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Automations: Slack notifications
Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzionalità di automazione per inoltrare facilmente le notifiche su Slack in base alle azioni del tuo account aziendale Pipedrive.
Per impostare un'automazione su Slack, dovrai prima installare e autorizzare l'app di Slack dal Marketplace.
Per installare, puoi andare su Strumenti e app > Slack > Autorizza account Slack. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi visitare la nostra pagina del Marketplace qui.
Notifiche personalizzate di Slack
Una volta che l'app è stata collegata, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.
Per creare un'automazione personalizzata su Slack, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack durante la configurazione dell'azione. Puoi impostare il tuo trigger in base a una di queste opzioni:
Nella pagina azione vedrai l'opzione per inviare una notifica su un canale Slack o come messaggio diretto.
Dopo aver fatto clic sul pulsante "Passaggio successivo", verrai indirizzato a una pagina per selezionare i dati aggiuntivi dei campi che desideri includere.
Successivamente, potrai selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio su Slack:
Successivamente, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, potrai selezionare i dati dei campi da includere nella tua notifica su Slack.
Per selezionare un campo, fai clic sull'icona Unisci campi e seleziona dalle opzioni disponibili.
Pretesto
- Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica su Slack.
Allegato
- Descrizione o informazioni relative all'evento di trigger che si è verificato nel tuo account Pipedrive.
Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe inviare automaticamente le notifiche al tuo account Slack.
Modelli di notifica di Slack
Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione di Slack esistenti che ti consentiranno di inviare informazioni relative alle trattative al tuo canale Slack o come messaggio privato.
Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger desiderato per la tua automazione.
Una volta configurato, puoi andare alla scheda Creata da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione di Slack basata su un modello.
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