Kennisdatabase

Als jouw team Slack gebruikt om op de hoogte te blijven, kun je de automatisering functie gebruiken om meldingen eenvoudig naar Slack door te sturen op basis van acties in jouw Pipedrive bedrijfsaccount.

Om een Slack automatisering in te stellen, moet je eerst de Slack-app installeren en autoriseren via de Marketplace.

Om te installeren, ga je naar Tools en apps > Slack > Autoriseer Slack-account. Om meer te weten te komen over hoe Slack integreert met Pipedrive, kun je onze Marketplace-pagina hier bekijken.

Aangepaste Slack-notificaties

Nadat de app is verbonden, ga naar je automatiseringspagina om te beginnen.

Om een aangepaste Slack-automatisering te maken, kun je een aangepaste automatisering maken en de optie Slack selecteren bij het instellen van je actie. Je kunt je trigger instellen om te worden geactiveerd met behulp van een van deze opties:

Op de actie-pagina zie je de optie om een notificatie naar een Slack-kanaal te sturen of als een direct bericht.

Nadat je op de knop "Volgende stap" klikt, kom je op een pagina waar je aanvullende veldgegevens kunt selecteren die je wilt opnemen.

Daarna kun je het ontvangende kanaal voor je Slack-bericht selecteren:

Voor de velden Pretext en Bijlage in je actie kun je veldgegevens selecteren om op te nemen in je Slack-notificatie.

Om een veld te selecteren, klik je op het pictogram Samenvoegen en kies je uit de beschikbare opties.

Pretext

• Informatie die wordt weergegeven vóór de Bijlage-blok in je Slack-notificatie.

Bijlage

• Beschrijving of informatie met betrekking tot de gebeurtenis die plaatsvond in je Pipedrive-account.

Nadat het is opgeslagen en geactiveerd, moet je nieuwe automatisering nu automatisch notificaties naar je Slack-account sturen.

Slack meldingssjablonen

Om snel aan de slag te gaan, kunt u kiezen uit twee bestaande Slack automatiseringssjablonen waarmee u deal-gerelateerde informatie naar uw Slack-kanaal of als een privébericht kunt sturen.

Na het selecteren van een sjabloon, wordt u gevraagd om de trigger te specificeren die u wilt voor uw automatisering.

Eenmaal ingesteld, kunt u naar uw Door mij gemaakt tabblad gaan om uw gesjabloneerde Slack automatisering verder aan te passen.