Base di conoscenza

Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa, semplificando ulteriormente l'automatizzazione di determinati compiti nel tuo processo di vendita.

Questi modelli servono come automazioni già pronte che possono essere implementate rapidamente e con sforzo minimo, permettendoti di utilizzare il tempo per ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzare e diventare abili con la nostra funzione di automazione se sei nuovo su Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai a "..." (ulteriori) > Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzo di modelli

Dalla pagina delle automazioni, fare clic su “Modelli“ per visualizzare le automazioni predefinite disponibili, selezionate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare da questa selezione e fai clic sul modello per iniziare a configurare le tue automazioni scelte.

Il Dialogo di configurazione del modello richiederà tutti i dettagli richiesti dall'automazione. Basta effettuare le selezioni e fare clic su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori a meno che non siano contrassegnati come “(Opzionale)”.

Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che fai meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create con modelli possono essere modificate dalla pagina delle automazioni in qualsiasi momento.

Se crei l'automazione, comparirà nel filtro “Possedute da me”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “Possedute da altri”. Le automazioni create dai modelli si comporteranno esattamente come le automazioni create da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, categorizzati per collezione. Ciascuno di questi potenti modelli permette una personalizzazione all'interno del modello e ulteriori personalizzazioni una volta completato.

Concentrati sulle trattative

• Aggiungi prodotti alle trattative esistenti:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase di pipeline, aggiungi un prodotto.
• Aggiungi prodotti alle nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una trattativa, aggiungi un prodotto a quella trattativa.
• Ri-engagement con le trattative inattive:
  Segui le trattative inattive.
• Interagisci con nuove trattative:
  Segui tutte le volte che viene aggiunta una trattativa.
• Ingaggia le trattative in progressione:
  Segui quando una trattativa viene spostata in una nuova fase della pipeline.
• Evita le trattative in stallo:
  Segui ogni volta che una trattativa non cambia fase per un certo periodo.
  
• Metti in contatto con nuovi clienti:
  Quando viene aggiunta una nuova trattativa, invia una campagna.
• Contatta le trattative vinte:
  Ogni volta che una trattativa viene vinta, invia una campagna.
• Focus campagna per trattative perse:
  Ogni volta che una trattativa viene persa, invia una campagna.
• Invia una campagna quando una trattativa viene spostata:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase della pipeline, invia una campagna.
• Segui le attività completate:
  Quando un'attività viene segnata come completata, segui e sposta la trattativa in una nuova fase della pipeline.
• Aggiungi nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea una trattativa.

Ingaggia i lead

• Sequenze email per nuovi lead:
  Ogni volta che viene aggiunto un lead, invia una sequenza di email.
• Sequenze email per lead esistenti:
  Quando un'etichetta di lead viene aggiornata, invia una sequenza di email.
• Nutri nuovi lead:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un lead.
• Metti in contatto con nuovi lead:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un lead e la sua etichetta non è cambiata.
• Ri-engagement con i lead inattivi:
  Segui ogni volta che un lead viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.
• Concentrati sui lead aggiornati:
  Quando un'etichetta di lead viene aggiornata, invia una campagna.
• Accogli i nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un nuovo lead, invia una campagna.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i lead:
  Ogni volta che un'etichetta di lead viene aggiornata, converti il lead in trattativa.
• Tieni d'occhio le attività completate:
  Segui ogni volta che un'attività viene segnata come completata.
• Invia una campagna su attività completate:
  Quando un'attività viene segnata come completata, invia una campagna.
• Accogli le nuove persone:
  Segui ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.
• Invia sequenza di benvenuto alla nuova persona:
  Ogni volta che una persona viene creata e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna.
  
• Invia campagna di benvenuto alle persone appena iscritte:
  Quando lo stato di marketing della persona cambia in iscritto, invia loro una campagna e-mail.
• Invia una campagna mirata in base a persone filtrate:
  Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.

App esterne

• Aggiungi task quando si muovono le trattative:
  Quando una trattativa viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Off boarding delle trattative perse:
  Quando una trattativa viene persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Passaggio delle trattative vinte:
  Quando una trattativa viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Informa il tuo team su nuove trattative:
  Quando una trattativa viene aggiunta, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team sulle trattative in movimento:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando le trattative vengono vinte:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene vinta.
• Notifica al tuo team le trattative perse:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene persa.
• Notifica al tuo team le trattative archiviate:
  Quando un lead viene archiviato, invia un messaggio.
• Prepararsi per nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un lead, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunicare su nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.