Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automatyzacje: szablony
W sprzedaży, podobnie jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, jaki mamy. Szablony automatyzacji Pipedrive pomagają oszczędzać ten zasób, jeszcze bardziej ułatwiając automatyzację niektórych zadań w procesie sprzedaży.
Te szablony pełnią rolę gotowych automatyzacji, które można wdrożyć szybko i przy minimalnym wysiłku, pozwalając ci poświęcić czas na to, co naprawdę ważne.
Szablony to także świetny sposób, aby zapoznać się i nabrać wprawy z naszą automatyzacją, jeśli dopiero zaczynasz z Pipedrive.
Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do “...” (Więcej) > Automatyzacja > Szablony w swoim koncie Pipedrive.
Jak korzystać z szablonów
Na stronie automatyzacje kliknij „Szablony” aby wyświetlić dostępne gotowe automatyzacje, pogrupowane według typu i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować z tej selekcji i kliknij szablon, aby rozpocząć konfigurowanie wybranych automatyzacji.
Okno konfiguracji szablonu poprosi o wszystkie szczegóły, których wymaga automatyzacja. Po prostu dokonaj wyborów i kliknij „Zapisz jako szkic”.
Po zapisaniu automatyzacja jest aktywna i możesz wrócić do tego, co robisz najlepiej, wspierany przez nową automatyzację oszczędzającą czas.
Wszystkie automatyzacje utworzone ze szablonów można edytować na stronie Automatyzacje w dowolnym momencie.
Jeśli utworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze „Należy do mnie”. Automatyzacje utworzone przez współpracowników pojawią się w filtrze „Należy do innych”. Automatyzacje utworzone ze szablonów będą działać tak samo jak te, które tworzysz od podstaw.
Dostępne szablony
Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, pogrupowanych według kolekcji.
Każdy z tych zaawansowanych szablonów pozwala na dostosowanie w ramach szablonu oraz na dodatkowe modyfikacje po jego zastosowaniu.
Skup się na transakcjach
Dodaj produkty do istniejących transakcji |
Gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu lejka, dodaj do niej produkt |
Dodaj produkty do nowych transakcji |
Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, dodaj do niej produkt |
Nawiąż ponowny kontakt z nieaktywnymi transakcjami |
Skontaktuj się w sprawie nieaktywnych transakcji |
Nawiąż kontakt z nowymi transakcjami |
Podejmij działania za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja |
Zaangażuj się w postępujące transakcje |
Podejmij działania, gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu lejka |
Zapobiegaj zastoju transakcji |
Podejmuj działania za każdym razem, gdy transakcja przez określony czas nie zmieniła etapu |
Skontaktuj się z nowymi klientami |
Gdy dodana zostanie nowa transakcja, wyślij kampanię |
Skontaktuj się z wygranymi transakcjami |
Za każdym razem, gdy transakcja zostanie wygrana, wyślij kampanię |
Skoncentruj kampanię na utraconych transakcjach |
Za każdym razem, gdy transakcja zostanie utracona, wyślij kampanię |
Wyślij kampanię, gdy transakcja zostanie przeniesiona |
Gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu lejka, wyślij kampanię |
Podejmij działania po zakończonych aktywnościach |
Gdy aktywność zostanie oznaczona jako wykonana, podejmij działania i przenieś transakcję do nowego etapu lejka |
Dodaj nowe transakcje |
Za każdym razem, gdy dodana zostanie nowa osoba, utwórz transakcję |
Zaangażuj potencjalnych klientów
Wyślij e-mail do nowych potencjalnych klientów |
Za każdym razem, gdy dodany zostanie potencjalny klient, wyślij e-mail |
Wyślij e-mail do istniejących potencjalnych klientów |
Gdy etykieta potencjalnego klienta zostanie zaktualizowana, wyślij e-mail |
Pielęgnuj nowych potencjalnych klientów |
Podejmuj działania za każdym razem, gdy dodany zostaje potencjalny klient |
Skontaktuj się z nowymi potencjalnymi klientami |
Podejmuj działania za każdym razem, gdy dodany zostanie potencjalny klient i jego etykieta nie uległa zmianie |
Ponownie nawiąż kontakt z nieaktywnymi potencjalnymi klientami |
Podejmuj działania za każdym razem, gdy potencjalny klient zostanie zaktualizowany, a jego etykieta pozostaje niezmieniona |
Skoncentruj się na zaktualizowanych potencjalnych klientach |
Gdy etykieta potencjalnego klienta zostanie zaktualizowana, wyślij kampanię |
Powitaj nowych potencjalnych klientów |
Gdy dodany zostanie nowy potencjalny klient, wyślij kampanię |
Optymalizuj swoją pracę
Kwalifikuj potencjalnych klientów |
Za każdym razem, gdy etykieta potencjalnego klienta zostanie zaktualizowana, przekształć go w transakcję |
Śledź zakończone aktywności |
Podejmuj działania za każdym razem, gdy aktywność zostanie oznaczona jako wykonana |
Wyślij kampanię po zakończonych aktywnościach |
Gdy aktywność zostanie oznaczona jako wykonana, wyślij kampanię |
Powitaj nowe osoby |
Podejmij działania za każdym razem, gdy dodana zostanie nowa osoba |
Wyślij kampanię powitalną do nowych osób |
Za każdym razem, gdy osoba zostanie utworzona i jej status marketingowy to subskrybowany, wyślij kampanię |
Wyślij kampanię powitalną do nowo subskrybowanych osób |
Gdy status marketingowy osoby zmieni się na subskrybowany, wyślij jej kampanię e-mailową |
Wyślij kampanię ukierunkowaną do osób pasujących do konkretnego filtra |
Gdy osoba trafi do konkretnego filtra, wyślij jej kampanię |
Aplikacje zewnętrzne
Dodaj zadania przy przenoszeniu transakcji |
Gdy transakcja zostanie przeniesiona do etapu, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej |
Offboarding utraconych transakcji |
Gdy transakcja zostanie utracona, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej |
Przekazywanie wygranych transakcji |
Gdy transakcja zostanie wygrana, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej |
Poinformuj zespół o nowych transakcjach |
Gdy dodana zostanie transakcja, wyślij wiadomość |
Informuj zespół o zmianach etapów transakcji |
Gdy transakcja przechodzi do nowego etapu, wyślij wiadomość |
Świętuj wygrane transakcje |
Powiadamiaj za każdym razem, gdy transakcja zostanie wygrana |
Powiadom zespół o utraconych transakcjach |
Powiadamiaj za każdym razem, gdy transakcja zostanie utracona |
Powiadom zespół o zarchiwizowanych transakcjach |
Gdy potencjalny klient zostanie zarchiwizowany, wyślij wiadomość |
Przygotuj się na nowe leady |
Gdy dodany zostanie potencjalny klient, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej |
Informuj o nowych osobach |
Gdy dodana zostanie osoba, wyślij wiadomość |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie