターゲットキャンペーンを送信する:
  特定のフィルターに該当する人にキャンペーンを送信します。

外部アプリ

• 取引を移動するときにタスクを追加する:
  取引がステージに移動したときに、外部アプリに項目を追加します。
• 失った取引のオフボーディング:
  取引が失われたときに、外部アプリに項目を追加します。
• 獲得した取引を引き継ぐ:
  取引が獲得されたときに、外部アプリに項目を追加します。
  
• 新しい取引についてチームに知らせる:
  取引が追加されたときにメッセージを送信します。
• 取引の移動についてチームを更新する:
  取引が新しいステージに移動する際にメッセージを送信します。
  
• 取引が獲得されるときに祝う:
  取引が獲得されるたびにコミュニケーションします。
• 失った取引についてチームに通知する:
  取引が失われるたびにコミュニケーションします。
• アーカイブされた取引についてチームに通知する:
  リードがアーカイブされたときにメッセージを送信します。
• 新しいリードの準備をする:
  リードが追加されたときに、外部アプリに項目を追加します。
• 新しい人についてコミュニケーションする:
  人が追加されたときにメッセージを送信します。