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Automazioni: notifiche Slack
Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzionalità di automazione per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive aziendale.
Per configurare un'automazione Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace.
Per installare, vai a Strumenti e app > Slack > Autorizza account Slack. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi consultare la nostra pagina Marketplace qui.
Notifiche personalizzate di Slack
Una volta che l'app è stata collegata, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.
Per creare un'automazione personalizzata su Slack, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack durante la configurazione dell'azione.
Nella pagina dell'azione, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale di Slack o come messaggio diretto.
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Dopo aver cliccato sul pulsante "Prossimo Passo", verrai portato a una pagina dove puoi selezionare dati aggiuntivi da includere.
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Dopo di che, potrai selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio di Slack:
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Successivamente, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, potrai selezionare dati di campo da includere nella tua notifica di Slack.
Per selezionare un campo, fai clic sull'icona Combinazione campi e seleziona dalle opzioni disponibili.
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Pretesto
- Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica di Slack.
Allegato
- Descrizione o informazioni relative all'evento di trigger che è avvenuto nel tuo account Pipedrive.
Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe ora inviare automaticamente le notifiche al tuo account Slack.
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Modelli di notifica di Slack
Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione di Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative a trattative al tuo canale Slack o come messaggio privato.
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Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger desiderato per la tua automazione.
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Una volta configurato, puoi andare alla tua scheda Creati da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione di Slack tramite modelli.
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