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Automations: Slack notifications
Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzione automazione per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive aziendale.
Per configurare un'automazione su Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace.
Per installare, vai su Strumenti e app > Slack > Autorizza l'account Slack. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi consultare la nostra pagina del Marketplace qui.
Notifiche personalizzate di Slack
Una volta che l'app è stata collegata, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.
Per creare un'automazione personalizzata di Slack, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack durante la configurazione dell'azione.
Dalla pagina azione, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale di Slack o come messaggio diretto.
Dopo aver cliccato sul pulsante "Passaggio successivo", verrai portato a una pagina in cui puoi selezionare dati aggiuntivi da includere.
Successivamente, potrai selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio Slack:
Poi, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, potrai selezionare dati da includere nella tua notifica Slack.
Per selezionare un campo, clicca sull'icona Combinare i campi, e seleziona dalle opzioni disponibili.
Pretesto
- Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica Slack.
Allegato
- Descrizione o informazioni relative all'evento di trigger che si è verificato nel tuo account di Pipedrive.
Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe inviare automaticamente le notifiche al tuo account Slack.
Modelli di notifica di Slack
Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione di Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative alle trattative al tuo canale Slack o come messaggio privato.
Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger desiderato per la tua automazione.
Una volta configurato, puoi andare alla tua scheda Creata da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione di Slack basata su modelli.
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