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Notifiche personalizzate di Slack
Modelli di notifica di Slack

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Automazioni: notifiche Slack

JT
Jenny Takahara, 24 aprile 2024
Nota: La funzionalità Automazioni è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.

Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzionalità di automazione per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive aziendale.

Per configurare un'automazione Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace.

Per installare, vai a Strumenti e app > Slack > Autorizza account Slack. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi consultare la nostra pagina Marketplace qui.


Notifiche personalizzate di Slack

Una volta che l'app è stata collegata, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.

Per creare un'automazione personalizzata su Slack, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack durante la configurazione dell'azione.

Nella pagina dell'azione, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale di Slack o come messaggio diretto.


Dopo aver cliccato sul pulsante "Prossimo Passo", verrai portato a una pagina dove puoi selezionare dati aggiuntivi da includere.

Dopo di che, potrai selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio di Slack:

Successivamente, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, potrai selezionare dati di campo da includere nella tua notifica di Slack.

Per selezionare un campo, fai clic sull'icona Combinazione campi e seleziona dalle opzioni disponibili.


Pretesto

  • Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica di Slack.


Allegato

  • Descrizione o informazioni relative all'evento di trigger che è avvenuto nel tuo account Pipedrive.

Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe ora inviare automaticamente le notifiche al tuo account Slack.

Nota: Il destinatario dei messaggi diretti inviati tramite automazione sarà l'utente di Slack selezionato durante la configurazione dell'integrazione. Per informazioni sulla configurazione della tua integrazione Slack, visita questo articolo.

Modelli di notifica di Slack

Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione di Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative a trattative al tuo canale Slack o come messaggio privato.

Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger desiderato per la tua automazione.

Una volta configurato, puoi andare alla tua scheda Creati da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione di Slack tramite modelli.

Nota: Per saperne di più sui modelli di automazione, consulta questo articolo.
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