Kennisdatabase

In verkoop, net als in het leven, is tijd de meest waardevolle hulpbron die we hebben. De automatisering sjablonen helpen je deze hulpbron te behouden door het nog gemakkelijker te maken om bepaalde taken in je verkoopproces te automatiseren.

Deze sjablonen dienen als kant-en-klare automatiseringen die snel en met minimale inspanning kunnen worden geïmplementeerd, zodat je je tijd kunt besteden aan wat belangrijk is.

Sjablonen zijn ook een geweldige manier voor jou om vertrouwd en bekwaam te worden met onze automatisering functie als je nieuw bent bij Pipedrive.

Om toegang te krijgen tot de sjablonen, ga naar “...” (meer) > Automatisering > Sjablonen in je Pipedrive-account.

Sjablonen gebruiken

Ga naar de automatiseringen pagina en klik op “Sjablonen“ om beschikbare kant-en-klare automatiseringen te onthullen, gecureerd op type en collecties. Zoek het proces dat u wilt automatiseren uit deze selectie en klik op het sjabloon om uw gekozen automatiseringen te configureren.

De Sjablooninstelling dialoog vraagt om alle details die de automatisering vereist. Maak eenvoudig uw keuzes en klik op "Doorgaan". Alle velden zijn verplicht, tenzij gemarkeerd als “(Optioneel)”.

Eenmaal opgeslagen is uw automatisering actief, en kunt u terugkeren naar wat u het beste doet, geholpen door uw nieuwe tijdsbesparende automatisering.

Alle via sjabloon gemaakte automatiseringen kunnen op elk moment worden bewerkt vanaf de automatisering pagina.

Als u de automatisering aanmaakt, wordt deze weergegeven in de “Door mij beheerd” filter. Automatiseringen die door collega’s zijn aangemaakt, verschijnen onder “Door anderen beheerd”. Automatiseringen die via sjablonen zijn gemaakt, gedragen zich net als de automatiseringen die u vanaf nul maakt.

Beschikbare sjablonen

Pipedrive biedt 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen, gecategoriseerd per collectie. Elk van deze krachtige sjablonen biedt mogelijkheden tot aanpassing binnen het sjabloon en aanvullende aanpassingen zodra deze is voltooid.

Focus op deals

• Producten aan bestaande deals toevoegen:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase in de pipeline wordt verplaatst, voeg een product toe.
• Producten aan nieuwe deals toevoegen:
  Elke keer dat er een deal wordt toegevoegd, voeg een product aan die deal toe.
• Heractiveer inactieve deals:
  Volg inactieve deals op.
• Interactie met nieuwe deals:
  Volg op elke keer dat er een deal wordt toegevoegd.
• Betrek deals die vorderen:
  Volg op wanneer een deal naar een nieuwe fase in de pipeline wordt verplaatst.
• Voorkom rotte deals:
  Volg op elke keer dat een deal gedurende een bepaalde tijd geen fasen heeft veranderd.
  
• Neem contact op met nieuwe klanten:
  Wanneer er een nieuwe deal wordt toegevoegd, stuur een campagne.
• Neem contact op over gewonnen deals:
  Elke keer dat een deal is gewonnen, stuur een campagne.
• Focus campagne voor verloren deals:
  Elke keer dat een deal is verloren, stuur een campagne.
• Stuur een campagne wanneer een deal wordt verplaatst:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase in de pipeline wordt verplaatst, stuur een campagne.
• Volg op over voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, volg op en verplaats de deal naar een nieuwe fase in de pipeline.
• Nieuwe deals toevoegen:
  Elke keer dat er een nieuwe persoon wordt toegevoegd, maak een deal aan.

Interactie met leads

• E-mailsequenties naar nieuwe leads:
  Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, stuur een e-mailsequentie.
• E-mailsequenties naar bestaande leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een e-mailsequentie.
• Kweek nieuwe leads:
  Volg op elke keer dat een lead wordt toegevoegd.
• Neem contact op met nieuwe leads:
  Volg op elke keer dat een lead wordt toegevoegd en het label niet is veranderd.
• Heractiveer inactieve leads:
  Volg op elke keer dat een lead wordt bijgewerkt en het label niet is veranderd.
• Focus op bijgewerkte leads:
  Wanneer een leadlabel wordt bijgewerkt, stuur een campagne.
• Welkom nieuwe leads:
  Wanneer er een nieuwe lead wordt toegevoegd, stuur een campagne.

Optimaliseer uw werk

• Leads kwalificeren:
  Elke keer dat een leadlabel wordt bijgewerkt, zet de lead om in een deal.
• Houd voltooide activiteiten in de gaten:
  Volg op elke keer dat een activiteit als voltooid is gemarkeerd.
• Stuur een campagne over voltooide activiteiten:
  Wanneer een activiteit als voltooid is gemarkeerd, stuur een campagne.
• Welkom nieuwe personen:
  Volg op elke keer dat er een nieuwe persoon wordt toegevoegd.
• Stuur welkomstcampagne sequentie naar nieuwe mensen:
  Elke keer dat een persoon wordt aangemaakt en de marketingstatus is geabonneerd, stuur een campagne.
  
• Stuur welkomstcampagne naar nieuw ingeschreven mensen:
  Wanneer de marketingstatus van een persoon verandert naar geabonneerd, stuur ze een e-mailcampagne.
• Stuur een gerichte campagne op basis van gefilterde mensen:
  Wanneer een persoon in een specifieke filter valt, stuur ze een campagne.

Externe apps

• Voeg taken toe bij het verplaatsen van deals:
  Wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, voeg een item toe in een externe app.
• Offboarding verloren deals:
  Wanneer een deal is verloren, voeg een item toe in een externe app.
• Overdracht van gewonnen deals:
  Wanneer een deal is gewonnen, voeg een item toe in een externe app.
  
• Vertel je team over nieuwe deals:
  Wanneer een deal wordt toegevoegd, stuur een bericht.
• Update je team over deals die bewegen:
  Wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat, stuur een bericht.
  
• Vier het moment wanneer deals zijn gewonnen:
  Communiceer elke keer dat een deal is gewonnen.
• Informeer je team over verloren deals:
  Communiceer elke keer dat een deal is verloren.
• Informeer je team over gearchiveerde deals:
  Wanneer een lead wordt gearchiveerd, stuur een bericht.
• Klaar maken voor nieuwe leads:
  Wanneer een lead wordt toegevoegd, voeg een item toe in een externe app.
• Communiceer over nieuwe personen:
  Wanneer een persoon wordt toegevoegd, stuur een bericht.