Baza wiedzy

W sprzedaży, podobnie jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, który posiadamy. Szablony automatyzacji Pipedrive pomagają zachować ten zasób, ułatwiając automatyzację pewnych zadań w procesie sprzedaży.

Te szablony służą jako gotowe automatyzacje, które można wdrożyć szybko i z minimalnym wysiłkiem, pozwalając zaoszczędzić czas na to, co jest ważne.

Szablony są także doskonałym sposobem na zapoznanie się i nabranie wprawy w korzystaniu z naszej funkcji automatyzacji, jeśli jesteś nowy w Pipedrive.

Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do "... (więcej) > Automatyzacja > Szablony w swoim koncie Pipedrive.

Korzystanie z szablonów

Przejdź na stronę automatyzacje, kliknij “Szablony“ aby zobaczyć dostępne gotowe automatyzacje, posegregowane według typu i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować spośród tej selekcji i kliknij na szablon, aby rozpocząć konfigurowanie wybranej automatyzacji.

Okno Konfiguracja szablonu zapyta o wszystkie szczegóły wymagane przez automatyzację. Po prostu dokonaj wyboru i kliknij "Kontynuuj". Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że oznaczono je jako “(Opcjonalne)”.

Po zapisaniu, Twoja automatyzacja staje się aktywna, a Ty możesz wrócić do działania, wspomagany przez swoją nową automatyzację oszczędzającą czas.

Wszystkie zautomatyzowane szablony mogą być edytowane na stronie automatyzacji w dowolnym momencie.

Jeśli stworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze “Założone przeze mnie”. Automatyzacje stworzone przez kolegów pojawią się pod “Założone przez innych”. Automatyzacje stworzone za pomocą szablonów będą działać tak samo jak te, które tworzysz od podstaw.

Dostępne szablony

Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, podzielonych według kolekcji. Każdy z tych potężnych szablonów umożliwia personalizację w ramach szablonu i dodatkową personalizację po jego uzupełnieniu.

Skup się na transakcjach

• Dodaj produkty do istniejących transakcji:
  Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku, dodaj do niej produkt.
• Dodaj produkty do nowych transakcji:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, dodaj do niej produkt.
• Ponowne nawiązanie kontaktu z nieaktywnymi transakcjami:
  Zajmij się nieaktywnymi transakcjami.
• Zainteraguj z nowymi transakcjami:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy dodana jest transakcja.
• Zaangażuj się w transakcje, które postępują:
  Zajmij się, gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku.
• Unikaj zastojów w transakcjach:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy transakcja nie zmienia etapów przez określony czas.
  
• Nawiąż kontakt z nowymi klientami:
  Gdy dodana jest nowa transakcja, wyślij kampanię.
• Kontaktuj się z udanymi transakcjami:
  Za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana, wyślij kampanię.
• Skup kampanię na straconych transakcjach:
  Za każdym razem, gdy transakcja jest przegrana, wyślij kampanię.
• Wyślij kampanię, kiedy transakcja jest przenoszona:
  Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku, wyślij kampanię.
• Zajmij się zrealizowanymi aktywnościami:
  Gdy aktywność jest oznaczona jako wykonana, nawiąż kontakt i przenieś transakcję do nowego etapu w lejku.
• Dodaj nowe transakcje:
  Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba, utwórz transakcję.

Zaangażuj się w leady

• Sekwencje e-maili do nowych leadów:
  Za każdym razem, gdy dodany jest lead, wyślij sekwencję e-maili.
• Sekwencje e-maili do istniejących leadów:
  Gdy etykieta leadu jest aktualizowana, wyślij sekwencje e-maili.
• Pielęgnuj nowe leady:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy dodany jest lead.
• Nawiąż kontakt z nowymi leadami:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy dodany jest lead i jego etykieta nie została zmieniona.
• Znowu zaangażuj się w nieaktywne leady:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy lead jest aktualizowany i jego etykieta nie została zmieniona.
• Skoncentruj się na aktualizowanych leadach:
  Gdy etykieta leadu jest aktualizowana, wyślij kampanię.
• Powitaj nowe leady:
  Gdy dodany jest nowy lead, wyślij kampanię.

Zoptymalizuj swoją pracę

• Kwalifikuj leady:
  Za każdym razem, gdy etykieta leadu jest aktualizowana, przekształć lead w transakcję.
• Śledź zrealizowane aktywności:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy aktywność jest oznaczona jako wykonana.
• Wyślij kampanię na zrealizowane aktywności:
  Gdy aktywność jest oznaczona jako wykonana, wyślij kampanię.
• Powitaj nowe osoby:
  Nawiąż kontakt za każdym razem, gdy dodana jest nowa osoba.
• Wyślij powitalną sekwencję kampanii do nowych ludzi:
  Za każdym razem, gdy osoba jest tworzona i jej status marketingowy jest na liście subskrybentów, wyślij kampanię.
  
• Wyślij powitalną kampanię do nowo zapisanych osób:
  Kiedy status marketingowy osoby zmienia się na "zapisany", wyślij im kampanię e-mail.
• Wyślij kampanię skierowaną na podstawie filtrowania osób:
  Gdy osoba spełnia określone kryteria filtrów, wyślij jej kampanię.

Zewnętrzne aplikacje

• Dodaj zadania podczas przenoszenia transakcji:
  Gdy transakcja jest przenoszona do etapu, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Off boarding przegranych transakcji:
  Gdy transakcja jest przegrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Przekazanie wygranych transakcji:
  Gdy transakcja jest wygrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
  
• Poinformuj swój zespół o nowych transakcjach:
  Gdy dodana jest transakcja, wyślij wiadomość.
• Informuj swój zespół o transakcjach w ruchu:
  Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu, wyślij wiadomość.
  
• Świętuj, kiedy transakcje są wygrane:
  Komunikuj za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana.
• Poinformuj swój zespół o przegranych transakcjach:
  Komunikuj za każdym razem, gdy transakcja jest przegrana.
• Poinformuj swój zespół o zarchiwizowanych transakcjach:
  Gdy lead jest archiwizowany, wyślij wiadomość.
• Przygotuj się na nowe leady:
  Gdy dodany jest lead, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.
• Komunikuj o nowych osobach:
  Gdy dodana jest osoba, wyślij wiadomość.