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Automazioni: Slack notifications
Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzione automazione per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive.
Per configurare un'automazione Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace.
Per installare, vai su Strumenti e app > Slack > Autorizza account Slack. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi dare un'occhiata alla nostra pagina Marketplace qui.
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Notifiche Slack personalizzate
Una volta che l'app è stata connessa, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.
Per creare un'automazione Slack personalizzata, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack quando imposti la tua azione.
Dalla pagina azione, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale Slack o come messaggio diretto.
Dopo aver cliccato sul pulsante “Passo Successivo”, verrai portato a una pagina dove puoi selezionare ulteriori dati dei campi da includere.
Dopo di che, sarai in grado di selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio Slack:
Poi, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, sarai in grado di selezionare i dati dei campi da includere nella tua notifica Slack.
Per selezionare un campo, clicca sull'icona Unisci campi e seleziona dalle opzioni disponibili.
Pretesto
- Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica Slack.
Allegato
- Descrizione o informazioni relative all'evento trigger che è avvenuto nel tuo account Pipedrive.
Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe ora inviare automaticamente delle notifiche al tuo account Slack.
Modelli di notifica Slack
Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative agli affari al tuo canale Slack o come messaggio privato.
Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger che desideri per la tua automazione.
Una volta impostato, puoi andare alla scheda Creato da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione Slack basata su modelli.
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