Base di conoscenza

Nelle vendite, così come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare alcune attività nel tuo processo di vendita.

Questi modelli fungono da automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con il minimo sforzo, permettendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.

I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzare e diventare esperti nella nostra funzione di automazione se sei nuovo su Pipedrive.

Per accedere ai modelli, vai su “...” (altro) > Automazione > Modelli nel tuo account Pipedrive.

Utilizzo dei modelli

Dalla pagina automazioni , fai clic su “Modelli“ per rivelare le automazioni pronte disponibili, curate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare da questa selezione e fai clic sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.

La finestra di dialogo Impostazione modello chiederà tutti i dettagli richiesti dall'automazione. Semplicemente fai le tue selezioni e fai clic su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori a meno che non siano contrassegnati come “(Facoltativo)”.

Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che fai meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.

Tutte le automazioni create dai modelli possono essere modificate dalla pagina automazioni in qualsiasi momento.

Se crei l'automazione, apparirà nel filtro “Posseduta da me”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “Posseduta da altri”. Le automazioni create dai modelli si comporteranno proprio come le automazioni che crei da zero.

Modelli disponibili

Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, categorizzati per collezione. Ognuno di questi potenti modelli consente personalizzazioni all'interno del modello e ulteriori personalizzazioni una volta completato.

Focus sulle trattative

• Aggiungi prodotti a trattative esistenti:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.
• Aggiungi prodotti a nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una trattativa, aggiungi un prodotto a quella trattativa.
• Riconnetti con trattative inattive:
  Segui le trattative inattive.
• Interagisci con nuove trattative:
  Segui ogni volta che viene aggiunta una trattativa.
• Impegnati con trattative in corso:
  Segui quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline.
• Evita trattative stagnanti:
  Segui ogni volta che una trattativa non ha cambiato fase per un certo periodo di tempo.
  
• Mettiti in contatto con nuovi clienti:
  Quando viene aggiunta una nuova trattativa, invia una campagna.
• Contatta trattative vinte:
  Ogni volta che una trattativa viene vinta, invia una campagna.
• Campagna di focus per trattative perse:
  Ogni volta che una trattativa viene persa, invia una campagna.
• Invia una campagna quando una trattativa viene spostata:
  Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna.
• Segui le attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, segui e sposta la trattativa in una nuova fase del pipeline.
• Aggiungi nuove trattative:
  Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea una trattativa.

Impegnati con i lead

• Email ai nuovi lead:
  Ogni volta che viene aggiunto un lead, invia un'email.
• Email ai lead esistenti:
  Quando un'etichetta di lead viene aggiornata, invia un'email.
• Nutrire nuovi lead:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un lead.
• Mettiti in contatto con nuovi lead:
  Segui ogni volta che viene aggiunto un lead e la sua etichetta non è cambiata.
• Riconnetti con lead inattivi:
  Segui ogni volta che un lead viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.
• Focus sui lead aggiornati:
  Quando un'etichetta di lead viene aggiornata, invia una campagna.
• Accogli nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un nuovo lead, invia una campagna.

Ottimizza il tuo lavoro

• Qualifica i lead:
  Ogni volta che un'etichetta di lead viene aggiornata, converti il lead in trattativa.
• Tieni traccia delle attività completate:
  Segui ogni volta che un'attività è contrassegnata come completata.
• Invia una campagna sulle attività completate:
  Quando un'attività è contrassegnata come completata, invia una campagna.
• Accogli nuove persone:
  Segui ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.
• Invia una campagna di benvenuto a nuove persone:
  Ogni volta che viene creata una persona e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna.
  
• Invia una campagna di benvenuto a persone appena iscritte:
  Quando lo stato di marketing di una persona cambia in iscritto, invia loro una campagna email.
• Invia una campagna mirata basata su persone filtrate:
  Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.

App esterne

• Aggiungi attività quando sposti le trattative:
  Quando una trattativa viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Offboarding delle trattative perse:
  Quando una trattativa viene persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Passaggio delle trattative vinte:
  Quando una trattativa viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna.
  
• Comunica al tuo team riguardo le nuove trattative:
  Quando viene aggiunta una trattativa, invia un messaggio.
• Aggiorna il tuo team riguardo le trattative in movimento:
  Quando una trattativa si sposta in una nuova fase, invia un messaggio.
  
• Festeggia quando le trattative vengono vinte:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene vinta.
• Notifica il tuo team riguardo le trattative perse:
  Comunica ogni volta che una trattativa viene persa.
• Notifica il tuo team riguardo le trattative archiviate:
  Quando un lead viene archiviato, invia un messaggio.
• Preparati per nuovi lead:
  Quando viene aggiunto un lead, aggiungi un elemento in un'app esterna.
• Comunica riguardo nuove persone:
  Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.