Kennisdatabase

Als je team Slack gebruikt om op de hoogte te blijven, kun je de automatisering functie gebruiken om eenvoudig meldingen naar Slack door te sturen op basis van acties in je Pipedrive-account.

Om een Slack-automatisering in te stellen, moet je eerst de Slack-app uit de Marketplace installeren en autoriseren.

Om te installeren, ga naar Hulpmiddelen en apps > Slack > Autoriseer Slack-account. Om meer te leren over hoe Slack integreert met Pipedrive, kun je onze Marketplace-pagina hier bekijken.

Aangepaste Slack-notificaties

Zodra de app is verbonden, ga je naar je automatiseringspagina om aan de slag te gaan.

Om een aangepaste Slack automatisering te maken, kun je een aangepaste automatisering maken en de Slack-optie selecteren bij het instellen van je actie.

Op de actie pagina zie je de optie om een notificatie te sturen naar een Slack-kanaal of als een direct bericht.

Na het klikken op de “Volgende stap” knop, word je naar een pagina gebracht waar je aanvullende veldgegevens kunt selecteren om mee te nemen.

Daarna kun je het bestemmingskanaal voor je Slack-bericht selecteren:

Vervolgens kun je voor de Pretekst en Bijlage velden in je actie veldgegevens selecteren om op te nemen in je Slack-notificatie.

Om een veld te selecteren, klik je op het Velden samenvoegen pictogram en selecteer je uit de beschikbare opties.

Pretekst

• Informatie die verschijnt vóór de Bijlage sectie in je Slack-notificatie.

Bijlage

• Beschrijving of informatie gerelateerd aan de trigger-gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in je Pipedrive-account.

Zodra het is opgeslagen en geactiveerd, zou je nieuwe automatisering nu automatisch notificaties naar je Slack-account moeten sturen.

Slack notificatiesjablonen

Om snel aan de slag te gaan, kun je kiezen uit twee bestaande Slack automatiseringssjablonen waarmee je dealgerelateerde informatie naar je Slack-kanaal of als privébericht kunt sturen.

Na het selecteren van een sjabloon word je gevraagd om de trigger op te geven die je wilt voor je automatisering.

Eenmaal ingesteld, kun je naar je Gemaakt door mij tabblad gaan om je sjabloon Slack automatisering verder aan te passen.