Kennisdatabase

Als jouw team Slack gebruikt om up-to-date te blijven, kun je de automatisering functie gebruiken om meldingen gemakkelijk door te sturen naar Slack op basis van acties in jouw bedrijfsaccount van Pipedrive.

Om een Slack automatisering in te stellen, moet je eerst de Slack app installeren en autoriseren vanuit de Marketplace.

Om te installeren, ga naar Tools en apps > Slack > Slack account autoriseren. Om meer te weten te komen over hoe Slack integreert met Pipedrive, kun je onze Marketplace pagina hier bekijken.

Aangepaste Slack-meldingen

Nadat de app is aangesloten, ga je naar je automatiseringspagina om aan de slag te gaan.

Om een aangepaste Slack-automatisering te maken, kun je een aangepaste automatisering maken en Slack selecteren wanneer je je actie instelt.

Op de actie-pagina zie je de optie om een melding naar een Slack-kanaal te sturen of als een direct bericht.

Na het klikken op de "Volgende stap" knop, kom je op een pagina waar je extra veldgegevens kunt selecteren om op te nemen.

Hierna kun je het ontvangerkanaal voor je Slack-bericht selecteren:

Vervolgens kun je voor de Pretekst- en Bijlage-velden in je actie veldgegevens selecteren om op te nemen in je Slack-melding.

Om een veld te selecteren, klik je op het Velden samenvoegen pictogram en kies je uit de beschikbare opties.

Pretekst

• Informatie die verschijnt voor het Bijlage-blok in je Slack-melding.

Bijlage

• Beschrijving of informatie gerelateerd aan de trigger gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in je Pipedrive-account.

Na opslaan en activeren, zou je nieuwe automatisering nu automatisch meldingen moeten sturen naar je Slack-account.

Slack meldingsjablonen

Om snel aan de slag te gaan, kunt u kiezen uit twee bestaande Slack automatiseringssjablonen waarmee u deal-gerelateerde informatie naar uw Slack-kanaal of als een privébericht kunt sturen.

Na het selecteren van een sjabloon, wordt u gevraagd om de trigger te specificeren die u wilt voor uw automatisering.

Eenmaal ingesteld, kunt u naar uw Door mij gemaakt tabblad gaan om uw gesjabloneerde Slack-automatisering verder aan te passen.