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Die Integration von Pipedrive mit Microsoft Teams ermöglicht es Ihnen, über die Workflow-Automatisierungen Echtzeit-Updates von Pipedrive an Microsoft Teams zu senden, damit Ihre Kollegen auch dann auf dem Laufenden bleiben, wenn sie keine Pipedrive-Nutzer sind.

Mit der Integration können Sie entweder persönliche oder Channel-Nachrichten basierend auf Updates Ihrer Deals, Organisationen oder Kontakte senden.

Die Integration ermöglicht Ihnen zudem die Planung von Videokonferenzen direkt von Ihrer Aktivitätsansicht aus.

Erfahren Sie mehr über Workflow-Automatisierungen.

Einrichten der Integration

Sie können die Integration unter Tools und Apps > Microsoft Teams installieren und abschließend auf „Jetzt verbinden“ klicken.

Sie können die Integration auch über die Eingabeaufforderung Eine Aktivität planen installieren.

Alternativ können Sie die Integration auch direkt über unsere Marketplace Seite installieren.

Sie werden aufgefordert, die Microsoft Teams App auf Ihrem Gerät zu öffnen, aber Sie können sich auch direkt in der Webapp verbinden.

Sie müssen dann Pipedrive als App in Ihrem Microsoft Teams Account hinzufügen. Die Integration wird es Ihnen ermöglichen, Benachrichtigungen über direkte Nachrichten oder Team-Channels zu senden.

Wenn Sie Benachrichtigungen an einen bestimmten Team-Channel senden möchten, müssen Sie auf „Zu einem Team hinzufügen“ klicken, um das Team auszuwählen.

Sie erhalten eine Nachricht vom Pipedrive-Bot, in der die Option Pipedrive verbinden angezeigt wird. Nachdem Sie dies ausgewählt haben, sehen Sie die Aufforderung, die Pipedrive-App zuzulassen und zu installieren.

Sobald Sie auf Zulassen und Installieren geklickt haben, wird ein Code für Sie generiert. Kopieren Sie diesen Code und geben Sie ihn in den Pipedrive Channel in Microsoft Teams ein, um Ihre Einrichtung abzuschließen.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen und Sie können mit der Nutzung der Integration von Microsoft Teams und Pipedrive beginnen.

Benachrichtigungen an Microsoft Teams senden

Um mit der Erstellung einer Workflow-Automation zu beginnen, die Benachrichtigungen an Team-Channels sendet, müssen Sie zunächst zu dem Channel gehen, an den Sie Ihre Nachricht senden möchten, und diese Schritte ausführen:

• Geben Sie @pipedrive ein
• Klicken Sie auf „Was kann ich tun?“
• Klicken Sie auf „Verknüpfen“
• Senden Sie die Nachricht
• Nun sollte die Nachricht erscheinen, dass die App erfolgreich verknüpft wurde

Dadurch wird Ihr Pipedrive-Accpunt mit diesem bestimmten Channel verknüpft.

Anschließend können Sie die Benachrichtigung in der Workflow-Automatisierung einrichten. Sie können die Benachrichtigung als direkte Nachricht oder an einen Channel senden. Wählen Sie in Ihrer Workflow-Automatisierung Microsoft Teams > Nachricht an den Channel senden oder „Direktnachricht senden“.

Benachrichtigungen, die als direkte Nachricht gesendet werden, erscheinen im Fenster des Pipedrive-Bots.

Mehr über die Workflow Automation Funktion erfahren Sie in diesem Artikel.

Videokonferenzen planen

Sie können in Ihrer Aktivitätsansicht in Pipedrive auch direkt Microsoft Teams Videokonferenzen planen. Um eine Aktivität zu einzurichten, erstellen Sie eine Aktivität und klicken Sie auf „Als Teams Meeting planen“ neben dem Videosymbol.

Der Ort und die Beschreibung der Aktivität werden automatisch mit dem Link und der Einladung zum Meeting ausgefüllt.

Deinstallation der Integration

Die Deinstallation der Microsoft Teams-Integration erfolgt in drei Schritten.

Zunächst müssen Sie die App von Microsoft Teams deinstallieren. Klicken Sie in der Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf die App und wählen Sie „Deinstallieren“.

Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Deinstallieren.

Anschließend müssen Sie die Verknüpfung mit dem Pipedrive-Bot in Teams aufheben. Geben Sie Verknüpfung mit @Pipedrive aufheben ein, um den Empfang von Aktualisierungen im gewählten Team oder Channel zu beenden.

Zum Schluss müssen Sie die Integration von Pipedrive deinstallieren. Gehen Sie zu Integrationen > Microsoft Teams und wählen Sie in der rechten oberen Ecke „Deinstallieren“, um die Deinstallation der Integration abzuschließen.