Baza wiedzy

W sprzedaży, jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, który posiadamy. Automatyzacja szablonów Pipedrive pomaga Ci zachować ten zasób, sprawiając, że jeszcze łatwiej jest automatyzować niektóre zadania w Twoim procesie sprzedaży.

Te szablony służą jako gotowe automatyzacje, które można wdrożyć szybko i przy minimalnym wysiłku, co pozwala Ci skupić się na tym, co ważne.

Szablony są także doskonałym sposobem na to, aby poczuć się swobodnie i nabyć biegłości w korzystaniu z naszej funkcji automatyzacji, jeśli jesteś nowy w Pipedrive.

Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do „...” (więcej) > Automatyzacja > Szablony w swoim koncie Pipedrive.

Używanie szablonów

Na stronie automatyzacje kliknij „Szablony” , aby ujawnić dostępne gotowe automatyzacje, uporządkowane według rodzaju i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować z tego wyboru i kliknij na szablon, aby rozpocząć konfigurację wybranych automatyzacji.

Okno dialogowe Konfiguracja szablonu poprosi o wszystkie szczegóły, których potrzebuje automatyzacja. Wystarczy dokonać wyborów i kliknąć "Kontynuuj". Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że oznaczone jako "(Opcjonalne)".

Po zapisaniu, Twoja automatyzacja jest aktywna i możesz wrócić do robienia tego, co robisz najlepiej, wspomagany przez nową oszczędzającą czas automatyzację.

Wszystkie automatyzacje utworzone na podstawie szablonów można edytować na stronie automatyzacje w każdej chwili.

Jeśli utworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze "Własne". Automatyzacje utworzone przez współpracowników pojawią się pod "Właścicielami innych". Automatyzacje utworzone na podstawie szablonów będą zachowywać się tak samo jak automatyzacje stworzone od podstaw.

Dostępne szablony

Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, sklasyfikowanych według kolekcji. Każdy z tych potężnych szablonów pozwala na dostosowanie wewnątrz szablonu oraz dodatkowe dostosowanie po ukończeniu.

Skup się na transakcjach

• Dodaj produkty do istniejących transakcji:
  Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku sprzedażowym, dodaj produkt do niej.
• Dodaj produkty do nowych transakcji:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, dodaj do niej produkt.
• Powróć do nieaktywnych transakcji:
  Skontaktuj się z nieaktywnymi transakcjami.
• Interakcja z nowymi transakcjami:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja.
• Angażuj się w transakcje, które postępują:
  Skontaktuj się, gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu w lejku sprzedażowym.
• Unikaj złych transakcji:
  Skontaktuj się, gdy transakcja nie zmienia etapu przez pewien czas.
  
• Skontaktuj się z nowymi klientami:
  Gdy dodawana jest nowa transakcja, wyślij kampanię.
• Skontaktuj się z wygranymi transakcjami:
  Za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana, wyślij kampanię.
• Skup się na kampanii dla przegranych transakcji:
  Za każdym razem, gdy transakcja jest przegrana, wyślij kampanię.
• Wyślij kampanię, gdy transakcja jest przenoszona:
  Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku sprzedażowym, wyślij kampanię.
• Skontaktuj się po zakończonych działaniach:
  Gdy działanie jest oznaczone jako zakończone, skontaktuj się i przenieś transakcję do nowego etapu w lejku sprzedażowym.
• Dodaj nowe transakcje:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba, stwórz transakcję.

Angażuj się w leady

• Sekwencje e-mailowe do nowych leadów:
  Za każdym razem, gdy dodawany jest lead, wyślij sekwencję e-mailową.
• Sekwencje e-mailowe do istniejących leadów:
  Kiedy etykieta leada jest aktualizowana, wyślij sekwencję e-mailową.
• Dbaj o nowych leadów:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawany jest lead.
• Skontaktuj się z nowymi leadami:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawany jest lead, a jego etykieta się nie zmieniła.
• Powróć do nieaktywnych leadów:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy lead jest aktualizowany, a jego etykieta się nie zmieniła.
• Skup się na zaktualizowanych leadach:
  Kiedy etykieta leada jest aktualizowana, wyślij kampanię.
• Powitaj nowych leadów:
  Gdy dodawany jest nowy lead, wyślij kampanię.

Optymalizuj swoją pracę

• Qualify leads:
  Za każdym razem, gdy etykieta leada jest aktualizowana, przekształć leada w transakcję.
• Monitoruj zakończone działania:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy działanie jest oznaczone jako zakończone.
• Wyślij kampanię na zakończone działania:
  Gdy działanie jest oznaczone jako zakończone, wyślij kampanię.
• Powitaj nowych ludzi:
  Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba.
• Wyślij sekwencję kampanii powitalnej do nowych osób:
  Za każdym razem, gdy tworzona jest nowa osoba i status marketingowy jest subskrybowany, wyślij kampanię.
  
• Wyślij kampanię powitalną do nowo subskrybowanych osób:
  Kiedy status marketingowy osoby zmienia się na subskrybowany, wyślij im kampanię e-mailową.
• Wyślij ukierunkowaną kampanię na podstawie przefiltrowanych osób:
  Gdy osoba wpada do konkretnego filtru, wyślij im kampanię.

Zewnętrzne aplikacje

• Dodaj zadania przy przenoszeniu transakcji:
  Gdy transakcja jest przenoszona do etapu, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Off boarding przegranych transakcji:
  Gdy transakcja jest przegrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Przekazywanie wygranych transakcji:
  Gdy transakcja jest wygrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
  
• Poinformuj swój zespół o nowych transakcjach:
  Gdy dodawana jest transakcja, wyślij wiadomość.
• Zaktualizuj swój zespół o transakcjach w ruchu:
  Gdy transakcja przechodzi do nowego etapu, wyślij wiadomość.
  
• Świętuj, gdy transakcje są wygrane:
  Komunikuj za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana.
• Poinformuj swój zespół o przegranych transakcjach:
  Komunikuj za każdym razem, gdy transakcja jest przegrana.
• Poinformuj swój zespół o zarchiwizowanych transakcjach:
  Gdy lead jest archiwizowany, wyślij wiadomość.
• Przygotuj się na nowych leadów:
  Gdy dodawany jest lead, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Komunikuj o nowych osobach:
  Gdy dodawana jest osoba, wyślij wiadomość.