Kennisdatabase

Als uw team Slack gebruikt om up-to-date te blijven, kunt u de automatisering functie gebruiken om meldingen naar Slack door te sturen op basis van acties in uw Pipedrive account van het bedrijf.

Om een Slack automatisering in te stellen, moet u eerst de Slack app van de Marketplace installeren en autoriseren.

Ga naar Tools en apps > Slack > Autoriseer Slack account. Om meer te weten te komen over hoe Slack integreert met Pipedrive, kunt u onze Marketplace pagina hier bekijken.

Aangepaste Slack-meldingen

Nadat de app is verbonden, ga naar je automatiseringspagina om te beginnen.

Om een aangepaste Slack automatisering te maken, kun je een aangepaste automatisering maken en de optie Slack selecteren bij het instellen van je actie.

Op de actie pagina zie je de optie om een melding naar een Slack-kanaal te sturen of als een direct bericht.

Na het klikken op de knop "Volgende stap" word je naar een pagina gebracht waar je aanvullende veldgegevens kunt selecteren.

Daarna kun je het ontvangerkanaal voor je Slack-bericht selecteren:

Vervolgens kun je voor de Pretekst en Bijlage velden in je actie veldgegevens selecteren om op te nemen in je Slack-melding.

Om een veld te selecteren, klik op het Merge velden icoon en selecteer uit de beschikbare opties.

Pretekst

• Informatie die voor het Bijlage blok verschijnt in je Slack-melding.

Bijlage

• Beschrijving of informatie gerelateerd aan de trigger gebeurtenis die plaatsvond in je Pipedrive account.

Eenmaal opgeslagen en geactiveerd, zou je nieuwe automatisering nu automatisch meldingen moeten sturen naar je Slack-account.

Slack meldingsjablonen

Om snel aan de slag te gaan, kunt u kiezen uit twee bestaande Slack automatiseringssjablonen waarmee u deal-gerelateerde informatie naar uw Slack-kanaal of als een privébericht kunt sturen.

Na het selecteren van een sjabloon wordt u gevraagd om de trigger te specificeren die u wilt voor uw automatisering.

Na het instellen kunt u naar uw tabblad Aangemaakt door mij gaan om uw gesjabloneerde Slack automatisering verder aan te passen.