Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Automations: Powiadom...

Tematy
Własne powiadomienia na Slacku
Szablony powiadomień Slack

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Automations: Powiadomienia Slack

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Ważne: Funkcja automatyzacji jest jedną z przydatnych funkcji zaawansowanych, profesjonalnych i Enterprise wersji Pipedrive. Dowiedz się, jak zmienić plany w tym artykule.

Jeśli Twoja drużyna korzysta ze Slacka, aby być na bieżąco, możesz użyć funkcji automatyzacji, aby łatwo przekazywać powiadomienia do Slacka zgodnie z działaniami w Twoim koncie firmowym w Pipedrive.

Aby skonfigurować automatyzację w Slacku, najpierw musisz zainstalować i autoryzować aplikację Slacka z Marketplace.

Aby zainstalować, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Slack > Autoryzacja konta Slack. Aby dowiedzieć się więcej o integracji Slacka z Pipedrive, możesz zajrzeć na naszą stronę na Marketplace tutaj.


Własne powiadomienia na Slacku

Po podłączeniu aplikacji, przejdź do strony automatyzacji, aby rozpocząć.

Aby utworzyć własną automatyzację na Slacku, możesz utworzyć własną automatyzację i wybrać opcję Slack podczas konfigurowania działania. Możesz skonfigurować wyzwalacz, aby występował przy użyciu jednej z tych opcji:

Na stronie działania zobaczysz opcję wysłania powiadomienia do kanału Slack lub jako wiadomość bezpośrednią.


Po kliknięciu przycisku "Następny krok", zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie możesz wybrać dodatkowe dane pól, które chcesz uwzględnić.

Następnie, w polach Wstępny tekst i Załącznik w działaniu będziesz mógł wybrać dane pól do uwzględnienia w powiadomieniu Slack.

Aby wybrać pole, kliknij ikonę Pola scalające i wybierz spośród dostępnych opcji.


Wstępny tekst:

  • Informacja, która pojawia się przed blokiem Załącznik w powiadomieniu na Slacku.

Załącznik:

  • Opis lub informacja dotycząca wydarzenia wyzwalającego, które wystąpiło w Twoim koncie Pipedrive.

Po zapisaniu i aktywowaniu twojej nowej automatyzacji, powinna ona teraz automatycznie wysyłać powiadomienia do twojego konta na Slacku.

Uwaga: Odbiorcą wiadomości bezpośrednich wysyłanych za pośrednictwem automatyzacji będzie użytkownik Slacka, wybrany podczas konfigurowania integracji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania integracji Slack, zajrzyj do tego artykułu.

Szablony powiadomień Slack

Aby szybko rozpocząć, możesz wybrać spośród dwóch istniejących szablonów automatyzacji Slack, które umożliwią Ci wysyłanie informacji dotyczących umowy do kanału Slack lub jako wiadomość prywatną.

Po wybraniu szablonu zostaniesz poproszony(-a) o określenie wyzwalacza dla Twojej automatyzacji.

Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png

Po skonfigurowaniu przejdź do zakładki Utworzone przeze mnie, aby dalej dostosować swoją automatyczną akcję w Slacku.

Informacja: Dowiedz się więcej o szablonach automatyzacji w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami